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前場に注目すべき3つのポイント~決算ピークで週を通じて方向感は出難いところ~

2021/5/10 8:44 FISCO
*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント~決算ピークで週を通じて方向感は出難いところ~ 10日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し:決算ピークで週を通じて方向感は出難いところ ■AGC、1Q営業利益98.0%増 442億円、コンセンサスを上回る ■前場の注目材料:洋インキHD、自動運転レーダー高精度化、筐体用ミリ波吸収材 ■決算ピークで週を通じて方向感は出難いところ 10日の日本株市場は、引き続きこう着感の強い相場展開になりそうである。7日の米国市場ではNYダウが229ドル高と続伸し、連日で最高値を更新。4月雇用統計で雇用者数の伸びが予想を大幅に下回ったため回復期待が後退し下落する場面も見られた。しかし、連邦準備制度理事会(FRB)が早期に金融緩和を縮小するとの警戒感が後退し上昇に転じると、引けにかけては金融緩和の長期化を期待した買いが一段と強まり、上げ幅を拡大している。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の29410円。円相場は1ドル108円50銭台で推移している。 米国市場の上昇を受けた反応は見込まれるものの、シカゴ日経225先物の反応は限られていたこともあり、次第にこう着感が強まりそうである。新型コロナウイルス感染症の新規感染者数拡大が収まらず、東京都の新規感染者数が日曜日では1月以来となる1000人を超えている。東京五輪開催も不透明となるなか、グローバルマネーは向かいづらいところである。また、今週は決算発表がピークとなるため、決算内容を見極めたいとする模様眺めムードが強まりやすい状況でもある。週末には1000社近い企業の決算が予定されていることもあり、週を通じて方向感は出難いところである。 一方で、米国ではワクチン接種の進展による経済活動の正常化への期待は根強く、NYダウの最高値更新など需給状況は良好である。VIX指数は17.00を下回っており、リスク選好の流れは継続。欧州でもロックダウン解除の動きが見られてきており、外部環境は悪くないだろう。そのため、日本国内に限ってショートを仕掛けてくる流れにもなりづらく、日経平均の29200円から29500円辺りでのレンジ推移は続きそうである。 物色の流れとしては決算を手掛かりとした日替わり物色に向かいやすく、7日引け後の決算ではAGC<5201>、オリンパス<7733>、セイコーHD<8050>、邦チタニウム<5727>、ブロバンタワ<3776>辺りが注目されそうである。また、調整が続いていたナスダックは75日線水準からの反発を見せていることもあり、連動性の観点からハイテク株の一角の他、マザーズ銘柄などの自律反発も意識されやすいところである。 ■AGC、1Q営業利益98.0%増 442億円、コンセンサスを上回る AGC<5201>が発表した第1四半期決算は、営業利益が前年同期比98.0%増の442.23億円だった。コンセンサス(382億円程度)を上回る。東南アジアで塩化ビニール樹脂の販売価格の上昇が続いているほか、注力分野のバイオ医薬品の製造・開発受託も好調。また、主力のガラス事業では欧州や南米で建築向け販売価格が上昇した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇(29357.82、+26.45) ・NYダウは上昇(34777.76、+229.23) ・ナスダック総合指数は上昇(13752.24、+119.39) ・シカゴ日経225先物は上昇(29410、大阪比+20) ・SOX指数は上昇(3112.03、+45.80) ・VIX指数は低下(16.69、-1.70) ・米原油先物は上昇(64.90、+0.19) ・海外コロナワクチン接種の進展 ・世界的金融緩和の長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・洋インキHD<4634>自動運転レーダー高精度化、筐体用ミリ波吸収材 ・フルサト工業<8087>フルサト工業とマルカ、10月経営統合、“技術商社”存在示す ・サンデンHD<6444>ADR成立、中国ハイセンス傘下に ・住友商事<8053>新中計、24年3月期に当期益3000億円 ・日産自<7201>ダイムラー株売却、電動化推進に資金活用 ・SUBARU<7270>トヨタと協業拡充、サプライヤーと品質改革推進 ・平田機工<6258>2ヘッド搭載の結線装置、EV大型バッテリー向け ・三菱電機<6503>FA関連製品拡販、業種別に戦略 ・オークマ<6103>新拠点、中・四国営業攻勢、工作機械常設・技術講習受け入れ ・ユアサ商事<8074>ユアサ商事など、道路冠水を無線で警告、商用電源不要 ・古河電気工業<5801>国内電線大手、米英で光ファイバー攻勢、中国市場ピークアウト ・ニコン<7731>英バイオに出資 ・昭和電工<4004>独インフィニオンと販売・共同開発契約、パワー半導体拡大へ ・JFE<5411>中計、24年度末CO2を18%削減 ・三菱ケミHD<4188>シノペックに中国のエンプラメーカー株売却、10月末 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・特になし <海外> ・03:00 エバンス米シカゴ連銀総裁オンライン討論会参加 《ST》
関連銘柄 20件
3776 東証スタンダード
169
3/28 15:00
-6(-3.43%)
時価総額 10,385百万円
都市型データセンター(DC)を運用。自社DCを活用したクラウドサービスやデータサービスの提供も。24.12期はデータサービスの大型案件剥落などを想定。だがDC関連サービスの拡大や販管費削減で増益を見込む。 記:2024/02/15
3,506
3/28 15:00
-37(-1.04%)
時価総額 648,263百万円
大手化学メーカー。黒鉛電極、石油化学、電子材料向け高純度ガス、ハードディスクメディアなどを手掛け、半導体材料や電炉向け高品質大口径黒鉛電極で高シェア。データセンター向け需要低迷の影響で、3Q累計は足踏み。 記:2023/12/27
4188 東証プライム
919.3
3/28 15:00
-17.1(-1.83%)
時価総額 1,384,731百万円
国内最大の総合化学メーカー。アクリル樹脂原料や炭素繊維、光学用フィルムに強み。24.3期3Q累計は石化製品の需要が振るわず。だが産業ガスや医薬品が好調。減損損失減少も利益に効く。通期最終増益・増配を計画。 記:2024/02/14
4634 東証プライム
2,929
3/28 15:00
-65(-2.17%)
時価総額 170,723百万円
TOPPAN系列の印刷インキメーカー。現在は液晶材料や機能性フィルム、包装関連で多くを稼ぐ。Li電池材料を強化中。24.3期上期は販売数量が足踏み。だが値上げ進展で大幅営業増益に。通期利益計画を上方修正。 記:2024/01/14
5201 東証プライム
5,482
3/28 15:00
-91(-1.63%)
時価総額 1,246,832百万円
ガラスメーカー最大手。建築や自動車、ディスプレイ等向けに加え、電子部材や化学品、医農薬中間体・原体も提供する。建築ガラスで高シェア。今期3Q累計は自動車用ガラスが堅調も、塩ビやライフサイエンスが足踏み。 記:2024/01/07
5411 東証プライム
2,498.5
3/28 15:00
-99(-3.81%)
時価総額 1,535,173百万円
国内2位の鉄鋼メーカー。鋼板を中心に多数の高付加価値製品を抱え、自動車用高級鋼板に強み。鉄鋼事業は販売価格の改善やコスト削減等で増益確保。エンジニアリング事業は黒字転換。24.3期3Q累計は増益。 記:2024/02/25
5727 東証プライム
1,565
3/28 15:00
+22(1.43%)
時価総額 111,539百万円
チタンメーカー。スポンジチタンやチタンインゴッド、高純度チタンの提供に加え、プラスチック等の製造用触媒等を手掛ける。金属チタンは航空機向け等の堅調な需要続く。24.3期3Q累計は金属チタン事業が増収。 記:2024/02/03
5801 東証プライム
3,183
3/28 15:00
-63(-1.94%)
時価総額 224,933百万円
電線大手。光ファイバに強み。自動車ワイヤハーネスや車載電池、電子部品部材も。24.3期上期は自動車部品・電池が堅調。だが米州での光ファイバやケーブルの需要が振るわず。原材料高も利益の重石に。有証売却特益。 記:2024/01/14
6103 東証プライム
7,164
3/28 15:00
-140(-1.92%)
時価総額 241,821百万円
