株～企業情報・おすすめ銘柄

*09:08JST 個別銘柄戦略:SREHDやピーシーエーなどに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは224.02ドル高の38333.45、ナスダック総合指数は172.68pt高の15628.05、シカゴ日経225先物は大阪日中比85円高の36125円。為替は1ドル＝147.40-50円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が41.5％増と上期の20.1％減から増益に転じたSREHD<2980>、第3四半期累計の営業利益が23.8％増となり24年3月期増配を発表したLITALICO<7366>、24年3月期業績と配当予想を上方修正した東光高岳<6617>、配当政策の変更と24年3月期配当予想の上方修正を発表したピーシーエー<9629>、マクニカHD<3132>傘下のマクニカが買付け価格750円でTOBを開始すると発表したグローセル<9995>、イオン<8267>はが香港オアシス・マネジメントから株取得の交渉に入ると発表したツルハHD<3391>、東証スタンダードでは、24年3月期利益と配当予想を上方修正した三社電機製作所<6882>などが物色されそうだ。一方、24年3月期純利益予想を下方修正したトプコン<7732>、第3四半期（3カ月）の営業損益が0.35億円の赤字となったミラースHD<8897>、東証スタンダードでは、第3四半期累計の営業利益が34.2％増と上期の2.1倍から増益率が鈍化した東洋テック<9686>、第3四半期累計の営業利益が0.7％減と上期の21.7％増から減益に転じたエスティック<6161>、株主優待制度の廃止と24年3月期増配を発表した中国工<5974>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*12:22JST 後場に注目すべき3つのポイント～メジャーSQ通過で「米CPI・FOMC睨み」 10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は続落、メジャーSQ通過で「米CPI・FOMC睨み」 ・ドル・円は底堅い、米株式先物の上昇で ・値下がり寄与トップはリクルートホールディングス<6098>、同2位がエムスリー<2413> ■日経平均は続落、メジャーSQ通過で「米CPI・FOMC睨み」 日経平均は続落。115.63円安の28609.84円（出来高概算6億3000万株）で前場の取引を終えている。 9日の米株式市場でNYダウは6セント安とほぼ横ばいで終了した。英国が行動規制の強化に踏み切るなど、世界的に新型コロナウイルス変異株「オミクロン型」への懸念が根強く、売りが出た。その後、週間の失業保険申請件数が52年ぶり低水準を記録し、労働市場の強い回復を受けて上昇に転じたが、翌日の11月消費者物価指数（CPI）の発表を前にハイテク株が下落して相場の重しとなった。本日の東京市場ではこうした米ハイテク株安の流れを引き継いだほか、先物・オプション12月物の特別清算指数（SQ）算出に絡んだ売買もあり、日経平均は182円安からスタート。米CPI発表を前に利益確定売りに押される銘柄が多く、前場中ごろに一時28483.63円（241.84円安）まで下落したが、一段と売り込もうとする動きは限られ軟調もみ合いとなった。 なお、日経平均先物・オプション12月物のSQ値は概算で28523.30円となっている。個別では、リクルートHD<6098>が4％の下落。凸版印<7911>による同社株の売出し観測が報じられている。子会社による「GoToトラベル」補助金の不正受給の疑いを公表したH．I．S．<9603>は9％超の下落。その他売買代金上位ではレーザーテック<6920>が軟調で、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ソニーG<6758>、トヨタ自<7203>は小安い。また、決算発表のグッドコムA<3475>やラクスル<4384>、それにH．I．S．などが東証1部下落率上位に顔を出している。一方、川崎船<9107>、任天堂<7974>、キーエンス<6861>などが堅調で、前日売られた日立<6501>は2％超の上昇。凸版印は投資有価証券売却益の計上を発表して買われ、業績上方修正のアクセル<6730>や印企業への追加出資を発表したGunosy<6047>が東証1部上昇率上位に顔を出している。 