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*16:17JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、東エレクやアドバンテストが2銘柄で約380円分押し下げ 19日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり19銘柄、値下がり206銘柄、変わらず0銘柄となった。 18日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高（+0.06％）の37775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安（－0.52％）の15601.50、S&P500は11.09ポイント安（－0.22％）の5011.12で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため、需要鈍化が警戒され下落、まちまちで終了した。 ナスダック安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は38000円を割り込んでスタートした後はじりじりと下げ幅を拡大。値がさ半導体株の下げが影響して、下げ幅は1000円超まで拡大した。10時過ぎに「イランの複数個所で爆発音」と伝わったことで、日経平均は一段安の展開となったほか、為替も1ドル153円台に瞬間的に入る動きが見られた。プライム市場の9割超の銘柄が下落する全面安の展開となり、取引時間中としては2月9日以来の37000円割れとなった。 大引けの日経平均は前日比1011.35円安（－2.66％）の37068.35円となった。東証プライム市場の売買高は21億6875万株、売買代金は5兆4658億円。セクター別では、電気機器、機械、金属製品、精密機器、証券・商品先物取引業などが下落した一方、鉱業、海運業、医薬品の3セクターのみ上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は5％、対して値下がり銘柄は94％となっている。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約314円押し下げた。同2位はアドバンテスト<6857>となり、ソフトバンクG<9984>、信越化<4063>、ファーストリテ<9983>、レーザーテック<6920>、ディスコ<6146>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップは第一三共<4568>となり1銘柄で日経平均を約9円押し上げた。同2位はKDDI<9433>となり、花王<4452>、エーザイ<4523>、アステラス薬<4503>、7＆iHD<3382>、住友鉱<5713>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　37068.35(-1011.35) 値上がり銘柄数 19(寄与度+27.95) 値下がり銘柄数 206(寄与度-1039.30) 変わらず銘柄数 0 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4568>　第一三共　　　　　　　4636　 100　 9.81 <9433>　KDDI　　　　　　　4252　 18　 3.53 <4452>　花王　　　　　　　　　6273　 98　 3.20 <4523>　エーザイ　　　　　　　5901　 77　 2.52 <4503>　アステラス製薬　　　　1481　 15　 2.45 <3382>　7＆iHD　　　　　　 1996　 25　 2.45 <5713>　住友金属鉱山　　　　　5127　 39　 0.64 <9101>　日本郵船　　　　　　　4153　 61　 0.60 <9104>　商船三井　　　　　　　4590　 52　 0.51 <2269>　明治HD　　　　　　　 3435　 39　 0.51 <1605>　INPEX　　　　　　2409　 36　 0.47 <7752>　リコー　　　　　　　　1355　 9　 0.29 <9602>　東宝　　　　　　　　　5402　 78　 0.25 <2503>　キリンHD　　　　　　 2216　 7　 0.21 <9301>　三菱倉庫　　　　　　　5070　 10　 0.16 <8725>　MS＆AD　　　　　　2679　 4　 0.12 <5019>　出光興産　　　　　　　1024　 2　 0.10 <1803>　清水建設　　　　　　　 890　 2　 0.07 <7013>　IHI　　　　　　　　3772　 16　 0.05 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <8035>　東エレク　　　　　　 33530　 -3210 -314.81 <6857>　アドバンテ　　　　　　5484　 -251　-65.64 <9984>　ソフトバンクG　　　　 7648　 -228　-44.72 <4063>　信越化　　　　　　　　6129　 -270　-44.13 <9983>　ファーストリテ　　　 40520　 -430　-42.17 <6920>　レーザーテック　　　 34350　 -3160　-41.32 <6146>　ディスコ　　　　　　 49800　 -4330　-28.31 <6762>　TDK　　　　　　　　7078　 -247　-24.22 <6098>　リクルートHD　　　　 6111　 -201　-19.71 <4519>　中外製薬　　　　　　　4921　 -169　-16.57 <7735>　SCREEN　　　　　16810　 -1255　-16.41 <6273>　SMC　　　　　　　 76700　 -4630　-15.14 <7733>　オリンパス　　　　　　2097　 -114　-14.91 <7203>　トヨタ自動車　　　　　3522　 -80　-13.08 <6988>　日東電工　　　　　　 13755　 -365　-11.93 <6954>　ファナック　　　　　　4265　 -73　-11.93 <9766>　コナミG　　　　　　　 9078　 -341　-11.15 <6526>　ソシオネクスト　　　　4214　 -299　 -9.77 <6367>　ダイキン工業　　　　 19215　 -290　 -9.48 <4543>　テルモ　　　　　　　　2539　 -36　 -9.42 《CS》

