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*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい～ 23日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい ■決算発表なし ■前場の注目材料:デンソー、愛知に新工場、700億円投資、ECU基板を増産 ■為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすい 23日の日本株市場は、重要イベントを前にこう着感が強まりそうだ。ただし、イベント通過後を睨んだ、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。22日の米国市場は、NYダウが177ドル安、ナスダックは299ポイント安だった。週次失業保険申請件数でサプライズなく、労働市場の急速な悪化への警戒感が後退し買われる場面もみられた。ただし、米中古住宅販売件数が予想を上回ったことで米長期金利上昇し、ハイテク中心に売りに転じた。その後も、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長講演を控え、持ち高調整の動きが優勢だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比180円安の38050円。円相場は1ドル146円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り優勢で始まりそうだ。米国ではパウエルFRB議長の講演を前に、持ち高調整の動きとなった。ただし、9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げが確実視されており、下値の堅さは意識されていた。日経225先物はナイトセッションで一時38650円まで買われ、同水準に位置する75日線を捉えた後に軟化し、一時節目の38000円を下回る場面もみられたが、終値では38000円をキープしている。 東京市場においてもパウエルFRB議長の講演待ちの流れから積極的な売買は手控えられやすい。また、国内では日本銀行の植田総裁が、衆参両院の閉会中審査で発言する。午前は衆院財務金融委員会、午後は参院財政金融委員会において答弁が行われることから、発言内容を受けた為替市場の動向を意識した相場展開になりそうだ。 出来高の膨らみにくい需給のなか、為替市場の動向を受けた短期的な売買に振らされやすいだろう。ただし、日銀総裁は利上げを進めて行く姿勢を示すとみられているが、8月の急落の一因となったとされるタカ派的な発言のトーンは下げてくる可能性がある。円相場は1ドル＝146円台とやや円安に振れていることもあり、リバランスの動きが入りやすいだろう。 物色としてはインデックスに絡んだ商いが中心になりそうだが、円高一服となれば輸出関連を買い戻す動きが入りやすいと考えられる。また、来週にはエヌビディアの決算発表が予定されていることもあり、半導体株の押し目買い意欲も強そうだ。 ■決算発表なし ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38211.01、+259.21） ・1ドル＝146.20-30円 ・米原油先物は上昇（73.01、+1.08） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・デンソー<6902>愛知に新工場、700億円投資、ECU基板を増産 ・JFEHD<5411>JFEスチール、日鉄と豪炭鉱一部権益を1620億円で取得 ・三菱UFJ<8306>三菱UFJ銀行が追加出資、印デジタル金融に490億円 ・椿本チエイン<6371>グループのネクサウェア、物流倉庫業務を効率化、データ分析サービス ・デンソー<6902>電動化シフト、CASEに開発資源投入 ・トヨタ自<7203>「ヤリスクロス」など生産再開、来月2日 ・日本航空<9201>豊田通商などと新千歳でバイオ燃料供給、空港作業用車向け ・JT<2914>米たばこ大手を3780億円で買収 ・森六HD<4249>森六テクノロジー、米設備刷新、車樹脂部品の収益性向上 ・サンコール<5985>奈良正氏、日米でバスバー生産5倍 ・ホンダ<7267>「N－BOX」新グレード、ホームページで公開 ・オートバックス<9832>スマホで車両盗難防止、アプリからエンジン制御 ・スズキ<7269>鮎川堅一副社長「シェア50％狙う」 ・ミネベアミツミ<6479>ドローンアンテナ参入、高精度に位置測定 ・NEC<6701>金融のAI活用例検証、地銀など10社と共同 ・NTT<9432>NTT西日本、通信トンネル「とう道」公開 ・大阪ガス<9532>パナソニックと戸建てのEV充電器など制御、エネ最適化へ実証開始 ・クラボウ<3106>西垣伸二氏、熊本に新棟、シナジー創出 ・アキレス<5142>内幕、素早く交換・廃棄、医療用テント向け投入 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、6月：+2.6％） ・09:30　植田日銀総裁らが国会閉会中審査出席（衆院財務金融委員会） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～政治不安から上値追いは慎重にさせる～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■政治不安から上値追いは慎重にさせる ■電通グループ、24/12下方修正 営業利益1071億円←1354億円 ■前場の注目材料:レゾナックHD、半導体・電子材料を開拓、30年12月期に売上高の6割に ■政治不安から上値追いは慎重にさせる 15日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開のなか、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。