マーケット
5/16 10:53
38,628.94
+243.21
39,908.00
+349.89
暗号資産
FISCO BTC Index
5/16 11:13:19
10,183,012
フィスコポイント
保有フィスコポイント数
  
今月フィスコポイント数
  

後場に注目すべき3つのポイント~「21000円到達」で帰ってくる海外投資家の反応は?

2020/5/26 12:50 FISCO
*12:50JST 後場に注目すべき3つのポイント~「21000円到達」で帰ってくる海外投資家の反応は? 25日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は大幅続伸、「21000円到達」で帰ってくる海外投資家の反応は? ・ドル・円はしっかり、日本株の強含みで円売り ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がソフトバンクグループ<9984> ■日経平均は大幅続伸、「21000円到達」で帰ってくる海外投資家の反応は? 日経平均は大幅続伸。455.39円高の21197.04円(出来高概算6億7000万株)で前場の取引を終えている。 25日の米株式市場はメモリアルデーの祝日で休場だった。ただ、ドイツの5月Ifo企業景況感指数が3カ月ぶりに上昇し、独仏株は2%超の上昇。国内では前日に緊急事態宣言が全面解除されたこともあり、本日の日経平均は186円高からスタートすると上げ幅を広げる展開となった。取引時間中としては3月6日以来、およそ2カ月半ぶりに21000円台を回復し、この日の高値で前場を折り返した。 個別では、日経平均への寄与が大きいファーストリテ<9983>が4%超上昇し、旅客回復への期待からJAL<9201>やANA<9202>が連日の大幅高。H.I.S.<9603>などの旅行関連株やJR西<9021>などの陸運株も賑わった。その他売買代金上位ではソフトバンクG<9984>やトヨタ自<7203>が堅調。決算発表銘柄ではTHK<6481>が急伸した。また、中国・騰訊控股(テンセント)からの出資受け入れを発表したマーベラス<7844>はストップ高水準での買い気配が続いた。一方、ソニー<6758>、任天堂<7974>、富士フイルム<4901>は小安い。新型コロナウイルス治療薬として期待される富士フイルムの「アビガン」について、政府が月内承認を断念したと報じられている。ベネッセHD<9783>は決算を受けて急落し、東証1部下落率上位に顔を出した。 セクターでは、空運業、不動産業、陸運業が上昇率上位で、その他も全般堅調。電気・ガス業のみ小幅に下落した。東証1部の値上がり銘柄は全体の72%、対して値下がり銘柄は24%となっている。 前日の米株式市場は休場だったが、独景況感の改善を受けた欧州株高を手掛かりに、本日の日経平均は節目の21000円をおよそ2カ月半ぶりに回復した。朝方に21000円水準でもみ合ったのち上げ幅を広げたが、日経レバETF<1570>の活況ぶりや東証株価指数(TOPIX)対比での上げ幅の大きさ(前引けでTOPIX+1.57%に対し日経平均+2.20%)を見ると、大台回復が個人投資家の買い戻しや追随買いを誘ったとみられる。 売買代金上位は全般堅調だが、やはりファーストリテの上昇が目立つ。JALも出遅れ感が強かっただけに、前日から急ピッチで戻りを試す展開となっている。反面、巣ごもり消費の恩恵が期待されたソニーや任天堂はやや売りが優勢だ。業種別騰落率を見ると、新型コロナの影響が強かったセクターを中心に上げが目立ち、コロナ禍でもディフェンシブ性を発揮していたセクターは相対的に劣位している。ここまでの東証1部売買代金は1兆1000億円ほどとさほど膨らんでいないが、前日がメモリアルデーの祝日だったため英米投資家が不在という事情もあるだろう。大型株に関心が向かいがちではあるが、アンジェス<4563>が賑わっていることでマザーズ指数も続伸している。 アジア株式市場も香港ハンセン指数が本稿執筆時点で2%近く上昇するなど総じて堅調。時間外取引のNYダウ先物は米バイオ企業が新型コロナワクチンのヒト治験を始めたと発表したことでやはり上昇しており、後場の日経平均も堅調推移が見込まれる。 ただ、21000円回復後の一段の戻り余地はといえば、市場では慎重な意見が少なくない。