株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～FOMC通過後の年末高を意識した押し目狙い～ 13日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■FOMC通過後の年末高を意識した押し目狙い ■くら寿司、23/10営業損益 黒字転換 24.56億円、24/10予想 2.3％減 24億円 ■前場の注目材料：牧野フライス、山梨に工作機械の新工場、210億円投じ国内2割増 ■FOMC通過後の年末高を意識した押し目狙い 13日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、下値の堅さが意識されそうである。12日の米国市場はNYダウが173ドル高、ナスダックは100ポイント高だった。11月の米消費者物価指数（CPI）は、ほぼ予想に一致したことから買い優勢の展開となった。長期金利の低下を受けてハイテクも上昇し、相場を一段と押し上げた。また、イエレン米財務長官のインフレや経済に関する楽観的な見解も支援材料となり、終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値（3月限）は、日中大阪比155円高の32865円。円相場は1ドル145円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。米国市場では米CPIは前月から上昇したが、予想通りの内容だったことから、買い安心感につながったようだ。ただし、米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果待ちのなか、買い一巡後はこう着感が強まりやすいだろう。昨日の日経平均も買い一巡後に軟化しており、本日も寄り付き後の動向を見極めることになりそうだ。 ただし、NYダウが連日で年初来高値を更新するなか、売り方においてはポジションをニュートラルに近づけておきたいところだろう。そのため下値の堅さは意識されやすく、また、FOMC通過後の年末高を意識した押し目狙いの買いも入りやすいと考えられる。米国市場では半導体株の一角が強い値動きだったことから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下支えになるだろう。 昨日の日経平均は25日線に上値を抑えられる格好から上げ幅を縮めていたが、下値の堅さが意識されるなか、再び同線突破を意識したトレンド形成が期待されてくる。同線を明確に上放れてくるようだと、先物主導によるインデックスに絡んだ買いが日経平均を押し上げてくる展開が期待されそうだ。また、依然としてさえない動きが目立っている中小型株においても、押し目狙いの動きに向かわせよう。 ■くら寿司、23/10営業損益 黒字転換 24.56億円、24/10予想 2.3％減 24億円 くら寿司<2695>が発表した2023年10月期業績は、売上高が前期比15.5％増の2114.05億円、営業損益は24.56億円の黒字(前期は11.13億円の赤字)だった。人流が回復してきたことに加え、コストアップに対応するため、商品ごとにきめ細かく適正な価格を設定したことが奏功し、収益面の改善に貢献した。米国子会社Kura Sushi USA,Inc.(KSU)においては、米国経済が堅調に推移したほか、期初より出店を継続してきたことが奏功した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（32843.70、+51.90） ・NYダウは上昇（36577.94、+173.01） ・ナスダック総合指数は上昇（14533.40、+100.91） ・1ドル＝145.40-50円 ・シカゴ日経先物は上昇（32865、+155） ・SOX指数は上昇（3930.18、+27.80） ・VIX指数は下落（12.07、-0.56） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・牧野フライス<6135>山梨に工作機械の新工場、210億円投じ国内2割増 ・富士通<6702>新光電気工業をJICに売却へ、8000億円規模 ・インフロニアHD<5076>日本風力開発を2000億円で買収 ・川崎重工<7012>防衛事業売上高7000億円、31年3月期長期ビジョン ・三井化学<4183>25年度目標に石化事業コア営業益300億円、付加価値品で巻き返し ・日産自<7201>自社株買い1200億円、ルノー信託分は23％に減少 ・伊藤忠<8001>電力過疎地で地産地消、豪社と資本業務提携 