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前場に注目すべき3つのポイント~39000円処での底堅さを見極める流れ~

2024/2/29 8:28 FISCO
*08:28JST 前場に注目すべき3つのポイント~39000円処での底堅さを見極める流れ~ 29日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■39000円処での底堅さを見極める流れ ■千葉興銀、24/3上方修正 経常利益 98億円←95億円 ■前場の注目材料:オリックス、空調機フロン再生、来月から全国展開 ■39000円処での底堅さを見極める流れ 29日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。28日の米国市場は、NYダウが23ドル安、ナスダックは87ポイント安だった。2023年10-12月期国内総生産(GDP)改定値が下方修正され、景気への楽観的見方が後退するなかで売りが先行した。ただし、米長期金利の低下が安心感につながり下値を支えたほか、重要インフレ指標の発表を翌日に控えた調整で、終盤にかけての買戻しに下げ幅を縮小した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比125円安の39045円、円相場は1ドル150円60銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39000円を下回る場面も見られており、節目の39000円処での底堅さを見極める流れになりそうだ。米国では29日に1月の個人消費支出(PCE)の発表を控えていることから、持ち高調整の動きが入りやすい需給状況とみられる。ただし、日経平均株価は足もとで調整を見せているが、最高値圏での推移であり、先高期待は強い。39000円を下回ってくる局面では売り仕掛け的な動きが意識されそうだが、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが確認されそうだ。 米国ではエヌビディアなど半導体株の一角が利食い売りに押されており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株は手掛けづらく、日経平均株価の重荷となる可能性がある。ただし、昨日の値動きをみても、東エレク<8035>はプラス圏での推移となり、弱含んでいたアドバンテスト<6857>もプラス圏を回復していた。調整を見せてきているものの、断続的に買いが入っているとみられ、売り仕掛け的な動きに対しては、その後のリバウンド狙いのスタンスに向かわせそうだ。 そのほか、日経平均株価が高値圏でのこう着が続くなか、相対的に出遅れていた中小型株を見直す動きが顕著に表れてきている。また、3月相場入りとなるなか、配当志向の物色も意識されやすく、バリュー株への資金シフトもみられており、物色意欲の強さが窺える。低位材料株などは短期的な値幅取り狙いの資金が集中しやすく、低迷が続いていた銘柄ほど、短期資金が集中しやすいだろう。 ■千葉興銀、24/3上方修正 経常利益 98億円←95億円 千葉興銀<8337>は2024年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を95億円から98億円に上方修正した。銀行単体において、経費が当初計画を下回るほか、子会社である「ちば興銀カードサービス」の株式譲渡にかかる基本合意を締結したことにより税効果会計に係る繰延税金資産を計上。同社からの配当金35億円の受領を予定していること等から、前回予想を上回る見通し。 ■前場の注目材料 ・1ドル=150.60-70円 ・米長期金利は低下 ・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気 ・米国のインフレ沈静化観測 ・アルゴグラフィックス<7595>EVモーター設計ソフト本格参入、SSILと資本提携 ・オリックス<8591>空調機フロン再生、来月から全国展開 ・日産自<7201>27年度に自動運転サービス、「レベル4」視野 ・住友商事<8053>香港物流と冷凍海上輸送で提携、欧州から豚肉輸入 ・島津製作所<7701>米社からマイクロリアクター買収、ガスクロマト用 ・ADEKA<4401>韓国に新棟、次世代半導体の新規材料製造 ・三菱重<7011>本牧工場の土地を一部売却、譲渡益500億円 ・ホンダ<7267>新型FCV今夏投入、プラグイン充電搭載 ・川崎重<7012>仏シンビオと覚書、燃料電池システム共同開発 ・ソディック<6143>高付加価値製品向け射出成形機シリーズ刷新 ・堀場製作所<6856>堀場テクノ、小惑星「ベンヌ」試料分析に参画、NASA探査プロ ・キッツ<6498>ベトナムに半導体バルブ新棟、45億円投資 ・三機工業<1961>消化ガス発電を受注、東京都下水局から ・横河電機<6841>石油・鉄鋼向けCO2排出量管理サービス、削減手法まで助言 ・三菱重<7011>グループの三菱造船、燃料供給装置の基本設計完了 ・KDDI<9433>ドローンポートで医薬品授受、日本航空など、東京・豊洲で実証 ・日立<6501>日立エナジーが独工場増強、49億円投資、変圧器の供給拡大 ・住友金属鉱山<5713>カナダのコテ金鉱山開発プロ周辺、資源量評価40トン増93トン ・旭化成<3407>発がん性リスク軽減型の医薬賦形剤セルロース生産 ・三菱ケミカルG<4188>広島のアクリロニトリル誘導品生産終了 ・出光興産<5019>愛知事業所、高度保安実施で特定認定取得 ・アキレス<5142>社長・日景一郎氏、事業部技術融合製品を増強 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・08:50 1月鉱工業生産速報値(前月比予想:-6.8%、12月:+1.4%) ・10:30 高田日銀審議委員あいさつ(滋賀、午後会見予定) <海外> ・09:30 豪・1月小売売上高(前月比予想:+1.5%、12月:-2.7%) 《ST》
関連銘柄 24件
1961 東証プライム
2,113
5/20 15:00
-22(%)
時価総額 122,894百万円
三井系列の設備工事会社。ビルや工場の空調・給排水設備工事に強み。プラント設備工事も。24.3期3Q累計は豊富な受注残をこなして好調。受注も堅調で23年末受注残は22年度比9%増の2260億円となおも豊富。 記:2024/04/12
3407 東証プライム
1,048
5/20 15:00
+10(%)
時価総額 1,460,841百万円
総合化学大手。マテリアル、住宅、ヘルスケアの領域で事業展開。住宅部門は堅調。建築請負部門は伸び悩むが、不動産部門等がカバー。クリティカルケア事業ではAEDの販売量が増加。24.3期3Q累計は増収。 記:2024/02/11
4188 東証プライム
835
5/20 15:00
+19.6(%)
時価総額 1,257,750百万円
国内最大の総合化学メーカー。アクリル樹脂原料や炭素繊維、光学用フィルムに強み。24.3期3Q累計は石化製品の需要が振るわず。だが産業ガスや医薬品が好調。減損損失減少も利益に効く。通期最終増益・増配を計画。 記:2024/02/14
4401 東証プライム
3,216
5/20 15:00
+68(%)
時価総額 333,718百万円
柱の化学品は半導体向け高誘電材料や自動車向け樹脂・潤滑油添加剤に強み。業務用食油も。24.3期3Q累計は後発薬の影響で傘下の日本農薬が足踏み。だが自動車関連が好調で増益に。通期営業最高益・連続増配を計画。 記:2024/03/12
5019 東証プライム
1,041.5
5/20 15:00
+34(%)
時価総額 1,551,131百万円
石油元売りで国内2位。19年に昭和シェル石油と統合。石化製品や資源・再エネ開発なども。24.3期3Q累計は在庫評価影響の縮小や電力用石炭の市況軟化で足踏み。マレーシアで独自エンプラ製造装置の商業運転開始。 記:2024/03/09
5142 東証プライム
1,617
5/20 15:00
+10(%)
時価総額 25,650百万円
フイルム等のプラスチック事業、ウレタン等の産業資材事業、シューズ事業を手掛ける。運動靴は「瞬足」で知名度。24.3期3Qは産業資材事業が増益。価格改定効果等が寄与。シューズ事業は販売費の削減等で損益改善。 記:2024/04/16
5713 東証プライム
5,488
5/20 15:00
+393(%)
時価総額 1,595,987百万円
大手非鉄。銅、ニッケル、金を手掛け、事業連携による材料調達や製品開発に特徴。大電流・大面積仕様にも応用可能なプリンテッドエレクトロニクス用の厚膜導電性インクを開発。車載用電池材料の増販で、3Q累計は増収。 記:2024/02/23
6143 東証プライム
719
5/20 15:00
-5(%)
時価総額 41,552百万円
NC放電加工機で世界首位の工作機械メーカー。世界初のワイヤ回転機構搭載ワイヤ放電加工機を開発。中国に新工場を建設し、産業機械と食品機械の市場競争力を強化。放電加工機、射出成形機の停滞で23.12期は一服。 記:2024/02/22
6498 東証プライム
1,122
5/20 15:00
-4(%)
時価総額 101,425百万円
世界的なバルブメーカー。「KITZ」ブランドで青銅や鉄鋼製のバルブ、継手、浄水器、工業用フィルターを製造、販売する。伸銅品にも強みを持つ。23年12月期の売上高は過去最高となった。バルブ事業等が増加した。 記:2024/03/08
6501 東証プライム
14,565
5/20 15:00
+120(%)
時価総額 14,107,251百万円
総合電機大手。ITサービスやエネルギーソリューション、鉄道システム、家電・空調システム等を手掛ける。鉄道システムは大口案件の進展で増収。水・環境部門は空調システム事業が拡大。24.3期3Qは2桁最終増益。 記:2024/02/10
6841 東証プライム
4,102
5/20 15:00
+85(%)
時価総額 1,101,900百万円
大手制御機器・計測器メーカー。プラント生産設備の制御・運転監視を行う分散型制御システム等の提供が主力。制御事業は値上げ効果や大型案件の寄与などで好調。特別利益を計上。24.3期3Q累計は収益伸長。 記:2024/04/14
