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前場に注目すべき3つのポイント~生成AIに関連する銘柄への物色が強まる~

2023/11/21 8:31 FISCO
*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント~生成AIに関連する銘柄への物色が強まる~ 21日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■生成AIに関連する銘柄への物色が強まる ■GENDA、24/1上方修正 営業利益50億円←43億円 ■前場の注目材料:島津製作所、環境配慮素材に転換、分析計測機器から採用 ■生成AIに関連する銘柄への物色が強まる 21日の日本株市場は、こう着ながらも底堅い相場展開が見込まれる。20日の米国市場はNYダウが203ドル高、ナスダックは159ポイント高だった。米感謝祭翌日のブラックフライデーや週明け月曜日のサイバーマンデーでの消費者の支出が、高インフレにもかかわらず過去最高規模に達するとの調査結果を受け、期待感から買い優勢の展開。その後もマイクロソフトの上昇が相場全体を一段と押し上げた。シカゴ日経225先物清算値(12月限)は、大阪比60円高の33380円。円相場は1ドル148円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。マイクロソフトは、「チャットGPT」を開発したオープンAIで最高経営責任者(CEO)職を解任されたアルトマン氏を採用する計画を発表し買われており、ハイテクセクターの支援材料になりそうである。昨日は東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>などが買い一巡後に利食いからこう着だったこともあり、これらが買い戻される動きをみせてくるようだと、指数をけん引する可能性がありそうだ。 また、決算を控えているエヌビディアは2%を超える上昇で最高値を更新しており、決算を見極めたい一方で、売り方にとってはポジションを圧縮しておきたいところだろう。そのため、全体としてはこう着感が強まりやすいものの、断続的に買い戻しが入りやすく、底堅さにつながる可能性があるだろう。短期的に弱含みとなる局面においては、押し目狙いのスタンスで対応したい。 また、マイクロソフトの報道を受けて、生成AIに関連する銘柄への物色が一段と強まりそうである。ヘッドウォータース<4011>辺りが先週末の戻り高値を突破する動きをみせてくるようだと、他の関連銘柄への刺激材料になりやすく、出遅れ感のあるAI銘柄への波及が見込まれそうだ。また、グロース250指数は昨日の上昇で75日線を捉えてきている。同線突破から200日線を意識したトレンドとなれば、より個人主体による中小型株が活発になりそうである。 ■GENDA、24/1上方修正 営業利益50億円←43億円 GENDA<9166>は2024年1月期業績予想の修正を発表。売上高は475億円から530億円、営業利益を43億円から50億円に上方修正した。コンセンサス(50億円程度)水準までの修正となる。足元の第3四半期では、商戦期である8月の既存店売上高がコロナ禍前の2019年同月を上回る水準と順調に推移し、9月も同様に2019年同月を上回る水準となった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇(35151.04、+203.76) ・ナスダック総合指数は上昇(14284.53、+159.05) ・シカゴ日経先物は上昇(33380、大阪比+60) ・SOX指数は上昇(3805.81、+57.16) ・VIX指数は低下(13.41、-0.39) ・米原油先物は上昇(77.83、+1.79) ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・島津製作所<7701>環境配慮素材に転換、分析計測機器から採用 ・レゾナック<4004>先端材料開発向け半導体人材4割増、28年めど100人体制 ・オムロン<6645>CT型検査装置を来年投入、パワー・先端半導体向け ・GSユアサ<6674>ホンダなどから471億円調達、EV電池に投資 ・コマツ<6301>米電池企業を買収、建機・鉱山機械向け開発 ・THK<6481>印スリシティ工場開所式、直動案内機器など供給拡大 ・東京海上<8766>モビリティー新会社設立、移動・輸送の課題解決 ・KDDI<9433>子会社ソラコム、上場手続き再開 ・双日<2768>屋根置き太陽光発電新会社、インドネシア大手と共同出資 ・住友商事<8053>英CCS権益取得、生産終了ガス田に貯留 ・ジェイテクト<6473>「介護製品」芽吹く、要素技術をニーズに反映 ・スマートドライブ<5137>海外サービス強化、東南アで充電器管理を想定 ・エプソン<6724>小型6軸ロボのシェア倍増、品揃え充実・車向け開拓 ・高田工業所<1966>日揮HDと、国内プラントEPCで協業 ・洋エンジ<6330>インドネシアに尿素ライセンス供与 ・四国電力<9507>高松市内のため池2カ所に水上太陽光2基新設、25年運転開始 ・JCU<4975>次世代半導体向け表面処理薬で新ブランド ・レンゴー<3941>インドで段ボール事業、現地企業に30%出資 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・特になし <海外> ・06:45 NZ・10月貿易収支(9月:-23.29億NZドル) ・09:30 豪準備銀行11月理事会議事要旨 《ST》
関連銘柄 23件
1966 東証スタンダード
1,715
11/7 15:30
+108(%)
時価総額 12,384百万円
1940年創業の総合プラントメーカー。製鉄・化学プラントの設計、建設、メンテナンス等を手掛ける。ニッケル系合金やチタンなどの特殊溶接技術に定評。設備診断分野では電流情報量診断システムの新規開拓図る。 記:2024/06/04
2768 東証プライム
3,243
11/7 15:30
+66(%)
時価総額 729,675百万円
ニチメン、日商岩井の経営統合で誕生した総合商社。金属・資源・リサイクルが主力。インフラ・ヘルスケア、化学、生活産業・アグリビジネス等も。配当性向30%程度目安。エッセンシャルインフラ等が戦略的強化領域。 記:2024/06/13
3941 東証プライム
909.4
11/7 15:30
+20.4(%)
時価総額 246,498百万円
段ボール原紙や白板紙、紙管原紙等を生産・販売する板紙メーカー。1909年創業。段ボールの生産量で国内トップ。国内取引企業数は7000社超。25.3期は増収増益計画。段ボール、紙器製品の価格改定等が寄与へ。 記:2024/07/08
3,787
11/7 15:30
+89(%)
時価総額 700,220百万円
昭和電工、旧日立化成が統合した機能性化学メーカー。半導体・電子材料、石油化学等のケミカルが柱。自動車部品、セラミックス等も。半導体後工程材料で世界トップシェア。事業ポートフォリオ改革等に取り組む。 記:2024/10/13
4011 東証グロース
9,200
11/7 15:30
-10(%)
時価総額 17,232百万円
生成AIソリューションやエッジAI開発等を手掛けるAIインテグレーションサービス、DXコンサル等を行うDXサービスが柱。AIプロダクト「SyncLect」の提供も。GPTサービスのラインナップ拡充図る。 記:2024/10/13
4975 東証プライム
3,585
11/7 15:30
+90(%)
時価総額 98,756百万円
プリント配線板用めっき薬品、電子部品用めっき薬品等の製造・販売を行う薬品事業が主力。全自動表面処理装置、自動分析管理装置等の装置事業も。成長分野への積極投資図る。中計では27.3期売上高310億円目標。 記:2024/10/07
5137 東証グロース
1,645
11/7 15:30
+50(%)
時価総額 9,936百万円
クラウド型車両管理システム「SmartDrive Fleet」、移動データプラットフォーム「Mobility Data Platform」等を手掛ける。契約社数は1650社超。グローバル展開等に注力。 記:2024/09/02
6301 東証プライム
4,349
11/7 15:30
+132(%)
時価総額 4,235,104百万円
世界2位の総合建設機械メーカー。1921年設立。自動車産業向け大型プレスなど産業機械も。エンジンなどは国内で自社開発。海外売上比率は8割超。配当性向40%以上目安。坑内掘りハードロック事業の拡大図る。 記:2024/10/07
6330 東証プライム
781
11/7 15:30
+29(%)
時価総額 30,115百万円
三井グループのエンジニアリング会社。石油化学プラント、石油精製プラント、火力発電プラント等の設計、工事を行う。化学プラントに強み。海外売上比率は6割超。燃料アンモニアなどの案件形成に向けた取り組みを推進。 記:2024/08/09
6473 東証プライム
1,112.5
11/7 15:30
+32.5(%)
時価総額 381,906百万円
トヨタグループのベアリング大手。産機・軸受事業が柱。自動車部品や工作機械、FAシステム等も。パワーステアリング、円筒研削盤で世界トップシェア。工作機械・システム事業では円筒研削盤のラインアップ拡充図る。 記:2024/07/02
6481 東証プライム
2,646
11/7 15:30
+44(%)
時価総額 343,602百万円
