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*08:32JST 前場に注目すべき3つのポイント～自律反発狙いの買いが優勢～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■自律反発狙いの買いが優勢 ■レゾナックHD、24/12上方修正 営業利益 470億円←280億円 ■前場の注目材料：牧野フライス、ベトナムにユニット部品組み立て新工場、アジアで工作機械増産 ■自律反発狙いの買いが優勢 17日の日本株市場は、前日までの下落に対する自律反発狙いの動きから、底堅さが意識されそうだ。16日の米国市場は、NYダウが63ドル高、ナスダックは19ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は、インフレが長期化した場合の高金利長期化の可能性を指摘すると金利が上昇し、相場の重荷となった。 さらに、パウエル議長は経済が強く、利下げに向けたインフレの進展が不十分で、現行の金利を想定以上に長く維持する可能性に言及したことも手掛けづらくさせた。ただし、NYダウは前日まで6営業日続落だったこともあり、押し目買いが入った。また、決算が評価されたユナイテッドヘルスの上昇がNYダウを支えた。シカゴ日経225先物は大阪比75円高の38465円。円相場は1ドル154円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まろう。米国市場ではFRBによる利下げ開始時期の後ずれするとの見方から米長期金利が上昇したことが重荷となった。ただし、日経平均は前日までの2日間で1000円超下落しており、自律反発狙いの買いも入りやすいだろう。昨日の下げでボリンジャーバンドの-2σまで調整したこともあり、売られ過ぎも意識されてくる水準になりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで一時38290円まで売られる場面も見られたが、概ね38400円～38600円辺りでの推移だった。心理的な節目の38500円を中心とした値動きだったこともあり、同水準では底堅さが意識されてきそうだ。先物についても-2σに接近しているため、売り仕掛け的な動きも入りづらいだろう。また、決算発表が本格化してくることから、積極的にボジションを傾けてくる動きも限られそうであり、短期的な売買が中心になりそうだ。 物色の流れとしては円安の流れを受けた輸出関連の自律反発狙いのほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。なお、昨夕に決算、業績修正を発表したところでは、レゾナック<4004>に投資家の関心が集まりやすいと考えられる。 ■レゾナックHD、24/12上方修正 営業利益 470億円←280億円 レゾナックHD<4004>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は1兆3330億円から1兆3600億円、営業利益を280億円から470億円に上方修正した。コンセンサス（370億円程度）を上回る。為替水準が当初想定よりも円安基調で推移していることに加え、半導体材料やHDメディアの需要回復が期初の想定以上に進んでいることを反映し、半導体・電子材料セグメントの売上高、営業利益予想を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（37798.97、+63.86） ・1ドル＝154.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38465、大阪比+75） ・SOX指数は上昇（4720.53、+41.43） ・VIX指数は低下（18.40、-0.83） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・牧野フライス<6135>ベトナムにユニット部品組み立て新工場、アジアで工作機械増産 ・ニックス<4243>タイ企業に出資、東南アでプラ部品を安定供給 ・TOTO<5332>北米でウォシュレット販売攻勢、現地生産も視野 ・富士石油<5017>出光と提携、燃料油協業・脱炭素化推進 ・三菱商事<8058>CO2直接回収に参入、英シェルなどと実証 ・住友化学<4005>精密洗浄液の中国2社売却 ・三菱重<7011>駐日米大使が、「Fー35」組み立て視察、訪問 ・センコーGHD<9069>オプラス買収、和歌山の物流強化 ・日産自<7201>全固体電池準備進む、均一分散・均圧エネ密度向上 ・日産自<7201>「ギガキャスト」導入、次世代EV、コスト削減 ・住友ゴム<5110>村田製作所と、スマホでタイヤ摩耗把握、来年から実証 ・島津製作所<7701>米の分析計測機器3拠点を稼働、製薬向け開発加速 ・横河電機<6841>アイルランド社と資本提携、電力取引コンサル提供 ・ノーリツ<5943>豪工場刷新、給湯器タンク生産省人化 ・栗本鐵工所<5602>自走式破砕・選別機小型に、8機種投入 ・ダイフク<6383>滋賀に新棟、マテハン機器の生産能力4割増 ・三菱重<7011>カナダでCO2回収基本設計を受注、セメント設備向け ・シャープ<6753>大型液晶パネル悪化、生産子会社が2期連続当期赤字 ・メルカリ<4385>単発雇用仲介サービス拡大、全国5万店で勤務可能 ・大日本印刷<7912>仮想で売り場評価、企画・設計開発を効率化 ・パナソニックHD<6752>超小型人工衛星を実証 ・神戸製鋼所<5406>液化水素用オープンラック式気化器、来年3月実証へ ・三菱ケミG<4188>月面探査車に樹脂部材供給、重量抑え高剛性設計 ・イムラ<3955>王子HDと、ベトナム社を買収、紙包装の需要開拓 ・大林組<1802>ダムの施工管理自動化、計画業務88％削減 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月貿易収支（予想：+3455億円、2月：-3778億円） ＜海外＞ ・07:45　NZ・1-3月期消費者物価指数（前年比予想：+4.0％、10-12月期：+4.7％） 《ST》

*16:17JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に続落、ファーストリテやTDKが2銘柄で約70円分押し下げ 6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり158銘柄、値下がり62銘柄、変わらず5銘柄となった。 5日の米国市場は続落。ダウ平均は404.64ドル安（-1.04％）の38585.19ドル、ナスダックは267.92ポイント安（-1.65％）の15939.59、S&P500は52.30ポイント安（-1.02％）の5078.65で取引を終了した。利益確定売りが続き、寄り付き後、下落。その後、2月ISM非製造業景況指数など経済指標が予想以上に悪化したため景気への楽観的見方が後退し、相場は続落した。アップルやテスラの下落も相場の重しとなり、終日軟調に推移。さらに、6日から2日間にかけて行われる米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の議会証言を控えた調整売りに終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。 米国株安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は40000円台を割り込んだが、売り一巡後は大型バリュー株を中心とした買いが入ったことから、じりじりと下げ幅を縮小。後場は一時切り返す場面も見られるなど底堅い展開となった。なお、TOPIXは小幅ながら続伸しておりNT倍率は14.6倍台まで縮小しており、日経平均の過熱感は徐々に収まりつつある。 大引けの日経平均は前日比6.85円安（-0.02％）の40090.78円となった。東証プライム市場の売買高は18億3441万株、売買代金は5兆1232億円だった。セクター別では、海運業、精密機器、電気機器、サービス業、空運業などが下落した一方、鉱業、繊維製品、電気・ガス業、不動産業、パルプ・紙業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は72％、対して値下がり銘柄は24％となっている。 値上がり寄与トップは値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約40円押し下げた。同2位はTDK<6762>となり、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>、テルモ<4543>、リクルートHD<6098>、キッコーマン<2801>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約30円押し上げた。同2位は東エレク<8035>となり、ニトリHD<9843>、スクリーンHD<7735>、中外薬<4519>、デンソー<6902>、KDDI<9433>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　40090.78(-6.85) 値上がり銘柄数 158(寄与度+202.68) 値下がり銘柄数 62(寄与度-209.53) 変わらず銘柄数 5 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　7301　 116　 30.90 <8035>　東エレク　　　　　　 39600　 150　 14.99 <9843>　ニトリHD　　　　　　 23645　 965　 9.64 <7735>　SCREEN　　　　　20045　 600　 7.99 <4519>　中外製薬　　　　　　　6389　 72　 7.19 <6902>　デンソー　　　　　　　2855　 54　 7.13 <9433>　KDDI　　　　　　　4541　 35　 6.99 <7203>　トヨタ自動車　　　　　3769　 40　 6.66 <6841>　横河電機　　　　　　　3491　 149　 4.96 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1821　 23　 4.50 <2413>　エムスリー　　　　　　2135　 47　 3.76 <8015>　豊田通商　　　　　　 10270　 110　 3.66 <6361>　荏原製作所　　　　　 13690　 470　 3.13 <2502>　アサヒGHD　　　　　 5221　 93　 3.10 <4911>　資生堂　　　　　　　　4213　 88　 2.93 <4507>　塩野義製薬　　　　　　7901　 86　 2.86 <7272>　ヤマハ発動機　　　　　1388　 26　 2.55 <3659>　ネクソン　　　　　　　2502　 36　 2.36 <9735>　セコム　　　　　　　 11425　 70　 2.33 <7270>　SUBARU　　　　　3415　 67　 2.23 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 43870　 -410　-40.96 <6762>　TDK　　　　　　　　7907　 -291　-29.07 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8874　 -134　-26.77 <6920>　レーザーテック　　　 39890　 -1550　-20.65 <4543>　テルモ　　　　　　　　5816　 -141　-18.78 <6098>　リクルートHD　　　　 6207　 -92　 -9.19 <2801>　キッコーマン　　　　　9845　 -195　 -6.49 <6954>　ファナック　　　　　　4505　 -29　 -4.83 <9613>　NTTデータG　　　　 2467　 -28.5　 -4.75 <7741>　HOYA　　　　　　 19600　 -255　 -4.25 <4704>　トレンドマイクロ　　　7425　 -127　 -4.23 <6981>　村田製作所　　　　　　2965　 -40　 -3.20 <6988>　日東電工　　　　　　 13900　 -90　 -3.00 <6723>　ルネサスエレクトロニ　2669　 -85　 -2.83 <6861>　キーエンス　　　　　 74100　 -780　 -2.60 <4661>　オリエンタルランド　　5209　 -67　 -2.23 <4452>　花王　　　　　　　　　5680　 -66　 -2.20 <7974>　任天堂　　　　　　　　8329　 -61　 -2.03 <4578>　大塚HD　　　　　　　 6026　 -53　 -1.76 <6501>　日立製作所　　　　　 13080　 -230　 -1.53 《CS》

*15:35JST 日経平均は小幅続落、大型バリュー株上昇で一時切り返す場面も 5日の米国市場は続落。ダウ平均は404.64ドル安（-1.04%）の38585.19ドル、ナスダックは267.92ポイント安（-1.65%）の15939.59、S&P500は52.30ポイント安（-1.02％）の5078.65で取引を終了した。利益確定売りが続き、寄り付き後、下落。その後、2月ISM非製造業景況指数など経済指標が予想以上に悪化したため景気への楽観的見方が後退し、相場は続落した。アップルやテスラの下落も相場の重しとなり、終日軟調に推移。さらに、明日から2日間にかけて行われる米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の議会証言を控えた調整売りに終盤にかけ下げ幅を拡大し終了した。 米国株安を受けて、東京市場は売り優勢で取引を開始した。日経平均は40000円台を割り込んだが、売り一巡後は大型バリュー株を中心とした買いが入ったことから、じりじりと下げ幅を縮小。後場は一時切り返す場面も見られるなど底堅い展開となった。なお、TOPIXは小幅ながら続伸しておりNT倍率は14.6倍台まで縮小しており、日経平均の過熱感は徐々に収まりつつある。 大引けの日経平均は前日比6.85円安（-0.02%）の40090.78円となった。東証プライム市場の売買高は18億3441万株、売買代金は5兆1232億円だった。セクター別では、海運業、精密機器、電気機器、サービス業、空運業などが下落した一方、鉱業、繊維製品、電気・ガス業、不動産業、パルプ・紙業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は72％、対して値下がり銘柄は24％となっている。 日経平均採用銘柄では、フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が前日比2.05％下落したことから、ルネサスエレクトロニクス<6723>、レーザーテック<6920>、SUMCO<3436>など半導体株の一角が下落。また、宝ホールディングス<2531>、ソフトバンクグループ<9984>、村田製作所<6981>もさえない。日経平均採用以外では、さくらインターネット<3778>が心理的な水準である10000円を前に失速。 一方、川崎重工<7012>、横河電機<6841>、三井金属<5706>が上昇したほか、あおぞら銀行<8304>、りそなホールディングス<8308>など銀行株もしっかり。また、一部証券会社のレポートを材料にニトリHD<9843>が続伸。日経平均採用以外では、三井ハイテク<6966>が業績予想の上方修正を発表し大幅高となったほか、アインHD<9627>がヘッジファンドのオアシスマネジメントが大量保有したことからストップ高。 《FA》