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*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後はこう着感強まり、中小型株も選別物色に 13日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：買い一巡後はこう着感強まり、中小型株も選別物色に ■外資系証券の注文動向：差し引き100万株の売り越し ■前場の注目材料：トヨタ自、113億円でVC設立、AI研究、異業種と ■買い一巡後はこう着感強まり、中小型株も選別物色に 13日の日本株市場は買い優勢の転換になろう。12日の米国市場では、原油相場の上昇のほか、イエレンFRB議長証言を受けた追加利上げ観測の後退が材料視され、NYダウは120ドル超の上昇となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比80円高の20140円となり、これにさや寄せする格好から、買いが先行しよう。 一方で、追加利上げ観測の後退により為替市場ではドル円が1ドル113円台前半で推移しており、自動車など輸出関連のほか、金融セクターなどは手掛けづらくなりそうだ。また、本日はファーストリテ<9983>の決算が予定されている。指数インパクトが大きい銘柄であり、決算を前に慎重姿勢が強まるようだと、日経平均の重石になりやすいだろう。 そのため、買い一巡後はこう着感が強まりやすく、日経平均は直近のもち合いレンジでの推移になりそうだ。物色については決算など個別の材料のほか、ゲームやAI、仮想通貨、セキュリティなどテーマ性のある中小型株に引き続きシフトしやすいと考えられる。 もっとも、過熱警戒感も高まっており、低位株や調整一巡感が意識される銘柄等に向かいやすいだろう。 （株式部長・アナリスト 村瀬智一） ■外資系証券の注文動向：差し引き100万株の売り越し 朝の外資系証券5社経由の注文状況は、売り720万株、買い620万株、差し引き100万株の売り越しとの観測。 07月05日（水）：180万株の売り越し 07月06日（木）：750万株の買い越し 07月07日（金）：70万株の買い越し 07月10日（月）：110万株の買い越し 07月11日（火）：590万株の売り越し ■前場の注目材料 ・NYダウは最高値更新（21532.14、+123.07） ・ナスダックは上昇（6261.17、+67.87） ・NY原油は上昇（45.49、+0.45） ・シカゴ日経225先物（20140、+80） ・オバマケア代替法案成立期待が高まる ・米ベージュブック、全般に緩やかな拡大との判断 ・国交省、荷物運送で規制緩和 ・電通<4324>、違法残業、裁判で審理、東京簡裁「略式命令は不相当」 ・JT<2914>、比たばこ大手と買収交渉、1000億円で合意めざす ・トヨタ自<7203>、113億円でVC設立、AI研究、異業種と ・ヤマダ電機<9831>、不動産仲介の新会社 ・日本航空<9201>、ベンチャーと提携、日本の農作物を海外へ ・リコー<7752>、全員営業、人員6倍 ・日立金<5486>複合材生産能力3倍、車載用電池向け需要増、茨城に新ライン ・タカタ<7312>米で追加リコール、最大7170万個に ・富士フイルム<4901>抗菌技術で感染予防、環境清拭材、家庭向け発売 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・11:00　　都心オフィス空室率(6月)　　　　3.41 ＜海外＞ ・特になし 《HT》