14日の米国市場は、NYダウが242ドル高、ナスダックは4ポイント高だった。7月の米消費者物価指数（CPI）でインフレ鈍化が確認され、米連邦準備理事会（FRB）が利下げに動きやすくなるとの期待を受けた買いが続いた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比105円安の36275円。円相場は1ドル147円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや利食い先行で始まりそうだ。米CPIの結果を受けて9月の利下げ期待が高まったことから、NYダウは4万ドルの大台を回復した。一方で、半導体株の一角は買われたが、高安まちまちのなか、ナスダック指数は辛うじて5日続伸となった形である。指数インパクトの大きい値がさハイテク株への影響は限られるなか、こう着感が強まりやすいだろう。 また、昨日は岸田首相が総裁選不出馬を表明したことで、下落する局面があった。その後引けにかけて日経平均は切り返す形とはなったが、政治不安がくすぶるなか、積極的な売買は手控えられやすくなった。日経平均は5日の急落前の水準を回復したことで、いったんは達成感も意識されやすいところでもあり、上値の重さが意識されてくるようだと、やれやれの売りも入りそうである。そのため、目先的には下値の堅さを見極める流れに向かいやすいと考えられる。 物色としてはハイテク株の動向ににらみつつ、米国市場の流れから金融株のほか、景気敏感株などTOPIX型に資金が向かいやすいだろう。また、決算発表が一巡したことから、改めて好業績銘柄を見直す動きも意識されやすい。昨夕決算を発表したところでは、すかいらーく<3197>、チェンジHD<3962>、AnyMind<5027>、BUYSELL<7685>、アイスタイル<3660>、エアトリ<6191>、データセク<3905>、朝日インテック<7747>、ネットプロHD<7383>、メドピア<6095>などが注目される。 そのほか、前日に20.00を下回った米VIX指数は、16.19まで低下してきた。リスク選好に向かいやすいなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。日経平均がこう着となるようだと、個人主体の資金は中小型株にシフトしやすいだろう。 ■電通グループ、24/12下方修正 営業利益1071億円←1354億円 電通グループ<4324>は2024年12月期業績予想の修正を発表。営業利益を1354億円から1071億円に下方修正した。中国やオーストラリアといったアジア・太平洋地域の収益不振を見込み減損損失が発生する。ウクライナ侵略を背景としたロシアの事業売却の関連費用が想定よりかさんだ。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36442.43、+209.92） ・NYダウは上昇（40008.39、+242.75） ・ナスダック総合指数は上昇（17192.60、+4.99） ・1ドル＝147.20-30円 ・VIX指数は低下（16.19、-1.93） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・レゾナックHD<4004>半導体・電子材料を開拓、30年12月期に売上高の6割に ・椿本チエイン<6371>アグリ拡充、木田屋商店の植物工場買収 ・日産自<7201>「対向式ダイレス成形」、精度をプレス並みに ・JTOWER<4485>米投資会社傘下に、TOB760億円 ・JR九州<9142>グループの高速船社長に大羽健司氏、安全管理不正に対応 ・日機装<6376>新研究棟建設、次世代エネ対応 ・住友商事<8053>社食で健康測定、企業向け展開狙う ・セブン＆アイHD<3382>小売電気新会社、再生エネ調達30年度40％ ・マクニカHD<3132>NTT西日本が出資、自動運転サービス強化 ・ホンダ<7267>ATV北米生産、ノースカロライナに移管完了、電動化製品も視野 ・太陽誘電<6976>スマホ向けパワーインダクター拡充、大電流に対応 ・沖縄セルラー電話<9436>KDDIと、「povo」にデータ追加購入3種 ・三菱地所<8802>大型分譲マンション開発、ベトナムで参画 ・バルカー<7995>三十三銀行と連携、設備点検のデジタル化促進 ・大成建設<1801>風騒音リスクを可視化、建物外装計画向け ・サンフロンティア不動産<8934>渋谷に新興支援拠点を開設 ・UACJ<5741>田中信二社長「缶材販売が伸長」 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　4-6月期GDP1次速報（前期比年率予想：+2.3％、1-3月期：-2.9％←-1.8％） ＜海外＞ ・10:30　豪・7月失業率（予想：4.1％、6月：4.1％） ・10:30　豪・7月雇用者数増減（予想：+2.00万人、6月：+5.02万人） ・11:00　中・7月鉱工業生産（前年比予想：+5.2％、6月：+5.3％） ・11:00　中・7月小売売上高（前年比予想：+2.6％、6月：+2.0％） 《ST》

