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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～トランプトレードを意識した選別物色に～ 22日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■トランプトレードを意識した選別物色に ■サーティワン、2Q営業利益 89.0％増 15.21億円 ■前場の注目材料：岩谷産業、子会社で設備検査成績書に不正 ■トランプトレードを意識した選別物色に 22日の日本株市場は、不安定な相場展開のなか、目先的なボトムを探る動きになりそうだ。19日の米国市場は、NYダウが377ドル安、ナスダックは144ポイント安だった。マイクロソフトのウィンドウズ端末で障害が発生し、世界の経済活動に混乱がもたらされるとの警戒感から持ち高調整の動きが強まった。決算発表が本格化するなか、決算内容を見極めたいとする手控えムードも強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比380円安の39660円。円相場は1ドル157円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39570円まで売られ、節目の4万円を明確に下放れる形となった。マイクロソフトのシステム障害は原因が特定され、サービスは回復したとの発表を受けて、買い戻しの動きは入りやすいだろうが、4万円水準での戻り待ち狙いの売りも意識されやすいところだろう。19日の日経平均株価は朝方に39824円まで売られ、その後は25日線が位置する4万円を挟んでの膠着だった。同線を下放れてくることで、4万円水準が上値抵抗線として意識されてきそうだ。 また、バイデン米大統領は、11月の大統領選から「撤退する」と表明した。後継候補としてカマラ・ハリス副大統領を支持している。トランプ前大統領の再選の可能性が高まるなか、トランプ氏の今後の発言に相場は大きく左右させられる可能性があるだろう。バイデン政権からの政策転換によって、物色対象も大きく変化してくる可能性があるだろう。そのため、トランプトレードを意識した選別物色に向かわせやすいと考えられる。 そのため、資源関連や防衛関連などへの資金流入が意識されやすい。そのほか、日米決算発表が本格化するなか、業績を手掛かりとした物色が意識されやすくなるだろう。足もとで持ち高調整の動きが強まっている半導体株の底打ちを見極めることも重要になりそうだ。ただし、トランプ氏の発言に大きく振らされやすい展開が見込まれるなか。ポジションを傾けにくくさせよう。そのため、短期的な値幅取り狙いのトレードが中心になりそうである。 ■サーティワン、2Q営業利益 89.0％増 15.21億円 サーティワン<2268>は発表した2024年12月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比26.1％増の141.98億円、営業利益は同89.0％増の15.21億円だった。人気キャラクターとのコラボ商品やキャンペーンが好評だった。原料調達コストや製造原価の低減で売上原価の伸びを抑えた。 ■前場の注目材料 ・活発な自社株買い ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・岩谷産業<8088>子会社で設備検査成績書に不正 ・大林組<1802>シンガポールに開発拠点、建設ロボティクス推進 ・横浜ゴム<5101>タイヤ設計AI支援、特性改善を効率化 ・川崎重<7012>カワサキモータース、「水素バイク」初の公開走行、鼓動感そのまま ・トヨタ自<7203>豊田章男会長「実証都市を始動」 ・千代化建<6366>燃料電池車に輸入水素供給、シンガポールで実証 ・NTT<9432>独自LLM「ツヅミ」、650社超から導入相談 ・KDDI<9433>サーマルカメラ搭載ドローンで夜間警備、太陽光発電所向け ・NEC<6701>仮想パソコン環境向上、リモート業務快適に ・菊水HD<6912>菊水電子工業、試験複合機発売、10kV出力で耐電圧・絶縁抵抗など3種 ・AGS<3648>システム障害検知・通知、クラウドサービス提供開始 ・積水化<4204>コスモ石油などと、ペロブスカイト実証、石油設備に設置 ・三井化学<4183>DX成果着々、研究開発・生産を効率化 ・三菱地所<8802>3Dプリントで木質建築物、グループの三菱地所設計がシステム ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・07:45　NZ・6月貿易収支（5月：+2.04億NZドル） ・10:15　中・1年物ローンプライムレート（現行3.45％） 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～膠着ながらも押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■膠着ながらも押し目待ち狙いの買い意欲は強い ■イズミ、24/2営業利益 6.6％減 314億円 ■前場の注目材料：ダイヘン、厚板用新溶接システムで脱技能化、制御データ100件記憶 ■膠着ながらも押し目待ち狙いの買い意欲は強い 28日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりそうだ。27日の米国市場は、NYダウが36ドル高、ナスダックは53ポイント高だった。マイクロン・テクノロジーの見通しが物足りなかったことで人工知能（AI）ブームの持続力に懐疑的な見方が生じ、エヌビディアなど半導体銘柄の一角が売られた。