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前場に注目すべき3つのポイント~自律反発の域ながらロングポジションを積み上げてくる可能性~

2022/6/22 8:31 FISCO
*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント~自律反発の域ながらロングポジションを積み上げてくる可能性~ 22日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し:自律反発の域ながらロングポジションを積み上げてくる可能性 ■ツルハHD、22/5営業利益 16.1%減 405億円、23/5予想 5.3%増 427億円 ■前場の注目材料:富士電機、EV用SiC半導体を量産、松本で年度内、青森にも新ライン ■自律反発の域ながらロングポジションを積み上げてくる可能性 22日の日本株市場は、買い先行で始まることになり、その後も底堅い値動きが見込まれる。連休明け21日の米国市場はNYダウが641ドル高だった。値ごろ感からの買いや海外市場の流れを受けて買い先行の展開。バイデン大統領が「景気後退は避けられる」との考えを示したため、景気後退への脅威も緩和し、終日堅調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比210円高の26440円。円相場は1ドル136円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まろう。米国市場の上昇については昨日の段階でグローベックスの米株先物の強い値動きによって織り込み済みの面はあるだろうが、先回り的に買いが積み上がっていたとは考えづらいことから、買い一巡後も底堅い値動きが意識されそうである。また、昨日の日経平均は足元で上値を抑えられていた5日線を突破してきており、5月12日の安値と6月20日の安値とのダブルボトム形成が意識されやすいところだ。 また、多くの投資家は自律反発の域は脱せないといった見方であるものの、日経平均は直近で3000円幅程度の急落だったこともあり、半値戻しの27000円辺りまでのリバウンドを見せたとしても自律反発の範囲内であるため、もう一段の上昇を狙いたいところであろう。また、ロングショートのヘッジファンドはロングを解消しているとの見方もあるなか、需給的にはショートに傾いている状況である。相場の基調反転から一気にショートカバーに向かう可能性は低いとはいえ、ロングポジションを積み上げてくる可能性はありそうだ。 なお、買い一巡後はパウエルFRB議長による半年に一度の議会証言を控え様子見ムードが強まりやすいだろうが、ショートは仕掛けづらいと考えられる。また、昨日は東エレク<8035>が11営業日ぶりに反発を見せた。既に昨年10月上旬まで下げてきたことから、含み益も減っている状況のなか、ロングオンリーのファンドからの売りも一巡した格好だろう。こちらも自律反発の範囲内とはいえ底堅い値動きを見せてくるようであれば、日経平均のけん引役となる可能性も期待されてきそうだ。 また、昨日のマザーズ指数は反発を見せているが、25日線辺りが心理的な抵抗線として意識されているため、同線での攻防が長引くようだと戻り売りの動きに向かわせそうである。相場全体の出来高は低水準であることから、インデックスに絡んだ影響を受けやすく、主力銘柄中心の相場展開となろう。 ■ツルハHD、22/5営業利益 16.1%減 405億円、23/5予想 5.3%増 427億円 ツルハHD<3391>は2022年5月期業績を発表。営業利益は前期比16.1%減の405.68億円だった。期初計画の512億円には届かなかった。前期の巣ごもり需要の反動減や季節商材の不振などにより既存店売上高・来店客数が前年を下回る水準で推移。原油価格の高騰などによる水道光熱費の増加、キャッシュレス決済額増加に伴う支払手数料の増加などが影響した。