株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～値がさハイテク株が日経平均株価をけん引～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■値がさハイテク株が日経平均株価をけん引 ■リクルートHD、24/3 営業利益 16.9％増 4025億円 ■前場の注目材料：マクセル、絶縁材事業を拡大、子会社がEV向け参入 ■値がさハイテク株が日経平均株価をけん引 16日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。15日の米国市場は、NYダウが349ドル高、ナスダックは231ポイント高だった。4月の米消費者物価指数（CPI）の伸び鈍化を受け、年内の利下げ期待を受けた買いが強まった。米長期金利の大幅低下を背景にハイテク中心に買われ、終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物は大阪比325円高の38705円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38730円まで買われた。足もとで抵抗線として意識されていた25日線を上回ってきており、売り方の買い戻しを誘う流れになりそうだ。また、米国ではエヌビディアなど半導体株の強さが目立っていた。この流れを引き継ぐ形から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価をけん引する格好になりそうである。 昨日の日経平均株価は一時38800円台に乗せる場面も見られたが、買い一巡後は戻り売り優勢のなかで、結局は25日、75日線をキープできなかった。両線のデッドクロス示現でシグナルが悪化するなか、両線を上放れてくる動きをみせてくることで、センチメント改善にもつながりそうである。買い一巡後は膠着感が強まりそうだが、主要企業の決算発表が一巡したことで、昨日のニトリHD<9843>のような急落をみせてくる動きは落ち着いてくるだろう。反対に決算が通過したことから、過剰に売り込まれた銘柄などには見直し余地がありそうだ。 物色としては、東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>など半導体株に資金が向かいやすいだろう。また、決算は昨日でピークを通過したが、昨夕発表したところでは、リクルートHD<6098>、三菱UFJ<8306>、ゆうちょ銀行<7182>、かんぽ生命保険<7181>、すかいらーく<3197>、近鉄GHD<9041>、レゾナック<4004>、ニッパツ<5991>、ワコールHD<3591>、サンドラッグ<9989>、H2Oリテイル<8242>、ダスキン<4665>、TREHD<9247>、王将フード<9936>、フォスター電<6794>などの動向が注目される。 ■リクルートHD、24/3 営業利益 16.9％増 4025億円 リクルートHD<6098>が発表した2024年3月期業績は、売上収益が前期比0.4％減の3兆4164億9200万円、営業利益は同16.9％増の4025億2600万円だった。HRテクノロジー事業、マッチング&ソリューション事業及び人材派遣事業が増収。25年3月期の純利益は3150億～4000億円になるとの見通し。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38385.73、+29.67） ・NYダウは上昇（39908.00、+349.89） ・ナスダック総合指数は上昇（16742.39、+231.21） ・シカゴ日経先物は上昇（38705、大阪比+325） ・SOX指数は上昇（5045.08、+141.15） ・VIX指数は低下（12.45、-0.97） ・米原油先物は上昇（78.63、+0.61） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・マクセル<6810>絶縁材事業を拡大、子会社がEV向け参入 ・かんぽ生命保険<7181>大和アセットに20％出資、資産運用力強化 ・ホンダ<7267>中国で希望退職1700人応募、電動化戦略に投資 ・日清粉G<2002>鶴見に小麦サイロ増設、100億円投資 ・フジテック<6406>5カ年中計、営業益3倍、29年3月期440億円 ・長瀬産業<8012>東北大とナノテラス活用で研究所、半導体向け素材評価 ・北越コーポ<3865>大王製紙と提携、生産・調達・物流で相互補完 ・ホンダ<7267>米IBMと覚書、半導体・ソフト共同開発 ・スズキ<7269>米新興に出資、自動運転システム活用で協業 ・豊田自動織機<6201>CFRP再生技術、独で受賞、日本企業で初 ・大同工業<6373>長期ビジョン、35年度売上高1500億円、アジア・南米開拓 ・日立建機<6305>既存建機をICT化、後付け装置発売 ・コンバム<6265>シロキサン不使用の吸着パッド投入、電子部品の静電気防ぐ ・川崎重<7012>サウジにガス圧縮機4基出荷、シェール処理向け ・TOPPAN<7911>エチオピアに新工場、政府系ID全般を製造発行 ・NEC<6701>顔認証で搭乗手続き、個人のスマホで実行、全日本空輸などと実証 ・フジクラ<5803>モルドバの車用ワイヤハーネスの生産終了、2工場閉鎖 ・東芝テック<6588>スマホで配送状況を一元管理 ・野村不HD<3231>千葉・柏に物流施設、免震構造・自動化対応 ・中部電力<9502>愛知・陸上風力発電の検討中止 ・旭化成<3407>太陽光パネル向け施工管理システムを外販 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　1-3月期GDP1次速報（前期比年率予想：-1.2％、10-12月期：+0.4％） ＜海外＞ ・10:30　豪・4月失業率（予想：3.9％、3月：3.8％） ・10:30　豪・4月雇用者数増減（予想：+2.37万人、3月：-0.66万人） 《ST》