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、米シラと売買契約、車載LiB向け次世代材料調達 ・共和レザー<3553>BYD攻略部署を設置、EV内装品の取引拡大 ・ヤマハ発<7272>タンザニアで商品配送の子会社稼働、2輪ドライバーの雇用創出 ・堀場製作所<6856>京都に新工場、半導体装置用MFC増産 ・JCU<4975>熊本に半導体向け表面処理薬品の拠点新設 ・富士フイルムHD<4901>韓国で半導体材料、現地向け開発 ・関西ペイント<4613>アフリカ再挑戦、建築塗料BツーC拡大 ・日本ガイシ<5333>リコーとの合弁会社、VPPシステム実証、新電力16社と連携 ・中部電力<9502>太陽光発電3社買収、再生エネ目標達成の弾みに ・東洋紡<3101>グループ会社、活性炭素繊維を増産、VOC回収装置を拡販 ・旭化成<3407>カナダ新興に出資、水素製造技術の知見蓄積へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　12月調査日銀短観・大企業製造業業況判断DI（予想：+10、9月：+9） ・08:50　12月調査日銀短観・大企業非製造業業況判断DI（予想：+27、9月：+27） ・08:50　12月調査日銀短観・大企業全産業設備投資（前年度比予想：+12.7％、9月：+13.6％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～生成AIに関連する銘柄への物色が強まる～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■生成AIに関連する銘柄への物色が強まる ■GENDA、24/1上方修正 営業利益50億円←43億円 ■前場の注目材料：島津製作所、環境配慮素材に転換、分析計測機器から採用 ■生成AIに関連する銘柄への物色が強まる 21日の日本株市場は、こう着ながらも底堅い相場展開が見込まれる。20日の米国市場はNYダウが203ドル高、ナスダックは159ポイント高だった。米感謝祭翌日のブラックフライデーや週明け月曜日のサイバーマンデーでの消費者の支出が、高インフレにもかかわらず過去最高規模に達するとの調査結果を受け、期待感から買い優勢の展開。その後もマイクロソフトの上昇が相場全体を一段と押し上げた。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比60円高の33380円。円相場は1ドル148円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。マイクロソフトは、「チャットGPT」を開発したオープンAIで最高経営責任者（CEO）職を解任されたアルトマン氏を採用する計画を発表し買われており、ハイテクセクターの支援材料になりそうである。昨日は東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、レーザーテック<6920>などが買い一巡後に利食いからこう着だったこともあり、これらが買い戻される動きをみせてくるようだと、指数をけん引する可能性がありそうだ。 また、決算を控えているエヌビディアは2％を超える上昇で最高値を更新しており、決算を見極めたい一方で、売り方にとってはポジションを圧縮しておきたいところだろう。そのため、全体としてはこう着感が強まりやすいものの、断続的に買い戻しが入りやすく、底堅さにつながる可能性があるだろう。短期的に弱含みとなる局面においては、押し目狙いのスタンスで対応したい。 また、マイクロソフトの報道を受けて、生成AIに関連する銘柄への物色が一段と強まりそうである。ヘッドウォータース<4011>辺りが先週末の戻り高値を突破する動きをみせてくるようだと、他の関連銘柄への刺激材料になりやすく、出遅れ感のあるAI銘柄への波及が見込まれそうだ。また、グロース250指数は昨日の上昇で75日線を捉えてきている。同線突破から200日線を意識したトレンドとなれば、より個人主体による中小型株が活発になりそうである。 ■GENDA、24/1上方修正 営業利益50億円←43億円 GENDA<9166>は2024年1月期業績予想の修正を発表。売上高は475億円から530億円、営業利益を43億円から50億円に上方修正した。コンセンサス（50億円程度）水準までの修正となる。足元の第3四半期では、商戦期である8月の既存店売上高がコロナ禍前の2019年同月を上回る水準と順調に推移し、9月も同様に2019年同月を上回る水準となった。