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*08:34JST 前場に注目すべき3つのポイント～TSMC下落がハイテク株の重荷～ 19日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■TSMC下落がハイテク株の重荷 ■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円 ■前場の注目材料：富士電機、カナダで低圧インバーター生産、北米に供給 ■TSMC下落がハイテク株の重荷 19日の日本株市場は、売り一巡後はボトムを探る流れになりそうだ。18日の米国市場は、NYダウが22ドル高、ナスダックは81ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され、相場の重荷となった。シカゴ日経225先物は大阪比380円安の37790円。円相場は1ドル154円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まろう。昨日の日経平均株価はTSMCの決算直後に買われる場面も見られていたが、TSMCの下落を受けてハイテク株へは嫌気売りが入りやすいだろう。日経225先物はナイトセッションで一時37720円まで売られており、75日線水準まで下げている。昨日の日経平均株価は75日線水準での攻防を見せていたが、再び同線を下回ってくるようだと、持ち高調整の流れが強まりやすいほか、先物主導で売りを仕掛けてくる流れが警戒されそうである。 ボリンジャーバンドでは、下向きで推移する-2σが抵抗として意識されやすい。売られ過ぎも意識されそうだが、75日線を明確に下回ってくる局面においては、-3σ辺りまでのバイアスが強まる可能性も警戒しておきたい。今後決算発表が本格化してくることから機関投資家は積極的には動かないと考えられ、短期筋のヘッジファンドなどの仕掛け的な売買の影響を受けやすくなろう。 米国では主要企業の決算に振らされるなか、東京市場においても来週からは同様の動きになりやすく、様子見姿勢が強まりそうである。そのため、相場全体は不安定な状況のなかで、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。また、ハイテク株の手掛けづらさから、目先的にはTOPIX型優位の展開が見込まれる。なお、昨夕の決算ではバーチャレク<6193>、ブロンコB<3091>の動向が注目されそうだ。 ■KOA、24/3上方修正 営業利益 33.13億円←23.00億円 KOA<6999>は2024年3月期業績予想の修正を発表。売上高は651.00億円から648.35億円と計画を若干下回るが、営業利益を23.00億円から33.13億円に上方修正した。売上高は自動車向け市場において需要が堅調に推移しているものの、産業機器や民生機器市場を中心にお客様の在庫調整が継続。利益面ではの為替影響に加え、コスト抑制等により、予想を上回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38079.70、+117.90） ・NYダウは上昇（37775.38、+22.07） ・VIX指数は低下（18.00、-0.21） ・米原油先物は上昇（82.73、+0.04） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・富士電機<6504>カナダで低圧インバーター生産、北米に供給 ・日本オラクル<4716>日本事業に10年1.2兆円投資、データセンター増設 ・富士通<6702>米オラクルと協業、「ソブリンクラウド」提供 ・RYODEN<8084>新潟人工知能研究所など3者で、生成AI活用で協業 ・関電工<1942>電気工事で初の外国人受け入れ、特定技能制度活用 ・三菱商事<8058>千葉・銚子の地域創生に伴走、生活基盤維持・事業創造 ・双日<2768>ジャカルタ高速鉄道延伸工事を450億円で受注 ・太平洋工業<7250>EV向け電子膨張弁を拡充、岐阜・北大垣工場に専用工場 ・ホンダ<7267>米当局、ホンダ車300万台調査、自動ブレーキに不具合か ・日産自<7201>坂本秀行副社長「『全固体』育てる」 ・ヒラノテクシード<6245>塗工機で北米・エネ深耕、次世代電池向け高性能機種提案 ・アズビル<6845>タイに新工場、15億円投資、電磁流量計など生産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　3月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.7％、2月+2.8％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:00JST ADR日本株ランキング～ソフトバンクＧなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比380円安の37790円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.63円換算）で、住友電<5802>、ルネサス<6723>、ソフトバンクＧ<9984>、任天堂<7974>、NTT<9432>、大和ハウス<1925>、日東電<6988>などが下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比380円安の37,790円。 米国株式市場はまちまち。ダウ平均は22.07ドル高の37,775.38ドル、ナスダックは81.87ポイント安の15,601.50で取引を終了した。良好な雇用や製造業関連指標を好感し、寄り付き後、上昇。ダウは弱いハイテクに押され下落に転じる局面もあったが、良好な経済成長が持続可能との期待に終日底堅く推移した。一方、ナスダックは連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言などを受けた利下げ期待の後退や、半導体関連メーカーの台湾積体電路製造（TSMC）がスマホ・PC販売低迷で市場見通しを引き下げたため需要鈍化が警戒され下落し、まちまちで終了。 