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*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の押し目狙いのスタンス～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い ■前場の注目材料:川崎重、26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス 20日の日本株市場は、売り先行後で始まった後は、次第に底堅さがみられてくる相場展開になりそうだ。19日の米国市場はNYダウが120ドル安、ナスダックは195ポイント高だった。ロシアのプーチン大統領は核抑止力の核ドクトリンの改定を承認し、核兵器の使用基準を緩和した。ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりが重荷となった。また、低調な住宅着工件数を受けて経済成長への懸念も高まった。一方で、エヌビディアが決算発表前に買われるなか、ナスダックは上昇。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円安の38275円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始後ほどなくして急落し、米国市場の取引開始直前には一時37710円まで売られる場面もみられた。ロシアの核ドクトリン改定の報道をきっかけにショートの動きが強まったとみられる。ただし、その後は下げ渋る動きとなったほか、為替市場も落ち着いている。 地政学リスクが重荷となるだろうが、日経225先物は一気に75日線水準まで下落した後は下ヒゲを残す形で200日線水準を回復している。アルゴリズム発動に伴う売買は一巡したと考えられ、売り一巡後の押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、米国では20日に決算を発表するエヌビディアが5％近く買われた。決算期待というよりは、持ち高調整に伴う買い戻しとみられるが、東京市場においても足もとで半導体株の弱さが目立っていたこともあり、いったん買い戻す動きに向かわせそうだ。 そのため指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を下支えすると考えられ、次第に底堅さが意識されてくる可能性はある。また、エヌビディアの決算に対する投資家の関心は高く、ポジションを大きく傾けてくる動きは考えづらいところである。日経平均株価は足もとの調整で需給状況は売りに傾いていると考えられ、冷静に押し目を拾うスタンスに向かわせそうだ。また、インデックスに絡んだ商いに振らされやすい可能性もあるため、個別の材料を手掛かりとした短期的な値幅取り狙いの動きになろう。 ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い SOMPO<8630>は2025年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を3200億円から5500億円に上方修正した。損害保険ジャパンにおける政策株式削減が期初計画対比で堅調に推移していることおよび保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、有価証券売却益が前回予想を上回る見通しとなった。あわせて、期初の期末配当予想では、1株当たり56円としていたが、今後の業績動向の見通しを踏まえ、期末配当予想を76円に増額した。さらに、7200万株（発行済み株数に対する割合7.44％）、1550億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38414.43、+193.58） ・ナスダック総合指数は上昇（18987.47、+195.66） ・1ドル＝154.60-70円 ・SOX指数は上昇（4919.16、+30.38） ・米原油先物は上昇（69.24、+0.07） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・川崎重<7012>26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ・SUBARU<7270>米オンセミ製イメージセンサーを「アイサイト」に採用 ・住友金属鉱山<5713>車載向けニッケル系正極材工場、来年1月稼働 ・アシックス<7936>3カ年中計を上方修正、営業益1300億円超に引き上げ ・カナデビア<7004>水電解スタック量産へ、山梨に新工場建設 ・ソニーG<6758>カドカワ買収に向け協議 ・伊藤忠<8001>大手商社が循環経済推進、資源リサイクルと低炭素追求 ・大和ハウス<1925>旧大阪マルビル、複合商業施設に、プロジェクト本格始動 ・サンゲツ<8130>武蔵コーポと、賃貸住宅に高機能クロス、正式発表 ・宝HD<2531>独社を180億円で買収、日本食材の卸売りを盤石に ・トヨタ自<7203>液体水素エンジン車を進化、航続距離延長 ・横浜ゴム<5101>T2の自動運転トラック公道実証にタイヤ検証で参画 ・CYBERDYNE<7779>ウクライナにリハビリスーツ納入 ・NTT<9432>NTTコム、通信各社、「スターリンク」活用、インフラ点検自動化 ・NEC<6701>購買データから販売戦略、タンジェリンと協業 ・SCREEN<7735>グループのセミコン社、200mmウエハー洗浄装置、スクラバ方式採用 ・TDK<6762>車載インダクター量産へ、PoC対応で業界最小 ・住友化学<4005>広波長対応のセンサー材料を開発、端末機器を薄肉化 ・旭化成<3407>カナダ新工場着手、リチウム電池セパレーターを生産 ・王子HD<3861>空調全熱交換エレメントにCNF活用 ・三井不動産<8801>箱根に高級ホテル26年開業、全室に温泉 ・熊谷組<1861>トーセン農場と、農業と陸上養殖で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月貿易収支（予想：-3919億円、9月：-2941億円） ＜海外＞ ・10:00　中・1年物ローンプライムレート 《ST》

