株～企業情報・おすすめ銘柄

*07:45JST ADR日本株ランキング～ゆうちょ銀行など全般売り優勢、シカゴは大阪比40円高の37770円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル153.92円換算）で、ゆうちょ銀行<7182>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>、ソニー<6758>、ルネサス<6723>、任天堂<7974>、信越化学工業<4063>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円高の37,770円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は81.20ドル高の39,935.07ドル、ナスダックは160.68ポイント安の17,181.73で取引を終了した。リスク警戒感が根強く、寄り付き後、まちまち。しかし、4－6月期国内総生産（GDP）や消費が予想を上回る伸びとなったため景気への悲観的見解が後退し買戻しが先行、相場はプラス圏を回復した。ただ、重要インフレ指標の発表を控えた手仕舞い売りが上値を抑制、さらに、ハイテクが弱く、終盤にかけ失速しナスダックは下落に転じ、まちまちで終了。 25日のニューヨーク外為市場でドル・円は152円55銭から154円32銭まで上昇し、153円91銭で引けた。米4-6月期国内総生産（GDP）速報値が前期から予想以上に伸びが拡大、消費も強く、さらに、先週分新規失業保険申請件数も予想以上に減少し労働市場の底堅さも明らかになり、早期の利下げ観測後退でドルの買戻しが優勢となった。ただ、4－6月期のPCE価格指数の鈍化でドル買いが限定的となったほか、日銀が来週の金融政策決定会合で金融政策を正常化するとの思惑を受けて、円売りも限定的となった。ユーロ・ドルは1.0830ドルまで下落後、1.0870ドルまで上昇し、1.0845ドルで引けた。 NY原油先物9月限は続伸（NYMEX原油9月限終値：78.28　↑0.69）。 ■ADR上昇率上位銘柄（25日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <9107> 川崎汽船 15.76ドル 2426円 （177.5円） +7.89％ <6702> 富士通 17ドル 2617円 （181.5円） +7.45％ <7751> キヤノン 29.39ドル 4524円 （191円） +4.41％ <4519> 中外製薬 20.35ドル 6265円 （239円） +3.97％ <4307> 野村総研 28.55ドル 4394円 （131円） +3.07％ ■ADR下落率下位銘柄（25日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 騰落率 <7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1331円 （-154円） -10.37％ <8830> 住友不動産 14ドル 4310円 （-477円） -9.96％ <8750> 第一生命HD 26ドル 4002円 （-408円） -9.25％ <2801> キッコーマン 23.4ドル 1801円 （-132.5円） -6.85％ <4689> LINEヤフー 4.7ドル 362円 （-6.1円） -1.66％ ■その他ADR銘柄（25日） 銘柄コード 銘柄名 終値（ドル） 日本円換算価格 日本終値比 <2914> 日本たばこ産業 14.13ドル 4350円 （-10円） <3382> セブン&アイ・HD 11.35ドル 1747円 （-9円） <4063> 信越化学工業 20.08ドル 6181円 （-49円） <4502> 武田薬品工業 13.67ドル 4208円 （-31円） <4519> 中外製薬 20.35ドル 6265円 （239円） <4543> テルモ 17.51ドル 2695円 （-4円） <4568> 第一三共 37.6ドル 5787円 （-9円） <4661> オリエンランド 28.31ドル 4357円 （-15円） <4901> 富士フイルム 11.34ドル 3491円 （3円） <5108> ブリヂストン 19.52ドル 6009円 （-25円） <6098> リクルートHD 10.61ドル 8165円 （-110円） <6146> ディスコ 30.2ドル 46484円 （-366円） <6178> 日本郵政 10ドル 1539円 （10円） <6201> 豊田自動織機 80.66ドル 12415円 （25円） <6273> SMC 22.71ドル 69910円 （-100円） <6301> 小松製作所 29.51ドル 4542円 （42円） <6367> ダイキン工業 13.99ドル 21533円 （-152円） <6501> 日立製作所 40ドル 3078円 （0円） <6503> 三菱電機 32.53ドル 2504円 （-10円） <6594> 