*10:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク主導での底堅さを見極める相場展開～（訂正） 「前場の注目材料」と「前場のイベントスケジュール」の内容を修正し再配信しています。 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク主導での底堅さを見極める相場展開 ■三菱UFJ、3Q経常利益 112.3％増 1兆8018億円 ■前場の注目材料：日立造船、社長に桑原道氏、環境事業主軸に脱炭素強化 ■ハイテク主導での底堅さを見極める相場展開 6日の日本株市場は、売り先行もハイテク主導での底堅さを見極める相場展開になりそうだ。5日の米国市場は、NYダウが274ドル安、ナスダックは31ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長が週末のインタビューで利下げを急がない姿勢を再確認したため、早期利下げ期待の後退で売りが先行した。さらに、1月のISM非製造業景況指数が予想を上回り、消費の底堅さが証明されたことで、利下げ先送り観測が強まったことも重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の36335円、円相場は1ドル148円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国市場は利下げ観測が後退し、米長期金利が上昇したことが利食い売りに向かわせたが、エヌビディアが最高値を更新するなど、ハイテク株の一角が買われており、この流れから東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が下支えとして意識されやすいだろう。米国市場の下落においても利食いの範囲内であり、嫌気売りにはつながらないと考えられる。 日経225先物はナイトセッションで一時36110円まで売られる場面が見られたが、36000円接近では下値の堅さが意識されている。その後はボリンジャーバンドの+1σ水準に接近する動きも見られており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。決算がピークを迎えるなか、積極的な上値追いの動きは限られるものの、米ハイテク株高が支援材料となるなか、ハイテク株の動向が注目される。 なお、決算では5日の取引終了後に発表した日立造<7004>、カルタHD<3688>、サンエー<2659>、荒川化学<4968>、ブレインパッド<3655>、ヤマシンF<6240>、GMOリサーチ<3695>、京王<9008>、デクセリアルズ<4980>、マルハニチロ<1333>、フライングG<3317>、内海造<7018>、神田通機<1992>、MCJ<6670>、スクエニHD<9684>、JSR<4185>、松屋フーズ<9887>、住友電工<5802>、太陽工機<6164>、カネソウ<5979>、いであ<9768>などが注目されよう。 ■三菱UFJ、3Q経常利益 112.3％増 1兆8018億円 三菱UFJ<8306>が発表した2024年3月期第3四半期業績は、経常収益が前年同期比25.2％増の8兆5076.76億円、経常利益は同112.3％増の1兆8018.67億円だった。海外部門を中心に貸出金利ざやが改善。円安も寄与した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36354.16、+196.14） ・1ドル＝148.60-70円 ・SOX指数は上昇（4388.10、+51.37） ・VIX指数は低下（13.67、-0.18） ・米原油先物は上昇（72.78、+0.50） ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立造船<7004>社長に桑原道氏、環境事業主軸に脱炭素強化 ・千代化建<6366>千代化・トヨタ連携、大規模水電解システム開発 ・トヨタ自<7203>自荷物混載導入率4割、物流の効率化加速 ・村田製作所<6981>出雲にMLCC新工場、470億円投資 ・ヤマトHD<9064>新中計、26年度営業利益率6％超 ・オートバックス<9832>無料傷害保険付帯の電動キックボード販売、三井住友海上と連携 ・兼松<8020>物流倉庫バース予約管理、トラック運転手不足緩和 ・NOK<7240>子会社の日本メクトロン、FPC一体ガスケット、車載ライダー向け提案8 ・大同工業<6373>スギムラ精工の子会社化延期、生産移管手続きに時間 ・京セラ<6971>小径穴あけ高精度、京セラがソリッドドリル開発 ・日立建機<6305>豪でダンプ遠隔監視、鉱山自律走行を支援 ・ACSL<6232>米電力会社にドローン、インフラ活用で覚書 ・ニコン<7731>大気圧でミスト成膜する装置試作、温度調整機構装備 ・富士通<6702>YEデジタルと物流センター関連サービスで協業 ・三菱ケミG<4188>低誘電・高周波材、次世代通信機器に提案 ・不動テトラ<1813>鹿島とCO2実質ゼロ以下の消波ブロック製造 ・アキレス<5142>軟質ポリウレタン倍増、低環境負荷の新設備 ・住友化学<4005>EV軽量化に貢献、熱・衝撃に強い液晶ポリマー提案 ・石油資源開発<1662>石油資源開発など5社、福島にアンモニア新拠点検討 ・ENEOS<5020>大気中CO2回収実証、脱炭素後押し ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　12月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+1.4％、11月：+0.7％） ・08:30　12月家計支出（前年比予想：-2.0％、11月：-2.