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前場に注目すべき3つのポイント~ハイテク株の下げ止まりを見極め~

2024/9/4 8:45 FISCO
*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント~ハイテク株の下げ止まりを見極め~ 4日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株の下げ止まりを見極め ■内田洋行、24/7営業利益 10.8%増 93.45億円、25/7予想7.0%増 100億円 ■前場の注目材料:クボタ、タイで産業用エンジン増産、26年に新ライン全面稼働 ■ハイテク株の下げ止まりを見極め 4日の日本株市場は、売り優勢の相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが626ドル安、ナスダックは577ポイント安だった。8月の米ISM製造業景況指数が予想を下回ったことが嫌気された。エヌビディアなど半導体株に持ち高調整の売りが広がり、終日軟調な展開。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1195円安の37595 円。円相場は1ドル145円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まることになりそうだ。足もとで上値抵抗線として意識されていた75日線を支持線に変える動きをみせていたが、一気に200日線(37420円)辺りが射程に入ってきた。大幅な下落によってヘッジ対応の売りが入りやすく、下へのバイアスが強まりそうだ。また、米国ではエヌビディアが9.5%安と大きく下げており、他の半導体株や大型テック株の下げも目立った。昨日は東エレク<8035>など値がさハイテク株の弱さがみられていたが、本日も一段安が警戒されるなか、日経平均株価を押し下げる一因になりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで一時37440円まで売られる場面もみられており、200日線(37290円)に接近してきた。200日線が支持線として意識される可能性から、売り一巡後は押し目買いが入りそうだが、ハイテク株の底入れを見極めながらの展開を余儀なくされよう。ハイテク株の底入れがみられないようだと、戻り待ち狙いの売りが入りやすくなると考えられる。 また、為替市場では1ドル=145円30銭台と円高に振れて推移している。日米金融政策の違いから円高に振れやすい状況であり、今後発表を控えている米経済指標の内容に振らされやすいだろう。そのため、輸出関連なども手掛けづらくさせるため、インデックス売買に振らされにくい中小型株の一角に短期的な値幅取り狙いの資金が向かうことになりそうだ。まずはハイテク株が下げ止まりをみせてくるかを確認することになろう。 ■内田洋行、24/7営業利益 10.8%増 93.45億円、25/7予想7.0%増 100億円 内田洋行<8057>が発表した2024年7月期業績は、売上高が前期比12.7%増の2779.40億円、営業利益は同10.8%増の93.45億円だった。民間市場において大手企業によるデジタル分野への投資拡大により、クラウドベースのサブスクリプション型ライセンス契約の大型案件の獲得が高い伸びを維持している。2025年7月期業績は、売上高が前期比7.9%増の3000億円、営業利益は同7.0%増の100億円を計画。 ■前場の注目材料 ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・クボタ<6326>タイで産業用エンジン増産、26年に新ライン全面稼働 ・日本製鋼所<5631>室蘭の大型投資再開、原発・火力向け需要増 ・三菱マテリアル<5711>歯周病10分判定サービス、高感度バイオセンサー活用 ・東武鉄道<9001>日立製作所と、生体認証決済を拡大、全国100カ所超 ・富士ソフト<9749>米ベインからの非公開提案「慎重に検討」 ・三井物産<8031>EV用充放電最適化、事業所向け独社製システム投入 ・信越化学<4063>GaN300mmウエハー、次世代半導体向け ・ローツェ<6323>研究受託買収、ライフサイエンス強化 ・アイシン<7259>輸送最適化、トヨタの「引き取り物流」向け ・DMG森精機<6141>金属AM機を刷新、積層容量50%拡大 ・東陽テクニカ<8151>仏社製無人潜水機の海中デモ実施 ・NEC<6701>生体認証で混雑緩和、毎分100人の入場管理 ・KDDI<9433>生成AIで“和魂洋才”、米オープンAIと連携 ・日立<6501>グループの日立レール、英鉄道でバッテリー車両の走行試験 ・TOPPANHD<7911>データ分析・広告配信サービス、流通向け提供 ・正興電機製作所<6653>北九州に研究開発拠点、26年竣工 ・清水建設<1803>水素エネ利用拡大へ実証開始、急速充填用タンクを実装 ・日本製鉄<5401>大型物流施設にグリーン鋼材を供給、CO2排出10%減 ・三洋化成<4471>マザー工場“転換期”、SAP撤退で成長シナリオ ・三井不動産<8801>グループのレジデンシャル、元気なシニア向けマンション、幕張で開業 ・三井化学<4183>トナー用樹脂から撤退、原材料高騰など影響 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・特になし <海外> ・10:30 豪・4-6月期GDP(前年比予想:+0.9%、1-3月期:+1.1%) ・10:45 中・8月財新サービス業PMI(予想:51.8、7月:52.1) 《ST》
関連銘柄 23件
1803 東証プライム
1,233
12/25 15:30
-4.5(%)
時価総額 972,239百万円
1804年創業の大手ゼネコン。麻布台ヒルズ(土木)などで施工実績。チャンギ国際空港第3ターミナルなど海外でも実績多数。日本道路などを傘下に持つ。建設事業は生産体制の再構築などで収益力向上を目指す。 記:2024/10/10
4063 東証プライム
5,192
12/25 15:30
+15(%)
時価総額 10,392,785百万円
時価総額世界上位の化学メーカー。1926年設立。塩化ビニル樹脂、シリコンウエハー、合成石英などで世界トップシェア。海外売上比率が高い。先端露光材料の新拠点建設推進。機能材料事業は高機能性製品の販売に注力。 記:2024/10/28
4183 東証プライム
3,397
12/25 15:30
+11(%)
時価総額 682,267百万円
総合化学大手。エラストマー、エチレン、ビジョンケア材料、半導体・電子部品工程部材等を製造・販売。メガネレンズ材料、燃料タンク材料で世界トップシェア。事業ポートフォリ変革推進。総還元性向30%以上目指す。 記:2024/10/09
4471 東証プライム
3,995
12/25 15:30
+20(%)
時価総額 94,022百万円
機能化学品メーカー。高吸水性樹脂、界面活性剤等が主要製品。永久帯電防止剤、アルミ電解コンデンサ用電解液など高シェア製品多数。配当性向30%以上目処。中期経営計画では26.3期営業利益150億円目標。 記:2024/06/09
5401 東証プライム
3,033
12/25 15:30
+53.5(%)
時価総額 2,882,324百万円
国内最大、世界有数の製鉄会社。自動車用鋼板、電磁鋼板、高級シームレス鋼管で実績。日鉄エンジニアリングなどを傘下に収める。中国減速で需要や市況は伸び悩み。原材料高も響く。米鉄鋼大手USスチール買収は不透明。 記:2024/11/15
5631 東証プライム
6,054
12/25 15:30
-69(%)
時価総額 450,472百万円
樹脂製造・加工機械、成形機、防衛関連機器の製造・販売等を行う産業機械事業が主力。素形材・エンジニアリング事業も。1907年創業。29.3期売上高3800億円目標。産業機械事業は内製化率の維持・向上図る。 記:2024/10/09
5711 東証プライム
2,356
12/25 15:30
+9.5(%)
時価総額 309,790百万円
非鉄大手。銅精錬から銅加工品、電材、超硬工具まで幅広い。リサイクル技術による廃棄物の再資源化も。半導体関連製品などが販売回復。精錬所の生産トラブルも解消。資源循環事業の強化に向け、欧州統括会社設立へ。 記:2024/07/23
6141 東証プライム
2,501.5
12/25 15:30
+20(%)
時価総額 355,103百万円
工作機械メーカー大手。5軸・複合加工機やターニングセンタ、マシニングセンタ、超音波加工機等を手掛ける。海外売上高比率が高い。機械1台当たりの受注単価は上昇。民間航空機や宇宙、メディカル向け等が需要好調。 記:2024/06/28
6323 東証プライム
1,494
12/25 15:30
-6(%)
時価総額 263,542百万円
世界シェアトップクラスの半導体ウエハ搬送装置メーカー。広島県福山市に本社。サムスングループなどが主要取引先。細胞培養装置等の製造・販売も。半導体・FPD関連装置事業では生産システムの強化等に取り組む。 記:2024/08/09
6326 東証プライム
1,837.5
12/25 15:30
+13.5(%)
時価総額 2,162,126百万円
世界シェアトップクラスの農業機械メーカー。1890年創業。建設機械「ミニバックホー」などで世界トップシェア。ダクタイル鉄管、水処理システム等も手掛ける。海外売上高比率は7割超。強固な販売網などが強み。 記:2024/08/27
6501 東証プライム
3,895
12/25 15:30
+35(%)
時価総額 18,059,436百万円