機械要素部品メーカー。直動案内部品「LMガイド」、ボールスプライン、ボールねじ等を手掛ける。LMガイドは世界トップシェア。免震装置等も。配当性向は30%基本。グローバル展開等で製品市場の拡大を図る。 記:2024/08/10
6645 東証プライム
5,793
11/7 15:30
-135(%)
時価総額 1,194,777百万円
制御機器大手。電子部品や車載機器、自動改札機、血圧計等の健康医療機器も手掛ける。家庭用血圧計で世界トップシェア。オランダの遠隔医療会社買収。ヘルスケアは堅調。人員を大幅削減、構造改革費用重し。 記:2024/06/15
2,809
11/7 15:30
-26(%)
時価総額 282,153百万円
電池専業メーカー。日本電池、ユアサコーポレーションが経営統合して誕生。京都府京都市に本社。オートバイ用バッテリーで世界トップシェア。26.3期売上高6000億円以上目標。BEV用電池の開発などに注力。 記:2024/08/06
6724 東証プライム
2,768.5
11/7 15:30
-57(%)
時価総額 1,065,933百万円
インクジェットプリンター大手。1942年設立。POSシステム関連製品、ラベルプリンター、液晶プロジェクター、産業用ロボット等も。オフィスプリンティング、商業・産業プリンティングなどを成長領域に位置付け。 記:2024/10/14
6857 東証プライム
9,767
11/7 15:30
+142(%)
時価総額 7,482,899百万円
SoC半導体用試験装置など半導体・部品テストシステム事業が主力。半導体検査装置で世界トップシェア。メカトロニクス関連製品の製造・販売等も。海外売上高比率は9割超。グローバル及びサポート力の増強図る。 記:2024/10/12
6920 東証プライム
19,900
11/7 15:30
-830(%)
時価総額 1,876,291百万円
半導体関連装置メーカー。シェア独占のEUVマスク欠陥検査装置に強み。FPD関連装置やレーザー顕微鏡なども手掛ける。High-NA向け含むACTISは引き合い旺盛。生成AI関連HBM向けは需要堅調。 記:2024/06/11
7701 東証プライム
4,656
11/7 15:30
+6(%)
時価総額 1,378,502百万円
クロマト分析システムなどの計測機器事業が主力。1875年創業。医用機器、産業機器、航空機器等も。産業用ターボ分子ポンプで世界シェアトップクラス。京都府京都市に本社。リカーリングビジネスの拡大等に注力。 記:2024/10/08
8035 東証プライム
23,055
11/7 15:30
-405(%)
時価総額 10,873,499百万円
世界的な半導体製造装置メーカー。TBSの出資で1963年に設立。塗布現像、ガスケミカルエッチング、拡散炉などで世界トップシェア。配当性向50%目処。研究開発投資を積極化。固定費の最適化などにも取り組む。 記:2024/07/07
8053 東証プライム
3,374
11/7 15:30
+68(%)
時価総額 4,086,248百万円
総合商社大手。1919年設立。メディアなどの非資源に強み。SCSK、食品スーパーのサミットなどを傘下に持つ。中計では27.3期純利益6500億円目標。鉄鋼事業では米国、鉄鋼GX等の新領域での事業拡大図る。 記:2024/06/09
5,902
11/7 15:30
+159(%)
時価総額 12,040,080百万円
メガ損保の一角。生保も。M&Aで海外拡大。北米を中心とする海外保険事業、アセットマネジメント事業なども。損害保険事業は国内事業の自動車保険料率改定、海外事業の成長により好調な業績推移を見込む。30年3月末までに政策保有株ゼロにする方針。 記:2024/05/09
9166 東証グロース
2,936
11/7 15:30
+86(%)
時価総額 202,754百万円
GiGO等のアミューズメント施設、カラオケチェーン「カラオケBanBan」の運営等を行うエンタメ・プラットフォーム事業が柱。エンタメ・コンテンツ事業も。アミューズメントは積極的な新規出店、M&Aに注力。 記:2024/10/05
9433 東証プライム
4,835
11/7 15:30
+8(%)
時価総額 10,597,575百万円
国内シェア2位の大手通信キャリア。auブランドの携帯電話が主力。沖縄セルラー電話、JCOMなどを傘下に持つ。ローソンへのTOBは成立。au PAYカードの会員数が944万人を突破するなど金融事業は順調。 記:2024/06/04
9507 東証プライム
1,363
11/7 15:30
+52.5(%)
時価総額 282,861百万円
四国地盤の電力会社。原子力発電、火力発電が軸。情報通信事業、建設・エンジニアリング事業、アグリ事業等も。電化住宅契約数は順調に増加。26.3期経常利益400億円以上目標。再生可能エネルギーは新規開発推進。 記:2024/05/16