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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～バリュー株への押し目買い～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■調整は想定内、バリュー株への押し目買い ■積水ハウス、2Q営業利益 14.7％減 1249億円 ■前場の注目材料：キヤノン、30年めど資源循環率を50％に引き上げ、複合機事業で ■バリュー株への押し目買い 8日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうである。7日の米国市場はNYダウが57ドル高、ナスダックは123ポイント安だった。中国政府による政府機関職員のアイフォン持ち込み禁止を警戒したアップルが大幅に続落となり、相場全体を押し下げる展開。週次失業保険申請件数が予想外に減少したことから、長期金利の先高観なども重荷となった。シカゴ日経225先物清算値（12月限）は、大阪比100円安の32670円。円相場は1ドル147円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになろう。アップルの下落影響のほか、中国政府による他のハイテク株への規制強化の動きが警戒されやすく、アドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷となりそうだ。9月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）が通過することから需給が軽くなるなか、戻りの鈍さが意識される局面においては、短期的に売り仕掛けてくる動きも警戒されそうである。 日経225先物（12月限）はナイトセッションで一時32570円まで売られる場面が見られた。中間配当分を考慮すると日経平均で32800円辺りとなる。日経平均のボリンジャーバンドでは+1σが32720円辺りに位置しており、短期的に売り仕掛けの動きがあったとしても、同水準での押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。+2σは33190円辺りに位置しているが、節目の33000円接近では戻り待ちの売り圧力が警戒されやすく、狭いレンジでのこう着になろう。 物色の流れとしては、ハイテク株は手掛けづらいものの、アップルの報道を受けて大きく売られている銘柄もあるため、ショートに傾いている銘柄などは短期的なリバウンド狙いが意識されやすい。また、昨日はSQを前にバリュー株などの持ち高調整の動きも見られていた。そのため、バリュー株への押し目買いにも向かわせやすいと考えられる。一方で、SQ通過後も商いが膨らみづらいなか、個人主体の中小型株については、積極的な売買は引き続き手控えられそうだ。 ■積水ハウス、2Q営業利益 14.7％減 1249億円 積水ハウス<1928>が発表した2024年1月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比2.7％増の1兆4624.43億円、営業利益は同14.7％減の1249.18億円だった。米国では、戸建住宅事業及びコミュニティ開発事業において、住宅ローン金利の急激な上昇に伴い受注残高が減少した影響を受けたが、高品質な新築住宅等へのニーズは高く受注は回復傾向で推移した。ストック型ビジネスにおいては、好立地に建築した高品質・高性能な賃貸住宅「シャーメゾン」の供給により管理受託戸数が堅調に増加した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（34500.73、+57.54） ・VIX指数は低下（14.40、-0.05） ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・キヤノン<7751>30年めど資源循環率を50％に引き上げ、複合機事業で ・トヨタ自<7203>ソフト開発組織を新設、ウーブン社長に隈部肇氏 ・三菱重<7011>JAXA、「H2A」打ち上げ成功、月探査など発展に期待 ・中部電力<9502>小型原子炉開発の米社に出資、技術情報を取得 ・住友商事<8053>シンガポールの医師紹介サービスに出資、最適な医師紹介 ・TMN<5258>コープこうべなどと決済データ分析基盤構築、サービス改善に活用 ・中央発條<5992>EV事業を経営の柱に、製品開発加速 ・日本精工<6471>直動製品の状態監視システム実用化へ ・萩原工業<7856>相川鉄工・三條機械と開発連携 ・パナHD<6752>高速通信技術で新ブランド構築、世界展開へ ・JFE<5411>川崎の高炉跡地で空飛ぶクルマ実証、水素基地と併せて整備 ・第一稀元素化学<4082>ベトナムの新工場稼働、オキシ塩化ジルコニウム増強 ・大王製紙<3880>ペットケア参入、おむつ・猫砂など猫用14種・犬用17種 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+2.4％、6月：+2.3％） ・08:50　4-6月期GDP2次速報（前期比年率予想：+5.6％、1次速報：+6.0％） ・08:50　7月経常収支（予想：+2兆2459億円、6月：+1兆5088億円） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*12:29JST 第一稀元素化学工業、ベトナムにおける新工場稼働開始を発表 第一稀元素化学工業<4082> ジルコニウム化合物大手。19日大引け後、ベトナムにおける新工場稼働開始を発表した。オキシ塩化ジルコニウム及びその他ジルコニウム化合物の生産能力増強と事業拡大を目的として、2018年3月より建設を進めていた新工場が8月より生産活動を開始する。オキシ塩化ジルコニウムのサプライヤーのほぼ全てが中国に存在しており、同社のベトナム子会社は中国以外で鉱物からオキシ塩化ジルコニウムを製造する唯一のサプライヤーとなる。今後も新工場を有効に活用して顧客のニーズに合った製品・サービスを提供していく。

*15:20JST 日経平均は反落、重要経済指標の発表控え見送りムード 日経平均は反落。先週末10日の米株式市場でNYダウは反発。長期金利の上昇を警戒した売りが先行して始まった。一方、ミシガン大学消費者信頼感指数が予想以上に改善すると、景気見通し改善に伴う買いが再燃し、ダウ平均は上昇に転じた。他方、金利高を警戒し、ハイテクは終日軟調に推移し、ナスダック総合指数は下落した。指数によってまちまちの動きとなった先週末の米株式相場を受けた今日の日経平均は120.63円安でスタート。市場では日銀の新体制を見極めたいとして、決算発表絡みの個別銘柄物色以外は積極的な買いは見送られた。また、今週は1月の米消費者物価指数など重要経済指標の発表が相次ぐことから、午後は見送りムードが強くなる中で今日の取引を終えた。 大引けの日経平均は前日比243.66円安の27427.32円となった。東証プライムの売買高は11億5925万株、売買代金は2兆6670億円だった。セクターでは精密機器、電気機器、金属製品などが下落。一方、鉱業、海運業、鉄鋼などが上昇した。東証プライムの値下がり銘柄は全体の64％、対して値上がり銘柄は31％となった。 個別では、メルカリ<4385>、SUMCO<3436>、HOYA<7741>、レーザーテック<6920>、ソニーG<6758>、村田製<6981>、SMC<6273>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、信越化<4063>、ダイキン<6367>、ソフトバンクG<9984>が安く、ニコン<7731>など精密株、クラボウ<3106>など繊維株、三菱マ<5711>など非鉄株、東エレク<8035>など半導体関連株が下げた。個別の材料では、第1四半期営業利益が27.0％減となったヨコレイ<2874>、第3四半期累計の営業増益率が上半期から鈍化したイーレックス<9517>、酉島製<6363>、23年3月期業績（利益）予想を下方修正したオリンパス<7733>、ワコールHD<3591>、ケイアイスター<3465>、サンコール<5985>、ips<4390>、稀元素<4082>、ホシデン<6804>、ミライトワン<1417>、23年12月期純利益が18.1％減予想と発表した資生堂<4911>が軟調な展開となった。 一方、三井不<8801>、コマツ<6301>、JT<2914>が高く、INPEX<1605>など資源エネルギー関連株、コスモエネHDなど石油株<5021>、郵船<9101>など海運株、りそなHD<8308>など銀行株が上げた。個別の材料では、第3四半期累計の営業利益が98.3％増となった日電子<6951>、23年3月期業績（利益）予想を上方修正した三井松島<1518>、ヤマエグループHD<7130>、スターティアHD<3393>、サンフロンティア<8934>、理ビタミン<4526>、営業利益が前期35.3％増・今期7.6％増予想と発表したISID<4812>、自社株買いを発表したホンダ<7267>が買われた。 《SK》