週間の投資主体別売買動向を見ると、外国人投資家は現物株・株価指数先物を合わせた総合で2月から一貫して売り越しを続けている。直近の5月第2週(11~15日)では3838億円の売り越しだ。ここまでの日経平均の戻りを主導してきたのは日銀の上場投資信託(ETF)買いや公的年金の買いとみられている。「世界の景気敏感株」とされる日本株の売りは、海外投資家が世界経済の回復に今ひとつ自信が持てないことを表していると言えるだろう。今回の21000円回復はこうした海外投資家が不在のなかで実現したものとも捉えられる。 また、緊急事態宣言の全面解除と日経平均の大台回復が重なり、今後は経済活動の再開が順調に進むか、新型コロナの感染第2派を阻止できるか、ワクチン開発が進むかといった実態面を見極める局面に入る可能性もある。かねて指摘しているとおり、日経平均は株価純資産倍率(PBR)1倍を上回り、指標面では経済回復を見越した水準となっている。 ひとまず日経平均21000円回復を目の当たりにし、祝日明けの海外投資家がどのように反応するか見極めたいところだ。 ■ドル・円はしっかり、日本株の強含みで円売り 26日午前の東京市場でドル・円はしっかり。日本の緊急事態宣言の全面解除を背景に日経平均株価が節目の21000台を回復。また、上海総合指数も堅調地合いとなり、株高を好感した円売りが主要通貨を押し上げた。ドルは前日同様、108円を目指す展開となっている。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は107円68銭から107円92銭、ユーロ・円は117円16銭から117円75銭、ユーロ・ドルは1.0893ドルから1.0914ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・日本ケミコン<6997>、インタートレードク<3747>など、15銘柄がストップ高 ※一時ストップ高(気配値)を含みます ・値上がり寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位がソフトバンクグループ<9984> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・NZ・4月貿易収支:+12.67億NZドル(予想:+12.35億NZドル、3月:+7.22億NZドル←+6.72億NZドル) 【要人発言】 ・黒田日銀総裁 「新型コロナ終息後も物価目標の2%が実現しない限りは金融緩和を継続」 <国内> ・13:30 3月全産業活動指数(前月比予想:-3.9%、2月:-0.6%) <海外> 特になし 《HH》
関連銘柄 16件
3747 東証スタンダード
364
5/16 10:47
-9(%)
時価総額 2,710百万円
証券会社やFX事業者向けの取引システムを開発・販売。ハナビラタケ成分配合の健康食品や化粧品も。24.9期は証券会社向けデジタル証券売買システムの研究開発を推進。粗利率の高いハナビラタケ原料販売にも力注ぐ。 記:2024/01/17
4563 東証グロース
47
5/16 10:49
+1(%)
時価総額 8,395百万円
大阪大医学部発のバイオベンチャー。遺伝子医薬やDNAワクチンのバイオ医薬品を開発。受託数の順調増で手数料収入は伸長。研究開発費は減少。23.12期通期は損益改善。24.12期は大幅増収、損益改善計画。 記:2024/03/05
3,410
5/16 10:49
-21(%)
時価総額 4,241,621百万円
富士フイルムグループの持株会社。デジカメや写真関連、医薬品製造開発受託、高機能材料、オフィス関連等を手掛ける。イメージング部門は堅調。デジタルカメラなどの販売が伸びる。24.3期3Q累計は増収増益。 記:2024/02/25
6481 東証プライム
3,299
5/16 10:49
-64(%)
時価総額 428,398百万円
機械部品メーカー。直動案内機器で世界シェアトップ。工作機械や産業用ロボット、半導体製造装置等の直動システムを製造、販売する。輸送機器や医療機器、免震装置向けに事業を拡大。23年12月期の産業機器が足踏み。 記:2024/03/08
6758 東証プライム
13,015
5/16 10:49
+65(%)
時価総額 16,412,982百万円
