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*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着ながらもリバウンドを意識した相場展開～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着ながらもリバウンドを意識した相場展開 ■東祥、25/3上方修正 営業利益 50億円←47億円 ■前場の注目材料:日本製鉄、来月にUSスチール買収の仲裁結果、副会長が見通し ■こう着ながらもリバウンドを意識した相場展開 30日の日本株市場は、こう着ながらもリバウンドを意識した相場展開になりそうだ。29日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは39ポイント安だった。4～6月期の米実質国内総生産（GDP）改定値が速報値から上方修正されたほか、新規失業保険申請件数は予想に一致した。米経済がソフトランディングできるとの期待から買われ、NYダウが最高値を更新した。一方で、エヌビディアの下落が重荷となり、ナスダックは下落。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円安の38285円。円相場は1ドル144円80銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売りが先行することになりそうだ。ただし、エヌビディアは売られたものの、前日の時間外取引では一時8％ほど下げる場面もみられていたこともあり、織り込み済みとなろう。警戒されていた米国市場の全体への影響も限られており、アク抜けの動きが意識されそうである。また、日経225先物はナイトセッションで一時38830円まで買われる場面もみられた。抵抗線として意識される75日線を一時上回る動きにより、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 まずは東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>などの底堅さを見極めつつ、ハイテク株への買い戻しの動きがみられてくるようだと、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均を押し上げてくる可能性があるだろう。一方で、週末要因から積極的な売買は手控えられるものの、下値の堅さがみられるようだと、買い遅れていたファンドなどによるインデックス買いが入りやすくなりそうだ。 また、強いリバウンドを続けていたグロース250指数は、足もとで200日線に上値を抑えられる形である。ただし、タイミー<215A>など直近IPO銘柄の強い値動きが目立っており、個人投資家の売買意欲は強そうだ。日経平均が週末要因からこう着感が強まるようだと、中小型株などに値幅取り狙いの資金が集中しやすいと考えられる。 ■東祥、25/3上方修正 営業利益 50億円←47億円 東祥<8920>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は250億円から340億円、営業利益を47億円から50億円に上方修正した。当第2四半期において販売用不動産（信託受益権）の売却が決定したため、前回公表数値を上回る見込み。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41335.05、+243.63） ・1ドル＝144.80-90円 ・VIX指数は低下（15.65、-1.46） ・米原油先物は上昇（75.91、+1.39） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・岡谷鋼機<7485>アジア深耕、ベトナム新会社・インド増員 ・日本製鉄<5401>来月にUSスチール買収の仲裁結果、副会長が見通し ・NTT<9432>中華電信と、IOWN日台間開通、初の国際通信 ・TDK<6762>東京医科歯科大と、非接触で心臓活動計測、磁気センサー活用 ・双日<2768>農業DX新興に出資、穀物収穫予測を推進 ・トヨタ自<7203>北京の工場稼働、商用車向け燃料電池生産 ・エムケー精工<5906>電子決済追加可能に、が高圧洗浄機 ・マクニカHD<3132>NTT西などと、自動運転EVバス試乗会 ・JVCケンウッド<6632>容量2倍・高耐久録画、全方向対応ドラレコ ・住友ゴム<5110>山本悟社長「高インチに軸足」 ・牧野フライス<6135>5軸横型MC投入、大物ワーク搭載可能に ・パーク24<4666>パワーエックスなど3社で、時間貸し駐車場で急速充電実証 ・日立<6501>業務用LLM構築・運用を10月開始、生成AI活用支援 ・メルカリ<4385>湾進出、出品物の直接購入可能に ・三菱地所<8802>大林組と、直交集成板を屋外試験、メンテ方法など検証 ・中国電力<9504>昼間の料金割安に、オール電化住宅向け新メニュー ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　8月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.2％） ・08:30　7月有効求人倍率（予想：1.23倍、6月：1.23倍） ・08:30　7月失業率（予想：2.5％、6月：2.5％） ・08:50　7月鉱工業生産速報値（前月比予想：+3.5％、6月：-4.2％） ＜海外＞ ・10:30　豪・7月小売売上高（前月比予想：+0.3％、6月：+0.5％） 《ST》