*16:41JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、中外製薬とファーストリテの2銘柄で約139円押し下げ 18日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり89銘柄、値下がり132銘柄、変わらず4銘柄となった。 先週末の米国市場のダウ平均は305.87ドル安の43444.99ドル、ナスダックは427.53pt安の18680.12ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受けて12月の追加利下げ観測が後退したため続落した。下落した米株市場と同様、本日の日経平均は、シカゴ先物にサヤ寄せする形から売りが先行。その後もマイナス圏での軟調もみ合い推移で、前週からの上値の重い展開が続いた。トランプ次期政権の動向による米中関係の緊張を警戒するなか、ハイテク株が手掛けづらくなっており、東京市場でもこれらの銘柄が重しとなった。 大引けの日経平均は前日比422.06円安（－1.09％）の38220.85円となった。東証プライム市場の売買高は17億万3308株、売買代金は3兆7718億円。業種別では、医薬品、銀行、機械、電気機器、卸売などが下落した一方、海運、パルプ・紙、鉄鋼、証券・商品先物取引、倉庫・運輸関連などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は44％、対して値下がり銘柄は52％となっている。 値下がり寄与トップは中外製薬<4519>、同2位はファーストリテ<9983>となり、2銘柄で日経平均を約139円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップは電通G<4324>で10.01％安、同2位は中外製薬で10.00％安だった。 一方、値上がり寄与トップはNTTデータG<9613>、同2位はスズキ<7269>となり、2銘柄で日経平均を約13円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはエムスリー<2413>で5.64％高、同2位は良品計画<7453>で5.49％高だった。 *15:00現在 日経平均株価　　38220.85(-422.06) 値上がり銘柄数　89(寄与度+74.93) 値下がり銘柄数　132(寄与度-496.99) 変わらず銘柄数　4 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9613>　NTTデータG　　　　　　2767　　　47　　7.64 <7269>　スズキ　　　　　　　　1640　　　43　　5.66 <2413>　エムスリー　　　　　　1320　　　71　　5.56 <7832>　バンナムHD　　　　　　3293　　　54　　5.33 <7453>　良品計画　　　　　　　2938　　 153　　5.03 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2918　　　28　　4.60 <4385>　メルカリ　　　　　　　1987　　　62　　2.04 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1362　　　10　　1.97 <6506>　安川電機　　　　　　　4215　　　60　　1.97 <9107>　川崎汽船　　　　　　　2174　　　66　　1.94 <5332>　TOTO　　　　　　　4104　　 103　　1.69 <9104>　商船三井　　　　　　　5531　　 165　　1.63 <4452>　花王　　　　　　　　　6329　　　49　　1.61 <1721>　コムシスHD　　　　　　3301　　　42　　1.38 <2501>　サッポロHD　　　　　　8117　　 207　　1.36 <6305>　日立建機　　　　　　　3382　　　41　　1.35 <9301>　三菱倉庫　　　　　　　1038　　　16　　1.32 <8697>　JPX　　　　　　　　　 1822　　　20　　1.32 <5713>　住友金属鉱山　　　　　3785　　　78　　1.28 <9735>　セコム　　　　　　　　5172　　　19　　1.25 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4519>　中外製薬　　　　　　　6427　　-714　-70.43 <9983>　ファーストリテ　　　 49460　　-780　-69.25 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8734　　-186　-36.70 <8035>　東エレク　　　　　　 21945　　-355　-35.02 <6762>　TDK　　　　　　　　1954　　 -35　-17.26 <4568>　第一三共　　　　　　　4466　　-149　-14.70 <4324>　電通グループ　　　　　3687　　-410　-13.48 <6954>　ファナック　　　　　　4059　　 -77　-12.66 <6098>　リクルートHD　　　　　9692　　-127　-12.53 <4578>　大塚HD　　　　　　　　8758　　-370　-12.17 <4063>　信越化　　　　　　　　5625　　 -62　-10.19 <6857>　アドバンテ　　　　　　9100　　 -36　 -9.47 <4503>　アステラス製薬　　　　1615　　 -56　 -9.21 <5803>　フジクラ　　　　　　　5272　　-252　 -8.29 <4523>　エーザイ　　　　　　　4784　　-245　 -8.06 <4704>　トレンドマイクロ　　　8001　　-227　 -7.46 <6920>　レーザーテック　　　 17700　　-535　 -7.04 <4507>　塩野義製薬　　　　　　2071　 -69.5　 -6.86 <6988>　日東電工　　　　　　　2436　　 -41　 -6.74 <2801>　キッコーマン　　　　　1692　　 -39　 -6.41 《CS》