一方、前日に時価総額が2兆ドルに達したアマゾン・ドット・コムやアップルなど大手ハイテク株には買いが続き、相場を支えた。全体としては、米連邦準備理事会（FRB）が重視する5月の個人消費支出（PCE）価格指数の発表を控え様子見姿勢が続いていた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比160円高の39570円。円相場は1ドル160円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39670円まで買われる場面も見られた。昨日の日経平均株価は前日までの上昇に対する反動安となったが、マイクロン・テクノロジーの時間外の下落影響が警戒されていた面があった。エヌビディアは売られたものの、米半導体株全体への影響は限られており、アク抜け的な動きが意識されやすいと考えられる。 日経平均株価は26日の急伸でボリンジャーバンドの+3σを突破してきたことで過熱感が警戒されやすかったが、前日の調整で+2σを下回っており、過熱感は後退している。+2σは39450円辺りで推移しており、まずは同水準での底堅さが意識されそうだ。もっとも、今晩の米国では5月の個人消費支出（PCE）価格指数の発表を控えていることから、結果を受けた米国市場の反応を見極めたいとする模様眺めムードは強まりやすいところである。積極的に買い上がる流れは期待しづらいものの、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。 物色としてはハイテク株のリバウンド狙いに向かわせやすいだろう。アームホールディングスが堅調だったこともあり、ソフトバンクG<9984>が日経平均型を牽引する展開にも期待したいところである。また、こう着感が強まる局面においては、中小型株などに個人主体の短期的な値幅取り狙いの資金が向かう可能性がある。出遅れ感が目立っていたグロース250指数は前日までの上昇で75日線を捉えてきた。同線を明確に上放れてくるようだと、200日線辺りが意識されてくるだろう。 ■イズミ、24/2営業利益 6.6％減 314億円 イズミ<8273>が発表した2024年2月期業績は、営業収益が前期比2.4％増の4711.66億円、営業利益は同6.6％減の314.25億円だった。小売事業において、顧客の個々の消費行動の変化に即対応した品揃え・サービス提供態勢の強化による諸施策の遂行に加え、外出・旅行・季節歳時などのオケージョン消費への回帰が追い風となり、大型商業施設「ゆめタウン」をはじめ各業態それぞれへの来店頻度の増加とともに販売動向は好調に推移した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（39164.06、+36.26） ・ナスダック総合指数は上昇（17858.68、+53.53） ・1ドル＝160.70-80円 ・シカゴ日経先物は上昇（39570、大阪比+160） ・VIX指数は低下（12.24、-0.31） ・米原油先物は上昇（81.74、+0.84） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・ダイヘン<6622>厚板用新溶接システムで脱技能化、制御データ100件記憶 ・ソフトバンクG<9984>AI医療新会社8月設立、治療法提案 ・楽天G<4755>楽天モバイル、プラチナバンド開始、1000万回線狙う ・アイシン<7259>トヨタ・デンソー・豊田織機が同社株2000億円売却 ・北越コーポレーション<3865>社長解任案など否決、現体制に信任 ・スズキ<7269>不正再発防止へ社員と対話、価格改定対応も ・双日<2768>植村幸祐氏、事業モデル変革・深化推進 ・丸紅<8002>米車リースに915億円出資、管理ニーズなど照準 ・ホンダ<7267>8年ぶり「フリード」全面改良、HVの燃費2割向上 ・理研計器<7734>毒ガス3種を1台で検知、携帯型開発 ・NECネッツエスアイ<1973>クラウド電話に軸足、「ズーム・フォン」を中心に ・フジテック<6406>香港の高層オフィスにエレベーター44台納入 ・大林組<1802>構造体を再利用、新築建物にコンクリ製部材活用 ・東邦ガス<9533>愛知・知多で水素プラント稼働 ・ENEOS HD<5020>グループのJX金属、チリ銅鉱山株を追加売却、カナダ社に来月 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　6月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.0％、5月：+1.9％） ・08:30　5月有効求人倍率（予想：1.26倍、4月：1.26倍） ・08:30　5月失業率（予想：2.6％、4月：2.6％） ・08:50　5月鉱工業生産（前月比予想：+2.0％、4月：-0.9％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*16:24JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は4日ぶり反落、東エレクやファーストリテが2銘柄で約162円分押し下げ 27日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり87銘柄、値下がり136銘柄、変わらず2銘柄となった。 26日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は15.64ドル高（＋0.04％）の39127.80、ナスダック指数は87.50ポイント高（＋0.49％）の17805.16、S&P500は8.60ポイント高（＋0.16％）の5477.90で取引を終了した。