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新興市場見通し:グロース株買い継続か、時価総額での選別は必要、IPO2社

2022/11/12 14:55 FISCO
*14:55JST 新興市場見通し:グロース株買い継続か、時価総額での選別は必要、IPO2社 ■米CPI減速でグロース株買い活発化 今週の新興市場は大幅反発。米10月雇用統計はまちまちな内容となったが、失業率が予想以上に上昇したほか、米連邦準備制度理事会(FRB)高官から利下げペース減速を追認する発言も聞かれたため、米長期金利の動きが安定する中、週前半からが買いが先行した。米中間選挙では、野党・共和党が下院で過半数議席を獲得すれば財政赤字が縮小し、金利低下・株高につながるとの見方も後押しした。週後半は騰勢一服となったが、米10月消費者物価コア指数(CPI)が予想以上に減速したことを好感して11日のナスダック総合指数が7%超と急伸すると、週末12日の東京市場でもグロース株買いが活発化、新興株も時価総額上位銘柄を中心に上値を伸ばした。一方、時価総額の小さい小型株では動意に乏しいものが散見され、パフォーマンスに差が出た。なお、週間の騰落率は、日経平均が+3.91%であったのに対して、マザーズ指数は+3.96%、東証グロース市場指数は+3.86%。 時価総額上位銘柄では、週間でJTOWER<4485>が+19.6%と急伸。上半期決算はサプライズに乏しい内容だったが、地合いの好転が買いを後押ししたようだ。サンウェルズ<9229>は好決算を材料に急伸、週末は利益確定売りに押されたが、週間で+12.6%となった。週末のグロース株高の地合いのなか急伸したウェルスナビ<7342>は週間で+8.8%。ほか、プラスアルファ・コンサルティング<4071>が+8.4%、アイドマHD<7373>が+7.6%、フリー<4478>が+5.8%となった。週間騰落率ランキングでは直近、eスポーツ関連として人気化しているカヤック<3904>が+30.6%と急伸し上位に入った。 ■米長期金利を注視、週初14日に注目決算多数、IPOは2社 来週の新興市場は強含みか。15日に米10月卸売物価指数(PPI)が発表予定だが、市場予想を大きく上回らない限り、米CPI後のグロース株買いの流れが続きそうだ。今週末の米債券市場はベテランズデーで休場だったが、10日のCPI発表後には金利が軒並み急低下し、米10年債利回りは3.82%と、4%を大幅に下回る水準にまで低下した。米国では資金調達を目的とした企業による起債の動きが多く観測されており、債券市場の流動性の枯渇なども問題視されている中、利回りの動きには注意が必要だが、米長期金利が週明けも4%を下回った状態を維持すれば、グロース株優位の展開が続きそうだ。 一方、来週はエヌビディア(16日)やアプライド・マテリアルズ(17日)の米半導体企業の決算が予定されている。内容次第ではあるものの、半導体を中心に東証プライム市場のハイテク主体の上昇相場になる可能性がある。ナスダックの上昇基調が続けば新興株もしっかり買われるだろうが、今週末のように、時価総額が小さすぎる銘柄は蚊帳の外に置かれる可能性があるため、選別の必要性があろう。 個別では、決算に注目したい。14日に多くの決算が予定されているが、中でもこれまで好調な業績を続けているところでAppier Group<4180>、クラウドワークス<3900>、BuySell<7685>、トレンダーズ<6069>、インパクト<6067>、ハイブリッドテクノロジー<4260>、ワンキャリア<4377>などが注目される。ほか、直近の新規株式公開(IPO)銘柄でメンタルヘルスT<9218>、グラッドキューブ<9561>なども注目だ。 また、来週は15日にPOPER<5134>、ベースフード<2936>が東証グロース市場に新規上場する。教育事業者等向け業務管理プラットフォームを手掛かけるPOPERの注目度が高く、人気化しそうだ。ほか、すでに始まっているが、tripla<5136>が15日まで、ウェルプレイド・ライゼスト<9565>が17日まで、それぞれブックビルディング(BB)期間となっている 《FA》
関連銘柄 19件
2936 東証グロース
481
3/29 11:08
+15(%)
時価総額 24,468百万円
栄養食品メーカー。1食に必要な33種類の栄養素がすべてとれる完全栄養食「BASEFOOD」シリーズを展開。香港、シンガポール、台湾、中国で越境EC を展開。商品リニューアルや販売数増加で、3Q累計は増収。 記:2024/02/23
3900 東証グロース
1,581
3/29 11:03
+31(%)
時価総額 24,143百万円
国内最大級のクラウドソーシングサイトを運営。SaaS型の工数管理ツールも。登録ユーザー数は606万人、登録クライアント数は95万社。マッチング事業は堅調。特別利益計上。24.9期1Qは大幅増収増益。 記:2024/02/11
3904 東証グロース
722
3/29 10:49
+3(%)
時価総額 11,403百万円
ハイパーカジュアルゲームを通じて得る広告収入が柱。ネット広告の制作受託やeスポーツ大会の企画・運営も。M&Aに意欲。24.12期はゲームの広告収入増を想定。今年2月買収の出版会社も上乗せ。二桁増収を計画。 記:2024/03/12
2,378
3/29 11:09
-38(%)
時価総額 95,569百万円
ビッグデータ可視化プラットフォームを開発・運営。CRMツールも。16年提供開始の社員情報管理ツールが牽引役に。24.9期は社員情報管理ツールの高成長継続を想定。販管費増こなして最高業績を見込む。増配予定。 記:2023/12/11