*15:30JST 日経平均は続落、円安で下げ渋るも円買い介入警戒が重しに 10日の米国株式市場は下落。ダウ平均は422.16ドル安（－1.09％）の38461.51ドル、ナスダックは136.28ポイント安（－0.84％）の16170.36、S&P500は49.27ポイント安（－0.95％）の5160.64で取引を終了した。3月消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回ったため年内の利下げ期待が後退し、寄り付き後は下落。長期金利の大幅上昇が警戒され、終日軟調に推移した。終盤にかけ、10年債入札の弱い結果を受けて、金利が一段と上昇すると下げ幅を一段と拡大し終了。 米国株の大幅下落を受けて、東京株式市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は39000円割れ寸前まで下落する場面が見られたが、売り一巡後はじりじりと下げ幅を縮小。為替が1ドル152円90銭台で推移しており、円安を材料に一部の輸出関連銘柄への買戻しなどが入ったもよう。ただ、政府・日本銀行による円買い介入への警戒感も高まっていることから、日経平均は終始マイナス圏での推移となった。 大引けの日経平均は前日比139.18円安（－0.35％）の39442.63円となった。東証プライム市場の売買高は16億735万株、売買代金は4兆1293億円。セクター別では、不動産業、精密機器、小売業、情報・通信業、パルプ・紙などが下落した一方、鉱業、石油・石炭製品、電気・ガス業、銀行業、非鉄金属などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は42％、対して値下がり銘柄は54％となっている。 日経平均採用銘柄では、決算を材料にセブン＆アイHD<3382>、イオン<8267>が売られたほか、金利上昇が嫌気されて三井不動産<8801>、三菱地所<8802>、東急不動産HD<3289>が下落。また、清水建設<1803>、大林組<1802>、大成建設<1801>もさえない。日経平均採用以外の銘柄では、決算発表が影響して吉野家ホールディングス<9861>、サイゼリヤ<7581>が売り優勢となった。 一方、金利上昇を受けて、りそなホールディングス<8308>、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>、しずおかフィナンシャルグループ<5831>、コンコルディア・フィナンシャル<7186>が上昇したほか、電力需要拡大期待から関西電力<9503>、中部電力<9502>が買われた。また、資源価格の上昇を受けて、INPEX<1605>、ENEOSホールディングス<5020>、出光興産<5019>が買われた 《FA》

*12:30JST 後場に注目すべき3つのポイント～米国株安が影響も円安加速が下支え 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は続落、米国株安が影響も円安加速が下支え ・ドル・円は軟調、前日の強含みで調整 ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■日経平均は続落、米国株安が影響も円安加速が下支え 日経平均は続落。前日比198.08円安（－0.50％）の39383.73円（出来高概算8億1000万株）で前場の取引を終えている。 米国株式市場は下落。ダウ平均は422.16ドル安（－1.09％）の38461.51ドル、ナスダックは136.28ポイント安（－0.84％）の16170.36、S&P500は49.27ポイント安（－0.95％）の5160.64で取引を終了した。3月消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回ったため年内の利下げ期待が後退し、寄り付き後は下落。長期金利の大幅上昇が警戒され、終日軟調に推移した。終盤にかけ、10年債入札の弱い結果を受けて、金利が一段と上昇すると下げ幅を一段と拡大し終了。 米国株の大幅下落を受けて、東京株式市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は39000円割れ寸前まで下落する場面も見られたが、売り一巡後はじりじりと下げ幅を縮小。為替が1ドル152円80銭台で推移しており、円安を材料に一部輸出関連銘柄への買戻しなどが入ったもよう。ただ、政府・日本銀行による円買い介入への警戒感も高まっていることから積極的な押し目買いは入れにくく、前場の日経平均はマイナス圏での推移となった。 日経平均採用銘柄では、スクリーンHD<7735>が売り優勢となったほか、決算を材料に7＆iHD<3382>、イオン<8267>が売られた。また、清水建設<1803>、大林組<1802>、大成建設<1801>などゼネコンもさえない。日経平均採用以外の銘柄では、サイゼリヤ<7581>が決算発表時、国内価格据え置きを社長が発言したことで売り優勢となった。 一方、資源価格の上昇を受けて、INPEX<1605>、ENEOSホールディングス<5020>、出光興産<5019>が買われたほか、金利上昇を受けて、りそなホールディングス<8308>、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>、コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186>が上昇。また、電力需要拡大期待から関西電力<9503>、フジクラ<5803>が買われた。 セクター別では、不動産業、建設業、精密機器、陸運業、小売業などが下落した一方、鉱業、石油・石炭製品、電気・ガス業、銀行業、証券・商品先物取引業などが上昇した。 為替が1ドル153円台に入ったことで、政府・日銀による円買い介入への警戒が高まっていることから、株式市場は円安進行を素直に好材料視できない状況と言えよう。今のところ、政府関係者による口先介入に留まっており、為替市場は様子見といったところだが、時間外の米10年債利回りが4.5％台を維持していることから、日米金利差拡大の思惑から円安ドル高がまだ進む可能性はあろう。後場も為替を横目に見た神経質な展開となり、日経平均が切り返すのは難しいと考える。 ■ドル・円は軟調、前日の強含みで調整 11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、153円12銭から152円76銭まで値を下げた。米インフレ加速を背景に、連邦準備制度理事会（FRB)の引き締め的な政策を見込んだドル買いに振れやすい。ただ、前日の急伸の反動で売りに押された。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は152円76銭から153円12銭、ユーロ・円は164円14銭から164円46銭、ユーロ・ドルは1.0738ドルから1.0747ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ビューティカダンホールディングス<3041>、デュアルタップ<3469>など、9銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位は東エレク<8035> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・3月マネーストックM3：前年比+1.8％（2月：+1.8％） ・中・3月生産者物価指数：前年比-2.8％（予想：-2.8％、2月：-2.7％） ・中・3月消費者物価指数：前年比+0.1％（予想：+0.4％、2月：+0.7％） 【要人発言】 ・鈴木財務相 「為替相場は市場を通じてファンダメンタルズを反映して決められる」 「行き過ぎた動きに対してはあらゆるオプションを排除せず対応」 ・林官房長官 「為替相場はファンダメンタルズを反映して安定的に推移することが重要」 「行き過ぎた動きに対してはあらゆる手段を排除せず適切に対応」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》