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*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の押し目狙いのスタンス～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い ■前場の注目材料:川崎重、26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス 20日の日本株市場は、売り先行後で始まった後は、次第に底堅さがみられてくる相場展開になりそうだ。19日の米国市場はNYダウが120ドル安、ナスダックは195ポイント高だった。ロシアのプーチン大統領は核抑止力の核ドクトリンの改定を承認し、核兵器の使用基準を緩和した。ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりが重荷となった。また、低調な住宅着工件数を受けて経済成長への懸念も高まった。一方で、エヌビディアが決算発表前に買われるなか、ナスダックは上昇。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円安の38275円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始後ほどなくして急落し、米国市場の取引開始直前には一時37710円まで売られる場面もみられた。ロシアの核ドクトリン改定の報道をきっかけにショートの動きが強まったとみられる。ただし、その後は下げ渋る動きとなったほか、為替市場も落ち着いている。 地政学リスクが重荷となるだろうが、日経225先物は一気に75日線水準まで下落した後は下ヒゲを残す形で200日線水準を回復している。アルゴリズム発動に伴う売買は一巡したと考えられ、売り一巡後の押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、米国では20日に決算を発表するエヌビディアが5％近く買われた。決算期待というよりは、持ち高調整に伴う買い戻しとみられるが、東京市場においても足もとで半導体株の弱さが目立っていたこともあり、いったん買い戻す動きに向かわせそうだ。 そのため指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を下支えすると考えられ、次第に底堅さが意識されてくる可能性はある。また、エヌビディアの決算に対する投資家の関心は高く、ポジションを大きく傾けてくる動きは考えづらいところである。日経平均株価は足もとの調整で需給状況は売りに傾いていると考えられ、冷静に押し目を拾うスタンスに向かわせそうだ。また、インデックスに絡んだ商いに振らされやすい可能性もあるため、個別の材料を手掛かりとした短期的な値幅取り狙いの動きになろう。 ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い SOMPO<8630>は2025年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を3200億円から5500億円に上方修正した。損害保険ジャパンにおける政策株式削減が期初計画対比で堅調に推移していることおよび保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、有価証券売却益が前回予想を上回る見通しとなった。あわせて、期初の期末配当予想では、1株当たり56円としていたが、今後の業績動向の見通しを踏まえ、期末配当予想を76円に増額した。さらに、7200万株（発行済み株数に対する割合7.44％）、1550億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38414.43、+193.58） ・ナスダック総合指数は上昇（18987.47、+195.66） ・1ドル＝154.60-70円 ・SOX指数は上昇（4919.16、+30.38） ・米原油先物は上昇（69.24、+0.07） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・川崎重<7012>26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ・SUBARU<7270>米オンセミ製イメージセンサーを「アイサイト」に採用 ・住友金属鉱山<5713>車載向けニッケル系正極材工場、来年1月稼働 ・アシックス<7936>3カ年中計を上方修正、営業益1300億円超に引き上げ ・カナデビア<7004>水電解スタック量産へ、山梨に新工場建設 ・ソニーG<6758>カドカワ買収に向け協議 ・伊藤忠<8001>大手商社が循環経済推進、資源リサイクルと低炭素追求 ・大和ハウス<1925>旧大阪マルビル、複合商業施設に、プロジェクト本格始動 ・サンゲツ<8130>武蔵コーポと、賃貸住宅に高機能クロス、正式発表 ・宝HD<2531>独社を180億円で買収、日本食材の卸売りを盤石に ・トヨタ自<7203>液体水素エンジン車を進化、航続距離延長 ・横浜ゴム<5101>T2の自動運転トラック公道実証にタイヤ検証で参画 ・CYBERDYNE<7779>ウクライナにリハビリスーツ納入 ・NTT<9432>NTTコム、通信各社、「スターリンク」活用、インフラ点検自動化 ・NEC<6701>購買データから販売戦略、タンジェリンと協業 ・SCREEN<7735>グループのセミコン社、200mmウエハー洗浄装置、スクラバ方式採用 ・TDK<6762>車載インダクター量産へ、PoC対応で業界最小 ・住友化学<4005>広波長対応のセンサー材料を開発、端末機器を薄肉化 ・旭化成<3407>カナダ新工場着手、リチウム電池セパレーターを生産 ・王子HD<3861>空調全熱交換エレメントにCNF活用 ・三井不動産<8801>箱根に高級ホテル26年開業、全室に温泉 ・熊谷組<1861>トーセン農場と、農業と陸上養殖で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月貿易収支（予想：-3919億円、9月：-2941億円） ＜海外＞ ・10:00　中・1年物ローンプライムレート 《ST》