18日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円32銭から154円68銭まで上昇し、154円64銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想を下回り労働市場の底堅さを示したほか米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想外に3月から上昇し2年ぶり高水準となったため利下げ観測がさらに後退し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、ウィリアムズ米NY連銀総裁が自分の基本シナリオではないがデータで正当化されたら利上げも除外しない姿勢を示したほか、ボスティック米アトランタ連銀総裁もインフレが高過ぎで年末まで利下げできる状況にはならないとのタカ派発言を受けてドル買いが一段と強まった。ユーロ・ドルは1.0680ドルから1.0641ドルまで下落し、1.0642ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のチーフエコノミスト、レーン専務理事などの発言を受け6月の利下げを織り込むユーロ売りが優勢となった。 NY原油先物5月限は下げ渋り（NYMEX原油5月限終値：82.73　↑0.04）。 ■ADR上昇率上位銘柄（18日） <9202> ＡＮＡ 4.12ドル 3185円 （149円） +4.91％ <4911> 資生堂 26.7ドル 4129円 （70円） +1.72％ <1812> 鹿島 18.86ドル 2916円 （47円） +1.64％ <5332> ＴＯＴＯ 27.89ドル 4313円 （56円） +1.32％ <5631> 日製鋼 12.48ドル 3860円 （50円） +1.31％ ■ADR下落率下位銘柄（18日） <6753> シャープ 1.27ドル 786円 （-35.4円） -4.31％ <7731> ニコン 9.56ドル 1478円 （-56円） -3.65％ <5802> 住友電 15.22ドル 2353円 （-80.5円） -3.31％ <7752> リコー 8.46ドル 1309円 （-36.5円） -2.71％ <6723> ルネサス 8.07ドル 2497円 （-53.5円） -2.1％ ■その他ADR銘柄（18日） <1812> 鹿島 18.86ドル 2916円 （47円） <1925> 大和ハウス 27.56ドル 4262円 （-45円） <1928> 積水ハウス 21.69ドル 3354円 （-10円） <2503> キリン 14.24ドル 2202円 （-7円） <2802> 味の素 35.34ドル 5465円 （-49円） <3402> 東レ 9.22ドル 713円 （-6.2円） <3407> 旭化成 14.24ドル 1101円 （-8.5円） <4704> トレンド 50.98ドル 7882円 （55円） <4901> 富士フイルム 10.71ドル 3312円 （-31円） <4911> 資生堂 26.7ドル 4129円 （70円） <5108> ブリヂストン 21.6ドル 6680円 （-31円） <5802> 住友電 15.22ドル 2353円 （-80.5円） <6301> コマツ 28.44ドル 4398円 （-18円） <6361> 荏原 43.14ドル 13341円 （41円） <6503> 三菱電 32.05ドル 2478円 （-15.5円） <6586> マキタ 27.14ドル 4197円 （-26円） <6645> オムロン 32.62ドル 5044円 （-34円） <6702> 富士通 15.97ドル 2469円 （-1.5円） <6723> ルネサス 8.07ドル 2497円 （-53.5円） <6758> ソニーG 81.88ドル 12661円 （-99円） <6762> ＴＤＫ 46.89ドル 7251円 （-74円） <6902> デンソー 18.47ドル 2856円 （-19.5円） <6954> ファナック 13.93ドル 4308円 （-30円） <6988> 日東電 45.18ドル 13973円 （-147円） <7201> 日産自 7.39ドル 571円 （1円） <7202> いすゞ 12.53ドル 1938円 （-19.5円） <7203> トヨタ 231.84ドル 3585円 （-17円） <7267> ホンダ 34.45ドル 1776円 （-9.5円） <7270> SUBARU 11.09ドル 3430円 （-31円） <7741> ＨＯＹＡ 113.68ドル 17578円 （-152円） <7912> 大日印 14.58ドル 4509円 （29円） <7974> 任天堂 12.12ドル 7496円 （-93円） <8001> 伊藤忠 85.09ドル 6579円 （-53円） <8002> 丸紅 169.9ドル 2627円 （-20円） <8031> 三井物 921ドル 7121円 （-43円） <8053> 住友商 24.17ドル 3737円 （-20円） <8267> イオン 21.05ドル 3255円 （-18円） <8306> 三菱ＵＦＪ 9.78ドル 1512円 （-5円） <8309> 三井トラスト 4.17ドル 3224円 （3円） <8316> 三井住友 11.14ドル 8613円 （0円） <8411> みずほＦＧ 3.84ドル 2969円 （-1.5円） <8591> オリックス 101.75ドル 3147円 （-5円） <8604> 野村ＨＤ 5.87ドル 908円 （1.7円） <8766> 東京海上ＨＤ 30.25ドル 4678円 （6円） <8802> 菱地所 18.22ドル 2817円 （-1.5円） <9202> ＡＮＡ 4.12ドル 3185円 （149円） <9432> NTT 27.23ドル 168円 （-1.8円） <9735> セコム 17.24ドル 10663円 （-92円） <9983> ファーストリテイ 26.21ドル 40529円 （-421円） <9984> ソフトバンクＧ 25.1ドル 7762円 （-114円） 《ST》