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（35151.04、+203.76） ・ナスダック総合指数は上昇（14284.53、+159.05） ・シカゴ日経先物は上昇（33380、大阪比+60） ・SOX指数は上昇（3805.81、+57.16） ・VIX指数は低下（13.41、-0.39） ・米原油先物は上昇（77.83、+1.79） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・島津製作所<7701>環境配慮素材に転換、分析計測機器から採用 ・レゾナック<4004>先端材料開発向け半導体人材4割増、28年めど100人体制 ・オムロン<6645>CT型検査装置を来年投入、パワー・先端半導体向け ・GSユアサ<6674>ホンダなどから471億円調達、EV電池に投資 ・コマツ<6301>米電池企業を買収、建機・鉱山機械向け開発 ・THK<6481>印スリシティ工場開所式、直動案内機器など供給拡大 ・東京海上<8766>モビリティー新会社設立、移動・輸送の課題解決 ・KDDI<9433>子会社ソラコム、上場手続き再開 ・双日<2768>屋根置き太陽光発電新会社、インドネシア大手と共同出資 ・住友商事<8053>英CCS権益取得、生産終了ガス田に貯留 ・ジェイテクト<6473>「介護製品」芽吹く、要素技術をニーズに反映 ・スマートドライブ<5137>海外サービス強化、東南アで充電器管理を想定 ・エプソン<6724>小型6軸ロボのシェア倍増、品揃え充実・車向け開拓 ・高田工業所<1966>日揮HDと、国内プラントEPCで協業 ・洋エンジ<6330>インドネシアに尿素ライセンス供与 ・四国電力<9507>高松市内のため池2カ所に水上太陽光2基新設、25年運転開始 ・JCU<4975>次世代半導体向け表面処理薬で新ブランド ・レンゴー<3941>インドで段ボール事業、現地企業に30％出資 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・06:45　NZ・10月貿易収支（9月：-23.29億NZドル） ・09:30　豪準備銀行11月理事会議事要旨 《ST》

*12:25JST 日経平均寄与度ランキング(前引け）～日経平均は反落、ソフトバンクGが1銘柄で約27円分押し下げ 13日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり108銘柄、値下がり114銘柄、変わらず3銘柄となった。 日経平均は反落。100.48円安の32675.89円（出来高概算7億2605万株）で前場の取引を終えている。 12日の米株式市場でダウ平均は17.73ドル安（-0.05％）と4日ぶり反落、ナスダック総合指数は-1.03％と3日ぶり反落。消費者物価指数（CPI）の発表を13日に控えるなか警戒感が上値を抑制。新製品発表にサプライズが乏しかった携帯端末のアップルや決算が嫌気されたソフトウエアのオラクルの下落が重しになり、ハイテク中心に下落した。米株安を受けて日経平均は34.08円安からスタート。為替の円安を追い風に寄り付き直後は一時上昇に転じる場面もあったが、今晩の米CPIを前にした警戒感や中国・香港株が下げ幅を広げたことが重しになり、前引けにかけては軟化する展開となった。 個別では、中堅外資証券が目標株価を引き上げた横浜ゴム<5101>、外資証券が投資判断を引き上げたブリヂストン<5108>が大きく上昇。川崎汽船<9107>を筆頭した海運や、第一生命HD<8750>、東京海上<8766>の保険、原油市況の上昇を好感した石油資源開発<1662>、INPEX<1605>、出光興産<5019>のエネルギー関連、三菱製鋼<5632>、神戸鋼<5406>の鉄鋼、レンゴー<3941>、日本製紙<3863>のパルプ・紙などバリュー（割安）系が全般高い。三菱UFJ<8306>や筑波銀行<8338>、福島銀<8562>など銀行株は連日で強い動きを見せている。ほか、JR東<9020>、JR東海<9022>の陸運、Jフロント<3086>、良品計画<7453>、しまむら<8227>の小売など内需系も堅調。 配当方針の変更と増配を発表したアートネイチャー<7823>、好決算が材料視された学情<2301>、神戸物産<3038>、未定としていた配当実施を発表した沖縄電力<9511>などが大きく上昇。クスリのアオキ<3549>、ツルハHD<3391>、TOA<6809>は投資判断の引き上げが観測されている。東証スタンダードでは業績上方修正や増配が好感されたオービス<7827>、来期からの配当方針を変更したウエスコHD<6091>などが大幅高となっている。 一方、HOYA<7741>、東京精密<7729>の精密機器、ルネサス<6723>、ディスコ<6146>、アルバック<6728>の半導体や、キーエンス<6861>、ソフトバンクG<9984>、日立<6501>などハイテクが全般下落。