23年5月期は前期比5.3%増の427億円を見込んでおり、コンセンサス(450億円程度)を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇(26246.31、+475.09) ・NYダウは上昇(30530.25、+641.47) ・ナスダック総合指数は上昇(11069.30、+270.95) ・シカゴ日経先物は上昇(26440、大阪比+210) ・1ドル=136.60-70円 ・SOX指数は上昇(2649.37、+70.83) ・VIX指数は低下(30.19、-0.84) ・米原油先物は上昇(109.52、+1.53) ・米国景気は拡大 ・コロナ流行下の経済活動正常化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・富士電機<6504>EV用SiC半導体を量産、松本で年度内、青森にも新ライン ・三菱重<7011>「787」の主翼廃材を活用、三菱電の家電にCFRP ・兼松<8020>「空飛ぶ車」インフラ参入、離着陸場・充電設備等25年めど開発運営 ・ホンダ<7267>中国にEV新工場、700億円投資、年産12万台規模 ・出光興産<5019>JDIと多結晶酸化物半導体を開発、高移動度・低オフリーク電流両立 ・愛知製鋼<5482>ワイドレンジ型MIセンサー開発、サンプル出荷開始 ・ヤマハ発<7272>環境分野の課題解決スタートアップへ出資、米で投資ファンド設立 ・安川電<6506>ロボ向け部品など量産開始、中国・常州の新工場 ・TDK<6762>ワイヤレス給電向け薄型パターンコイル開発 ・富士通<6702>セールスフォース・ジャパンとヘルスケア領域で協業 ・NEC<6701>AVEVAと提携、工場DXにデータ活用 ・凸版印刷<7911>“メタバース”美術館開発、色・質感を忠実に ・富士フイルム<4901>欧ユニグラフィカを買収、インクジェット事業拡大 ・カネカ<4118>CO2と水素で生分解性ポリマー、水素酸化細菌を活用 ☆前場のイベントスケジュール <国内> ・08:50 日銀金融政策決定会合議事要旨(4月27-28日開催分) <海外> ・07:45 NZ・5月貿易収支(4月:+5.84億NZドル) 《ST》
関連銘柄 16件
3391 東証プライム
10,795
3/28 15:00
-100(%)
時価総額 533,834百万円
北海道地盤のドラッグストア大手。積極的なM&Aで全国に店舗を拡大。海外はタイを開拓。24.5期上期は食品、医薬品、化粧品の販売が堅調。調剤の採算低下をこなして計画から一転増益に。通期増収増益・増配を計画。 記:2024/01/14
4118 東証プライム
3,755
3/28 15:00
-125(%)
時価総額 255,340百万円
化学材料メーカー。化成品や塩化ビニル樹脂、機能性樹脂、エレクトロニクス製品、食品、ヘルスケア製品など、幅広い製品を提供する。今期3Q累計はメディカル関連や食品が堅調も、塩ビや苛性ソーダが足踏みとなった。 記:2024/02/08
3,388
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 1,404,753百万円
富士フイルムグループの持株会社。デジカメや写真関連、医薬品製造開発受託、高機能材料、オフィス関連等を手掛ける。イメージング部門は堅調。デジタルカメラなどの販売が伸びる。24.3期3Q累計は増収増益。 記:2024/02/25
5019 東証プライム
1,033
3/28 15:00
-6.5(%)
時価総額 1,538,472百万円
石油元売りで国内2位。19年に昭和シェル石油と統合。石化製品や資源・再エネ開発なども。24.3期3Q累計は在庫評価影響の縮小や電力用石炭の市況軟化で足踏み。マレーシアで独自エンプラ製造装置の商業運転開始。 記:2024/03/09
5482 東証プライム
3,845
3/28 15:00
-110(%)
時価総額 76,466百万円
特殊鋼大手。特殊鋼条鋼やステンレス鋼、鍛造品を軸に、HV用放熱部品、ネオジウム系ボンド磁石、高感度磁気センサーなどを展開。環境配慮型電気炉鋼材に注力。特殊鋼の値上がりや鍛造品好調で、3Q累計は利益急伸。 記:2024/02/04
6504 東証プライム
10,100
3/28 15:00
-230(%)
時価総額 1,507,900百万円
