株～企業情報・おすすめ銘柄

*12:55JST <5401> 日本製鉄 3602 -9 3月25日に付けた3811円を戻り高値に調整となり、25日線を割り込んだ後は同線に上値を抑えられる状況が続いている。一方で下値は上向きで推移する75日線が支持線として機能しており、次第に煮詰まり感が意識されてきた。一目均衡表では、雲の中での推移で強弱感が対立しやすいものの、雲上限水準で推移しており、雲突破を想定した押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 《FA》

*08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～次第に決算を手掛かりとした個別対応に～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■次第に決算を手掛かりとした個別対応に ■安川電、24/2営業利益 3.0％減 662億円、25/2予想 5.7％増 700億円 ■前場の注目材料：DMG森精機、鋳物部品を再資源化、循環の仕組み構築 ■次第に決算を手掛かりとした個別対応に 8日の日本株市場は、米株高を受けた買い優勢の相場展開になりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが307ドル高、ナスダックは199ポイント高だった。3月の米雇用統計は失業率の低下に加え、雇用の伸びが予想外に加速するなど、労働市場が依然強いことが確認された。米連邦準備理事会（FRB）による利下げ期待は後退したものの、国内の雇用や成長見通しに楽観的な見方が強まり、買い戻しの動きが優勢となった。シカゴ日経225先物は大阪比355円高の39335円。円相場は1ドル151円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国では利下げ期待が後退する格好ではあったが、足もとで予想を上回る経済指標の発表や米当局者による発言を受けて持ち高調整の売りが強まっていたこともあり、雇用統計の発表が通過したことから、アク抜け的な動きになったようだ。NYダウは前日の大幅な下げで一気に75日線水準まで下げていたこともあり、リバウンドが意識されやすい水準だった。 また、前週末の日経平均株価はマドを空けての急落により、39000円を割り込んだ。ボリンジャーバンドの-1σを下回り、-2σに接近する場面も見られており、いったんは自律反発を狙った動きが意識されやすいだろう。まずは39130円辺りに位置している-1σ水準を支持線に変えたいところであり、買い一巡後は底堅さを見極めることになりそうだ。25日線が位置する39789円辺りまでのリバウンドは期待しづらいところであるが、国内機関投資家による益出しの動きはピークを打った可能性もあるため、買い一巡後の売り仕掛け的なトレードは控えたいところだろう。 なお、5日の取引終了後に安川電<6506>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比3.5％増の5756.58億円、営業利益は同3％減の662.25億円だった。2025年2月期業績は、省力化投資の回復にともなう需要を取り込み、売上収益が前期比0.8％増の5800億円、営業利益は同5.7％増の700億円を計画。PTSでは堅調な推移をみせていたこともあり、同社がプラス圏での値動きをみせてくるようだと、今後本格化する決算に対する安心感につながろう。なお、その他決算を発表したところでは、ジャステック<9717>、丸八倉<9313>、リヒトラブ<7975>、日本エンター<4829>、キユーピー<2809>、東海ソフト<4430>、トーセイ<8923>、岡野バル<6492>などの動向が注目される。 ■安川電、24/2営業利益 3.0％減 662億円、25/2予想 5.7％増 700億円 安川電<6506>が発表した2024年2月期業績は、売上収益が前期比3.5％増の5756.58億円、営業利益は同3％減の662.25億円だった。2025年2月期業績は、売上収益が前期比0.8％増の5800億円、営業利益は同5.7％増の700億円を計画。省力化投資の回復にともなう需要を取り込む。