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*17:00JST 株ブロガー・さなさえ： 個人は徹底的に好業績期待＆割安＆強いトレンドを追うべし！【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「さなさえ」氏（ブログ：『さなさえの麗しき投資ライフ』）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2024年1月16日19時に執筆 皆様、おはこんばんちは。急連騰となった日経平均株価は遂に3万6000円に到達しました。バブル期の史上最高値である1989年12月29日（大納会）の3万8915円44銭を超えてくるのでは、との市場関係者の期待の声がますます高まっていっているようです。2022年12月の『黒田ショック』。そう呼ばれるアベノミクスの事実上の終焉と共に、個人投資家はかつて「個人投資家の主戦場」とも言われたグロース市場に執着せずに、チャートが強気を維持している個別株を攻めるべし、なのです。はい、さなさえです。 さて、夕刊フジ主催・株1GPグランドチャンピオン大会・準優勝（21年度）のアラフォー女性投資家が綴る当記事の連載も、2年目突入…はや53回目。今回も表題のコラムと共に、最近の注目株をご紹介していきます。 ＜バブル期並の株価ですが…汗＞ 先にお話したように、日経平均がバブル期並みの価格に戻ったとしても、ジュリアナ東京が復活する事もなければ、サラリーマンに「24時間、戦えますか？」と問う事もなく、一万円札を振り回しながらタクシーを停めたり、おばあちゃんが証券会社にレジ袋にたくさんの札束を詰めて通う時代に戻るわけでもありません。まして、そこそこの器量の女性であってもアッシーくん、メッシーくんが大挙して群がっていたというあの頃…「ああ、生まれる時代を間違えた。」と舌打ちをしつつ、独身のわが身を憂う今日この頃です。 さて、話が変わったようで変わりませんが、そんな株価高騰の中で日本の名目国内総生産（GDP）はドイツに抜かれ、世界4位に転落必至との報道をきくと「景気がええのか、悪いのか、どっちやねん」とツッコミを入れたくなりますね。相変わらず日本人の働き盛りの平均年収はなかなか上がりませんが、日経平均株価が約34年ぶりの高値をつけてきているのは事実です。まして新NISAが始まって、市場参加者が続々と増えてきているのですから、目先の相場で調整があったとしても押し目買いを狙う向きも多い事でしょう。ここから狙う個別株と言えば昨年から引き続き、「市場拡大期待の高いテーマ株」と「好業績で割安な株」で絞っていきたいと思っています。と、いうわけで、今回はそんな個別株をピックアップしていきます。 まずは世界的なニーズに沸く半導体関連株からソフトバンクG<9984>系の英Arm及びTSMCと協業しているソシオネクスト<6526>です。直近では株価復調に期待する声が市場に増えてきているのを感じますね。それならば昨年11月にも当記事でご紹介しましたが、半導体製造装置の分野でニッチ企業として注目されてきているサムコ<6387>も業績面も含めた復調に期待したいですね。また、先日1月2日の記事でもご紹介した半導体商社関連株も堅調に推移しているようなので、それらに加える形で業績復調に期待中の協栄産業<6973>も今月30日の決算を前に買われてきているようなのでチェック中です。 そして「PBR1倍割れ」という分野からは、自動車・二輪車用部品関連株は引き続き注目です。1月11日の決算でハネてきている三光合成<7888>、業績期待継続のフジオーゼックス<7299>、そして今後の決算を見極めたい大同工業<6373>、大同メタル工業<7245>あたりはチャートで見ても、動いてくれば面白そうです。同じく水晶デバイスの大真空<6962>、同業のリバーエレテック<6666>などへの期待も依然として高そうです。多分野に渡るフォトマスクメーカーであるエスケーエレクトロニクス<6677>も割安感もありながら、チャートは綺麗に右肩上がりですね。 最後にその他の個別株で見れば、プレスリリース配信サイトのPRTIMES<3922>の戻り足は鮮明ですね。赤字幅縮小の決算で注目されたGunosy<6047>、そして能登半島地震を受けて思惑的に動いてきている地盤調査改良などを手掛けるITbookホールディングス<1447>、土壌汚染処理のダイセキ環境ソリューション<1712>も押し目買い意欲が強そうなので見ています。 今回は以上です。 ここ最近のわたしのブログでは、上記でご紹介した株以外にも「さなさえのひとり株1GP」として月毎の『注目３銘柄』をピックアップして、毎週末にその値幅を計測しています。もちろん株以外のネタも多種多様…怖いもの見たさでもお気軽にどうぞ (笑)。ではでは。Have a nice trade. ---- 執筆者名：さなさえ ブログ名：『さなさえの麗しき投資ライフ』 《TY》