大手総合電機。パワー半導体やパワーエレクトロニクス機器に強み。地熱発電設備で世界トップシェア。エネルギーマネジメント分野は増収。電源機器の大口案件等が寄与。半導体分野は堅調。24.3期3Qは増収増益。 記:2024/02/26
6506 東証プライム
6,404
3/28 15:00
-34(%)
時価総額 1,707,883百万円
メカトロニクス・ロボットメーカー。サーボモータとインバータは世界シェアトップ。産業用、半導体製造装置用ロボット等も。モーションコントロール部門は堅調。インバータ事業が牽引。24.2期3Q累計は増収。 記:2024/01/27
6701 東証プライム
11,015
3/28 15:00
-5(%)
時価総額 3,005,443百万円
大手ITサービス会社。システム構築やコンサル、サポート等のITサービスと、テレコムサービスや航空宇宙防衛の社会インフラが柱。通信インフラで国内トップ。今期3Q累計はITサービスと航空宇宙防衛が堅調に推移。 記:2024/03/09
6702 東証プライム
2,417.5
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 500,427百万円
国内最大、世界有数のITサービス企業。通信インフラやストレージ、サーバー、電子デバイスを展開。官公庁、金融向けに強み。24.3期2Qは小幅増収。サービスソリューションが売上下支え。コンサル等の需要が拡大。 記:2024/01/16
6762 東証プライム
7,392
3/28 15:00
-236(%)
時価総額 2,873,803百万円
電子部品大手。リチウムイオン電池や受動部品に強み。磁性材料がコア技術。24.3期2Q累計はコンデンサが増収。セラミックコンデンサは自動車市場向け販売が堅調。センサ応用製品も自動車市場向け販売が増加。 記:2023/12/11
7011 東証プライム
1,365
3/28 15:00
±0(%)
時価総額 460,503百万円
国内最大の総合重機械メーカー。火力発電プラントで世界トップクラス。鉄道、エアコン、製鉄機械などを手掛け、造船事業や米ボーイング向け機体製造なども展開。GTCC、防衛・宇宙の受注拡大で、中間期は利益急伸。 記:2023/12/19
7267 東証プライム
1,863.5
3/28 15:00
-34.5(%)
時価総額 10,126,790百万円
自動車と二輪車の大手。二輪車は世界トップ。船外機や発電機、航空機などエンジン搭載の多商品を展開。四輪事業は伸長。日本、北米を中心に販売台数が増加。二輪は欧州販売台数が大幅増。24.3期3Qは2桁増収増益。 記:2024/02/25
7272 東証プライム
1,389.5
3/28 15:00
-2.5(%)
時価総額 1,459,881百万円
輸送機器大手。二輪で世界2位、船外機やウォータービークルでは世界トップ級。産業用ロボット、ゴルフカー、発電機なども事業領域。水素エンジン搭載ゴルフカーを開発。出荷増で23.12期営業利益は過去最高益更新。 記:2024/02/23
7911 東証プライム
3,776
3/28 15:00
-50(%)
時価総額 1,320,490百万円
大手印刷会社。印刷で2強。マーケティングやコンテンツ等の情報関連、包装資材や建装材、ディスプレイ、半導体関連も手掛ける。今期3Q累計はDXや半導体関連が堅調も、海外のパッケージや建装材が足踏みとなった。 記:2024/03/11
8020 東証プライム
2,575
3/28 15:00
-43(%)
時価総額 217,588百万円
総合商社。電子・デバイスや食料、鉄鋼・素材・プラント、車両・航空を手掛け、携帯電話販売や官公庁向け航空機ビジネスに強み。あおぞら銀行と脱炭素領域で業務提携。ICTソリューション事業好調で中間期は営業増益。 記:2023/12/24
8035 東証プライム
39,260
3/28 15:00
-250(%)
時価総額 18,516,312百万円
世界的半導体製造装置メーカー。半導体の成膜や洗浄の前工程からテストまでの製造装置を展開。リソグラフィーでトップシェア。24.3期3Q累計はウェーハボンディング/デボンディング装置の量産受注が拡大。 記:2024/02/24