*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～日米金融イベント待ちで決算を手掛かりとした個別対応～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■日米金融イベント待ちで決算を手掛かりとした個別対応 ■ファナック、25/3上方修正 営業利益1430億円←1210億円 ■前場の注目材料：椿本チエイン、AI画像認識で自動仕分け、センコーにシステム納入 ■日米金融イベント待ちで決算を手掛かりとした個別対応 30日の日本株市場は、日米金融政策決定会合の結果待ちのなか、こう着感の強い相場展開が見込まれる。29日の米国市場は、NYダウが49ドル安、ナスダックは12ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）を前に積極的な売買は手控えられ、決算を手掛かりとした個別物色が中心となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比120円安の38330円。円相場は1ドル154円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まりそうだ。前日のギャップアップからのリバウンドにより、ある程度は買いが積み上がったと考えられ、FOMCおよび日銀の金融政策決定会合の結果待ちのなか、利食いの動きが入りやすいだろう。ナスダックは続伸とはなったが、テスラの影響が大きい。半導体株は弱い値動きが目立っていたこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株には重荷となる可能性もありそうだ。 昨日の日経平均株価は一時1000円超の上昇となり、25日の急落局面で空けたマド（38557円-39096円）埋めが意識される場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの-1σ（38882円）接近では戻り待ち狙いの売りも入りやすいところだったようだ。日銀会合では政策金利が据え置かれると予想されている。直近の大幅な株安や円高の進行により、利上げの可能性はないといった見方であろう。とはいえ、結果を見極めるまではポジションを傾けにくい状況であり、押し目待ち狙いのスタンスになる。 そのため、物色は決算を手掛かりとした個別対応のほか、インデックスに絡んだ売買の影響を受けにくい中小型株の一角に短期的な値幅取り狙いの資金が向かいそうだ。グロース250指数は前日の上昇で75日線を上回ってきた。659辺りに位置する25日線を捉えてくるようだと、資金シフトが強まりそうだ。また、昨夕決算を発表したところでは、ダイハツデイ<6023>、SBIリーシング<5834>、Gダイニング<7625>、日ゼオン<4205>、FPG<7148>、ファナック<6954>、ゼンリン<9474>、北陸電工<1930>、共和電<6853>、jGroup<3063>などが注目される。 ■ファナック、25/3上方修正 営業利益1430億円←1210億円 ファナック<6954>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を1210億円から1430億円に上方修正した。コンセンサス（1385億円程度）を上回る。ロボマシン部門でロボショット（電動射出成形機）が中国向けの需要が伸びるなど想定より堅調に推移していることを反映した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38468.63、+801.22） ・ナスダック総合指数は上昇（17370.20、+12.32） ・1ドル＝154.00-10円 ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・椿本チエイン<6371>AI画像認識で自動仕分け、センコーにシステム納入 ・NTT<9432>東南ア新興と協業、傘下7社と推進 ・NEC<6701>米国務長官、NEC視察、海底ケーブル整備に期待 ・ミネベアミツミG<6479>年度内にタイに合弁、再生エネ調達拡大 ・GSIクレオス<8101>社長・吉永直明氏、新興国に攻勢、インドで半導体関連照準 ・レゾナックHD<4004>日立と、大分でプラント操業安定化、デジタル基盤運用 ・シャープ<6753>オンラインストアに不正アクセス、203人分の個人情報流出 ・いすゞ自<7202>アフリカでピックアップ拡販、30年度5割増 ・ファナック<6954>欧向けワイヤ放電加工機の出荷再開 ・ヤマザキ<6147>商用車エンジン部品生産、量産ライン追加 ・ポエック<9264>アイエススプリンクラーを完全子会社化 ・ミネベアミツミG<6479>グループのミツミ電機、GNSSアンテナ素子を軽量化、26年度量産へ ・NTT<9432>グループのNTTドコモ、ベトナムに合弁設立、デジタル屋外広告参入 ・日立<6501>「電子透かし」で生成AIの文章見抜く、新技術 ・浜松ホトニクス<6965>半導体レーザー新棟完成 ・マクセル<6810>情報表示で視点移動減、NXHDと、物流トラックで実証 ・NEC<6701>血液検査で疾病リスク予測、タイ病院に検査サービス供給 ・NTTデータG<9613>英の金属造形に出資 ・旭有機材<4216>半導体材料増産、60億円投資、愛知に新工場 ・三菱地所<8802>台湾で物流施設、冷凍冷蔵ニーズに対応 ・三井不動産<8801>九州に半導体パーク、台湾の大学・機関と連携 ・アミタHD<2195>北九州で増設、シリコン含有廃液再資源化 ・AGC<5201>イオン交換膜、JAXAの試験機に採用 ・住友化学<4005>不耕起栽培向け除草剤をアルゼンチンで農薬登録 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　6月失業率（予想：2.6％、5月：2.6％） ・08:30　6月有効求人倍率（予想：1.24倍、5月：1.24倍） ・日銀金融政策決定会合（31日まで） [＜海外＞ ・特になし 《ST》