株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引 ■東製鉄、3Q営業利益 9.1％減 301億円 ■前場の注目材料：積水ハウス、米が主戦場に、自社技術で戸建攻略 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引 22日の日本株市場は、ハイテク主導での買い優勢の展開が意識されそうだ。19日の米国市場は、NYダウが395ドル高、ナスダックは255ポイント高だった。人工知能（AI）向け需要への拡大期待から半導体関連やハイテク株への買いが入り相場の上昇をけん引した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比300円高の36300円、円相場は1ドル148円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで17日に付けた高値を突破したことから、買い戻しの流れが強まりやすいだろう。また、米国ではエヌビディアが連日で最高値を更新するなか、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均をけん引する可能性が高く、17日に付けたバブル後の高値36239.22円を更新してくる可能性がありそうだ。買い一巡後はこう着感が強まる可能性はありそうだが、押し目狙いのスタンスになろう。 投資主体別売買動向では個人は利益確定の売りを継続しており、高値更新となれば本格化する決算を前に持ち高調整の流れに向かいやすいと考えられる。一方で高パフォーマンスを続けている日本株への関心は高く、海外ファンドなどは運用成績を高めるうえで日本株の比率を引き上げそうだ。また、中国で上場する日本株ETFへの活発な取引が継続しており、引き続き中国マネーの流入観測が底堅さにつながりそうである。 物色の流れとしてはインデックスに絡んだ商いが中心のなか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引するため、日経平均型になりそうだ。そのため、主力大型株が中心になりやすく、中小型株など個人主体の物色は値動きの強い銘柄の一角にとどまりそうである。また、決算発表が本格化するなか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。 ■東製鉄、3Q営業利益 9.1％減 301億円 東製鉄<5423>の2024年3月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比1.6％増の2766.28億円、営業利益は同9.1％減の301.57億円だった。10-12月期は、国内における建築案件の工期遅れの影響などにより、製品出荷数量が計画を下回ったものの、出荷価格は想定どおりに推移し、エネルギーコストなど各種資材における購入単価の低減傾向が続いた。2024年3月期業績は、売上高が前期比1.6％増の3670億円、営業利益が同1.5％減の375億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35963.27、+497.10） ・NYダウは上昇（37863.80、+395.19） ・ナスダック総合指数は上昇（15310.97、+255.32） ・シカゴ日経先物は上昇（36300、大阪比+300） ・SOX指数は上昇（4375.65、+169.14） ・VIX指数は低下（13.30、-0.83） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・積水ハウス<1928>米が主戦場に、自社技術で戸建攻略 ・丸紅<8002>社長・柿木真澄氏、資源・非資源問わず投資 ・伊藤忠<8001>自転車メンテの英社買収、移動多様化に対応 ・愛知製鋼<5482>技術開発を加速、「eアクスル」高性能化提案 ・住友ゴム<5110>サイバー対策でDTCYと協業 ・ヤマハ発<7272>小型表面実装機を発売、搭載能力13％向上 ・アンリツ<6754>郡山に大容量蓄電池導入、太陽光増設 ・住友重<6302>グループの住友建機、インドネシア製の林業機械、北米向け輸出倍増 ・TOTO<5332>富士通と公共トイレ見守り実証、ミリ波センサー活用でプライバシー配慮 ・菱洋エレクトロ<8068>訪問看護向けオンライン資格確認の導入支援 ・日本ゼオン<4205>シンガポール増強、S-SBR特殊品特化 ・レゾナックHD<4004>社内資料を対話で参照、生成AIシステム構築 ・大成建設<1801>社長・相川善郎氏、エンジ・環境分野を強く ・ENEOS<5020>Eco-Porkと、養豚の課題解決で連携 ・住友金属鉱山<5713>加ニッケル探鉱に出資、優先権獲得 ・トクヤマ<4043>稼働率から収益計算、工場運営を効率化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（23日まで） ＜海外＞ ・10:15　中・1年物ローンプライムレート（現行3.45％） 《ST》

*09:16JST 個別銘柄戦略:7＆iHDやソリトンなどに注目 昨日11月30日の米株式市場でNYダウは520.47ドル高の35950.89、ナスダック総合指数は32.27pt安の14226.22、シカゴ日経225先物は大阪日中比40円高の33540円。為替は1ドル＝148.10-20円。今日の東京市場では、23年12月期利益と配当予想を上方修正したソリトン<3040>、11月度の既存店売上高が7.5％増と3カ月ぶりの高い伸びとなったGenkyDrugStores<9267>、発行済株式数の2.83％上限の自社株買い・1:3の株式分割・豪コンビニ事業会社の買収を発表した7＆iHD<3382>、岩崎通信機<6704>を持分法適用関連会社化すると発表したあいHD<3076>、東証スタンダードでは、 23年10月期業績見込みを上方修正したトビラシステムズ<4441>、発行済株式数の13.86％の自社株消却を発表した日産車体<7222>、中期経営計画を発表し27年3月期の株価2300円程度を目標としたFVC<8462>、インドネシアで新造車両用電機品を約55億円受注したと発表した東洋電<6505>などが物色されそうだ。