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*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～暗号資産（仮想通貨）関連物色が強まる～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■暗号資産（仮想通貨）関連物色が強まる ■大光、25/5上方修正 純利益 9.8億円←6.6億円 ■前場の注目材料:大王製紙、26年度の研究費1.5倍、次世代素材開発を推進 ■暗号資産（仮想通貨）関連物色が強まる 19日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。18日の米国市場はNYダウが55ドル安、ナスダックは111ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）が12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）で利下げを見送るとの観測が重荷となるなか、利益確定の売りが出やすかった。そのなかで、テスラの上昇がナスダック指数を押し上げる形となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の38340円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始後ほどなくして38140円まで下げる場面もみられたが、米国市場の取引開始後にリバウンド基調が強まり、一時38530円まで買われた。終盤にかけて軟化したものの、プラス圏をキープして終えており、前日の下げに対する自律反発の動きが意識されそうである。 ただし、エヌビディアは、次世代の人工知能（AI）向け半導体「ブラックウェル」に過熱問題が生じたと伝わり、投入遅延が懸念されて売られた。20日には決算発表を控えていることもあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷となる可能性から、自律反発の域は脱せないだろう。昨日の日経平均株価は200日線を割り込んだが、自律反発が期待されるなか、同線が抵抗線として意識されやすいとみられる。 物色としてはトランプ次期政権の政策などに関連した物色に向かわせそうだ。テスラについても、トランプ次期政権が自動運転の規制緩和を模索していると報じたことが材料視された形である。また、トランプ氏のメディア企業であるトランプ・メディア＆テクノロジーは、暗号通貨取引企業のバックトの買収に向けて最終段階の交渉を行っていると伝わった。 これを受けてトランプ・メディアは16％超の上昇、バックト（バックトHD）は162％超の急伸だった。東京市場においてもマネックスG<8698>など暗号資産（仮想通貨）に関連した銘柄には、個人投資家主体の値幅取り狙いの資金が集中しそうだ。 ■大光、25/5上方修正 純利益 9.8億円←6.6億円 大光<3160>は2025年5月期業績予想の修正を発表。当期純利益を6.60億円から9.80億円に上方修正した。東京電力HD<9501>に対してALPS処理水放出に伴い諸外国からの禁輸措置などによって生じた損害について、損害賠償請求を行いその賠償金について合意したため、第2四半期において3.94億円の特別利益を計上することとなった。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（18791.81、+111.69） ・1ドル＝154.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38340、+80） ・SOX指数は上昇（4888.77、+55.18） ・VIX指数は低下（15.58、-0.56） ・米原油先物は上昇（69.16、+2.14） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・大王製紙<3880>26年度の研究費1.5倍、次世代素材開発を推進 ・UACJ<5741>栃木・小山工場を拡充、航空宇宙・防衛向け深耕 ・NTT<9432>NTT東西、IOWN活用サービス開始へ、拠点間通信毎秒800ギガビット ・東北電力<9506>来年2・3月分の電気代割引、女川原発稼働で ・三井不動産<8801>設立したクロスユーなど、宇宙産業交流イベント開催 ・レゾナック<4004>表面保護用フィルム事業をサンエー化研に売却 ・伊藤忠<8001>サウジ環境インフラと協業、中東・アフリカで共同プロ ・M&Aキャピ<6080>公正なM&A後押し、新プラットフォーム公開 ・大阪ガス<9532>丸紅と、GHG排出枠の品質評価で提携 ・NTT<9432>NTTコム、サイバー対策に生成AI、アプリで助言・提案 ・エイチワン<5989>福島・郡山事業所の機能移管、収益・成長力改善 ・パイオラックス<5988>ドイツ事務所を年内閉鎖 ・オカダアイヨン<6294>小型圧砕機の外注を拡大、大型機に集中 ・島津製作所<7701>バイオ発電新興に出資、グリーン領域拡大 ・富士通<6702>独SAP Fioneerと、保険業DXで連携、共通業務を標準化 ・NEC<6701>NEC Bioと、T細胞受容体をAI予測、がん免疫療法に活用 ・野村総合研究所<4307>旧式システム最新化コンサル、ITコスト・リスク減 ・ユーグレナ<2931>再生燃料の調達拡大、アジア大手と基本合意 ・レゾナック<4004>AIで原料を最適配合、探索システム導入 ・三菱ケミG<4188>半導体関連など注力、高機能材料の成長カギ ・住友化学<4005>核酸医薬強化、原薬でペプチスターに出資 ・ENEOS<5020>グループのJX金属、独拠点に先端半導体向け設備 ・AGC<5201>断熱ガラス性能向上、リノベ向け試験販売 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 ■前場の注目材料:IDEC、トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ■トリプルレッドに備えるなかでハイテク株は手掛けにくい 14日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まる相場展開になりそうだ。