株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:38JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後には押し目待ち狙いの買いが入りやすい～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後には押し目待ち狙いの買いが入りやすい ■アサヒ、23/12営業利益 12.9％増 2449億円、24/12予想 11.4％増 2730億円 ■前場の注目材料：富士フイルム、インドで移動型健診を今春開始、医療用コンテナ活用 ■売り一巡後には押し目待ち狙いの買いが入りやすい 14日の日本株市場は、ギャップスタートから売り優勢の相場展開になりそうだ。13日の米国市場は、NYダウが524ドル安、ナスダックは286ポイント安だった。1月の米消費者物価指数（CPI）の伸びが予想ほど減速せず、米連邦準備理事会（FRB）による早期の利下げ期待が後退し、売り優勢の展開となった。米長期金利の大幅上昇に連れて売りが一段と加速し、終日軟調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比445円安の37685円、円相場は1ドル150円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、マドを空けての下落になろう。ただし、前日の1000円を超える大幅高で一時節目の38000円を回復していたこともあり、反動安は想定されていた面はありそうだ。米国市場はCPIの結果を受けて急落となったが、最高値圏で推移していることから、利下げ期待が後退する局面においては、持ち高調整の売りが出やすいところでもある。そのため、売り先行では始まるものの、売り一巡後には押し目待ち狙いの買いが入りやすいと考えられる。 日経225先物はナイトセッションで高値を更新して始まり、ボリンジャーバンドの+3σに接近した後の下落によって、+2σ水準まで下げているため、過熱感はやや和らぐ格好である。直近4営業日で2000円超上昇したこともあり、出遅れている買い方にとっては押し目を狙いやすいところである。日経平均は、+2σが位置する37560円辺りでの底堅さがみられるようだと、押し目待ちの買いが意識されそうだ。また、米VIX指数が急伸したことから、売り仕掛け的な商いも入りやすいものの、下値の堅さがみられる局面においては、早めのショートカバーに向かわせそうである。 物色としては売り一巡後のハイテク株の底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。また、円相場が1ドル150円台半ばで推移するなか、輸出関連への物色も意識されよう。そのほか、決算を手掛かりとしたところでは、アサヒ<2502>、eWeLL<5038>、パンパシHD<7532>、ファインデクス<3649>、グリコ<2206>、SECカーボン<5304>、ホシザキ<6465>、トライト<9164>、ビジョン<9416>、加藤製<6390>、イトーキ<7972>、AIinside<4488>などが注目される。 ■アサヒ、23/12営業利益 12.9％増 2449億円、24/12予想 11.4％増 2730億円 アサヒ<2502>が発表した2023年12月期業績は、売上収益が前期比10.3％増の2兆7690.91億円、営業利益は同12.9％増の2449.99億円だった。日本においてビール類の売上が増加した酒類事業を中心に各事業が増収となった。欧州においては、各国の主力ブランドやグローバルブランドの販売強化に加えて、価格改定の効果などにより、増収となった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（37963.97、+1066.55） ・1ドル＝150.70-80円 ・米原油先物は上昇（77.87、+0.95） ・米国のインフレ沈静化観測 ・富士フイルム<4901>インドで移動型健診を今春開始、医療用コンテナ活用 ・トヨタ自<7203>グループのダイハツ、社長にトヨタ・井上雅宏氏、不正防止へ風土改革 ・北越コーポ<3865>大王製紙と、3領域で戦略的提携へ、OEM生産など検討 ・スター精密<7718>インドに工作機械販社、スイス型自動旋盤シェア拡大 ・住友ゴム<5110>タイヤの空気抵抗可視化、シミュレーション技術開発 ・楽天G<4755>楽天モバイル、家族割サービス、月額110円安く ・NEC<6701>ソフト検査を40％時短、ソースコード不要の新技術 ・セイコーエプソン<6724>長野にバイオマス発電所、26年度後半稼働 ・マイクロ波化学<9227>三井化学と、環境負荷低い炭素繊維製造技術の実証本格化 ・中部電力<9502>中部電力ミライズ、EV充電サービス参入、商業施設などに1.5万台 ・DOWA<5714>DOWAエレクトロニクス、高出力・高効率の近赤外LEDチップ開発 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・中国休場（春節、17日まで) 《ST》