世界的AV機器メーカー。ゲーム機や半導体画像センサに強み。モバイル機器向けイメージセンサーは販売数量が伸びる。映画分野は劇場興行収入などが増加。金融ビジネス収入は大幅増。24.3期3Q累計は2桁増収。 記:2024/02/22
6997 東証プライム
1,579
5/16 10:45
-23(%)
時価総額 32,077百万円
大手コンデンサメーカー。アルミ電解コンデンサと材料のアルミニウム電極箔で世界トップシェア。チョークコイル等も。車載・産機関連の需要減などにより、コンデンサは足踏み。24.3期3Q累計は業績伸び悩む。 記:2024/02/22
7203 東証プライム
3,332
5/16 10:49
-76(%)
時価総額 54,361,537百万円
自動車メーカー最大手。自動車生産台数で世界トップ。コンパクトカーやセダン、SUV、ワゴン、商用車、トラックを製造、販売する。ダイハツや日野を傘下に持つ。今期3Q累計はHEVを中心に販売台数が増加した。 記:2024/02/29
7844 東証プライム
652
5/16 10:49
-4(%)
時価総額 40,565百万円
オンラインゲームや家庭用ゲームソフトを開発・販売。アニメ制作や音楽コンテンツの商品化も。デジタルコンテンツ事業は売上増。ドルフィンウェーブは堅調続く。音楽映像事業は堅調。24.3期3Q累計は2桁増収。 記:2024/02/04
7974 東証プライム
8,547
5/16 10:49
+227(%)
時価総額 11,099,903百万円
世界的ゲームメーカー。コンソールゲーム機を展開するグローバル3強の一角。資産の多くをドル建てで保有。当期ミリオンセラータイトル数は自社17、他社7の計24本。新作タイトル好調や円安で3Q累計は増収増益。 記:2024/02/27
9021 東証プライム
3,088
5/16 10:49
-32(%)
時価総額 1,506,953百万円
大手鉄道会社。近畿や北陸、中国、九州北部を営業エリアに、山陽新幹線や北陸新幹線、東海道本線等の路線を運営する。今期3Q累計はインバウンド需要の増加や利用の回復、構造改革の進展により、3期連続で増収、増益。 記:2024/03/03
9201 東証プライム
2,696
5/16 10:49
-9(%)
時価総額 1,178,540百万円
大手航空会社。国内線や国際線、LCC、貨物輸送の航空運送、旅客サービス、空港内地上サービス等を提供する。今期3Q累計は国際旅客収入が増加した。国内旅客収入は単価が上振れ。航空燃油費等の増加を吸収した。 記:2024/04/03
9202 東証プライム
2,981
5/16 10:49
-6(%)
時価総額 1,443,680百万円
大手航空会社。国内線と国際線トップの全日空が中核。国内線や国際線、貨物運送を展開する。傘下にLCCのピーチやエアージャパン。今期3Q累計は国際線、国内線が好調だった。営業益は過去最高を大幅に更新した。 記:2024/03/03
9603 東証プライム
1,720
5/16 10:49
-8(%)
時価総額 137,361百万円
旅行会社大手。海外旅行に強み。ホテル経営も。ハウステンボスは22年譲渡。24.10期は旅行需要の回復継続を想定。販管費増こなして増収増益を見込む。復配予定。中計では26.10期に営業益180億円を目指す。 記:2024/02/07
2,591
5/16 10:48
±0(%)
時価総額 265,850百万円
通信教育講座で国内首位。老人ホームでも国内首位級。学習塾なども。昨年11月に欧州の投資ファンドと組んでMBOを行うと発表。3月にMBOの一貫として実施したTOBが成立し、同社株は5月17日付で上場廃止に。 記:2024/04/11
9983 東証プライム
40,940
5/16 10:49
+190(%)
時価総額 13,027,968百万円
世界的なアパレル会社。「ユニクロ」を主力に、「ジーユー」、「セオリー」等のブランドを世界中で展開。24.8期1Qは2桁増収増益。海外ユニクロ事業は堅調。マーケティング強化等が奏功し、中国大陸は販売好調。 記:2024/01/27
9984 東証プライム
8,516
5/16 10:49
+157(%)
時価総額 14,672,676百万円
大手投資会社。傘下にビジョンファンドや通信会社、LINEヤフー等を持ち、AIやインターネット等の分野の企業に投資。今期3Q累計は増収、利益は改善傾向となった。デリバティブ関連や公開投資先の株価上昇が寄与。 記:2024/02/10