*12:43JST 日経平均寄与度ランキング（前引け）～日経平均は反落、中外製薬と東エレクの2銘柄で約110円押し下げ 18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり104銘柄、値下がり119銘柄、変わらず2銘柄となった。 日経平均は反落。299.52円安の38343.39円（出来高概算8億9799万株）で前場の取引を終えている。先週末の米国市場のダウ平均は305.87ドル安の43444.99ドル、ナスダックは427.53pt安の18680.12ptで取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長のタカ派発言を受けた売りが継続し、寄り付き後、下落。トランプ次期政権の規制緩和など企業の業績を支援する政策を期待した買いが一段落したほか、FRB高官発言を受けて12月の追加利下げ観測が後退したため続落した。下落した米株市場と同様、本日の日経平均は、シカゴ先物にサヤ寄せする形から売りが先行。その後もマイナス圏での軟調もみ合い推移で、前週からの上値の重い展開が続いている。トランプ次期政権の動向による米中関係の緊張を警戒するなかでハイテク株が手掛けづらくなっており、東京市場でもこれらの銘柄が重しとなっている。 値下がり寄与トップは中外製薬<4519>、同2位は東エレク<8035>となり、2銘柄で日経平均を約110円押し下げた。また、日経平均構成銘柄の下落率トップも中外製薬で8.56％安、同2位は電通G<4324>で7.74％安だった。 一方、値上がり寄与トップはKDDI<9433>、同2位はNTTデータG<9613>となり、2銘柄で日経平均を約17円押し上げた。また、日経平均構成銘柄の上昇率トップはエムスリー<2413>で5.68％高、同2位はメルカリ<4385>で5.30％高だった。 *11:30現在 日経平均株価　　38343.39(-299.52) 値上がり銘柄数　104(寄与度+97.29) 値下がり銘柄数　119(寄与度-396.81) 変わらず銘柄数　2 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9433>　KDDI　　　　　　　5072　　　46　　9.08 <9613>　NTTデータG　　　　　　2773　　　53　　8.71 <2413>　エムスリー　　　　　　1321　　　71　　5.60 <7832>　バンナムHD　　　　　　3294　　　55　　5.43 <7269>　スズキ　　　　　　　　1638　　　41　　5.33 <7453>　良品計画　　　　　　　2932　　 147　　4.82 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2914　　　24　　3.95 <4385>　メルカリ　　　　　　　2027　　 102　　3.35 <6857>　アドバンテ　　　　　　9148　　　12　　3.16 <9735>　セコム　　　　　　　　5190　　　37　　2.43 <8697>　JPX　　　　　　　　　 1837　　　36　　2.33 <1801>　大成建設　　　　　　　6871　　 295　　1.94 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1361　　　 9　　1.78 <6506>　安川電機　　　　　　　4206　　　51　　1.68 <1721>　コムシスHD　　　　　　3309　　　50　　1.64 <4452>　花王　　　　　　　　　6330　　　50　　1.64 <5332>　TOTO　　　　　　　4101　　 100　　1.64 <9107>　川崎汽船　　　　　　　2161　　　53　　1.57 <5713>　住友金属鉱山　　　　　3800　　　93　　1.53 <9301>　三菱倉庫　　　　　　　1040　　　18　　1.48 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <4519>　中外製薬　　　　　　　6530　　-611　-60.27 <8035>　東エレク　　　　　　 21795　　-505　-49.82 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8714　　-206　-40.64 <9983>　ファーストリテ　　　 49800　　-440　-39.06 <6954>　ファナック　　　　　　4044　　 -92　-15.13 <4568>　第一三共　　　　　　　4467　　-148　-14.60 <4578>　大塚HD　　　　　　　　8767　　-361　-11.87 <4324>　電通グループ　　　　　3780　　-317　-10.42 <4063>　信越化　　　　　　　　5635　　 -52　 -8.55 <5803>　フジクラ　　　　　　　5293　　-231　 -7.60 <4503>　アステラス製薬　　　　1626　　 -45　 -7.40 <4523>　エーザイ　　　　　　　4811　　-218　 -7.17 <6988>　日東電工　　　　　　　2440　　 -37　 -6.08 <4507>　塩野義製薬　　　　　　2080　　 -60　 -5.92 <4704>　トレンドマイクロ　　　8052　　-176　 -5.79 <6902>　デンソー　　　　　　　2266　　 -43　 -5.66 <2801>　キッコーマン　　　　　1701　 -30.5　 -5.01 <6098>　リクルートHD　　　　　9770　　 -49　 -4.83 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2676　　 -28　 -4.60 <2802>　味の素　　　　　　　　6116　　-137　 -4.50 《CS》