日本電産 11.37ドル 7000円 （57円） <6702> 富士通 17ドル 2617円 （181.5円） <6723> ルネサス 8.32ドル 2561円 （-22.5円） <6758> ソニー 86.03ドル 13242円 （-173円） <6857> アドバンテスト 36.6ドル 5633円 （-75円） <6902> デンソー 15.62ドル 2404円 （13円） <6954> ファナック 13.03ドル 4011円 （-19円） <6981> 村田製作所 11.03ドル 3395円 （-25円） <7182> ゆうちょ銀行 8.65ドル 1331円 （-154円） <7203> トヨタ自動車 195.25ドル 3005円 （-15円） <7267> 本田技研工業 30.87ドル 1584円 （-1円） <7741> HOYA 118.25ドル 18201円 （-144円） <7751> キヤノン 29.39ドル 4524円 （191円） <7974> 任天堂 13.34ドル 8213円 （-67円） <8001> 伊藤忠商事 97.6ドル 7511円 （-25円） <8002> 丸紅 182.05ドル 2802円 （2円） <8031> 三井物産 447.33ドル 3443円 （-9円） <8035> 東京エレク 93.59ドル 28811円 （-199円） <8053> 住友商事 24.63ドル 3791円 （7円） <8058> 三菱商事 20.1ドル 3094円 （-3円） <8306> 三菱UFJFG 11.04ドル 1699円 （24円） <8316> 三井住友FG 13.64ドル 10497円 （57円） <8411> みずほFG 4.27ドル 3286円 （37円） <8591> オリックス 114.72ドル 3532円 （4円） <8725> MS&ADインシHD 22.19ドル 3415円 （-10円） <8766> 東京海上HD 37.09ドル 5709円 （13円） <8801> 三井不動産 28.7ドル 1473円 （-10円） <9432> NTT 25.72ドル 158円 （-0.1円） <9433> KDDI 14.69ドル 4522円 （-32円） <9983> ファーストリテ 26.53ドル 40835円 （705円） <9984> ソフトバンクG 30.4ドル 9358円 （-7円） 《ST》

*09:06JST 前場に注目すべき3つのポイント～円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される～ 7月2日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される ■ダイセキ、1Q営業利益 0.7％減 39.06億円 ■前場の注目材料：東京エレクトロン、半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入 ■円安進行を受けた日本経済への影響が警戒される 2日の日本株市場は、円安進行が重荷となり、こう着感が強まりそうだ。1日の米国市場は、NYダウが50ドル高、ナスダックは146ポイント高だった。フランス国民議会選挙の結果を受けて過度な警戒感が和らぐ格好となり、買い優勢の相場展開となった。その後、6月のISM製造業景気指数が市場予想に反し小幅に低下、3カ月連続での活動縮小となったことで、成長減速懸念から下落に転じる場面もみられた。米長期金利の上昇も相場の重荷となり、NYダウは前日終値近辺で推移。シカゴ日経平均先物は日中大阪比140円安の39530円。円相場は1ドル161円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売りが先行することになりそうだ。米国市場では大型テック株や半導体株の一角が買われたが、日経225先物はナイトセッションで一時39810円まで買われる場面も見られたものの、終盤にかけて下げに転じていた。為替市場ではフランス国民議会選挙を受けて、ユーロ買い・円売りの流れとなり、対ドルにおいても円が売られる展開だった。一段の円安進行を受けた日本経済への影響が警戒されるなか、手掛けづらくさせそうだ。 日経平均株価は先物に連動する形から、ボリンジャーバンドの+2σ（39620円）が抵抗線として意識されてくる可能性がありそうだ。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向を睨みながらの展開になりそうだが、戻りの鈍さが意識されてくるようだと、持ち高調整の売りに向かわせそうである。ボリンジャーバンドのバンドは上向きで推移しており、これに沿ったトレンド形成が期待されるものの、4日の米国市場が独立記念日で休場になるほか、週末には米雇用統計の発表を控えるなか、海外勢のフローも限られるだろう。 そのため、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられるものの、積極的な上値追いの流れは期待しづらいところである。