13日の米国市場はNYダウが47ドル高、ナスダックは50ポイント安だった。朝方発表された10月の米消費者物価指数（CPI）は予想に一致したため、安心感から買いが先行。CPIを受けて12月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まった。トランプ次期政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りからNYダウは下落に転じる場面もみられたが、CPIの結果を受けた利下げ期待が支えた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比320円高の38970円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38490円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置するボリンジャーバンドの-1σが支持線として機能する形から終盤にかけて切り返しており、25日線水準まで回復した。もっとも、前日の下落に対する自律反発の範囲であるため、25日線が位置する節目の39000円を明確に上放れてこないと、上へのバイアスは強まりにくいだろう。 一方で、エヌビディアなど半導体株の弱さが目立つ。トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点が警戒される。さらに、米下院選挙で共和党が多数派を維持する見通しとなったと報じられている。大統領職と上下両院の多数派を共和党が占める「トリプルレッド」となり、トランプ次期大統領が政策を推進しやすくなるとみられる。中国に対する大幅関税の影響が警戒されるなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などは手掛けづらくさせそうだ。 そのため、日経平均株価は米CPIの結果を受けて反発して始まった後は、こう着感が強まりそうだ。ハイテク株の底堅さを見極めながらの展開になるなか、創業家らによる買収検討が伝えられている7＆iHD<3382>の動向が注目されそうである。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、昨夕に決算を発表したTOPPAN<7911>、小田急<9007>、ニッパツ<5991>、PHCHD<6523>、日新薬<4516>、東映<9605>、TOYO<5105>、アズーム<3496>、Aiロボティクス<247A>、保土谷化<4112>、ミツバ<7280>、イノベHD<3484>、オートサーバー<5589>、グルメ杵屋<9850>などが注目される。 ■楽天グループ、3Q営業損失 赤字縮小 ▲510億円 楽天グループ<4755>が発表した2024年12月期第3四半期業績は、売上収益が前年同期比8.5％増の1兆6176億2100万円、営業損益は510億6600万円の赤字(前年同期は1795億7800万円の赤字)だった。モバイル事業の先行投資などが重荷で赤字が続いた。電子商取引（EC）を含むインターネット部門や金融事業は堅調だった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43958.19、+47.21） ・1ドル＝155.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+320） ・VIX指数は低下（14.02、-0.69） ・米原油先物は上昇（68.43、+0.31） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・IDEC<6652>トヨタなどと、協働ロボの高速動作と安全両立した生産工程提案 ・ルネサス<6723>マイコン回路共通化、ソフト更新容易 ・三菱ケミG<4188>36年3月期のコア営業益9000億円、化学事業、成長回帰へ ・楽天G<4755>みずほフィナンシャルGが楽天カードに出資、個人向け拡充 ・7＆iHD<3382>創業家から買収提案、加コンビニ大手に対抗 ・Jパワー<9513>インドネシア水力に出資、海外基盤強化 ・三菱電機<6503>DX・IT再編、部門分社化し3子会社と統合へ ・関西ペイント<4613>28年3月期売上高7000億円を計画、インド・アフリカに拡販 ・ANA<9202>伊藤忠などと、血液製剤をドローン配送、沖縄で実証開始 ・中部電力<9502>浜岡原発防波壁を28mにかさ上げ、津波対策に ・日本エアーテック<6291>群馬・桐生市に新工場、空気清浄システム増産 ・ソフトバンク<9434>「AI-RAN」の処理高速化、26年以降投入 ・ダイトロン<7609>拠点整備・人材に50億円、営業・海外生産強化 ・NEC<6701>量研・核融合研からスパコン受注、総額45億円 ・マクニカHD<3132>ペクセル・テクノロジーズなどとペロブスカイト太陽電池の耐久性検証 ・古河電工<5801>白山株67％取得、大規模DC向けMTコネクター拡大 ・神戸製鋼所<5406>溶接速度20%増、中厚板向けロボシステムの販売開始 ・関西電力<9503>敦賀2号機、新基準適合性審査で「不適合」、規制委が正式決定 ・中部電力<9502>グループのJERAに業務改善勧告、余剰電力の一部不供出で ・東亞合成<4045>陸上養殖施設に出資、浄水用薬液を供給 ・日本製紙<3863>差し替え用紙容器で韓国市場開拓、プラ使用削減 ・清水建設<1803>工事現場で材料噴射3Dプリント、鉄筋コンクリ柱を効率施工 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・10月失業率（予想：4.1％、9月：4.1％） ・09:30　豪・10月雇用者数増減（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人） 《ST》

