株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に ■霞ヶ関キャピタル、3Q営業利益 249.2％増 36.43億円 ■前場の注目材料：マクセル、全固体電池を開拓、新事業・M＆Aに最大100億円 ■こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に 3日の日本株市場は、買い先行で始まった後は次第にこう着感が強まりそうだが、先高期待の強い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが162ドル高、ナスダックは149ポイント高だった。週末に6月の米雇用統計の発表を控え様子見姿勢が広がる中、足元で上昇していた銘柄に利益確定の売りが先行した。その後、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が、インフレは再び鈍化傾向にあると指摘したことで長期金利が低下し、アマゾンやアップルなど主要ハイテク株が買われ相場を支えた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比150円高の40260円。円相場は1ドル161円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39850円まで売られたが、その後は強いリバウンド基調をみせており、40280円まで買われる場面もみられた。4万円辺りでの攻防が続くとみられていたが、4万円を支持線としたトレンドが意識されやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。 米国では3日は短縮取引となり、4日が独立記念日で休場となる。既に休暇を取っている参加者も多いと考えられ、海外勢のフローは限られそうである。そのため、買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。一方で、昨日は後場に入り断続的にインデックスに絡んだ資金流入が目立っていた。積極的な上値追いの動きは限られるものの、参加者が限られるなかでインデックス買いが機械的に入ってくるようだと、上へのバイアスが強まりやすいだろう。 米国ではアマゾン・ドット・コム、アップル、メタプラットフォームズなど大型テック株の一角が買われていた。エヌビディアは下落したが、アームホールディングスは3％近く買われていたため、ソフトバンクグループ<9984>の支援材料になりやすい。また、ファーストリテ<9983>が昨夕発表したユニクロの6月国内既存店売上高は、前年同月比14.9％増だった。これが材料視されるようだと、指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価を牽引する形になりそうだ。 日経平均株価は昨日の上昇でボリンジャーバンドの+2σ（39830円）を突破し、+3σ（40310円）に接近してきた。+3σ近辺では過熱感が警戒されやすく利益確定の売りが入りやすいだろうが、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 ■霞ヶ関キャピタル、3Q営業利益 249.2％増 36.43億円 霞ヶ関キャピタル<3498>が発表した2024年8月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比82.0％増の335.95億円、営業利益は同249.2％増の36.43億円だった。温暖化に対する意識の高まりで環境にやさしい自然冷媒を用いた冷凍倉庫の建て替え需要を取り込んだ。2024年8月期業績は、売上高が前期比60.9％増の600億円、営業利益は同91.3％増の85億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40074.69、+443.63） ・NYダウは上昇（39331.85、+162.33） ・ナスダック総合指数は上昇（18028.76、+149.46） ・シカゴ日経先物は上昇（40260、大阪比+150） ・SOX指数は上昇（5544.99、+67.85） ・VIX指数は低下（12.03、-0.19） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・マクセル<6810>全固体電池を開拓、新事業・M＆Aに最大100億円 ・住友化学<4005>農薬事業を拡大、低環境負荷、欧米で商機 ・パナソニックHD<6752>自社専用の生成AI基盤開発へ、国内最大規模 ・イトーキ<7972>RFルーカスに出資、オフィス家具の利用情報管理システム開発 ・ニデック<6594>エンブラエル系に出資、eVTOL市場深耕 ・ホンダ<7267>損保大手4社、同株5000億円規模売却 ・イオン<8267>PB32品目値下げ、全国1万店 ・スズキ<7269>インド工場でバイオガス設備稼働、CO2年190トン削減 ・島津製作所<7701>徳島大と連携、医療技術強化へ人材交流 ・日立造船<7004>デンマーク社を買収、ゴミ発電施設のアフター拡大 ・三菱電機<6503>三菱ビルソリューションズ、エレベーター施工、中国人技術者受け入れ ・日立<6501>羽田・京都に共創拠点、製造・物流SI強化 ・TOPPAN HD<7911>JALと、翻訳ディスプレー実証、空港で“対面”会話 ・日本ガイシ<5333>台湾パネルセミに出資、超薄型電池など加速 ・インテージHD<4326>店内看板、生成AIで商品広告、ドコモなどと、熊本のスーパーで実証 ・NEC<6701>スイス子会社、台湾大手銀に基盤納入、富裕層サービス支援 ・JFE HD<5411>JFE商事、建材で豪開拓、現地社買収で事業体制強化 ・大成建設<1801>現実と仮想を相互連携、都市開発にデジタルツイン、石見銀山で実証 ・三菱マテリアル<5711>チリで銅精鉱の生産開始 ・日揮HD<1963>エヌ・イーケムキャットと医薬品連続生産に触媒提案、装置 ・日本ルツボ<5355>社長・西村有司氏、中計達成、工業炉伸ばす ・日本板硝子<5202>Jパワー・新日本繊維と、石炭灰から高機能繊維 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月小売売上高（前月比予想：+0.3％、4月：+0.1％） ・10:45　中・6月財新サービス業PMI（予想：53.4、5月：54.0） 《ST》