*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連や決算などを手掛かりとした個別物色～ 10日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■AI関連や決算などを手掛かりとした個別物色 ■イオンモール、24/2営業利益 5.5％増 464億円、25/2予想 18.5％増 550億円 ■前場の注目材料：りそなHD、傘下の4行、専門人材を増員、今年度の中途採用500人超 ■AI関連や決算などを手掛かりとした個別物色 10日の日本株市場は、膠着感の強い相場展開になりそうだ。9日の米国市場は、NYダウが9ドル安、ナスダックは52ポイント高だった。米消費者物価指数（CPI）など重要インフレ指標の発表を控え、警戒感から売り優勢の展開となった。ただし、その後は長期金利の低下を受けて買い戻され、NYダウは下落幅を縮めた。シカゴ日経225先物は大阪比190円安の39600円。円相場は1ドル151円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まろう。米国ではCPIの結果待ちのなかで不安定な値動きだったこともあり、東京市場においてもこう着感の強い展開が見込まれる。ただし、米連邦準備理事会（FRB）による利下げ開始時期の後ずれはある程度織り込まれていると考えられ、リスク回避姿勢から売り圧力が強まる流れにはならないだろう。 また、日経225先物はナイトセッションでは日中比下落とはなったが、一時39290円まで売られた後に下落幅を縮め、39690円で終えている。25日線を上回って終えたこともあり、同線を支持線とした底堅さが期待されそうである。積極的な売買は手控えられやすいが、押し目狙いのスタンスで対応したいところだろう。 また、訪米中の岸田文雄首相は、米マイクロソフトのスミス社長の表敬を受けたようであり、そこでスミス社長は日本に2年間で約4400億円を投資すると正式に表明したと報じられている。AIの基盤強化のためデータセンターなどに投資することで、AI関連やハイテク株への手掛かり材料になりそうである。 そのほか、決算シーズンに入ってくるなか、先週末に決算を発表した安川電<6506>は、週明けこそ買い一巡後に下落に転じていたが、昨日は7％を超える上昇を見せていた。決算への期待感も底堅さにつながりそうである。なお、昨夕の決算では、Fブラザーズ<3454>、USMH<3222>、日本化<4092>、イオンディライ<9787>、UNEXT<9418>、技研製作所<6289>、カーブスHD<7085>、レイ<4317>などが注目されそうだ。 ■イオンモール、24/2営業利益 5.5％増 464億円、25/2予想 18.5％増 550億円 イオンモール<8905>が発表した2024年2月期業績は、営業収益が前期比6.3％増の4231.68億円、営業利益は同5.5％増の464.11億円だった。2025年2月期業績は、営業収益が前期比7.2％増の4535億円、営業利益は同18.5％増の550億円を計画。2ケタ増益ではあるが、コンセンサス（605億円程度）を下回る計画となる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39773.13、+426.09） ・ナスダック総合指数は上昇（16306.64、+52.68） ・SOX指数は上昇（4870.81、+45.42） ・VIX指数は低下（14.98、-0.21） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・りそなHD<8308>傘下の4行、専門人材を増員、今年度の中途採用500人超 ・信越化<4063>群馬・伊勢崎に新拠点、半導体露光材生産 ・デンソー<6902>UACJなどと、車の水平リサイクルへ解体技術実証 ・トヨタ自<7203>堤工場、12日まで稼働停止延長 ・三井物産<8031>物流改善システム本格展開、ヤマト参画でサービス拡充 ・大日本印刷<7912>日本のアニメ、米で発信拠点、コンテンツ事業育成 ・岡谷鋼機<7485>設備投資150億円、車電動化見据え新「コイルセンター」 ・NOK<7240>グループの日本メクトロン、FPC受注、独VWからEV電池向け ・IHI<7013>次世代航空機の技術開発加速、電力制御などNEDO事業に採択 ・クラボウ<3106>JR東海と、新幹線軌道材の計測システム開発 ・三井E&S<7003>大流量圧縮機を投入、水素供給網向け ・村田製作所<6981>廃棄食品を再資源化、酵素でエタノール変換 ・富士通<6702>品質管理を独で実証、不良検出精度99％以上に ・モンスターラボ<5255>シンガポール社と提携、Web3活用支援 ・楽天グループ<4755>グループ会社のモバイル、650万回線を突破 ・日本冶金工業<5480>川崎製造所に新ライン、薄板コイル加工効率化 ・ユニチカ<3103>ハイエントロピー合金、高表面積実現、合成技術開発 ・沖縄電力<9511>大洋州諸国のエネ転換支援 ・三井金<5706>レアメタルの新溶液開発 ・九州電力<9508>ドローン撮影の新会社設立 ・旭化成<3407>発祥地の力、宮崎県延岡・日向地区、結晶セルロース増産 ・日本特殊陶業<5334>SOCシステム開発、1台で水素製造・発電 ・レゾナック<4004>「ポリゾールLB」、車載電池部材に採用 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月国内企業物価指数（前年比予想：+0.8％、2月：+0.6％） ＜海外＞ ・11:00　NZ準備銀行が政策金利発表（5.50％に据え置き予想） 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～AI関連や配当志向の物色へ～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■AI関連や配当志向の物色へ ■西鉄、24/3上方修正 純利益 221億円←170億円 ■前場の注目材料：航空電子、車向けコネクター増産、来年度200億円投資 ■AI関連や配当志向の物色へ 22日の日本株市場は、米株高の流れを引き継ぐ格好から、買い優勢の相場展開が見込まれる。21日の米国市場は、NYダウが269ドル高、ナスダックは32ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受けた年内の利下げを期待した買いが継続。良好な雇用や住宅関連指標を受けて成長期待を受けた買いも相場を一段と押し上げ、相場は終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比220円高の40800円、円相場は1ドル151円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40910円まで買われた。前日の日中取引で980円高と大幅な上昇となり、過熱感が警戒されやすいものの、ナイトセッションでも強い基調が継続しているなか、売り方の買い戻しのほか、押し目待ち狙いの買い方においても、エントリータイミングを引き上げてきそうだ。 昨日の日経平均株価はマドを空けての上昇で最高値を更新し、ボリンジャーバンドの+2σを上回っての推移が続いた。利食いも入りやすいところではあるが、期末接近で配当志向の物色が強まりやすいほか、円相場が円安に振れて推移していることもあり、輸出関連株などにも資金が向かいやすいだろう。また、マイクロン・テクノロジーが14％高となったが、前日の時間外取引で大きく買われていたため、織り込まれている面がある。ただし、エヌビディアは4日続伸と堅調な推移が続くなか、AI関連などへの物色に向かわせそうだ。 そのほか、日経平均株価が高値を更新するなか、グロース250指数もマドを空けての上昇で25日線を突破してきた。インデックス主導で主力銘柄中心に資金が向かいやすいものの、相対的に出遅れている中小型株についても、個人主体に修正の動きを強めてくる展開が期待されそうである。 ■西鉄、24/3上方修正 純利益 221億円←170億円 西鉄<9031>は2024年3月期業績予想の修正を発表。純利益を170億円から221億円に上方修正した。固定資産（信託受益権）の譲渡による特別利益の計上を見込んでいることから、前回予想を上回る見込み。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40815.66、+812.06） ・NYダウは上昇（39781.37、+269.24） ・ナスダック総合指数は上昇（16401.84、+32.43） ・1ドル＝151.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（40800、大阪比+220） ・SOX指数は上昇（4897.88、+109.69） ・VIX指数は低下（12.92、-0.12） ・米長期金利は低下 ・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気 ・米国のインフレ沈静化観測 ・航空電子<6807>車向けコネクター増産、来年度200億円投資 ・オリジン<6513>中国で車向け機構部品生産、安全性向上 ・三菱重<7011>JAXAと「H3」3号機の機体一部など公開、来年度打ち上げへ ・AZ-COM丸和HD<9090>C&FロジにTOB、完全子会社化へ ・日本航空<9201>新型42機導入、30年に国際線の事業規模1.4倍に ・トヨタ自<7203>ダイハツ、タントなど5車種25日出荷再開 ・伊藤忠<8001>中堅・中小DX支援基盤、辻本郷ITCと提携 ・デンソー<6902>熱マネジ注力、ヒートポンプ式エアコンに磨き、走行・快適性高める ・DMG森精機<6141>自家向け太陽光発電開始、再生エネでCO2減加速 ・NEC<6701>12コア光ファイバーで7280km伝送、NTTと、実験成功、世界初 ・キヤノンMJ<8060>プリマジェストを買収、BPO強化 ・大日本印刷<7912>医薬品ボトルを回収・再生、お薬手帳カバーなどに ・東レ<3402>RO膜の耐薬品性2倍、製造プロセス改善 ・岡谷鋼機<7485>プロテリアルから、配管機器事業を買収 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.8％、1月：+2.0％） ・3月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・06:45　NZ・2月貿易収支（1月：-9.76億NZドル） 《ST》