なお、物色としては円安進行を受けた輸出関連への資金シフトがみられるほか、長期金利の上昇を背景に金融セクターへの物色に向かわせそうである。NT倍率（日経平均÷TOPIX）は足もとで低下傾向をみせてきており、バリュー株などTOPIX型に資金がシフトしやすいだろう。 ■ダイセキ、1Q営業利益 0.7％減 39.06億円 ダイセキ<9793>が発表した2025年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比6.5％減の167.03億円、営業利益は同0.7％減の39.06億円だった。ダイセキ環境ソリューションが手掛ける土壌汚染処理関連事業は、引続き高付加価値案件の受注拡大に向け、コンサル営業を積極的に展開したものの、前年に受注した大規模土壌処理案件が終息したことにより大幅な減収減益だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比5.2％減の656億円、営業利益は同5.5％減の140億円とする期初計画を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39631.06、+47.98） ・NYダウは上昇（39169.52、+50.66） ・ナスダック総合指数は上昇（17879.30、+146.70） ・1ドル＝161.40-50円 ・SOX指数は上昇（5477.15、+4.89） ・VIX指数は低下（12.22、-0.22） ・米原油先物は上昇（83.38、+1.84） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・東京エレクトロン<8035>半導体3D実装向けレーザー剥離装置、年内に投入 ・NTTデータG<9613>観測衛星サービス新会社、デジタル3D地図作成 ・横浜ゴム<5101>中国に新工場、26年春稼働、EV向け年産900万本 ・LINEヤフー<4689>韓国ネイバーとの関係「短期の資本移動困難」 ・エア・ウォーター<4088>ポイ活アプリ運営買収、マーケのDX推進 ・ジェイテクト<6473>軸受関連子会社合併、製造・販売など連携 ・丸紅<8002>シンクタンク、国際情勢など分析で新会社 ・第一興商<7458>Zenkenと、インド人を介護人材に ・日野自<7205>運行管理を実証、ライドシェアサービス拡充 ・井関農機<6310>来年1月に6販社統合 ・やまびこ<6250>エアロジーラボとハイブリッド機開発へ ・リコー<7752>東芝テック、複合機エンジン強化で新会社 ・住友電工<5802>子会社合併、光機器事業を再編 ・アルプスアルパイン<6770>外販向けIC量産、非接触パネル用など提案 ・TDK<6762>自動運転の安全性向上、TMR角度センサーのラインアップ拡充 ・東京製鐵<5423>グリーン鋼材の受注開始、非化石証書を活用 ・東京ガス<9531>クリーンガス証書制度の認定取得、メタン合成、横浜の設備 ・東京建物<8804>タイでオーダーメード型の物流施設開発 ・住友化学<4005>MMAモノマーを今月から値上げ ・三井化学<4183>成長戦略見直し、コア営業益は30年度2500億円堅持 ・野村不動産HD<3231>ベトナム・ハノイの開発街区竣工、9割超引き渡し ・住友化学<4005>千葉・袖ケ浦の新棟稼働、環境系研究開発を集約 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月マネタリーベース（5月：前年比+0.9％） ＜海外＞ ・10:30　豪準備銀行6月理事会議事要旨 《ST》

*08:39JST 6/18 [強弱材料] 強気材料 ・NYダウは上昇（38778.10、+188.94） ・ナスダック総合指数は上昇（17857.02、+168.14） ・1ドル＝157.70-80円 ・シカゴ日経先物は上昇（38410、大阪比+410） ・SOX指数は上昇（5688.10、+89.79） ・米原油先物は上昇（79.72、+1.67） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 弱気材料 ・日経平均は下落（38102.44、-712.12） ・VIX指数は上昇（12.75、+0.09） ・米長期金利は上昇 ・日銀の早期追加利上げ懸念 ・ウクライナ、イスラエルでの戦闘長期化 ・内閣支持率低迷 留意事項 ・国債買いオペ ・経済同友会の新浪代表幹事が定例記者会見 ・インテグループが新規上場 ・トヨタ<7203>、LINE ヤフー<4689>など定時株主総会 ・オーストラリア準備銀行（中央銀行）が政策金利発表 ・ブラジルFIPE消費者物価指数（先週） ・ユーロ圏消費者物価指数確定値（5月） ・独ZEW期待指数（6月） ・独5年物国債入札 ・米小売売上高（5月） ・米鉱工業生産指数（5月） ・米設備稼働率（5月） ・米企業在庫（4月） ・対米証券投資収支（4月） ・米20年物国債入札 ・インドネシア、パキスタン、トルコは休場 《ST》