1,557
3/29 11:09
-3(%)
時価総額 157,911百万円
マーケティング支援会社。AI搭載マーケティング支援ツールを手掛ける。AIによる顧客行動予測等が強み。米国及びEMEAは売上伸長。北東アジアは既存顧客の拡大などで売上好調。23.12期通期は大幅増収増益。 記:2024/02/25
546
3/29 11:03
-4(%)
時価総額 5,995百万円
顧客専用チームを編成してシステムを開発。ベトナムのリソース活用に強み。24.9期1Qはストックサービス件数増や単価上昇が貢献。買収会社も上乗せ。人件費・外注費増こなして増収増益に。通期営業最高益を見込む。 記:2024/03/11
4377 東証グロース
3,955
3/29 11:02
+135(%)
時価総額 22,785百万円
就活サイトや転職サイトを運営。企業採用データの活用に強み。人事向け採用クラウドも。24.12期は既存取引先へのアップセルを推進。新規取引先の獲得も進む見通し。人件費増や販促費増をこなして最高業績を見込む。 記:2024/03/11
4478 東証グロース
3,575
3/29 11:09
+105(%)
時価総額 203,335百万円
中小企業向けにクラウド会計・人事労務ソフトを提供。販売管理ソフトや電子契約サービスも。オンラインマーケティング中心に広告投資実施。有料課金ユーザー企業数は45万8196件と増加。24.6期1Qは2桁増収。 記:2024/01/27
4485 東証グロース
4,000
3/29 11:08
-10(%)
時価総額 102,648百万円
通信インフラ会社。携帯キャリアの携帯基地局の装置やアンテナ、構造物、電源等のシェアリングする事業を展開する。タワーシェアリングも行う。今上期はタワー移管が順調に推移した。施設内のシェアリングも拡大した。 記:2024/01/15
5134 東証グロース
671
3/29 10:51
-7(%)
時価総額 2,536百万円
システム開発会社。学習塾を中心とする教育事業者向けに業務管理フラットフォーム「Comiru」を開発、提供する。全国で4800超教室が利用。23年10月期は既存顧客が拡大した。新規顧客獲得も寄与した。 記:2024/02/01
5136 東証グロース
1,432
3/29 11:07
-21(%)
時価総額 7,561百万円
宿泊施設向けにクラウド型の公式サイト予約システムを提供。チャットボットやCRMツールも。24.10期は導入施設数の拡大を想定。販管費増こなして最高業績を見込む。東南アジアの同業に続いて台湾の同業を買収へ。 記:2024/02/08
4,490
6/28 15:00
±0(%)
時価総額 30,105百万円
小売業やサービス業の店舗・店頭に特化したマーケティング支援を展開。覆面調査や営業支援、ASP提供も手掛ける。23.12期1Qは業績足踏み。MBO成立により、同社株は23年6月29日付けで上場廃止予定。 記:2023/06/03
6069 東証グロース
1,148
3/29 10:50
-9(%)
時価総額 8,744百万円
マーケティング支援会社。美容カテゴリの顧客向けにSNSマーケティング支援と、美容クリニック向けのマーケティング支援等を行う。今上期はマーケティング事業が期初予想を上回った一方、投資事業が足踏みとなった。 記:2024/01/07
7342 東証グロース
1,721
3/29 11:09
+67(%)
時価総額 101,078百万円
全自動で資産運用をするロボアドバイザーサービス「ウェルスナビ」を運営。20~50代の勤労世代が主要顧客。運用者数は38.3万人。増収効果等により、23.12期3Q累計は大幅増益。預かり資産は1兆円突破。 記:2024/01/13
1,785
3/29 11:09
+30(%)
時価総額 27,120百万円
中小企業の営業や業務を支援する法人向けサービスを展開。在宅ワーク特化の求人サイト等も手掛ける。業務効率化の支援等の育成図る。営業支援は売上堅調。24.8期1Qは2桁増収。販管費の増加等が収益面の重し。 記:2024/01/28
2,973
3/29 11:09
-10(%)
時価総額 43,079百万円
出張訪問買取サービスを展開。主に着物や宝飾品、ブランド品を扱う。買い取った商品はECなどで販売。海外販路の開拓等で収益性向上図る。出張訪問数は18万4946件と増加。23.12期3Q累計は2桁増収。 記:2024/01/27
987
3/29 11:07
+36(%)
時価総額 9,705百万円
社員メンタルヘルスを支援する企業向けクラウドを展開。産業医との連携に強み。医師向け転職支援も。メディカルキャリア支援事業は足踏み。メンタルヘルスソリューション事業は堅調。23.12期3Q累計は増収。 記:2024/02/02
9229 東証グロース
2,883
3/29 11:07
+154(%)
時価総額 101,539百万円
パーキンソン病専門介護施設「PDハウス」を運営。認知症対応型グループホームやデイサービス、医療特化型有料老人ホームも展開。パーキンソン病に特化したリハビリプログラムに定評。稼働率安定し、中間期は利益急伸。 記:2023/12/25
9561 東証グロース
540
3/29 10:47
+2(%)
時価総額 4,256百万円
ネット広告代理店。企業のマーケティング支援に加え、自社開発のサイト解析・改善ツールも展開。パーソナライズされた動画の自動生成技術開発を事業化。一部取引先の予算減額や人的投資強化の影響で、3Q累計は足踏み。 記:2023/12/25