*16:37JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は3日ぶり反落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約146円分押し下げ 12日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり102銘柄、値下がり120銘柄、変わらず3銘柄となった。 11日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は304.14ドル高の44293.13ドル、ナスダックは11.99ポイント高の19298.76で取引を終了した。トランプ次期政権による規制緩和や成長優先策を期待した買いが継続し、寄り付き後、上昇。その後、ベテランズデーの祭日に伴い債券市場休場で材料難となる中、ローテーションにより小型株が買われた一方でハイテクが売られ、ナスダックは一時下落に転じた。ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、相場全体を支えナスダックもプラス圏を回復し終了。 堅調な米国株を受けて、東京市場はやや買い優勢で取引を開始した。日経平均は小幅高でスタートした後は、39866.72円まで上昇する場面が見られたものの、値がさ半導体株が弱かったことから上値の重い展開に。昼頃、トランプ次期政権に対中強硬派のマルコ・ルビオ氏が要職に就くとの報道が伝わったことで日経平均は後場下落。大引けにかけて下げ幅を縮小したが、トランプ次期政権への警戒感が意識される相場展開となった。 大引けの日経平均は前日比157.23円安（－0.40％）の39376.09円となった。東証プライム市場の売買高は24億6006万株。売買代金は5兆158億円。業種別では、電気機器、石油・石炭、医薬品、繊維、化学などが下落した一方、輸送用機器、ゴム、建設、サービス、鉱業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は48％、対して値下がり銘柄は47％となっている。 値下がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約81円押し下げた。同2位は東エレク<8035>となり、ソフトバンクG<9984>、レーザーテック<6920>、テルモ<4543>、トレンド<4704>、中外薬<4519>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはリクルートHD<6098>となり1銘柄で日経平均を約36円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、TDK<6762>、KDDI<9433>、トヨタ<7203>、清水建<1803>、ルネサス<6723>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　39376.09(-157.23) 値上がり銘柄数 102(寄与度+212.99) 値下がり銘柄数 120(寄与度-370.22) 変わらず銘柄数 3 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6098>　リクルートHD　　　　 10310　 374　 36.89 <9983>　ファーストリテ　　　 49880　 400　 35.51 <6762>　TDK　　　　　　　　2071　 43　 21.21 <9433>　KDDI　　　　　　　4996　 98　 19.33 <7203>　トヨタ自動車　　　　　2717　 64　 10.44 <1803>　清水建設　　　　　　　1236　 202　 6.64 <6723>　ルネサスエレクトロニ　2157　 164　 5.38 <9613>　NTTデータG　　　　 2699　 32　 5.18 <7269>　スズキ　　　　　　　　1682　 39　 5.13 <4021>　日産化学　　　　　　　5447　 148　 4.87 <1925>　大和ハウス工業　　　　4627　 121　 3.98 <5108>　ブリヂストン　　　　　5546　 97　 3.19 <7974>　任天堂　　　　　　　　8340　 90　 2.96 <2802>　味の素　　　　　　　　6235　 64　 2.10 <7270>　SUBARU　　　　　2448　 57　 1.87 <6273>　SMC　　　　　　　 67390　 560　 1.84 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　7979　 56　 1.84 <8804>　東京建物　　　　　　　2748　 103　 1.69 <6902>　デンソー　　　　　　　2338　 13　 1.64 <3382>　7＆iHD　　　　　　 2228　 17　 1.63 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　9514　 -310　-81.55 <8035>　東エレク　　　　　　 22605　 -655　-64.61 <9984>　ソフトバンクG　　　　 9409　 -104　-20.52 <6920>　レーザーテック　　　 19170　 -880　-11.57 <4543>　テルモ　　　　　　　　3116　 -44　-11.57 <4704>　トレンドマイクロ　　　7905　 -345　-11.34 <4519>　中外製薬　　　　　　　7316　 -109　-10.75 <6954>　ファナック　　　　　　4174　 -56　 -9.21 <6758>　ソニーG　　　　　　　 2921　 -54　 -8.88 <9766>　コナミG　　　　　　　14625　 -255　 -8.38 <6146>　ディスコ　　　　　　 43750　 -950　 -6.25 <7735>　SCREEN　　　　　 9464　 -458　 -6.02 <6971>　京セラ　　　　　　　　1511　 -22　 -5.79 <4568>　第一三共　　　　　　　4850　 -56　 -5.52 <2801>　キッコーマン　　　　　1725　 -28　 -4.60 <6367>　ダイキン工業　　　　 18865　 -135　 -4.44 <4063>　信越化　　　　　　　　5763　 -25　 -4.11 <6861>　キーエンス　　　　　 66470　 -1210　 -3.98 <6724>　セイコーエプソン　　　2662　 -57.5　 -3.78 <5803>　フジクラ　　　　　　　5795　 -113　 -3.72 《CS》