長期金利の上昇が重しとなり、寄り付きは下落。前日の米連邦準備制度理事会（FRB）の高官が相次いで利下げを急がない姿勢を示したことで利下げ期待が後退した。FRBが重視するPCE価格指数の発表を週末に控え慎重ムードが広がる中、AIをめぐる期待を背景にハイテク株が底堅く推移し、相場を支えた。 前日の大幅高の反動などから、東京市場は売り優勢で取引を開始した。長期金利の指標となる新発10年物国債利回りが一時1.080％まで上昇したことで金融株は買われたが、ハイテク株中心に下落する地合いに。6月期もしくは12月期決算銘柄の配当落ちの影響もあり、日経平均は前日比1％ほど下落したが、5月から6月の上値抵抗水準である39200円処では下げ止まった。 大引けの日経平均は前日比325.53円安（－0.82％）の39341.54円となった。東証プライム市場の売買高は16億2759万株、売買代金は3兆9859億円。業種別では、鉱業、ゴム製品、証券・商品先物取引業、食料品、卸売業などが下落した一方、保険業、鉄鋼、パルプ・紙、銀行業、建設業などが上昇した。東証プライム市場の値上がり銘柄は54％、対して値下がり銘柄は41％となっている。 値下がり寄与トップは東エレク<8035>となり1銘柄で日経平均を約83円押し下げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、ダイキン<6367>、第一三共<4568>、スクリーンHD<7735>、ディスコ<6146>、レーザーテック<6920>などがつづいた。 一方、値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>となり1銘柄で日経平均を約7円押し上げた。同2位はソニーG<6758>となり、TDK<6762>、日立<6501>、アドバンテスト<6857>、太陽誘電<6976>、テルモ<4543>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　39341.54(-325.53) 値上がり銘柄数 87(寄与度+70.46) 値下がり銘柄数 136(寄与度-395.99) 変わらず銘柄数 2 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9984>　ソフトバンクG　　　　10135　 40　 7.85 <6758>　ソニーG　　　　　　　13530　 220　 7.19 <6762>　TDK　　　　　　　　9874　 71　 6.96 <6501>　日立製作所　　　　　　3654　 130　 4.25 <6857>　アドバンテ　　　　　　6238　 16　 4.18 <6976>　太陽誘電　　　　　　　4099　 77　 2.52 <4543>　テルモ　　　　　　　　2635　 10　 2.48 <4503>　アステラス製薬　　　　1599　 15　 2.45 <6098>　リクルートHD　　　　 8550　 20　 1.96 <8766>　東京海上HD　　　　　 5849　 34　 1.67 <4385>　メルカリ　　　　　　　2009　 51　 1.67 <6702>　富士通　　　　　　　　2505　 49　 1.60 <4704>　トレンドマイクロ　　　6457　 48　 1.57 <7951>　ヤマハ　　　　　　　　3786　 46　 1.50 <7011>　三菱重工業　　　　　　1710　 40　 1.31 <3099>　三越伊勢丹HD　　　　 2996　 36　 1.16 <2413>　エムスリー　　　　　　1566　 15　 1.14 <5803>　フジクラ　　　　　　　3158　 31　 1.01 <6701>　日本電気　　　　　　 13575　 310　 1.01 <1802>　大林組　　　　　　　　1901　 28　 0.92 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <8035>　東エレク　　　　　　 34800　 -850　-83.36 <9983>　ファーストリテ　　　 40490　 -810　-79.44 <6367>　ダイキン工業　　　　 22355　 -620　-20.27 <4568>　第一三共　　　　　　　5506　 -146　-14.32 <7735>　SCREEN　　　　　14395　 -875　-11.44 <6146>　ディスコ　　　　　　 60830　 -1670　-10.92 <6920>　レーザーテック　　　 34970　 -780　-10.20 <6954>　ファナック　　　　　　4320　 -48　 -7.85 <7741>　HOYA　　　　　　 18650　 -435　 -7.11 <2801>　キッコーマン　　　　　1875　 -43　 -7.03 <8031>　三井物産　　　　　　　3628　 -91　 -5.95 <6861>　キーエンス　　　　　 70530　 -1760　 -5.75 <8015>　豊田通商　　　　　　　3119　 -46.6　 -4.57 <2914>　JT　　　　　　　　　 4370　 -132　 -4.32 <7751>　キヤノン　　　　　　　4376　 -86　 -4.22 <8697>　JPX　　　　　　　　 3677　 -129　 -4.22 <5108>　ブリヂストン　　　　　6309　 -128　 -4.18 <6971>　京セラ　　　　　　　　1871　 -15.5　 -4.05 <3659>　ネクソン　　　　　　　2919　 -61　 -3.99 <6988>　日東電工　　　　　　 12720　 -120　 -3.92 《CS》