*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア反発でハイテク主導の相場展開へ～ 26日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディア反発でハイテク主導の相場展開へ ■日本オラクル、24/5営業利益 7.3％増 798億円 ■前場の注目材料：レンゴー、生分解性フィルムを6割増強、脱プラ需要拡大 ■エヌビディア反発でハイテク主導の相場展開へ 26日の日本株市場は、ハイテク主導での底堅い相場になりそうだ。25日の米国市場は、NYダウが299ドル安、ナスダックは220ポイント高だった。6月の米消費者信頼感指数の低下を受けた景気の先行きへの警戒感や、米連邦準備理事会（FRB）当局者が相次いで利下げに慎重姿勢を見せたことが相場の重荷となった。一方で、エヌビディアが反発したことで投資家心理を支え、半導体や人工知能（AI）銘柄にも買いが入りナスダックは上昇。シカゴ日経平均先物は日中大阪比140円高の39290円。円相場は1ドル159円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで39000円近辺での底堅さがみられるなか、終盤にかけて一時39330円まで買われ、39320円で終えた。6月半ばに付けた戻り高値の39350円に接近しており、同水準を上回ってくるようだと、売り方の買い戻しの動きが強まりそうだ。また、エヌビディアの反発を受けて、直近で利食いに押されていた指数インパクトの大きい値がさハイテク株への波及が意識されよう。 また、ソフトバンクG<9984>は6月19日に10550円まで買われた後は調整を見せているが、AIを使って個人の遺伝子情報や医療データを解析するサービスを始める方針と報じられているほか、アームホールディングスが6％を超える上昇を見せたことで、リバウンドが期待されそうであり、日経平均をけん引する流れが期待されそうだ。 日経平均株価は前日の上昇でボリンジャーバンドの+2σが位置する39255円に迫っている。同水準を上回ってくることが見込まれるなか、6月半ばの戻り高値39336円突破が意識されそうだ。足もとでのもち合いレンジの上限を捉えてくることで、強弱感が対立しやすいものの、レンジを上放れてくるようだと、買い戻しの動きが強まる可能性があるだろう。4月半ばの急落以降、上値抵抗線として機能していた13週線を上放れてくるなか、リバウンド狙いの買いが入りやすいと考えられる。また、配当再投資に伴う需給面での思惑もあり、押し目狙いの買いにおいても、水準を切り上げてくることになりそうである。 ■日本オラクル、24/5営業利益 7.3％増 798億円 日本オラクル<4716>が発表した2024年5月期業績は、売上高が前期比7.8％増の2445.42億円、営業利益は同7.3％増の798.20億円だった。製品・サービスの活用によって顧客企業のイノベーションの実現とビジネス変革、成長を強力に支援することへの価値訴求を継続。通期としては、売上高、営業利益、経常利益および純利益ともに過去最高を達成した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39173.15、+368.50） ・ナスダック総合指数は上昇（17717.65、+220.84） ・1ドル＝159.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（39290、大阪比+140） ・SOX指数は上昇（5467.66、+96.14） ・VIX指数は低下（12.84、-0.49） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・レンゴー<3941>生分解性フィルムを6割増強、脱プラ需要拡大 ・アドバンテスト<6857>3年間で成長投資3700億円、半導体複雑化に対応 ・ソニーG<6758>大規模M&A条件次第、知財など重視 ・三井物産<8031>UAEでクリーンアンモニア、製造プラント建設 ・トヨタ自<7203>グループのダイハツ、商用車3種に不具合、リコール対応 ・島津製作所<7701>次世代グリーンCO2燃料組合の賛助会員に参画 ・日立建機<6305>専用コンテナで鉄道輸送、兵庫―茨城間 ・井関農機<6310>谷一哉取締役常務執行役「欧は最重要市場」 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、米カンザス工場の一部完成、車載電池増強 ・コニカミノルタ<4902>米アヴァニコにERP部門譲渡 ・ジーダット<3841>社長・松尾和利氏、パワー半導体ソフト拡販 ・ヨコオ<6800>小型フルバンドGNSSアンテナ 「みちびき」に対応 ・富士ソフト<9749>AWS環境向けセキュリティサービス提供 ・ウェザーニューズ<4825>気象予報にAI活用 ・王子HD<3861>台湾社に出資、パルプモールド市場開拓 ・三井化学<4183>AR向け攻勢、グラス用光学樹脂 ・クラレ<3405>国内向け人工皮革値上げ、来月から ・沖縄電力<9511>宮古島に蓄電池を設置 ・九州電力<9508>九電みらいエナジー、大分・九重町で地熱開発、「噴気試験」実施 ・鹿島<1812>森林づくり総合支援、ドローンでデータ解析 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月消費者物価指数（前年比予想：+3.8％、4月：+3.6％） 《ST》