イビデン<4062>は新製品発表を受けた米アップル株の下落が影響して下落。三井ハイテック<6966>は想定以上の業績下方修正を受けて急落。今期見通しが市場予想を下回ったラクスル<4384>や、資金調達に伴う株式価値の希薄化が懸念されたジャフコG<8595>も大幅安。ほか、住友ベークライト<4203>、東応化<4186>、JCU<4975>の化学、外資証券が投資判断を引き下げた大成建設<1801>、清水建設<1803>をはじめとした建設の下落が目立つ。 セクターでは精密機器、電気機器、建設が下落率上位に並んでいる一方、ゴム製品、保険、海運が上昇率上位に並んでいる。東証プライム市場の値下がり銘柄が全体の65％、対して値上がり銘柄は32％となっている。 値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>となり1銘柄で日経平均を約27円押し下げた。同2位はリクルートHD<6098>となり、アドバンテスト<6857>、第一三共<4568>、信越化<4063>、東エレク<8035>、デンソー<6902>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはKDDI<9433>となり1銘柄で日経平均を約14円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、東京海上<8766>、ブリヂストン<5108>、7＆iHD<3382>、オリンパス<7733>、富士フイルム<4901>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価　　32675.89(-100.48) 値上がり銘柄数　108(寄与度+84.23) 値下がり銘柄数　114(寄与度-184.71) 変わらず銘柄数　　3 ○値上がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9433> KDDI 4574 69 +14.03 <9983> ファーストリテ 34040 90 +9.15 <8766> 東京海上 3504 83 +4.22 <5108> ブリヂス 5877 121 +4.10 <3382> 7＆iHD 6133 116 +3.93 <7733> オリンパス 2006 24.5 +3.32 <4901> 富士フイルム 8925 89 +3.02 <7203> トヨタ自 2673 16 +2.71 <6762> TDK 5353 23 +2.34 <5101> 浜ゴム 3036 118.5 +2.01 <7269> スズキ 6056 54 +1.83 <9107> 川崎船 5438 163 +1.66 <2413> エムスリー 2816.5 17.5 +1.42 <1963> 日揮HD 2062.5 41 +1.39 <9613> NTTデータG 2072.5 7 +1.19 <9009> 京成 5738 70 +1.19 <4502> 武田薬 4699 35 +1.19 <8306> 三菱UFJ 1310 33 +1.12 <5019> 出光興産 3441 79 +1.07 <9735> セコム 10305 30 +1.02 ○値下がり上位銘柄 コード 銘柄 直近価格 前日比 寄与度 <9984> ソフトバンクG 6604 -137 -27.86 <6098> リクルートHD 5034 -117 -11.89 <6857> アドバンテス 16400 -165 -11.18 <4568> 第一三共 4092 -105 -10.67 <4063> 信越化 4581 -62 -10.51 <8035> 東エレク 20640 -95 -9.66 <6902> デンソー 9895 -250 -8.47 <7741> HOYA 16020 -370 -6.27 <6367> ダイキン工 24850 -175 -5.93 <3659> ネクソン 2852 -61.5 -4.17 <6758> ソニーG 12500 -115 -3.90 <6861> キーエンス 57110 -1040 -3.52 <4704> トレンド 6032 -102 -3.46 <4519> 中外薬 4515 -33 -3.35 <2802> 味の素 6034 -98 -3.32 <9766> コナミG 8241 -97 -3.29 <8015> 豊田通商 8774 -76 -2.58 <6988> 日東電 10180 -70 -2.37 <8830> 住友不 3963 -70 -2.37 <4543> テルモ 4312 -16 -2.17 《CS》