6856 東証プライム
13,825
5/20 15:00
+135(%)
時価総額 588,019百万円
大手分析機器メーカー。自動車向けの排ガス測定装置やテストシステム、環境計測器、医療診断計測器、半導体計測器等を提供する。エンジン計測器で世界シェアトップ。23年12月期は自動車セグメントを中心に増加した。 記:2024/03/10
6857 東証プライム
5,520
5/20 15:00
-20(%)
時価総額 4,229,253百万円
半導体検査装置大手。メモリ用に強い。非メモリ用も強化中。電子ビーム露光装置も。24.3期3Q累計はメモリ向けが1Qを底に上向く。だが非メモリ向けの回復に遅れ。償却費増も利益の重石。総還元性向5割以上目安。 記:2024/04/15
7011 東証プライム
1,347.5
5/20 15:00
-23(%)
時価総額 4,545,991百万円
国内最大の総合重機械メーカー。火力発電プラントで世界トップクラス。造船事業や米ボーイング向け機体製造等も。エナジー部門は受注好調。原子力発電システムの受注増などが寄与。24.3期3Q累計は大幅増益。 記:2024/04/08
7012 東証プライム
5,629
5/20 15:00
+109(%)
時価総額 945,233百万円
総合重機大手。発電設備、二輪車、造船、鉄道車両、航空機等を展開。エネルギーソリューション&マリン事業は堅調。LPG/アンモニア運搬船の増収効果などが寄与。車両事業は売上増。24.3期2Q累計は増収。 記:2024/01/16
7201 東証プライム
559.9
5/20 15:00
+7.8(%)
時価総額 2,363,178百万円
自動車大手。仏ルノー、三菱自と3社連合を形成。EV展開で先行。24.3期3Q累計は中国の競争激化。だが半導体不足解消を受けて中国以外で販売を伸ばす。値上げ効果も出て増収増益に。ホンダとEV分野で提携検討。 記:2024/04/12
7267 東証プライム
1,770
5/20 15:00
+43(%)
時価総額 9,618,684百万円
自動車と二輪車の大手。二輪車は世界トップ。船外機や発電機、航空機などエンジン搭載の多商品を展開。四輪事業は伸長。日本、北米を中心に販売台数が増加。二輪は欧州販売台数が大幅増。24.3期3Qは2桁増収増益。 記:2024/02/25
7595 東証プライム
4,010
5/20 15:00
+50(%)
時価総額 89,640百万円
PLMソリューションが中核。3次元CADソフト導入実績は国内トップ。サーバー・ストレージの販売も手掛ける。DX支援のソリューションは受注増。24.3期3Q累計は2桁増収増益。通期業績予想を上方修正。 記:2024/02/03
7701 東証プライム
4,350
5/20 15:00
-9(%)
時価総額 1,287,905百万円
分析・計測機器大手。物質分離装置のクロマトグラフや分離物資成分の質量分析計で世界的。計測機器事業は堅調。ヘルスケア領域では液体クロマトグラフ、質量分析システムが販売増。24.3期3Q累計は増収増益。 記:2024/04/13
8035 東証プライム
36,340
5/20 15:00
+250(%)
時価総額 17,139,143百万円
世界的半導体製造装置メーカー。半導体の成膜や洗浄の前工程からテストまでの製造装置を展開。リソグラフィーでトップシェア。24.3期3Q累計はウェーハボンディング/デボンディング装置の量産受注が拡大。 記:2024/02/24
8053 東証プライム
4,170
5/20 15:00
+61(%)
時価総額 5,219,055百万円
総合商社大手。鋼管、メディアなどの非資源に強み。資源は非鉄金属が柱。24.3期3Q累計は自動車や建機が堅調。だが非鉄・化学品の市況が軟化。人件費増も利益の重石に。通期最終益反落を計画も連続増配を継続予定。 記:2024/02/07
8337 東証プライム
995
5/20 15:00
+30(%)
時価総額 61,911百万円
千葉県地盤の地銀。みずほFG系列。法人フィービジネスを強化。連結自己資本比率は9.16%。中小企業等貸出は増加。役務取引等収益、その他経常収益は堅調。24.3期3Q累計は増収増益。通期利益予想を上方修正。 記:2024/04/13
8591 東証プライム
3,422
5/20 15:00
+29(%)
時価総額 4,305,824百万円
大手金融サービス。リースやローン、投資、生保、銀行、不動産開発・賃貸、再生可能エネルギーなど事業領域多岐。不動産は運営施設のサービス収入が増加。事業投資・コンセッションは伸長。24.3期3Qは増収増益。 記:2024/02/24
9433 東証プライム
4,379
5/20 15:00
+47(%)
時価総額 10,090,004百万円
国内シェア2位の大手通信キャリア。auブランドの携帯電話が主力。子会社に沖縄セルラーやJCOMなど。1409次元の次世代暗号を世界で初めて解読し、耐量子暗号実用化に向け前進。業容好調で3Q累計は増収増益。 記:2024/02/04