*08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株に関心が集まる～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■値がさハイテク株に関心が集まる ■巴工業、2Q営業利益 43.4％増 29.58億円 ■前場の注目材料：デンソー、ソフト人材の技能標準化、業界超えた仕組みでSDV対応 ■値がさハイテク株に関心が集まる 13日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。12日の米国市場は、NYダウが35ドル安、ナスダックは264ポイント高だった。5月の米消費者物価指数（CPI）が予想を上回ったことから、年内の利下げ観測が高まり、買い先行で始まった。米連邦準備理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利据え置きを決定も、年内の利下げ予想が3回から1回に修正され金利が下げ止まると、NYダウは下落に転じた。ナスダックは半導体関連株が買われるなか、連日で史上最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比220円高の39170円。円相場は1ドル156円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで75日線辺りを支持線とした底堅さが意識されるなか、CPIの結果を受けて上げ幅を広げ、一時39290円まで買われる場面もみられた。米国ではアップルが連日で最高値を更新したほか、エヌビディアなどハイテク株が買われるなか、東京市場においてもTDK<6762>、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。 昨日の日経平均株価は下落したものの、前場終盤にかけて38809円まで売られた後は、下げ渋る動きがみられた。39026円辺りで推移する75日線を下回ったが、本日は再び75日線を捉えてくることになりそうだ。買い一巡後は日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなか、次第にこう着感が強まる可能性はあるものの、75日線を上回っての推移が続くようだと、売り方の買い戻しを誘う動きも意識されてきそうである。 また、6月限の先物オプション特別清算指数算出（SQ）を前に再び39000円を上回ってきたことから、ヘッジに絡んだ買いの動きも意識されてくる。先物主導の上昇をみせてくる可能性が高まるなか、より指数インパクトの大きい値がさハイテク株に関心が集まりそうである。一方で、インデックスに絡んだ商いが中心になることから、中小型株などへの物色は限られ、個別に材料のある銘柄などへ資金が集中することになるだろう。グロース250指数は前日の上昇で25日線を明確に上回ってきており、一段の上昇をみせられれば、センチメントを明るくさせそうだ。 ■巴工業、2Q営業利益 43.4％増 29.58億円 巴工業<6309>が発表した2024年10月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比10％増の265.80億円、営業利益は同43.4％増の29.58億円だった。売上高は機械製造販売事業、化学工業製品販売事業の販売がいずれも伸長した。利益面については、両事業共に売上高が伸長したことを背景に増益となった。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（17608.44、+264.89） ・シカゴ日経先物は上昇（39170、大阪比+220） ・SOX指数は上昇（5520.87、+155.49） ・VIX指数は低下（12.04、-0.81） ・米原油先物は上昇（78.50、+0.60） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・デンソー<6902>ソフト人材の技能標準化、業界超えた仕組みでSDV対応 ・栗本鐵工所<5602>水道管を再資源化、大阪市で回収、銑鉄代替材に ・セイコーエプソン<6724>山形にプリントヘッド新棟、30年めど生産能力4倍 ・エイチワン<5989>設備投資3年800億円、北米車フレームなど重点 ・レオン自動機<6272>パイ生地をスマート生産、幅・厚みを自動調整 ・やまびこ<6250>可搬型太陽光・蓄電・発電システム、駐輪場で実証 ・日立造船<7004>都のSAF実現可能性調査事業に採択 ・日本エアーテック<6291>PTFE製のフィルター製造集約、需要増に対応 ・島津製作所<7701>温室ガス測定に特化の分析装置発売 ・三菱重<7011>タイに水素混焼技術の導入検討 ・五洋建設<1893>JFEエンジとベトナムで粗MDI蒸留分離設備の建設工事受注 ・三菱電機<6503>米5G新興に出資、プライベートネットワーク拡大 ・古河電工<5801>東京センチュリーなどと洋上風力電線の補修サービス開発で合意 ・大日本印刷<7912>韓NEXELと提携、iPS由来の心筋細胞培養 ・テイカ<4027>導電性高分子薬剤増強、26年度生産3倍に ・三菱ケミG<4188>福岡で半導体フォトレジスト材料を増産 ・信越化<4063>半導体後工程を短縮、新工法・専用装置を開発 ・鹿島<1812>2ノズルでのコンクリ吹き付け自動化、山岳トンネル工事で ・三菱地所<8802>仙台に次世代物流施設、自動運転トラック対応 ・住友化学<4005>米社に再生技術のライセンス供与 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　4-6月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（1-3月期：0.0） ＜海外＞ ・10:30　豪・5月失業率（予想：4.0％、4月：4.1％） ・10:30　豪・5月雇用者数増減（予想：+3.0万人、4月：+3.85万人） 《ST》