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（38904.04、+307.06） ・ナスダック総合指数は上昇（16248.52、+199.44） ・1ドル＝151.50-60円 ・シカゴ日経先物は上昇（39335、大阪比+355） ・SOX指数は上昇（4819.13、+63.06） ・VIX指数は低下（16.03、-0.32） ・米原油先物は上昇（86.91、+0.32） ・米国のインフレ沈静化観測 ・DMG森精機<6141>鋳物部品を再資源化、循環の仕組み構築 ・住友金属鉱山<5713>社長に松本伸弘氏、6年ぶり交代、企業価値向上目指す ・日産自<7201>賃上げ促進税制の対象外に、下請法違反で ・日立<6501>日立産機システム、三菱電から配電用変圧器事業を買収 ・出光興産<5019>東大先端研などと協定、脱炭素次世代技術を開発 ・日本製鉄<5401>中国事業をめぐる一部報道否定 ・三井物産<8031>高齢者施設向け弁当EC事業強化、調理済みパック配送・盛り付け ・豊田通商<8015>アフリカで再生エネ拡大、仏に専門会社設立 ・トヨタ自<7203>中国・清華大との連携加速、29年まで共同研究継続 ・エイケン工業<7265>ステンレス製の縦型灰皿拡充、車部品技術を応用 ・日立建機<6305>アフター強化、交換・修理など予防保全提案 ・安川電機<6506>通期見通し、営業最高益、自動・省力化投資が回復 ・マイクロ波化学<9227>大阪に新実証棟完成、大型試験に柔軟対応 ・日揮HD<1963>グリーン水素設備の基本設計受注、マレーシアで ・ACSL<6232>防衛装備工業会の正会員に ・第一三共<4568>アバナードが生成AI開発支援、米MS基盤活用 ・DIC<4631>エレ関連材拡大、半導体や高速通信向け開発・実装を加速 ・東京建物<8804>東急不動産などと、福岡に物流施設、九州で最大 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+1.8％、1月：+2.0％） ・08:50　2月経常収支（予想：+3兆787億円、1月：+4382億円） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*15:30JST 日経平均は反発、前日下落の反動入るも25日線は回復できず 3日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は43.10ドル安（－0.11％）の39127.14ドル、ナスダックは37.01ポイント高（＋0.23％）の16277.46、S&P500は5.68ポイント高（＋0.11％）の5211.49で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後、3月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、消費鈍化を示唆したため金利先安観が再燃。さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエルFRB議長も、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、相場は上昇に転じた。終盤にかけ、消費鈍化を警戒した売りが上値を抑制しダウは再び下落した一方、ナスダックは利下げ期待の再燃でかろうじてプラス圏を維持し、まちまちで終了。 米国市場は高安まちまちだったものの、年度初めの機関投資家による益出しが一巡したとのことで需給面を材料に東京市場は買い優勢でスタート。日経平均は寄付き直後に40000円台を回復した後は、40243.02円まで上昇。買い一巡後は、政府・日本銀行による円買い介入警戒が高いことから上値は重くなり、終値での25日移動平均線（39796円）水準回復とはならなかった。 大引けの日経平均は前日比321.29円高（＋0.81%）の39773.14円となった。東証プライム市場の売買高は19億8441万株、売買代金は4兆7963億円。セクター別では、電気・ガス業、非鉄金属、鉱業、保険業、金属製品などが上昇した一方、空運業、水産・農林業、鉄鋼、陸運業の4セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61％、対して値下がり銘柄は34％となっている。 日経平均採用銘柄では、東京電力HD<9501>、関西電力<9503>など引き続き電力株が買われたほか、ディーエヌエー<2432>、ソシオネクスト<6526>が一部証券会社のレポートで急騰。また、住友鉱山<5713>、三井金属<5706>、三菱マテリアル<5711>など資源関連銘柄も買われた。このほか、コニカミノルタ<4902>、フジクラ<5803>、花王<4452>、SUMCO<3436>、荏原製作所<6361>が上昇。 一方、ANAホールディングス<9202>、ニッスイ<1332>、日本製紙<3863>、IHI<7013>が売り優勢となったほか、富士通<6702>、住友ファーマ<4506>、日本製鉄<5401>が軟調推移。日経平均採用以外の銘柄では、ＫｅｅＰｅｒ技研<6036>が後場一段安となった。 《FA》