*08:57JST 前場に注目すべき3つのポイント～薄商いながらも強いトレンドは継続～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■薄商いながらも強いトレンドは継続 ■東陽テクニカ、23/9下方修正 営業利益15億円←26億円 ■前場の注目材料：クボタ、石化反応管を増産、大阪・枚方に44億円投資 ■薄商いながらも強いトレンドは継続 5日の日本株市場は、海外勢のフローが限られるなかで、こう着感の強い相場展開が見込まれる。4日の米国市場はレイバー・デーの祝日で休場だった。欧州市場は小動きだったこともあり、朝方はやや利食い優勢の流れになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時33090円まで買われ、節目の33000円を回復する場面も見られており、いったんは達成感が意識されてくる可能性もあるだろう。なお、シカゴ日経225先物清算値（時間外）は、日中大阪比75円安の32905円。円相場は1ドル146円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになろう。昨日はバリュー株物色が強まり、TOPIXは連日でバブル崩壊後の戻り高値を更新した。レイバー・デー明け後の米国市場の動向を見極めたいところであり、引き続きバリュー株に向かいやすいところであろう。日経平均は昨日の上昇でボリンジャーバンドの+1σを上回ってきた。6月高値を起点とした調整トレンドの上限水準まで回復してきたことから、利益確定の動きも入りやすいところである。 ただし、週末の米国市場は米雇用統計の結果を受けた波乱展開とはならなかったことから、金融引き締め長期化への警戒感が和らいでいるため、押し目買い意欲は強そうである。利食い一巡後の底堅さがみられ、節目の33000円近辺での推移を継続するようだと、ヘッジ対応の買い戻しの流れが強まる可能性もありそうだ。先物市場では週末に9月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えているため、昨日の手口を見ても限月交代に伴うロールオーバーが中心だった。積極的な上値追いの動きは期待しづらいものの、足もとで水準を切り上げていることから、ヘッジの動きは強まりやすいだろう。 そのため、基本的にはこう着感が強まり、利食い優勢の流れがコンセンサスとなろうが、下値の堅さは意識されそうだ。昨日同様、バリュー株物色が継続するようだと、薄商いながらも強いトレンドは継続。また、ハイテクなどは手掛けづらいところではあるが、TOPIXがバブル崩壊後の戻り高値を更新するなか、相対的に日経平均の出遅れ感が意識されやすく、売りを仕掛けてくる流れには向かいづらいだろう。 物色としては引き続きバリュー株への資金流入が意識されやすく、押し目狙いのスタンス。一方で、インデックス主導になることから、中小型株には資金が向かいづらそうだ。そのほか、昨夕に日経平均定期入れ替えが発表され、新規に組み入れられるメルカリ<4385>、レーザーテック<6920>、ニトリホールディングス<9843>には、パッシブファンドの資金流入を狙った動きが見られそうだ。ただし、予想されていた銘柄でもあるため、インパクトは限られよう。一方で、徐外は日本板硝子<5202>、三井E＆S<7003>、松井証券<8628>だった。 ■東陽テクニカ、23/9下方修正 営業利益15億円←26億円 東陽テクニカ<8151>は2023年9月期業績予想の修正を発表。売上高は295億円から280億円、営業利益を26億円から15億円に下方修正した。大型案件について、製品は出荷完了したものの、納入先となる顧客の建屋竣工が遅れており、検収時期がずれることとなった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（32939.18、+228.56） ・1ドル＝146.40-50円 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・クボタ<6326>石化反応管を増産、大阪・枚方に44億円投資 ・フェローテックHD<6890>CVD―SiC部材増産、日中で生産能力増強 ・住友化学<4005>害虫防除に参入、インド社買収、昆虫フェロモン活用 ・伊藤忠<8001>木質系包材のフィンランド社に出資、販路を拡大 ・富士通<6702>タイのSAPコンサル会社を買収、アジアでビジネス拡大 ・住友商事<8053>地下探査サービス新興に出資、CCUS・地熱発電拡大 ・三菱重<7011>JAXAと、「H2A」47号機を7日打ち上げ ・スター精密<7718>スイス型自動旋盤を12月発売、年1500台販売狙う ・JFE<5411>収益力向上、通期見通しの実力益トン1万円視野 ・大阪ガス<9532>ベルギー社と連携、eメタン供給網構築検討 ・清水建設<1803>台湾沖に自航SEP船、洋上発電の風車建設 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月家計支出（前年比予想：-2.5％、6月：-4.2％） ＜海外＞ ・10:30　豪・4-6月期経常収支（予想：+80億豪ドル、1-3月期：+123億豪ドル） ・10:45　中・8月財新サービス業PMI（予想：53.5、7月：54.1） 《ST》

