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*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう ■岡野バル、上方修正 営業利益 8.80億円←4.92億円 ■前場の注目材料：TOPPANHD、トルコに「建装材」新工場、米は設備増設 ■半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そう 20日の日本株市場は、やや売り優勢の相場展開が見込まれるが、全体としてはこう着感の強い相場になりそうだ。19日の米国市場は、奴隷解放記念日（ジューンティーンス）の祝日で休場。欧州市場はドイツ、フランス、イタリアともに下落した。米国市場が休場のなかで海外勢のフローが限られることから、トレンドの出にくい相場になりそうである。欧州の弱い流れから売りが先行するとみられるが、売り仕掛け的な流れにはならないだろう。円相場は1ドル158円00銭台で推移している。 日経225先物はナイトセッションで一時38300円まで下げる場面も見られており、ボリンジャーバンドの-1σを下回った。市場参加者が限られていたとはいえ、前日に突破した-1σ水準を維持できなかったこともあり、持ち高調整の動きが入りやすいだろう。強い値動きが継続しているハイテク株の一角には利食いが入りやすいと考えられる。ただし、エヌビディアが時価総額で世界首位になるなど、半導体株やAI関連株への押し目買い意欲は強そうだ。短期的な売り仕掛けの動きがあれば、押し目買い好機にもなりそうである。 もっとも、市場参加者が限られているため、AI関連についても物色に広がりはみられないだろう。流動性の大きい銘柄での短期的な値幅取り狙いの動きになりそうである。中小型株については個人主体の売買になるため、資金が集中しやすい反面、逃げ足も速いことから、フットワークが求められよう。買い一巡後の換金売りで大きく値を崩す格好となった銘柄については、売り一巡後の押し目狙いも意識されそうだ。 昨日の日経平均株価は買い先行で始まったが、25日線辺りで上値を抑えられ、後場に入り下落に転じる場面もみられた。海外勢のフローが限られていたこともあり、買い一巡後は持ち高調整の動きが優勢だったようである。本日はボリンジャーバンドの-1σ（38460円）辺りを下回ってくることになりそうだが、-1σ水準での底堅さがみられるようだと、ハイテク株への押し目狙いに向かわせよう。 ■岡野バル、上方修正 営業利益 8.80億円←4.92億円 岡野バル<6492>は2024年11月期業績予想の修正を発表。売上高は72.43億円から75.06億円、営業利益を4.92億円から8.80億円に上方修正した。島根原子力発電所2号機の再稼働に向けた工事の前倒しに加え、火力・原子力発電所向け取替部品の販売が好調に推移したこと、上越火力発電所や能登半島地震に伴う七尾大田火力発電所における点検工事が増加したことから、期初の予想を上回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38570.76、+88.65） ・1ドル＝158.00-10円 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・TOPPANHD<7911>トルコに「建装材」新工場、米は設備増設 ・パナソニックHD<6752>パナコネクト、ブルーヨンダーとの人材交流2倍 ・SUBARU<7270>電動化加速、30年世界販売EV5割 ・KDDI<9433>ローソンとの新サービス今秋具体策 ・日立<6501>鉄道システム、制御部門の今3月期売上高比率57％へ、事業買収で ・千代化建<6366>米LNGプロでプロザクリーHDの離脱申し立て ・Jパワー<9513>土佐発電の事業終了、今年度末に ・住友商事<8053>マレーシアの服薬・診療助言買収、未病・予防需要に対応 ・エイチワン<5989>FCVプレートに20億円、量産一貫体制を強化 ・IHI<7013>八代バイオマス発電所完工、木質専焼、熊本県産の木質チップ燃料に ・EIZO<6737>中国でモニター生産2倍、子会社移転・工場拡張 ・アドバンテスト<6857>微粒子を高精度計測、創薬・バイオ向け機器 ・ミネベアミツミ<6479>スロバキアに開発拠点、車載・産機部品強化 ・キヤノン<7751>3D撮影レンズ年内投入、アップルのゴーグル型端末対応 ・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、次世代半導体向け材料増産、茅ケ崎などに設備 ・旭化成<3407>窒化アルミ単結晶基板をサンプル提供、使用可能面積99%以上 ・ナカノフドー建設<1827>シンガポールで大規模集合住宅受注 ・中部電力<9502>岐阜に水力発電所、27年度運転開始 ・三菱瓦斯化学<4182>国内車運搬船にメタノール供給 ・東ソー<4042>ペースト塩ビ樹脂を来月値上げ ・栗田工業<6370>インドに水処理薬品販社 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・6月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・07:45　NZ・1-3月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、10-12月期：-0.3％） ・10:15　中・1年物ローンプライムレート（現行3.45％） 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　サンウェルズ、インフォコム、日新など 銘柄名<コード>10日終値⇒前日比 セガサミーHD<6460> 2186 +101.5 発行済株式数の3.24％上限の自社株買い発表。 大同特鋼<5471> 1626 -105 25年3月期純利益（IFRS）330億円予想。24年3月期（日本基準）は497億円。 NTT<9432> 162.3 -5.6 25年3月期営業利益5.9％減予想。 サンウェルズ<9229> 2730 +462 訪問看護事業を新たに開始、今期営業利益予想は39.2％増。 JTOWER<4485> 2905 -700 25年3月期の営業利益予想48.2％減。 トラースOP<6696> 385 +80 AI電力削減ソリューション「AIrux8」の技術が日本で特許登録。 インフォコム<4348> 3485+504 複数陣営が買収を検討と伝わる。 アルプス物流<9055> 5050+700 ロジスティードのTOB価格にサヤ寄せ。 日新<9066> 3795+700 大幅な増配発表や高水準の自社株買い実施で。 セレス<3696> 2191 +400 第1四半期の高い業績変化率を評価。 ツムラ<4540> 4392 +700 今期大幅増益見通しを評価へ。 じげん<3679> 652 +100 好業績発表や高水準の自社株買い発表で。 芝浦メカトロニクス<6590> 6820 +1000 今期減益見通しもコンセンサス並みであく抜け材料に。 ワコム<6727> 710 +100 今期大幅増益見通しに自社株買いも好感。 リログループ<8876> 1684 +281 減損損失計上による悪材料出尽くし感で。 シュッピン<3179> 1390 +156 2ケタ経常増益見通しや増配計画を好材料視。 F＆LC<3563> 3038 +181 業績上方修正や自社株買いの発表を好材料視。 日東紡績<3110> 6670 +950 今期は18期ぶりの経常増益見通しに。 アイネット<9600> 2259 +208 ガイダンス・増配・自社株買いを評価。 コナミグループ<9766> 10290 +873 コンセンサス並みのガイダンスをポジティブ材料視。 ダイキン工業<6367> 24685 +1860 欧州拡大などで今期はコンセンサス上回る業績見通しに。 神戸製鋼所<5406> 1982.5 +139.5 今期配当計画据え置きに安心感も。 群馬銀行<8334> 1061.5 +101.9 増益・増配計画や自社株買いを好感。 フィックスターズ<3687> 1941 +46 1-3月期経常益は一段と増益率拡大。 ブラザー工業<6448> 2955.5 +154 前期配当金増額や今期増配見通しで。 三井E＆S<7003> 1705 +123 9日には23年度の大型舶用エンジン生産実績など発表。 住友ファーマ<4506> 407 +30 買い戻し主導でのリバウンドの動きか。 コスモエネHD<5021> 8158 +594 増配や自社株買いなどに評価高まる。 メルカリ<4385> 1918 +160 第4四半期の業績計画をポジティブ視。 川崎汽船<9107> 2292 +134 株主還元拡充など評価の流れ続くか。 バンナムHD<7832> 3141 +166 実績値の上振れ着地などをポジティブに評価。 栗田工業<6370> 6748 +508 受注上振れや2ケタ増益計画などを評価へ。 テクマトリックス<3762> 1793 +108 新中計などもポジティブ材料視へ。 西武HD<9024> 2050 -304.5 今期の2ケタ営業減益見通しを売り材料視。 SCREEN<7735> 15445 -2155 決算数値や中期計画などにサプライズ限定的。 沖電気工業<6703> 1017 -150 今期の大幅経常現値気予想をマイナス視。 