株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 ■前場の注目材料：日立造船、「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される 28日の日本株市場は、配当落ち分を即日吸収する動きに向かうかが注目されそうだ。27日の米国市場は、NYダウが477ドル高、ナスダックは83ポイント高だった。月末・四半期末を控えた持ち高調整の売りが一巡したとみられるなか、買い戻しの動きが強まった。足もとで軟調だったアップルやテスラが買われたことが安心感につながったほか、利下げ期待やソフトランディング期待を受けた買いが強まった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比35円高の40465円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40450円辺りでの保ち合いが続くなか、終盤にかけて一時40510円まで買われる場面も見られた。本日は3月決算期末の権利落ちとなるが、配当落ち分は日経平均株価で約260円ほどとみられている。そのため、これを考慮すると40500円が基準になるため、日経225先物のナイトセッションでの終値水準である。 実質新年度相場入りとなることから、新NISAの影響や新規資金の流入が期待されるなか、配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される。米国ではエヌビディアが軟調だったこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角は手掛けづらくなりそうだが、新規資金の流入が期待されるなか、下値の堅さは意識されそうだ。 また、配当再投資に対する需給要因も下支えにつながることが見込まれ、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが確認されそうだ。昨日の日経平均はボリンジャーバンドの+1σ（40316円）を支持線に、一時+2σ（41077円）を意識したトレンドとなった。配当落ちを考慮しても+1σと+2σとのレンジ推移は継続すると考えられ、+1σに接近する局面においては、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。 一方で、配当落ち分を埋めてくる動きとなれば、新年度入り後の先高期待が一段と強まる可能性があり、先物主導での上値追いの動きに向かわせる展開もあるだろう。物色の流れとしては、配当再投資を想定したバリュー株に向かいやすいほか、ハイテク株の押し目も狙いたいところであろう。 ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 INPEX<1605>が発表した2023年12月期業績は、売上収益が前期比6.5％減の2兆1645.16億円、営業利益は同25.9％減の1兆1141.89億円だった。2024年12月期業績は、売上収益が前期比10.8％減の1兆9310億円、営業利益は同9.4％減の1兆100億円を計画。営業利益はコンセンサス（1兆1510億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40762.73、+364.70） ・NYダウは上昇（39760.08、+477.75） ・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82） ・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35） ・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07） ・VIX指数は低下（12.78、-0.46） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立造船<7004>「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ・三井住友FG<8316>グループのSMFLと住商、太陽光パネル再資源化に参入 ・湖池屋<2226>来年8月に「中部工場」新設、見学施設も併設 ・大日本印刷<7912>2ナノメートル世代のフォトマスク製造プロセス開発、27年度にも量産化 ・三井物産<8031>印ブロイラー生産に300億円超出資、たんぱく質需要に照準 ・クラレ<3405>東南ア初のEVOH樹脂プラント新設、619億円投資 ・アイサンテクノ<4667>ヤマハ発と、低速モビリティーの販売店契約、交通課題など解決 ・キッツ<6498>PFAバルブ増産、台湾子会社に設備導入 ・日立建機<6305>部品再生事業加速、遠隔管理で交換・修理助言 ・ホシデン<6804>カメラユニット向け車載コネクター開発 ・古河電工<5801>ラマン増幅器用励起光源の高性能化に成功 ・NEC<6701>陸自競技会支援、サイバー防護能力強化に16カ国参加 ・サカタインクス<4633>米州のインク生産増強、工場新設 ・三井化学<4183>出光と、エチレン設備統合、京葉で27年度 ・関西電力<9503>家庭用エネ管理実証、市場価格情報と連携 ・TOPPANHD<7911>インドでバリアーフィルム生産、乾燥物の包装向け ・戸田工業<4100>鳥取大とナトリウム電池開発、負極と正極に初適用 ・西部ガスHD<9536>北九州でLNGタンク増設検討 ・白銅<7637>3Dプリンター造形品が月面探査機に採用 ・デンカ<4061>ポリスチレン再生、千葉工場にプラント建設 ・Jパワー<9513>エネ14社で、浮体式洋上風力で技術組合設立 ・三菱ケミカルG<4188>成長をけん引する高機能材料、乳化剤 ・三井不動産<8801>神奈川・海老名に物流施設、太陽光の売電計画 ・物語コーポレーション<3097>ENEOSと廃食油でSAF製造 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18・19日) ＜海外＞ ・09:30　豪・2月小売売上高（前月比予想：+0.4％、1月：+1.1％） 《ST》