工作機械大手。マシニングセンタやNC旋盤に強み。国内生産にこだわり。日本は価格転嫁や生産の効率化などで2桁増益。産業機械や農業・建設機械等の需要が底堅く、欧州は堅調。24.3期3Q累計は営業増益。 記:2024/03/05
6258 東証プライム
7,770
3/28 15:00
-150(-1.89%)
時価総額 83,574百万円
生産設備エンジニアリング会社。自動車や半導体、家電向けに、開発から部品製造・組立、保守メンテまでを一貫体制で提供。EV関連生産設備は売上堅調。半導体関連生産設備は原価率改善。24.3期2Qは2桁増益。 記:2024/01/06
6444 東証スタンダード
169
3/28 15:00
-2(-1.17%)
時価総額 18,876百万円
自動車機器メーカー。カーエアコン用コンプレッサに強み。21年に事業再生ADRが成立し、中国資本傘下で再建中。自動車生産台数の増加や円安効果が売上寄与。営業外収益増。23.12期3Qは増収、経常損益改善。 記:2023/12/25
6503 東証プライム
2,521.5
3/28 15:00
-53.5(-2.08%)
時価総額 5,414,170百万円
大手電機会社。タービン発電機や大型映像表示装置等の重電システム、プログラマブルコントローラや数値制御装置等の産業メカトロニクス、情報通信システム等を提供する。今上期は空調、家電、自動車機器の需要が増加。 記:2024/01/07
7201 東証プライム
597.2
3/28 15:00
-6.2(-1.03%)
時価総額 2,520,611百万円
大手自動車メーカー。三菱自動車、ルノーとの3社でアライアンスを構築し、部品やプラットフォームの共通化を推進。グローバル小売台数は増加。中国は伸び悩むが、北米販売が好調。24.3期2Qは大幅増収増益。 記:2024/01/08
7270 東証プライム
3,426
3/28 15:00
-62(-1.78%)
時価総額 2,635,197百万円
自動車メーカー。「スバル360」で自動車メーカーとしてスタート。米国を重点市場と位置づけ、SUVとスポーツモデルを中心に展開する。航空機も手掛ける。今上期は引き続き2Qも生産台数が増加した。円安も寄与。 記:2023/12/25
7731 東証プライム
1,525
3/28 15:00
-45(-2.87%)
時価総額 576,964百万円
大手光学機器メーカー。カメラと半導体やFPDの露光装置で世界的。眼科領域の顕微鏡等も製造、販売する。今期3Q累計は映像事業や半導体向け露光装置が増加も、FPD露光装置やコンポーネントが足踏みとなった。 記:2024/03/11
7733 東証プライム
2,173.5
3/28 15:00
-11.5(-0.53%)
時価総額 2,794,886百万円
内視鏡世界首位。消化器内視鏡で世界シェア7割。外科用も手掛け、顕微鏡、非破壊検装置も展開。ソニーと医療分野での協業を強化。キヤノンメディカルシステムズとは超音波内視鏡システムで協業。3Q累計は増収確保。 記:2024/02/14
8050 東証プライム
4,065
3/28 15:00
+55(1.37%)
時価総額 168,307百万円
世界的ウォッチメーカー。、電子デバイスやシステムソリューションなども手掛け、中・高価格帯へのシフトを推進。子会社に銀座4丁目の和光。スポーツ計時計測に実績。法人税等調整額の減少もあり、中間期は増収純増益。 記:2023/12/24
8053 東証プライム
3,630
3/28 15:00
-96(-2.58%)
時価総額 4,543,206百万円
総合商社大手。鋼管、メディアなどの非資源に強み。資源は非鉄金属が柱。24.3期3Q累計は自動車や建機が堅調。だが非鉄・化学品の市況が軟化。人件費増も利益の重石に。通期最終益反落を計画も連続増配を継続予定。 記:2024/02/07
8074 東証プライム
5,270
3/28 15:00
-120(-2.23%)
時価総額 122,032百万円
産業機械や工業機械、建設機械、エクステリア商材を扱う専門商社。仕入先約6000社、販売先約20000社。26年3月までにグループのCO2排出量30%削減を展望。産業機器や工業機械の好調で中間期は増収増益。 記:2023/12/24
8087 東証1部
2,381
9/28 15:00
+45(1.93%)
時価総額 34,701百万円
鉄骨建築関連資材・部材の販売会社。アンカーボルトやピース金物、鉄骨金物類等を扱う。機械工具や自動車向機械工具等も扱う。22.3期1Qは増収スタートも、セキュリティ事業の足踏みと販管費の増加が利益に響いた。 記:2021/09/13