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*08:59JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色 ■決算発表なし ■前場の注目材料:住友商事、ベトナム農薬買収、大手の販売網獲得、成長市場で攻勢 ■エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色 21日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、次第に底堅さがみられてくる相場展開になりそうだ。20日の米国市場はNYダウが139ドル高、ナスダックは21ポイント安だった。ウクライナがロシア領内に英国製の長距離ミサイルを発射したとの報道を受けて、地政学的リスクを警戒した売りが先行した。米連邦準備理事会（FRB）のボウマン理事が、インフレの進展が停滞しているとタカ派姿勢を示したことも重荷となった。ただ、ディフェンシブ株の一角が買われるなか、NYダウは終盤にかけて切り返す格好となっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円安の38280円。円相場は1ドル155円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37860円まで売られる場面もみられたが、前日同様、75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後は下げ渋る動きのなか、200日線水準で終えている。地政学リスクへの警戒からショートが入ったとみられるが、短期的な売買が中心と考えられる。日経平均株価においても足もとで200日線に上値を抑えられており、38500円辺りでは戻り待ち狙いの売りが警戒されるが、38000円に接近する局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 また、注目されたエヌビディアの決算は、第3四半期および見通しについても市場予想を上回る内容だったが、時間外取引では売りが先行している。ただし、発表直後には一時6％超の下落となる場面もあったが、その後は下落幅を縮めており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのネガティブな反応は限られるだろう。アク抜け的な動きも意識されやすく、底堅さを見極めつつ、押し目を狙う動きが期待されそうだ。また、生成AI関連の材料株などには、個人主体の値幅取り狙いの動きも意識されよう。 もっとも、地政学リスクへの警戒が強まるなか、積極的な買いは入れづらいところである。防衛関連のほか、トランプ次期大統領の政権移行チームは、暗号資産（仮想通貨）政策に特化した役職を新設するかどうかについて、業界関係者と協議を行っていると報じられていることから、仮想通貨関連などへの個別材料株物色が中心になりやすいと考えられる。 ■決算発表なし ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43408.47、+139.53） ・1ドル＝155.30-40円 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・住友商事<8053>ベトナム農薬買収、大手の販売網獲得、成長市場で攻勢 ・ミネベアミツミ<6479>グループのエイブリック、複合電源回路に参入、車載カメラ用を来春 ・Zenken<7371>外国介護人材の受け入れ支援、地方自治体と協力 ・横浜ゴム<5101>筑波大と、ゴム内部構造を鮮明に可視化 ・カナデビア<7004>容量1アンペア時の薄型全固体電池 ・トラスコ中山<9830>首都圏出荷能力を強化、千葉に自動梱包ライン ・NEC<6701>三井物産などと、量子トークンの実証成功、発行と償還確認 ・オリンパス<7733>遠隔で内視鏡診断、映像伝送にIOWN活用、NTTと実証 ・三菱電機<6503>福岡に新工場、パワー半導体機器組み立て ・富士フイルム<4901>初の映像制作用カメラ、来年投入へ ・大崎電気工業<6644>独社とエネ使用予測システムを開発 ・NTTデータ<9613>ランサム対策に特化、セキュリティーサービスに新メニュー ・ウイングアーク1st<4432>enechainと協業、GX人材育成サービス開始 ・荒川化学工業<4968>低誘電ポリイミド樹脂で感光絶縁材、先端半導体狙う ・大阪ソーダ<4046>シリカゲル生産1.5倍、医薬品精製向け ・JFE<5411>川崎の高炉跡地活用、扇町エリアなど整備進む ・西部ガスHD<9536>e―メタン来夏供給、北九州で設備着工 ・日油<4403>愛知の医薬用製剤原料製造設備を来年度稼働、生産能力2倍に ・DOWA<5714>グループのメタルマイン、米の亜鉛・銅探鉱権益を譲渡 ・旭化成<3407>大手化学、アクリル樹脂の構造改革、撤退・生産削減相次ぐ ・三井化学<4183>中島一代表取締役専務執行役員「半導体向け拡販」 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:15JST