*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～本格化する決算を前に持ち高調整の動きも入りやすい～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■本格化する決算を前に持ち高調整の動きも入りやすい ■イオン、24/2上方修正 営業利益2400億円←2200億円 ■前場の注目材料：ファナック、VRでロボ設計支援、ツール刷新、米メタ製端末使用 ■本格化する決算を前に持ち高調整の動きも入りやすい 15日の日本株市場は、やや利食い優勢ながらも押し目買い意欲の強い相場展開が継続しそうだ。12日の米国市場は、NYダウが118ドル安、ナスダックは2ポイント高だった。12月の卸売物価指数（PPI）が予想を下回り、早期の利下げ期待から買い先行となった。しかし、ヘルスケアのユナイテッドヘルス・グループは、第4四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回ったがコストの上昇が警戒されて大幅に下落しており、NYダウの重荷となった。JPモルガンは予想を上回る決算だったが、利食いに押された。バンク・オブ・アメリカやウェルズ・ファーゴも弱く、決算期待がやや後退する格好だった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比65円安の35545円、円相場は1ドル144円90銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まることになりそうだ。先週の大幅な上昇に対する過熱感が意識されやすいなか、本格化する決算を前に持ち高調整の動きも入りやすいだろう。日経平均は連日でマドを空けての上昇となり、12日は十字足を残していることもあり、いったんは調整を挟みたいところである。 また、先週はファーストリテ<9983>の急伸が日経平均を押し上げる格好だった。ファーストリテが落ち着いた値動きをみせてくるようだと、指数インパクトの大きい値がさ株への利食いが意識されてくる可能性もありそうだ。また、米国ではJPモルガンが予想を上回る決算ながら買い一巡後は利食いに押されており、他の金融株ついても利食いの動きが目立っていた。次第に本格化する決算を見極めたいとする模様眺めムードも強まりそうだ。 とはいえ、新NISAによる需給要因のほか、チャイナマネーの流入が観測されるなか、インデックスに絡んだ資金は断続的に入りやすいだろう。相場全体の底堅さが意識されやすいなか、相対的には日経平均型優位の展開を想定しておきたい。そのため、東エレク<8035>など半導体株など指数インパクトの大きい値がさ株が利食いに押される局面においては、押し目狙いのスタンスとなろう。 ■イオン、24/2上方修正 営業利益2400億円←2200億円 イオン<8267>は2024年2月期業績予想の修正を発表。売上高は9兆9000億円から9兆5000億円、営業利益を2200億円から2400億円に上方修正した。物価高の中で消費者の節約志向を捉え、プライベートブランド（PB）商品の「トップバリュ」の販売が伸びる。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35577.11、+527.25） ・ナスダック総合指数は上昇（14972.76、+2.58） ・米原油先物は上昇（72.68、+0.66） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・ファナック<6954>VRでロボ設計支援、ツール刷新、米メタ製端末使用 ・パナソニックHD<6752>パナインダストリー、成形材料などで品質不正、外部調査委立ち上げ ・丸紅<8002>ベトナムで蓄電池リユース、現地EV社と覚書 ・伊藤忠<8001>環境配慮床材を国内投入、欧州工場で再原料化 ・三井物産<8031>社長・堀健一氏、食・医療でエコシステム ・SUBARU<7270>新車のサブスクサービス今夏開始、キントと提携 ・マツダ<7261>ロータリーエンジン開発組織、6年ぶり再結成 ・トヨタ自<7203>新エンジン開発プロ始動、脱炭素へ技術進化 ・IHI<7013>1000kW級電動機、航空機エンジンをハイブリッド化 ・川崎重<7012>液化水素供給網構築へエンジ3社と協定 ・村田製作所<6981>車載向け右肩上がり、売上高比率、スマホと同等へ ・ニデック<6594>社長・小部博志氏、生成AIビジネス強化 ・NTT<9432>NTTコム、ドラレコ映像収集し利活用、道路工事を検知 ・楽天G<4755>減損損失160億円、ネットスーパー運営体制変更で ・横河電機<6841>「デジタル人材育成」異業種大手が連携、旭化成など9社参画 ・三協立山<5932>EV用アルミ材で新ライン、120億円投資 ・西部ガスHD<9536>社長・道永幸典氏、3月めどLNG増設判断 ・三井不動産<8801>最高層の木造ビル着工、東京・日本橋に26年竣工 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　12月マネーストックM3（11月：前年比+1.7％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 京成電鉄、トミタ電機、ギフティなど 銘柄名<コード>31日終値⇒前日比 京成電鉄<9009> 3900 +140 入国者数上限の引き上げで「スカイライナー」などの利用拡大期待。 日本製鋼所<5631> 2993 -92 子会社による検査データ不正で新たな不正があったと報じられ後場売られる。 トミタ電機<6898> 3900 +345 業績上方修正で上半期営業益は前年同期比2倍の見込みに。 西部ガス<9536> 1832 +67 ハウステンボス株売却で最終益上方修正。 イーグランド<3294> 1638 +116 上半期業績上方修正で一転2ケタ増見通しに。 ACSL<6232> 1962 +70 警察庁が要人警護にドローン導入との報道が手掛かり。 IRJ−HD<6035> 2518 +288 調査報告書の受領で過度な警戒感後退へ。 ギフティ<4449> 2587 +357 1日からの都民割再開なども期待視か。 ぐるなび<2440> 457 +18 リオープニング関連の一角として物色か。 日本航空<9201> 2574 +33 入国者数上限5万人へなどと伝わる。 ダブル・スコープ<6619> 2350 +96 売り方の買い戻しなど主導の展開か。 ANA<9202> 2687.5 +31 水際対策緩和期待で航空関連株が高い。 シンクロ・フード<3963> 458 +0 三井住友海上火災との包括協定を引き続き材料視。 タムラ製作所<6768> 741 -1 30日には三菱UFJモルガン・スタンレー証券が目標株価引き上げ。 コシダカHD<2157> 873 +43 リオープニング関連の一角として資金向かう。 エアトリ<6191> 2642 -21 アーシャルデザインと資本業務提携。 T＆DHD<8795> 1521 +43 保険会社が新型コロナ入院給付金「みなし入院」支払い見直しと伝わる。 OATアグリオ<4979> 1912 -278 30日にかけての一段高で過熱警戒感も。 F＆LC<3563> 2211 -86 「マグロ偽装」疑惑が一部で報じられる。 HUグループ<4544> 2835 -113 いちよし証券ではレーティング引き下げ。 チェンジ<3962> 1887 -55 SBIHDによる保有比率上昇などで直近強い動き。 東邦チタニウム<5727> 2207 -52 原油安などで資源関連の一角が軟調。 INPEX<1605> 1604 -59 30日のNY原油相場は大幅反落となり。 大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 3175 -60 30日にはバークレイズキャピタルの保有比率低下伝わる。 《FA》