総合電機大手。金融ソリューションや社会インフラITシステム、原子力関連ビジネス、鉄道システム、ビルシステム等を手掛ける。連結子会社数は610社超。グリーンエナジー&モビリティセグメントなどは売上順調。 記:2024/11/26
6653 東証プライム
1,182
12/25 15:30
+2(%)
時価総額 14,897百万円
発電・変電設備や監視制御システム、配電用機器等の電力部門、水処理監視制御システムや受配電設備等の環境エネルギー部門が柱。1921年創業。電力部門は総合制御所向け制御システム、スマート保安システム等が順調。 記:2024/08/01
6701 東証プライム
13,730
12/25 15:30
+100(%)
時価総額 3,746,231百万円
大手ITサービス会社。1899年設立。システム構築等のITサービス事業、ネットワークインフラ等の社会インフラ事業が柱。顔・虹彩などの生体認証に強み。クラウド、モダナイゼーション、生成AIなどの強化図る。 記:2024/08/10
7259 東証プライム
1,742.5
12/25 15:30
+22.5(%)
時価総額 1,409,724百万円
トヨタ系自動車部品メーカー。駆動ユニット、電動ウォーターポンプ、パワースライドドアで世界シェアトップクラス。トヨタ以外ではステランティス社などが得意先。政策保有株式のゼロ化、グローバル在庫の圧縮図る。 記:2024/09/02
7911 東証プライム
4,129
12/25 15:30
+86(%)
時価総額 1,315,937百万円
大手印刷会社。印刷で2強。マーケティングやコンテンツ等の情報関連、包装資材や建装材、ディスプレイ、半導体関連も手掛ける。DXや半導体関連が堅調。海外のパッケージや建装材も回復傾向。アフリカにも進出。 記:2024/07/28
8031 東証プライム
3,217
12/25 15:30
+1(%)
時価総額 9,739,104百万円
大手総合商社。金属資源、エネルギー、機械・インフラ、化学品、鉄鋼製品、生活産業など多角的に事業展開。鉄鉱石や原油・LNGなど資源分野に強み。LNG、モビリティ、ヘルスケアなどを成長ドライバーに位置付け。 記:2024/11/09
8035 東証プライム
23,700
12/25 15:30
+60(%)
時価総額 11,177,702百万円
世界的な半導体製造装置メーカー。TBSの出資で1963年に設立。塗布現像、ガスケミカルエッチング、拡散炉などで世界トップシェア。配当性向50%目処。研究開発投資を積極化。固定費の最適化などにも取り組む。 記:2024/07/07
8057 東証プライム
6,690
12/25 15:30
+30(%)
時価総額 69,703百万円
法人向けERP・業務システム等を手掛ける情報関連事業が柱。1910年創業。教育ICT環境構築等の公共関連事業、オフィス家具等のオフィス関連事業も。クラウド型会議室運用支援サービス等のICTサービスは順調。 記:2024/08/12
8151 東証プライム
1,454
12/25 15:30
+15(%)
時価総額 37,928百万円
電子計測器等を扱う専門商社。1953年設立。設立来黒字経営。情報通信、機械制御・振動騒音、物性・エネルギー分野などで事業展開。NTTグループなどが主要取引先。大手通信事業者向けネットワーク性能試験は順調。 記:2024/08/30
8801 東証プライム
1,250
12/25 15:30
+5(%)
時価総額 3,514,654百万円
大手総合デベロッパー。オフィスビル、商業施設等の賃貸が主力。連結子会社に三井不動産レジデンシャル、三井不動産リアルティ、東京ドームなど。データセンター事業の強化図る。27.3期純利益2700億円以上目標。 記:2024/08/30
9001 東証プライム
2,504
12/25 15:30
-16(%)
時価総額 503,842百万円
私鉄大手の一角。関東私鉄で営業距離最長。東京スカイツリー、東武動物公園、東武ワールドスクエアなど豊富な観光資源が強み。不動産事業、百貨店業等も。25.3期は小幅増収計画。鉄道業の利用者回復などを見込む。 記:2024/07/07
9433 東証プライム
4,931
12/25 15:30
-22(%)
時価総額 10,807,993百万円
国内シェア2位の大手通信キャリア。auブランドの携帯電話が主力。沖縄セルラー電話、JCOMなどを傘下に持つ。5G基地局数は業界最多。au PAYカード会員数は980万人超。スマートフォン稼働数は増加傾向。 記:2024/11/09
9749 東証プライム
9,832
12/25 15:30
+22(%)
時価総額 662,677百万円
独立系の大手ITソリューションベンダー。業務系ソフトウェア開発等のシステム構築、プロダクト・サービス等を手掛ける。オフィスビルの賃貸等も行う。米投資ファンドがTOB実施、成立なら同社株は上場廃止へ。 記:2024/10/06