一方、上半期営業利益が46.3％減と第1四半期の11.4％減から減益率が拡大したラクーンHD<3031>、第3四半期累計の営業利益が51.6％減と上半期の42.4％減から減益率が拡大しトリケミカル<4369>、第3四半期累計の営業利益が12.4％減と上半期の7.9％減から減益率が拡大した菱洋エレク<8068>、東証スタンダードでは、23年10月期業績見込みを下方修正した土屋HD<1840>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株には年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性～ 12月1日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■中小型株には年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性 ■菱洋エレク、24/3上方修正 営業利益 46億円←43億円 ■前場の注目材料：ニデック、グループのマシンツール、門形MCに2種追加、高重量・長尺対応 ■中小型株には年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性 1日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まる展開が見込まれる。11月30日の米国市場はNYダウが520ドル高、ナスダックは32ポイント安だった。インフレ指標が想定通り鈍化の兆候を示し、利上げ終了観測が好感された。NYダウは8月以来の年初来高値を更新。一方、長期金利が上昇に転じたためハイテクは売られ、ナスダックは小幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比40円高の33540円。円相場は1ドル148円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。NYダウの年初来高値更新を受けて、幅広い銘柄に買いが入りやすいだろう。ただし、米国では半導体株の一角が売られているため、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が相場の重荷となる可能性がありそうだ。また、日経平均は直近でボリンジャーバンドの+1σを下回っており、+1σが位置する33540円辺りでの上値の重さが意識されるようだと、週末要因もあって利益確定の売りも入りやすいだろう。 ただし、名実ともに12月相場入りとなり、年末高への期待が改めて強まりやすく、下値の堅さは意識されやすい。来週にはメジャーSQを控えていることから、底堅さがみられてくるようだと、ヘッジに絡んだ商いが入り、指数を押し上げてくる可能性がありそうだ。そのため、ハイテク株の動向を睨みながらの展開になりそうだが、レーザーテック<6920>などの強い値動きが続くようだと、センチメントを明るくさせそうだ。 また、日経平均がこう着感を強めてくるようだと、相対的に出遅れている中小型株には年末高を意識した個人主体の資金流入が強まる可能性がある。昨日は月末のドレッシング買いから日経平均の強さが目立つ一方で、グロース250指数は反落となったが、75日線が支持線として機能していた。生成AIやEVなど来年のテーマを意識した材料株物色も膨れてきそうである。 ■菱洋エレク、24/3上方修正 営業利益 46億円←43億円 菱洋エレク<8068>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1280億円から1500億円、営業利益を43億円から46億円に上方修正した。2023年12月19日開催予定の臨時株主総会において、リョーサン<8140>との株式移転計画などが承認されることを条件として、決算期の変更を予定している。決算期変更の経過期間となる2023年2月1日から2024年3月31日までの14ヶ月間となるため、業績予想の修正を行った。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（33486.89、+165.67） ・NYダウは上昇（35950.89、+520.47） ・1ドル＝148.10-20円 ・シカゴ日経先物は上昇（33540、大阪比+40） ・VIX指数は低下（12.92、-0.06） ・活発な自社株買い ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・ニデック<6594>グループのマシンツール、門形MCに2種追加、高重量・長尺対応 ・NEC<6701>航空宇宙・防衛事業に200億円投資、新棟建設で生産増強 ・ファナック<6954>協働ロボの食品工場向け専用機開発、「多品種少量」も対応 ・富士通<6702>個別教育コンテンツ生成、豪大に拠点、AI基盤活用 ・AeroEdge<7409>三菱HCキャピタルと協業、DX・SDGs推進 ・岩谷産業<8088>マレーシアで冷媒ガス参入、2社を買収 ・東海理化<6995>デジタルキー軸に攻勢、新事業で顧客開拓 ・トヨタ自<7203>トヨフジ海運、外航船舶にバイオ燃料、試験運航開始、CO2を20％減 ・高千穂交易<2676>社員の所在・混雑状況を把握するクラウド発売、生産性を向上 ・スカパーJ<9412>日本無線など5社で、内航コンテナ船を遠隔管理、大阪ー沖縄で実証 ・東レ<3402>高撥水の新素材、25年度展開、有機フッ素不使用 ・東京ガス<9531>ソリューション新ブランド、第3の柱として育成 ・日本製鉄<5401>住商と、ブルネイの油井管供給契約を延長 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　10月有効求人倍率（予想：1.29倍、9月：1.29倍） ・08:30　10月失業率（予想：2.6％、9月：2.6％） ・08:50　7-9月期法人企業統計調査・全産業設備投資（前年比予想：+3.4％、4-6月 ＜海外＞ ・10:45　中・11月財新製造業PMI（予想：49.6、10月：49.5） 《ST》