セクターでは、サービス業、精密機器、空運業などが下落率上位。一方、鉱業、金属製品、その他製品などが上昇率上位だった。東証1部の値下がり銘柄は全体の64％、対して値上がり銘柄は31％となっている。 メジャーSQを通過した本日の日経平均は軟調な展開となっている。日足チャートを見ると、25日移動平均線や75日移動平均線の位置する29000円を前に失速する一方、5日移動平均線の位置する28500円近辺では底堅さを見せている。売買代金上位ではリクルートHDやH．I．S．が個別要因で売られているほかは、高安まちまちといった 印象。業種別騰落率も方向感を見出しづらいが、新型コロナ「オミクロン型」への懸念後退とともに買われていた空運株の失速を見ると、英国の規制強化がやや警戒されている面はありそうだ。ここまでの東証1部売買代金は1兆5000億円あまり。前日は1日を通じ2兆3166億円（8日は3兆633億円）と急失速したが、本日もメジャーSQだったことを考慮すればかなり低調な印象を受ける。 新興市場でもマザーズ指数が-1.15％と続落。売買代金トップのサイエンスアーツ<4412>が大幅に7日続伸しているのには舌を巻かざるを得ないが、時価総額トップのメルカリ<4385>などは上値の重さが鮮明になってきた。米CPI発表など来週にかけて重要イベントが相次ぐうえ、前日指摘したとおり足元でブックビルディング（需要申告）の期限を迎える12月後半のIPO（新規株式公開）が多いため、換金売りが出やすいところではあるだろう。マザーズ指数は値ごろ感も意識される水準だが、本格的な持ち直しには時間を要するとみておきたい。なお、本日マザーズ市場に新規上場したフレクト<4414>は前引け時点でなお買い気配が続いている。 さて、メジャーSQと前後して株価指数先物等の買い戻しに一服感が漂っていたが、ここまでのところ大きく売り込まれるような流れにはなっておらず、日経平均がSQ値をひとまず上回っていることも安心材料とみる向きがあるだろう。もっとも低調な売買代金を見ると、積極的に買い持ち高を積み上げようとする動きも限られるものと考えられる。 前日の米市場では新型コロナ「オミクロン型」への警戒感から、期待インフレ率の指標とされる10年物ブレークイーブン・インフレ率（BEI）が2.47％（-0.05pt）に低下し、これにつれて10年物国債利回りも1.50％（-0.02pt）に低下した。ただ、短期の金利は上昇。株式市場ではハイテク株が反落し、「恐怖指数」とされる米株の変動性指数（VIX）は21.58（+1.68）と、再び節目の20に乗せている。 これらの動きを見ると、やはり11月CPIでインフレ圧力の高まりが確認されるとともに、来週14～15日の連邦公開市場委員会（FOMC）で金融正常化の加速が示されるとの警戒感が根強いように感じられる。失業保険申請の減少は明るい材料だが、8日に発表された10月の雇用動態調査（JOLTS）で企業の求人は旺盛であることが確認され、労働力不足による雇用ひっ迫がインフレ圧力につながるとの見方がある。パウエル連邦準備理事会（FRB）は直近の議会証言でインフレリスクが高まっているなどと述べ、量的緩和の縮小（テーパリング）と利上げを前倒しする可能性を示唆したことから、金融引き締めへの警戒感も拭いづらい。 海外市場を見渡しても香港ハンセン指数や時間外取引のNYダウ先物がやや軟調に推移している。後場の日経平均は重要イベントを前に様子見ムードが広がり、戻りの鈍い展開になりそうだ。 ■ドル・円は底堅い、米株式先物の上昇で 10日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、113円前半で小幅に値を上げた。日経平均株価などアジアの主要指数が軟調となり、やや円買い基調に振れた。ただ、時間外取引の米株式先物はプラスを維持しており、今晩の株高期待が円買いを弱めている。