ADR日本株ランキング～ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比160円安の38280円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル155.34円換算）で、ゆうちょ銀行<7182>、日立製作所<6501>、日本電産<6594>、東京エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソニー<6758>、武田薬品工業<4502>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比160円安の38,280円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は139.53ドル高の43,408.47ドル、ナスダックは21.33ポイント安の18,966.14で取引を終了した。ウクライナがロシア領内に英国製の長距離ミサイルを発射したとの報道で地政学的リスクの存続が警戒され、寄り付き後、下落。連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインフレの進展が停滞しているとタカ派姿勢を示し、長期金利の上昇を嫌気した売りに続落した。ただ、相場をけん引するとして動向が注目される半導体のエヌビディア（NVDA）の決算発表を取引終了後に控えダウは終盤にかけて買い戻され、上昇に転じた。ナスダックも下げ幅を縮小したがプラス圏を回復できず、まちまちで、終了。 20日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円84銭から155円06銭まで下落し、155円41銭で引けた。ウクライナがロシア領内に英国製長距離巡航ミサイルを発射との報道に加え、米国、イタリア、スペイン、ギリシャはウクライナ首都、キーフの大使館を一時的に閉鎖したとの報道を受け、戦況悪化を警戒したリスク回避の動きが再燃した。その後、20年債入札が不調で金利上昇に連れ下げ止まった。ユーロ・ドルは1.0563ドルから1.0507ドルまで下落し、1.0539ドルで引けた。ユーロ・円は、164円46銭から163円17銭まで下落した。 NY原油先物1月限は弱含み（NYMEX原油1月限終値：68.75　↓0.49）。 ■ADR上昇率上位銘柄（20日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <8830> 住友不動産 17ドル 5282円 （599円） +12.79％ <9107> 川崎汽船 14.7ドル 2283円 （107.5円） +4.94％ <4661> オリエンランド 22.93ドル 3562円 （52円） +1.48％ <6178> 日本郵政 9.56ドル 1486円 （13.5円） +0.92％ <7201> 日産自動車 5.44ドル 423円 （3.6円） +0.86％ ■ADR下落率下位銘柄（20日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1336円 （-116.5円） -8.02％ <8750> 第一生命HD 23ドル 3573円 （-267円） -6.95％ <5020> ENEOS 9.61ドル 746円 （-44.5円） -5.63％ <7259> アイシン精機 9.9ドル 1538円 （-90円） -5.53％ <6501> 日立製作所 47.87ドル 3718円 （-98円） -2.57％ ■その他ADR銘柄（20日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 <2914> 日本たばこ産業 13.4ドル 4163円 （-33円） <3382> セブン&アイ・HD 16.79ドル 2608円 （11円） <4063> 信越化学工業 17.99ドル 5589円 （-31円） <4502> 武田薬品工業 13.29ドル 4129円 （-53円） <4519> 中外製薬 20.52ドル 6375円 （-9円） <4543> テルモ 19.63ドル 3049円 （-14円） <4568> 第一三共 28.9ドル 4489円 （-13円） <4661> オリエンランド 22.93ドル 3562円 （52円） <4901> 富士フイルム 10.43ドル 3240円 （-31円） <5108> ブリヂストン 17.29ドル 5372円 （-25円） <6098> リクルートHD 12.28ドル 9538円 （-27円） <6146> ディスコ 27.1ドル 42097円 （-213円） <6178> 日本郵政 9.56ドル 1486円 （13.5円） <6201> 豊田自動織機 73.93ドル 11484円 （-71円） <6273> SMC 21.35ドル 66336円 （-164円） <6301> 小松製作所 26.13ドル 4059円 （-16円） <6367> ダイキン工業 11.7ドル 18175円 （-130円） <6501> 