*16:28JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅続伸、アドバンテストやファーストリテが2銘柄で約301円分押し上げ 6日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり167銘柄、値下がり52銘柄、変わらず6銘柄となった。 5日の米国市場は上昇。ダウ平均は427.28ドル高の42221.88ドル、ナスダックは259.19ポイント高の18439.17で取引を終了した。大統領選挙通過により不透明性が払拭されるとの期待に買われ、寄り付き後、上昇。10月ISM非製造業景況指数の予想外の改善で、ソフトランディング期待を受けた買いも強まり反発。終日相場は高値圏で推移し終了した。 米国株高を受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始。38600円台でスタートした日経平均は、為替の急速な円安推移を受けて上げ幅をじりじりと拡大し39000円台を突破した後も上昇する強い展開となった。米大統領選挙で、トランプ前大統領が激戦州を含め順調に選挙人を獲得していたことから、トランプトレードが意識され、日経平均は後場一段高。取引時間中の決算発表銘柄への関心も引き続き高まったことから、プライム市場の売買代金は5兆円台乗せとなった。 大引けの日経平均は前日比1005.77円高（＋2.61％）の39480.67円となった。東証プライム市場の売買高は24億5518万株。売買代金は5兆6352億円。業種別では、銀行、機械、その製品、保険、非鉄金属などが上昇した一方、海運、水産・農林、電気・ガス、倉庫・運輸関連、陸運などが下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は66％、対して値下がり銘柄は29％となっている。 値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約190円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、東エレク<8035>、NTTデータG<9613>、リクルートHD<6098>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップはホンダ<7267>となり1銘柄で日経平均を約19円押し下げた。同2位はメルカリ<4385>となり、ニトリHD<9843>、オムロン<6645>、SUBARU<7270>、村田製<6981>、資生堂<4911>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　39480.67(+1005.77) 値上がり銘柄数 167(寄与度+1081.61) 値下がり銘柄数 52(寄与度-75.84) 変わらず銘柄数 6 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　9625　 726　190.97 <9983>　ファーストリテ　　　 50350　 1250　110.97 <9984>　ソフトバンクG　　　　 9405　 459　 90.56 <6762>　TDK　　　　　　　　2076　 116　 56.97 <8035>　東エレク　　　　　　 23460　 530　 52.28 <9613>　NTTデータG　　　　 2628　 318　 52.28 <6098>　リクルートHD　　　　 9321　 528　 52.08 <6954>　ファナック　　　　　　4337　 219　 36.01 <4063>　信越化　　　　　　　　5866　 157　 25.81 <9766>　コナミG　　　　　　　14190　 605　 19.89 <7974>　任天堂　　　　　　　　8100　 444　 14.60 <6146>　ディスコ　　　　　　 46750　 2210　 14.53 <7741>　HOYA　　　　　　 21695　 870　 14.30 <4519>　中外製薬　　　　　　　7229　 144　 14.20 <4543>　テルモ　　　　　　　　2971　 49　 12.89 <5803>　フジクラ　　　　　　　5770　 359　 11.80 <6988>　日東電工　　　　　　　2581　 70　 11.51 <4704>　トレンドマイクロ　　　8189　 339　 11.15 <7832>　バンナムHD　　　　　 3348　 103　 10.16 <8766>　東京海上HD　　　　　 5743　 202　 9.96 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <7267>　ホンダ　　　　　　　　1418　 -98　-19.33 <4385>　メルカリ　　　　　　　1824 -347.5　-11.43 <9843>　ニトリHD　　　　　　 18685　 -310　 -5.10 <6645>　オムロン　　　　　　　5928　 -117　 -3.85 <7270>　SUBARU　　　　　2465　 -112　 -3.68 <6981>　村田製作所　　　　　　2759　 -42.5　 -3.35 <4911>　資生堂　　　　　　　　3118　 -82　 -2.70 <6752>　パナHD　　　　　　　 1349　 -77.5　 -2.55 <4452>　花王　　　　　　　　　6511　 -69　 -2.27 <9101>　日本郵船　　　　　　　4837　 -196　 -1.93 <4307>　野村総合研究所　　　　4555　 -53　 -1.74 <1928>　積水ハウス　　　　　　3667　 -51　 -1.68 <2871>　ニチレイ　　　　　　　4156　 -87　 -1.43 <6753>　シャープ　　　　　　　 901　 -30　 -0.99 <9104>　商船三井　　　　　　　5140　 -98　 -0.97 <9107>　川崎汽船　　　　　　　2116　 -28　 -0.83 <4661>　オリエンタルランド　　3751　 -24　 -0.79 <2269>　明治HD　　　　　　　 3483　 -57　 -0.75 <4507>　塩野義製薬　　　　　　2148　 -7.5　 -0.74 <2502>　アサヒGHD　　　　 1793　 -6.5　 -0.64 《CS》