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*12:31JST 後場に注目すべき3つのポイント～一部の銘柄に資金が集中しやすい需給状況に 16日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・一部の銘柄に資金が集中しやすい需給状況に ・ドル・円は100円45銭付近、ドル軟調、戻りの弱い値動きを嫌気 ・信越化学、ラウンドワンなど12社の目標株価変更 ■一部の銘柄に資金が集中しやすい需給状況に 日経平均は続落。42.47円安の16827.09円（出来高概算6億1000万株）で前場の取引を終えている。日経平均は小幅に反発して始まり、その後は前日終値を挟んでのこう着となっている。15日の米国市場では原油相場の上昇が好感され、NYダウ、ナスダック、S＆P500いずれも最高値を更新。これが材料視されるものの、シカゴ日経225先物は大阪比変わらずの16870円だったほか、円相場は1ドル101円20銭辺りと、ほぼ横ばいで推移しているなか、米株高の反応は限られている。 その後前日終値を挟んでのこう着が続くなか、円相場が1ドル100円60銭辺りと円高に振れて推移していることが嫌気され、やや利益確定の流れが強まっているようである。とはいえ、日銀のETF買い入れに対する思惑は根強く、日経平均は16800円処での底堅さが意識される。 東証1部の騰落銘柄は、値下がり数が過半数占めているが、ほぼ拮抗状態。規模別指数では大型株指数のみがプラス圏で推移している。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクグ<9984>、ファナック<6954>が強い動きをみせている。 日経平均は5日線辺りを支持線とした底堅い値動きをみせている。規模別指数は大型株指数のみがプラスで推移するなど、このところ続いている日銀のETF買い入れを意識した指数インパクトの大きい銘柄での値幅取り狙いの売買となっているようだ。また、原油相場の上昇を背景に、資源関連が堅調。また、為替市場では円高が警戒されるものの、ハイテクや自動車なども堅調な値動きが目立っており、それ程警戒はしていないようである。 また、一部の銘柄に資金が集中する流れのなか、LINE<3938>に資金が集中しており、上場来高値が次第に意識されてきている。一方で空売りファンドのレポートが観測されているサイバーダイン<7779>が8％を超える下落となっている。引き続き、日銀のETF買い入れを意識しつつ、参加者が限られるなか、一部の銘柄に資金が集中しやすい需給状況になりそうだ。 （株式部長　村瀬智一） ■ドル・円は100円45銭付近、ドル軟調、戻りの弱い値動きを嫌気 16日午前の東京外為市場では、ドル・円は軟調地合いとなった。戻りが弱い値動きが嫌気され、ドル売りが強まった。ドル・円は、101円20銭台で寄り付いた後、日経平均の下落を受け積極的な買いは手控えられた。その後も株価にらみの取引が続き、日経平均の下げ幅拡大の場面では、ドルは101円を割り込んだ。 その後、ドル・円はストップロスを巻き込み、一時100円53銭まで下落。米国株は主要指数が過去最高値を更新しているにもかかわらずドルは戻りが鈍いとの見方から、ドル売りが強まったようだ。ランチタイムの日経平均先物は下げ幅を拡大しており、目先は日経平均の下落や米債利回りの低下などの要因が重なるとリスク回避の円買いが拡大し、ドル100円割れが意識される展開となろう。 ここまでのドル・円は100円53銭から101円29銭、ユーロ・円は112円47銭から113円28銭、ユーロ・ドルは1.1178ドルから1.1191ドルで推移。 12時20分時点のドル・円は100円45銭、ユーロ・円は112円43銭、ポンド・円は129円62銭、豪ドル・円は77円12銭で推移している。 （為替・債券アナリスト 吉池威） ■後場のチェック銘柄 ・信越化学<4063>、ラウンドワン<4680>など12社の目標株価変更 ・値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>、2位KDDI<9433>、2銘柄で日経平均を約37円押し下げ ・ソフトブレーン<4779>、フュージョン<4845>、MRT<6034>などがストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・豪準備銀議事要旨（8月2日開催分） 「豪ドル高は資源ブームからの移行を複雑化させる可能性」 「低金利によって強い経済成長が支援される」 「8月2日の利下げにより成長とCPI見通しは総じて改善 ☆後場の注目スケジュール☆ ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《WA》