日立製作所 47.87ドル 3718円 （-98円） <6503> 三菱電機 33.64ドル 2613円 （-8円） <6594> 日本電産 4.61ドル 2864円 （-52.5円） <6702> 富士通 17.88ドル 2777円 （-16円） <6723> ルネサス 6.49ドル 2016円 （-12.5円） <6758> ソニー 19.18ドル 2979円 （-39円） <6857> アドバンテスト 60.5ドル 9398円 （-143円） <6902> デンソー 14.7ドル 2283円 （-11円） <6954> ファナック 12.98ドル 4033円 （-39円） <6981> 村田製作所 8.18ドル 2541円 （-20円） <7182> ゆうちょ銀行 8.6ドル 1336円 （-116.5円） <7203> トヨタ自動車 172.91ドル 2686円 （-12.5円） <7267> 本田技研工業 26.18ドル 1356円 （-8.5円） <7741> HOYA 127.76ドル 19846円 （-74円） <7751> キヤノン 32.05ドル 4979円 （-15円） <7974> 任天堂 13.21ドル 8208円 （-18円） <8001> 伊藤忠商事 99.02ドル 7691円 （-6円） <8002> 丸紅 153.61ドル 2386円 （-12.5円） <8031> 三井物産 419.54ドル 3259円 （-17円） <8035> 東京エレク 69.28ドル 21524円 （-346円） <8053> 住友商事 20.93ドル 3251円 （-7円） <8058> 三菱商事 17.15ドル 2664円 （2.5円） <8306> 三菱UFJFG 11.67ドル 1813円 （-3円） <8316> 三井住友FG 13.97ドル 3617円 （2円） <8411> みずほFG 4.91ドル 3814円 （16円） <8591> オリックス 106.82ドル 3319円 （4円） <8725> MS&ADインシHD 22.58ドル 3508円 （-10円） <8766> 東京海上HD 36.32ドル 5642円 （11円） <8801> 三井不動産 24.2ドル 1253円 （-5.5円） <9432> NTT 25.15ドル 156円 （0.1円） <9433> KDDI 16.17ドル 5024円 （40円） <9983> ファーストリテ 31.73ドル 49289円 （-371円） <9984> ソフトバンクG 27.97ドル 8690円 （44円） 《ST》

*08:20JST ADR日本株ランキング～MS&ADインシHDなど全般売り優勢、シカゴは大阪比145円安の38275円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.55円換算）で、MS&ADインシHD<8725>、ゆうちょ銀行<7182>、三井物産<8031>、日本電産<6594>、本田技研工業<7267>、東京海上HD<8766>、ファナック<6954>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比145円安の38,275円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は120.66ドル安の43,268.94ドル、ナスダックは195.66ポイント高の18,987.47で取引を終了した。ウクライナ・ロシア戦争の深刻化懸念に売りが加速し、寄り付き後、大幅安。低調な住宅着工件数を受けて成長懸念も浮上しダウは続落し終日軟調に推移した。一方、ナスダックは半導体エヌビディア（NVDA）の決算への期待や長期金利の低下で上昇に転じ、終盤にかけ上げ幅を拡大し、まちまちで終了。 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円41銭まで下落後、154円80銭まで上昇し、154円68銭で引けた。ロシアのプーチン大統領が核による報復を可能にする大統領令に署名したことに続き、外相がロシア国内でのATACMSの使用は戦争の深刻化の兆候だとの発言を受けてウクライナ露戦争激化を警戒したリスク回避の円買いが強まった。米10月住宅着工件数が予想を下回ったためドル売りも優勢となった。その後、株式相場の回復に連れ、円の売り戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.0566ドルまで下落後、1.0601ドルまで上昇し、1.0596ドルで引けた。ウクライナ露戦争激化を警戒したユーロ売り、質への逃避のドル買いが強まったのち、エストニア中銀のミュラー総裁は12月会合で0.25％の利下げに踏み切る可能性が高いとすると同時に、現段階で大きなステップに動く理由は見当たらないと、大幅利下げの可能性を除外したためユーロ買い戻しが強まった。 NY原油先物1月限は小幅高（NYMEX原油1月限終値：69.24　↑0.07）。 ■ADR上昇率上位銘柄（19日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <8830> 住友不動産 17ドル 5255円 （627円） +13.55％ <3382> セブン&アイ・HD 17.36ドル 2683円 （245円） +10.05％ <5020> ENEOS 10.98ドル 848円 （50.7円） +6.36％ <8630> SOMPOHD 12.21ドル 3774円 （210円） +5.89％ <9107> 川崎汽船 14.7ドル 2272円 （98.5円） +4.53％ ■ADR下落率下位銘柄（19日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <8750> 第一生命HD 23.6ドル 3647円 （-297円） -7.53％ <7259> アイシン精機 9.9ドル 1530円 （-102円） -6.25％ <8725> MS&ADインシHD 22.46ドル 3471円 （-229円） -6.19％ <7182> ゆうちょ銀行 8.9ドル 1375円 （-83.5円） -5.73％ <8031> 三井物産 417.32ドル 3225円 （-61円） -1.86％ ■その他ADR銘柄（19日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 <2914> 日本たばこ産業 13.43ドル 4151円 （-44円） <3382> セブン&アイ・HD 17.36ドル 2683円 （245円） <4063> 信越化学工業 18.22ドル 5632円 （-56円） <4502> 武田薬品工業 13.62ドル 4210円 （-7円） <4519> 中外製薬 20.76ドル 6417円 （-27円） <4543> テルモ 19.59ドル 3028円 （-8円） <4568> 第一三共 29.57ドル 4570円 （-26円） <4661> オリエンランド 23ドル 3555円 （10円） <4901> 富士フイルム 10.55ドル 3261円 （-35円） <5108> ブリヂストン 17.52ドル 5415円 （-50円） <6098> リクルートHD 12.1ドル 9350円 （-58円） <6146> ディスコ 27.4ドル 42347円 （-203円） <6178> 日本郵政 9.56ドル 1478円 （-16円） <6201> 豊田自動織機 74.16ドル 11461円 （-104円） <6273> SMC 21.51ドル 66487円 （27円） <6301> 小松製作所 26.37ドル 4075円 （-35円） <6367> ダイキン工業 11.74ドル 18144円 （-131円） <6501> 日立製作所 49.77ドル 3846円 （-21円） <6503> 三菱電機 34ドル 2627円 （-10円） <6594> 日本電産 4.56ドル 2819円 （-49円） <6702> 富士通 17.98ドル 2779円 （0円） <6723> ルネサス 6.55ドル 2025円 （-16円） <6758> ソニー 18.92ドル 2924円 （-12円） <6857> アドバンテスト 60.7ドル 9381円 （-56円） <6902> デンソー 14.64ドル 2263円 （-26円） <6954> ファナック 13.11ドル 4052円 （-47円） <6981> 村田製作所 8.25ドル 2550円 （-28円） <7182> ゆうちょ銀行 8.9ドル 1375円 （-83.5円） <7203> トヨタ自動車 175.39ドル 2711円 （-19.5円） <7267> 本田技研工業 26.72ドル 1377円 （-17.5円） <7741> HOYA 129.73ドル 20050円 （-10円） <7751> キヤノン 32.41ドル 5009円 （-29円） <7974> 任天堂 13.21ドル 8166円 （-10円） <8001> 伊藤忠商事 99.94ドル 7723円 （-66円） <8002> 丸紅 155.09ドル 2397円 （-23円） <8031> 三井物産 417.32ドル 3225円 （-61円） <8035> 東京エレク 70.36ドル 21748円 （-252円） <8053> 住友商事 21.02ドル 3249円 （-31円） <8058> 三菱商事 17.25ドル 2666円 （-22円） <8306> 三菱UFJFG 11.86ドル 1834円 （-9.5円） <8316> 三井住友FG 14.21ドル 3660円 （-16円） <8411> みずほFG 4.97ドル 3844円 （9円） <8591> オリックス 108.58ドル 3356円 （-15円） <8725> MS&ADインシHD 22.46ドル 3471円 （-229円） <8766> 東京海上HD 38.7ドル 5981円 （-73円） <8801> 三井不動産 24.5ドル 1262円 （-10円） <9432> NTT 25.18ドル 156円 （0円） <9433> KDDI 16.16ドル 4995円 （-32円） <9983> ファーストリテ 31.86ドル 49240円 （-380円） <9984> ソフトバンクG 28.19ドル 8714円 （31円） 《ST》