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は113円33銭から113円52銭、ユーロ・円は127円93銭から128円22銭、ユーロ・ドルは1.1287ドルから1.1298ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・リアルワールド<3691>、オーミケンシエスティック<6161>の、2銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値下がり寄与トップはリクルートホールディングス<6098>、同2位がエムスリー<2413> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・11月国内企業物価指数：前年比+9.0％（予想：+8.5％、10月：+8.3％←+8.0％） 【要人発言】 ・欧州中央銀行（ECB）関係筋 「ECBはPEPP再投資の調整検討」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ ・16:00　英・10月鉱工業生産（前月比予想：+0.1％、9月：-0.4％） ・16:00　英・10月貿易収支（予想：-144.00億ポンド、9月：-147.36億ポンド） ・16:00　独・11月消費者物価指数改定値（前年比予想：+5.2％、速報値：+5.2％） 《CS》

*07:32JST 前日に動いた銘柄 part2 日本郵船、フルヤ金属、アスタリスクなど 銘柄名<コード>8日終値⇒前日比 BEENOS<3328> 2595 -236 決算ネガティブ視の動きが継続の格好に。 ダイフク<6383> 10050 -840 通期営業益予想を下方修正している。 クボタ<6326> 2285 -207.5 北米事業の低迷継続をマイナス視する動きに。 グローブライド<7990> 3335 -335 先週末前引け後の決算を引き続きマイナス視。 シンプレクスHD<4373> 2720 -221 短期的な上値達成感なども意識で利食い優勢。 ベネッセHD<9783> 2443 -164 述べ在籍者数の弱さなどを弱材料視。 ペプチドリーム<4587> 2660 -180 8日はバイオ関連の一角がさえない動きに。 タカラバイオ<4974> 3005 -195 アンジェスの株価急落でバイオ関連が軟調。 塩野義製薬<4507> 7087 -431 米ファイザーが新型コロナ向け経口治療薬で良好なデータを公表。 三井E＆Sホールディングス<7003> 441 -26 想定線ながらも赤字決算をネガティブ視へ。 クックパッド<2193> 225 -17 7-9月期も営業赤字決算継続。 ラクス<3923> 3650 -230 戻り売り圧力などの需給要因が主体か。 INPEX<1605> 970 +24 業績上方修正や自社株買いを発表。 日本航空<9201> 2630 +129 ファイザーの新型薬に期待で旅行関連が強い動きに。 日本郵船<9101> 7730 +280 株価の割安感意識で8日は海運株に買いが向かう。 任天堂<7974> 49260 -1380 マッコーリー証券では投資判断を格下げ。 ホンダ<7267> 3295 -114 通期業績予想は想定以上の大幅下方修正に。 太陽誘電<6976> 5920 +120 通期営業利益予想は上方修正している。 エスティック<6161> 5110+705 1：4の株式分割実施を発表している。 マーチャント<3121> 777 +100 値動きの軽さをはやして短期資金の追随買いが続く。 MCJ<6670> 991 -243 上半期の2ケタ営業減益をマイナス視。 アートスパーク<3663> 1035 -73 順調な決算発表も出尽くし感が先行へ。 オーナンバ<5816> 590 -84 7-9月期の収益水準鈍化で出尽くし感が優勢に。 アスタリスク<6522> 13510 +3000 11月26日を基準日に1対4の株式分割、流動性向上と投資家層拡大図る。 WDBココ<7079> 6010+1000 22年3月期の営業利益予想を上方修正、安全性情報管理で大型案件。 イルグルム<3690> 1437 +300 上限10万株の自社株買いに加え、好調な22年9月期予想と増配を評価。 フルヤ金属<7826> 10780 +1500 第1四半期の営業利益は前年同期の約4.9倍の47.40億円で着地。 アンジェス<4563> 407-100 新型コロナウイルスDNAワクチンの臨床試験で、有効性について期待する効果を 得られなかったことに加え、第3四半期決算の内容も嫌気材料に。 YKT<2693> 289 +4 21年12月期予想を上方修正、営業利益は0.50億円から3.00億円に。 ベルトラ<7048> 715 +22 旅行関連の銘柄に物色散見。 旅工房<6548> 1349 +29 旅行関連の銘柄に物色散見。 エスユーエス<6554> 854 +150 メタバース関連の銘柄に物色継続。 グローバルウェイ<3936> 2485 -500 利益確定の動きが優勢。 《FA》