IMAGICA GROUP<6879> 547 -60 今期の2ケタ経常減益見通しマイナス視。 ダイヘン<6622> 8990 -940 今期小幅増益見通しでコンセンサス下振れ。 ポーラオルHD<4927> 1409 -132.5 第1四半期のコンセンサス下振れ決算を嫌気。 ニチコン<6996> 1246 -127 今期は連続経常減益見通しに。 《CS》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　サンウェルズ、インフォコム、日新など 銘柄名<コード>10日終値⇒前日比 セガサミーHD<6460> 2186 +101.5 発行済株式数の3.24％上限の自社株買い発表。 大同特鋼<5471> 1626 -105 25年3月期純利益（IFRS）330億円予想。24年3月期（日本基準）は497億円。 NTT<9432> 162.3 -5.6 25年3月期営業利益5.9％減予想。 サンウェルズ<9229> 2730 +462 訪問看護事業を新たに開始、今期営業利益予想は39.2％増。 JTOWER<4485> 2905 -700 25年3月期の営業利益予想48.2％減。 トラースOP<6696> 385 +80 AI電力削減ソリューション「AIrux8」の技術が日本で特許登録。 インフォコム<4348> 3485+504 複数陣営が買収を検討と伝わる。 アルプス物流<9055> 5050+700 ロジスティードのTOB価格にサヤ寄せ。 日新<9066> 3795+700 大幅な増配発表や高水準の自社株買い実施で。 セレス<3696> 2191 +400 第1四半期の高い業績変化率を評価。 ツムラ<4540> 4392 +700 今期大幅増益見通しを評価へ。 じげん<3679> 652 +100 好業績発表や高水準の自社株買い発表で。 芝浦メカトロニクス<6590> 6820 +1000 今期減益見通しもコンセンサス並みであく抜け材料に。 ワコム<6727> 710 +100 今期大幅増益見通しに自社株買いも好感。 リログループ<8876> 1684 +281 減損損失計上による悪材料出尽くし感で。 シュッピン<3179> 1390 +156 2ケタ経常増益見通しや増配計画を好材料視。 F＆LC<3563> 3038 +181 業績上方修正や自社株買いの発表を好材料視。 日東紡績<3110> 6670 +950 今期は18期ぶりの経常増益見通しに。 アイネット<9600> 2259 +208 ガイダンス・増配・自社株買いを評価。 コナミグループ<9766> 10290 +873 コンセンサス並みのガイダンスをポジティブ材料視。 ダイキン工業<6367> 24685 +1860 欧州拡大などで今期はコンセンサス上回る業績見通しに。 神戸製鋼所<5406> 1982.5 +139.5 今期配当計画据え置きに安心感も。 群馬銀行<8334> 1061.5 +101.9 増益・増配計画や自社株買いを好感。 フィックスターズ<3687> 1941 +46 1-3月期経常益は一段と増益率拡大。 ブラザー工業<6448> 2955.5 +154 前期配当金増額や今期増配見通しで。 三井E＆S<7003> 1705 +123 9日には23年度の大型舶用エンジン生産実績など発表。 住友ファーマ<4506> 407 +30 買い戻し主導でのリバウンドの動きか。 コスモエネHD<5021> 8158 +594 増配や自社株買いなどに評価高まる。 メルカリ<4385> 1918 +160 第4四半期の業績計画をポジティブ視。 川崎汽船<9107> 2292 +134 株主還元拡充など評価の流れ続くか。 バンナムHD<7832> 3141 +166 実績値の上振れ着地などをポジティブに評価。 栗田工業<6370> 6748 +508 受注上振れや2ケタ増益計画などを評価へ。 テクマトリックス<3762> 1793 +108 新中計などもポジティブ材料視へ。 西武HD<9024> 2050 -304.5 今期の2ケタ営業減益見通しを売り材料視。 SCREEN<7735> 15445 -2155 決算数値や中期計画などにサプライズ限定的。 沖電気工業<6703> 1017 -150 今期の大幅経常現値気予想をマイナス視。 IMAGICA GROUP<6879> 547 -60 今期の2ケタ経常減益見通しマイナス視。 ダイヘン<6622> 8990 -940 今期小幅増益見通しでコンセンサス下振れ。 ポーラオルHD<4927> 1409 -132.5 第1四半期のコンセンサス下振れ決算を嫌気。 ニチコン<6996> 1246 -127 今期は連続経常減益見通しに。 《CS》