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～東エレクの決算反応に注目集まる～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■東エレクの決算反応に注目集まる ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 ■前場の注目材料:JFEHD、JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ■東エレクの決算反応に注目集まる 13日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、底堅さが意識される相場展開になりそうだ。12日の米国市場はNYダウが382ドル安、ナスダックは17ポイント安だった。トランプ政権による政策期待の買いが続くなかで短期的な過熱感が警戒され、利益確定の売りが優勢となった。景気見通し改善や利下げ観測の緩和を背景とした米長期金利の上昇も重荷となった。また、翌日に10月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控えていることも持ち高調整に向かわせたようだ。シカゴ日経225先物清算値は大阪比150円安の39260円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時3万9000円まで売られる場面もみられたが、同水準に位置する25日線が支持線として意識されやすい。米国市場は下落したとはいえ、VIX指数は低下していることでリスク選好に向かわせやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。 また、トランプ次期大統領が、対中強硬派として知られる共和党議員2人を国務長官と国家安保補佐官に起用する構えと報じられるなか、米中関係の緊張が高まる可能性がある点は警戒される。ただし、12日の米国市場ではエヌビディアが3日ぶりに反発しており、リバランスの動きが意識されそうだ。国内では東エレク<8035>が2025年3月期予想の上方修正を発表した。弱い値動きが続いている東エレクがリバウンドを強めてくるようだと、他の半導体株への支援材料になるだろう。 米国同様、東京市場においても足もとで強い値動きが続いていた銘柄に対しては利食いが入りやすいところである。ただし、強いトレンドを継続している銘柄などにおいては、押し目を狙う動きもあるだろう。そのほか、トランプ・トレードで勢いづいている仮想通貨関連銘柄においては、いったん持ち高調整に向かわせそうだ。なお、昨夕の決算では、東エレクのほか、レゾナックHD<4004>、ホシザキ<6465>、東和薬品<4553>、岩谷産<8088>、芝浦機<6104>、ブロドリーフ<3673>、新日本製薬<4931>、名村造船<7014>、富士製薬<4554>、日本化<4092>などが注目される。 ■東エレク、25/3上方修正 営業利益6800億円←6270億円 東エレク<8035>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を6270億円から6800億円に上方修正した。エレクトロニクス産業においては、生成AIが実装された様々な製品が発表され、新しい市場が立ち上がりつつある。半導体製造装置市場においては、生成AI用途のメモリやアドバンストパッケージ向け設備投資が顕著に伸長するとともに、中国における成熟世代向け設備投資も継続。先端世代向けロジック/ファウンドリの設備投資も前年同期を上回った。情報通信技術の拡充に伴うデータ社会への移行や脱炭素社会への取り組みを背景に、電子機器を支える半導体の役割とその技術革新の重要性が高まっており、中長期的に半導体製造装置市場のさらなる成長が期待されている。あわせて、350万株（発行済み株式数の0.8％）、700億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝154.50-60円 ・VIX指数は下落（14.71、-0.26） ・米原油先物は上昇（68.12、+0.08） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・JFEHD<5411>JFEエンジ、28年3月期目標を過去最高に設定、受注高8000億円 ・アグロカネショウ<4955>出光興産が230億円でTOB、農薬事業を拡大 ・東洋エンジニアリング<6330>タイ社と連携、プラント脱炭素化推進 ・日本触媒<4114>JSR子会社買収、防水材など強化 ・東北電力<9506>女川原発2号機、きょう原子炉再起動 ・豊田通商<8015>小口配送に照準、ロジクエストに20％超出資 ・極東開発工業<7226>豪特装車買収 101億円、車種相互供給で海外強化 ・新明和工業<7224>極東開発などに公取委が立ち入り、トラック架装でカルテル疑い ・ヤマハ発<7272>仏電動2輪開発社へ出資、技術共同開発を模索 ・大同メタル工業<7245>古川智充社長「軸受が人気」 ・豊田自動織機<6201>独社買収へ、空港手荷物仕分け・搬送を強化 ・TOWA<6315>インドに半導体装置の販売子会社を設立 ・島津製作所<7701>複雑な香り迅速特定、質量分析計を開発 ・デクセリアルズ<4980>導電膜、粒子径2.2マイクロメートル、LEDディスプレー向け製造技術 ・ツインバード<6897>国内製造50％に引き上げ、為替影響低減・品質向上 ・ルネサス<6723>アームコア搭載マイコンの量産開始、価格15％減に ・カネカ<4118>健康サポート重点、事業売上高30年1000億円 ・第一稀元素化学工業<4082>正極添加材の新製品、リチウム電池を長寿命化 ・三菱ケミカルG<4188>炭素繊維複合材料の米新興に出資 ・DIC<4631>無機顔料製品値上げ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月国内企業物価指数（前年比予想：+2.9％、9月：+2.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》