*07:58JST ADR日本株ランキング～ソフトバンクＧなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比60円安の37780円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.34円換算）で、ソフトバンクＧ<9984>、ＡＧＣ<5201>、鹿島<1812>、荏原<6361>、ルネサス<6723>、富士フイルム<4901>、ＡＮＡ<9202>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比60円安の37,780円。 米国株式市場は下落。ダウ平均は45.66ドル安の37,753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安の15,683.37で取引を終了した。金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディア（NVDA）をはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円71銭から154円16銭へ下落し、154円40銭で引けた。米金利低下に伴うドル売りが優勢となった。連邦準備制度理事会（FRB）が公表した米地区連銀経済報告(ベージュブック)では経済活動がわずかな拡大にとどまったことや好調な米20年債入札結果を受け金利が一段と低下するとドル売りが一段と強まった。日本当局の円安是正介入警戒感を受けて円売りも後退した。ユーロ・ドルは1.0630ドルから1.0680ドルまで上昇し、1.0673ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のラガルド総裁が明確な回復の兆候が見られると発言し、ユーロ買いに拍車がかかった。 NY原油先物5月限は下落（NYMEX原油5月限終値：82.69　↓2.67）。 ■ADR上昇率上位銘柄（17日） <7012> 川重 12.8ドル 4939円 （121円） +2.51％ <6952> カシオ 86.4ドル 1333円 （28.5円） +2.18％ <8252> 丸井 30.49ドル 2353円 （33円） +1.42％ <8309> 三井トラスト 4.18ドル 3226円 （30円） +0.94％ <8604> 野村ＨＤ 5.86ドル 904円 （7.8円） +0.87％ ■ADR下落率下位銘柄（17日） <6753> シャープ 1.24ドル 766円 （-34円） -4.25％ <9984> ソフトバンクＧ 25.03ドル 7726円 （-274円） -3.43％ <5201> ＡＧＣ 7.14ドル 5510円 （-165円） -2.91％ <1812> 鹿島 18.09ドル 2792円 （-73円） -2.55％ <6361> 荏原 42.45ドル 13103円 （-197円） -1.48％ ■その他ADR銘柄（17日） <1812> 鹿島 18.09ドル 2792円 （-73円） <1925> 大和ハウス 27.67ドル 4271円 （-2円） <1928> 積水ハウス 21.75ドル 3357円 （6円） <2503> キリン 14.24ドル 2198円 （-2円） <2802> 味の素 35.72ドル 5513円 （0円） <3402> 東レ 9.04ドル 698円 （-4円） <3407> 旭化成 14.18ドル 1094円 （-3.5円） <4704> トレンド 49.75ドル 7678円 （-37円） <4901> 富士フイルム 11.02ドル 3402円 （-49円） <4911> 資生堂 25.7ドル 3967円 （-4円） <5108> ブリヂストン 21.82ドル 6735円 （-1円） <5201> ＡＧＣ 7.14ドル 5510円 （-165円） <5802> 住友電 15.52ドル 2395円 （7円） <6301> コマツ 28.08ドル 4334円 （-11円） <6361> 荏原 42.45ドル 13103円 （-197円） <6503> 三菱電 32.36ドル 2497円 （20.5円） <6586> マキタ 26.96ドル 4161円 （-12円） <6702> 富士通 16.05ドル 2477円 （-16.5円） <6723> ルネサス 8.14ドル 2513円 （-37円） <6758> ソニーG 81.58ドル 12591円 （-74円） <6762> ＴＤＫ 47.47ドル 7327円 （-30円） <6902> デンソー 18.56ドル 2865円 （-7.5円） <6954> ファナック 14.05ドル 4337円 （-25円） <6988> 日東電 45.53ドル 14054円 （-46円） <7201> 日産自 7.35ドル 567円 （0.5円） <7202> いすゞ 12.57ドル 1940円 （-15円） <7203> トヨタ 233.97ドル 3611円 （14円） <7267> ホンダ 34.71ドル 1786円 （-3.5円） <7270> SUBARU 11.19ドル 3454円 （-14円） <7741> ＨＯＹＡ 113.36ドル 17496円 （-129円） <7912> 大日印 14.46ドル 4462円 （-9円） <7974> 任天堂 12.22ドル 7544円 （-41円） <8001> 伊藤忠 86.66ドル 6688円 （25円） <8002> 丸紅 169.08ドル 2610円 （8円） <8031> 三井物 915.5ドル 7065円 （4円） <8053> 住友商 24.23ドル 3740円 （18円） <8267> イオン 20.83ドル 3215円 （-10円） <8306> 三菱ＵＦＪ 9.68ドル 1494円 （1.5円） <8309> 三井トラスト 4.18ドル 3226円 （30円） <8316> 三井住友 11.1ドル 8566円 （15円） <8411> みずほＦＧ 3.8ドル 2932円 （4.5円） <8591> オリックス 101.95ドル 3147円 （3円） <8604> 野村ＨＤ 5.86ドル 904円 （7.8円） <8766> 東京海上ＨＤ 29.83ドル 4604円 （30円） <8802> 菱地所 18.29ドル 2823円 （-28.5円） <9202> ＡＮＡ 3.85ドル 2971円 （-31円） <9432> NTT 27.3ドル 169円 （-0.9円） <9735> セコム 17.33ドル 10699円 （-16円） <9983> ファーストリテイ 26.52ドル 40931円 （241円） <9984> ソフトバンクＧ 25.03ドル 7726円 （-274円） 《ST》