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテクの一角が重荷となる可能性～ 27日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテクの一角が重荷となる可能性 ■日産自、24/3上方修正 営業利益5500億円←5200億円 ■前場の注目材料：ニチコン、EV製品を海外展開、充電規格を注視、戦略練る ■ハイテクの一角が重荷となる可能性 27日の日本株市場は、こう着感が強まりそうだ。26日の米国市場はNYダウが82ドル高、ナスダックは17ポイント安だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）を控え警戒感から売り先行で始まった。その後、米連邦準備制度理事会（FRB）はFOMCで予想通り0.25％の利上げ再開を決定した。パウエル議長が今後の政策をデータ次第で会合ごとに決定していく方針を示すと、利上げペースが鈍化するとの見方から買い戻しの流れとなり、NYダウはプラスに転じた。一方でハイテク株の一角が弱い値動きとなり、ナスダックは下げを埋められず、3日ぶりに反落。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比70円安の32530円。円相場は1ドル140円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り優勢で始まることになりそうだ。取引終了後に四半期決算を発表したメタ・プラットフォームズは1株利益が予想を上回り、時間外取引で買われていることは材料視されそうだ。ただし、ハイテク株の一角が弱い値動きだったことからSOX指数は下落しており、インパクトは限られそうである。 FOMCは予想通りの内容で通過したことから、買い戻しの動きは意識されやすい面はある。一方で、日銀の金融政策決定会合の結果待ちとなることから、引き続き積極的な売買は手控えられやすいところだろう。日経平均は足もとで25日線に上値を抑えられる状況が続いているが、下値の堅さは意識されるものの、同線を明確に上放れてくるまでは、リバウンド機運は高まらないと考えられる。 また、決算発表が本格化するなか、アドバンテスト<6857>の第1四半期業績はコンセンサスを下回った。直近では決算への警戒から弱い値動きを見せていたが、支持線として意識されている25日線を割り込んでくるようだと、持ち高調整の売りが強まりやすいだろう。指数インパクトが大きいこともあり、センチメント悪化へもつながる可能性があるため、まずは決算反応を見極めたい。なお、アドバンテストは生成AI関連では高性能メモリー向けの投資が下期にかけて大きくなるとしており、底堅さがみられてくることが期待されよう。そのほかは、上方修正を発表した日産自<7201>に関心が集まりやすいほか、直近IPO銘柄などでの短期的な売買に向かわせそうだ。 ■日産自、24/3上方修正 営業利益5500億円←5200億円 日産自<7201>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は12兆4000億円から12兆6000億円、営業利益を5200億円から5500億円に上方修正した。コンセンサス（5200億円程度）を上回る。今期の想定為替レートは1ドル＝132円と、従来予想の130円から円安方向に見直した。中国の販売台数減少などを受け、世界販売台数は従来予想の400万台から370万台に引き下げたが、円安などが補う格好となる。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（35520.12、+82.05） ・VIX指数は低下（13.19、-0.67） ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・日産自<7201>ルノーと対等出資で最終合意、EV新会社に930億円 ・NOK<7240>エストーを子会社化、EV向け拡充 ・メニコン<7780>富士コンタクトを来春に吸収合併 ・日産自<7201>EV新会社に出資、地域ニーズ応じ戦略推進 ・ニチコン<6996>EV製品を海外展開、充電規格を注視、戦略練る ・パナHD<6752>グループ会社、エネ密度向上電池量産で英社と契約、負極材材料調達 ・スター精密<7718>自動旋盤の加工時間見積もりソフト、作成時間7割削減 ・三益半導<8155>群馬・高崎市にシリコンウエハー専用新工場、770億円投入 ・三菱電機<6503>電力システムの海外売上高5割に、欧米で関連企業買収 ・指月電<6994>電動車コンデンサー増産、100億円投じ新工場 ・北海道電力<9509>北海道コカ・コーラボトリングに太陽光電力、年700トンのCO2削減 ・三菱ケミG<4188>医療関連拡充、機器材料・プロセス幅広く ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・日銀金融政策決定会合（28日まで） ＜海外＞ ・10:30　中・6月工業利益（5月：前年比-12.6％） 《ST》