株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～押し目待ち狙いの買いを誘う展開～ 4日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 ■前場の注目材料：三菱電機、AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ■押し目待ち狙いの買いを誘う展開 4日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。3日の米国市場は、NYダウが43ドル安、ナスダックは37ポイント高だった。3月の米ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りが先行した。その後、3月の米ISM非製造業景況指数が予想外に低下したほか、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がインタビューで、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、ハイテク株を中心に買い戻す動きとなった。シカゴ日経225先物は大阪比500円高の40030円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買いが先行することになりそうだ。日経平均株価は前日の下落で支持線として意識されていた25日線を下回ったが、再び同線を上回ってくることが期待される。3月半ばの調整局面においても同線での底堅さがみられており、今回も押し目待ち狙いの買いを誘う格好になりそうだ。ナスダックが上昇した流れもあり、前日の相場の重荷となった指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角などへも押し目買いが入りやすいと考えられる。 また、週末には米雇用統計の発表を控えているため、買い一巡後は膠着感が強まる可能性があり、日経平均が25日線水準での戻りの鈍さが意識されてくるようだと、短期的に売り仕掛け的な動きもありそうだ。ただし、米国ではFRBによる金融政策について、今年3回の利下げから、2回になるとの見方が増えている。足もとで経済指標の結果を受けた荒い値動きが目立つものの、次第に織り込む流れに向かわせそうだ。 そのため、積極的な上値追いの流れは限られるものの、25日線回復後は同線を支持線としたリバウンド期待が高まってきそうである。4万円処では利益確定の売りが入りやすいだろうが、冷静に押し目を拾いたいところであろう。物色の流れとしては米国でアマゾン・ドット・コム、アップルなど大型テック株の一角が買われており、ハイテク株の一角に買いが向かいやすく、日経平均型優位の展開になりそうだ。また、昨日は経営計画を発表した伊藤忠<8001>が急伸し、他の商社株に買いが波及する場面も見られた。伊藤忠が引き続き買われる流れとなれば、バリュー株への資金シフトもあるだろう。 ■西松屋チェ、24/2営業利益 9.1％増 119億円、25/2予想 14.0％増 136億円 西松屋チェ<7545>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比4.5％増の1771.88億円、営業利益は同9.1％増の119.26億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比6.1％増の1880億円、営業利益は同14％増の136億円を計画。プライベートブランド商品の開発推進など価格競争力のある商品政策で客層の拡大も図る。なお、15万4000株、発行済み株数に対する割合（0.26％）、3億円を上限とする自社株買いを発表した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16277.46、+37.01） ・1ドル＝151.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（40030、大阪比+500） ・SOX指数は上昇（4903.50、+16.56） ・VIX指数は低下（14.33、-0.28） ・米原油先物は上昇（85.43、+0.28） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱電機<6503>AIサーバー向け半導体レーザー量産、応答速度2倍 ・レンゴー<3941>バイオVB子会社化、脱炭素の研究強化 ・リコー<7752>民事の証拠データ特定・提供事業を米企業に売却 ・HOYA<7741>システム障害でレンズ受注停止 ・三菱電機<6503>仏の水空調買収、販売網生かし欧事業強化 ・セガサミーHD<6460>みずほFGとグループ会社のセガXD、金融経済教育で新会社 ・出光興産<5019>豪社に出資、重要鉱物業参入へ ・日本製鉄<5401>米鉄鋼労組、合意案受け入れず、USスチール買収で ・いすゞ自<7202>新中計、成長投資2.6兆円、30年度売上高6兆円へ ・ナカニシ<7716>新工場一部竣工、歯科用ドリル生産倍増 ・バンドー化学<5195>伝動ベルト長寿命化、CNF複合化ゴム採用 ・ノーリツ<5943>中国で高価格温水器を増産、年産100万台に ・東陽テクニカ<8151>エル・テールを子会社化、水素事業拡大 ・クオルテック<9165>大容量EDLCを試作、電解液に水溶液 ・FDK<6955>ニッケル水素電池の容量1.6倍に、長時間バックアップ用 ・NEC<6701>執行役にインターポール出身の中谷氏、サイバー対策事業拡大 ・ソラコム<147A>IoT基盤攻勢、継続課金、売上高年30％増 ・KDDI<9433>JPIXと、複数DC1回線で利用、大阪で芯線接続 ・スカパーJ<9412>宇宙投資枠に100億円 ・日本通信<9424>訪日客にeSIM発売 ・住友ベークライト<4203>樹脂化提案、車載電池部材、EV軽量化に貢献 ・東洋紡<3101>東洋紡エムシーが新組織、完成車メーカーと次世代車を共同開発 ・ノリタケ<5331>水素燃焼試験サービス、小牧工場で来月から ・奥村組<1833>西松建・戸田建と、土木工事基盤構築へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀支店長会議 ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*11:51JST <8151> 東陽テクニカ 1329 -7 足もとでリバウンドを強めてきたが、200日線が抵抗線として意識されている。9月のリバウンド局面においても同線に上値を抑えられたこともあり、仕掛けづらいところであろう。ただし、75日線辺りでの底堅さもみられてきており、200日線突破を想定した押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、週足では13週線が支持線として意識される一方で、26週、52週線が抵抗線となるなか、トレンド転換を狙った動きが期待される。 《FA》

*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株などの押し目狙い～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株などの押し目狙い ■富士フイルム、2Q営業利益 3.9％増 1255億円 ■前場の注目材料：JFEHD、JFEスチール、倉敷電炉を27年度稼働、高級鋼を年200万トン生産 ■ハイテク株などの押し目狙い 9日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。8日の米国市場はNYダウが40ドル安、ナスダックは10ポイント高だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が参加予定の国際通貨基金（IMF）会合での発言を警戒し、利食い優勢となった。ただし、原油価格の下落や長期金利低下でハイテクの売りは限定的となり、相場を支えた。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比190円高の32330円。円相場は1ドル150円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。昨日の日経平均は買い先行で始まったが、その後はバリュー株中心に持ち高調整の動きが強まり、一時32049円まで下げる場面が見られた。75日線が支持線として意識される格好となったが、同線を支持線とした反発が期待されそうだ。ただし、米長期金利が低下傾向となり、原油先物相場の下落基調のなか、銀行株やエネルギー株への持ち高調整の動きが意識されやすい。 昨日はファーストリテ<9983>やアドバンテスト<6857>などが日経平均を支える格好となったが、東証プライムの7割超の銘柄が下落しており、相対的にTOPIX型の弱さが目立っていた。バリュー株の持ち高調整に対して、グロース株を買い戻す形でのリバランスの動きが続く可能性もあるため、全体としてはこう着感が強まることになりそうだ。そのため、ハイテク株などの押し目狙いのスタンスに向かわせやすく、レーザーテック<6920>辺りに個人主体の資金も向かいやすいだろう。 また、決算発表が本格化するなか、業績面を手掛かりとした短期的な資金流入も見られているが、下方修正が嫌気された川重<7012>が7％を超える急落となるなど、過剰な反応も目立っており、決算期待からの先回り的なトレードは避けたいところである。なお、昨日の引け後に決算を発表したところでは、洋電機<6655>、日空ビル<9706>、東陽テクニカ<8151>、TOWA<6315>、エムティーアイ<9438>、ホクト<1379>、NOK<7240>、フジプレアム<4237>、カシオ計<6952>などが注目される。 ■富士フイルム、2Q営業利益 3.9％増 1255億円 富士フイルム<4901>が発表した2024年3月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比2.9％増の1兆3884.70億円、営業利益は同3.9％増の1255.46億円だった。メディカルシステム事業では、内視鏡、医療IT等の分野で販売が好調に推移した。コンシューマーヘルスケア事業では、化粧品の新製品の販売を伸ばしたが、サプリメントの販売が減少した。通期は期初計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（13650.41、+10.56） ・1ドル＝150.80-90円 ・シカゴ日経先物は上昇（32330、大阪比+190） ・SOX指数は上昇（3472.67、+1.21） ・VIX指数は低下（14.45、-0.36） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・JFEHD<5411>JFEスチール、倉敷電炉を27年度稼働、高級鋼を年200万トン生産 ・日産自<7201>ブラジルに865億円追加投資、新型SUV生産 ・りそなHD<8308>リース2社を100億円で買収 ・リコー<7752>50億円規模の新興向けファンド設立 ・GA TECH<3491>M＆A仲介事業を新たな柱に ・長瀬産業<8012>JPRと、化学品物流マッチング、AIで効率化 ・富士フイルム<4901>米ヤンセンからバイオ医薬品製造を受託 ・長瀬産業<8012>CVC設立検討、次世代事業の開発推進 ・ダイヤHD<6699>社長・小野有理氏、アンモニアに勝機 ・ルネサス<6723>車載SoC来年以降投入、高性能アプリ向け ・富士通<6702>スペイン・アンダルシア州政府と協定、地域医療のサイバー対策強化 ・三菱電機<6503>「透明アンテナ」の実用化急ぐ、置く場所自在・見た目良好 ・NTTデータG<9613>NTTデータインク、シンガポール社とEV協力、充電管理を提供 ・東京ガス<9531>「eメタン」実証、グリーン水素、低コスト量産へ ・マイクロ波化学<9227>横河ソリューションサービスと廃プラ分散型リサイクル、26年事業化 ・出光興産<5019>竹中と、建設系廃プラ活用、石化原料に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月経常収支（予想：+2兆9778億円、8月：+2兆2797億円） ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見（10月30-31日分） ＜海外＞ ・10:30　中・10月消費者物価指数（前年比予想：-0.1％、9月：0.0％） ・10:30　中・10月生産者物価指数（前年比予想：-2.7％、9月：-2.5％） 《ST》