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*08:48JST 前場に注目すべき3つのポイント～中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 ■前場の注目材料：富士電機、再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ■中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動き 5日の日本株市場は、米株安を受けたギャップダウンから不安定な相場展開になりそうだ。4日の米国市場は、NYダウが530ドル安、ナスダックは228ポイント安だった。米ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁は、インフレ改善が停滞した場合、年内利下げを実施しない可能性に言及した。また、バイデン米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相との電話会談で、ガザ支援職員の死亡を受けイスラエルを非難、政策変更を警告したとの報道で中東情勢の緊迫化が警戒された。シカゴ日経225先物は大阪比700円安の39120円。円相場は1ドル151円30銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、インデックスに絡んだ売りが集中しやすく、ギャップダウンから始まることになりそうだ。米国では半導体株の弱さが目立っていることもあり、東京市場においても指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角が日経平均株価の重荷になりそうだ。昨日の日経平均株価は一時40200円を回復し、その後は上げ幅を縮めたものの、25日線水準での底堅さがみられた。本日は昨日のリバウンド部分を帳消しにし、3日に付けた安値を下回ってくるため、持ち高調整の売りも強まりそうだ。 日経平均株価のボリンジャーバンドの-1σは39145円に位置しており、同水準で下げ止まるようなら、押し目狙いの買いが意識されてくる可能性はあるだろう。ただし、米雇用統計の発表を控えていることから、リバウンド機運は強まりづらい。また、地政学リスクの高まりは先行きを見極めづらくさせる。そのため、リスク回避姿勢のなかで、内需系の銘柄に資金が向かいやすくなりそうである。 日経平均株価が-1σを下回ってくるようだと、短期的に売りを仕掛けてくる流れになりやすいだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極め、押し目狙いのタイミングも見定めたいところだ。インデックスに振らされにくい中小型株などでの短期的な値幅取り狙いの動きのほか、超低位銘柄での割り切りスタンスでのトレードが中心になろう。 ■アダストリア、24/2営業利益 56.4％増 180億円、25/2予想 5.5％増 190億円 アダストリア<2685>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比13.6％増の2755.96億円、営業利益は同56.4％増の180.15億円だった。EC専業子会社のBUZZWITが前第2四半期から子供服ECのオープンアンドナチュラルを連結子会社化したことも寄与し、EC売上高は前期比10.1％増となった。海外売上高(円換算)について、コロナ禍からの回復や新規出店などの寄与により、前期比で中国大陸が73.7％、香港は26.0％、台湾は46.4％の増収となった。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39773.14、+321.29） ・米原油先物は上昇（86.59、+1.16） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・富士電機<6504>再生エネ向けパワー半導体モジュール、定格電流8割増 ・コニカミノルタ<4902>2400人削減、構造改革で持続的成長へ ・JR東海<9022>リニア「山梨県駅」31年工事完了見通し ・UBE<4208>廃漁網再生のamuに出資 ・ロート製薬<4527>三井物産と、シンガポール漢方薬を880億円で買収 ・丸紅<8002>電子部品卸のシンガポール社買収、印・東南ア参入 ・日本ペイントHD<4612>新中計、年成長率売上高9％、建築塗料好調 ・伊藤忠<8001>BCGと、共同出資でDXコンサル設立へ ・ホンダ<7267>昨年度の新車販売、「N-BOX」3年連続首位、唯一の20万台超え ・スズキ<7269>4輪車、インドで累計3000万台、40年で達成 ・GMB<7214>インドで車部品生産、電動化対応の子会社設立 ・ヤマハ発<7272>欧でドライブユニット、電動アシスト自転車用 ・日立造船<7004>丸紅と、UAEにゴミ発電、30年間運営・売電 ・NTT<9432>NTTコミュニケーションズ、XR空間に3Dモデル、リモート協働実現 ・トヨタ自<7203>洋上風車作業用ゼロエミ船、北九州で実証、日本財団と ・三井化学<4183>市原工場のフェノールプラント停止、26年度めど ・関西電力<9503>関西送配電、仮想発電所基盤SaaS提供、テラスエナジーと ・クボタ<6326>グループのケイミュー、住友鉱山系を買収、非住宅の外装強化 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月家計支出（前年比予想：-2.9％、1月：-6.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・2月貿易収支（予想：+105.00億豪ドル、1月：+110.27億豪ドル） 《ST》

*15:46JST 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は反発、ソシオネクストやファナックが2銘柄で約44円分押し上げ 4日大引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり175銘柄、値下がり47銘柄、変わらず3銘柄となった。 3日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は43.10ドル安（－0.11％）の39127.14ドル、ナスダックは37.01ポイント高（＋0.23％）の16277.46、S&P500は5.68ポイント高（＋0.11％）の5211.49で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後、3月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、消費鈍化を示唆したため金利先安観が再燃。さらに、米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエルFRB議長も、引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、相場は上昇に転じた。終盤にかけ、消費鈍化を警戒した売りが上値を抑制しダウは再び下落した一方、ナスダックは利下げ期待の再燃でかろうじてプラス圏を維持し、まちまちで終了。 米国市場は高安まちまちだったものの、年度初めの機関投資家による益出しが一巡したとのことで需給面を材料に東京市場は買い優勢でスタート。日経平均は寄付き直後に40000円台を回復した後は、40243.02円まで上昇。買い一巡後は、政府・日本銀行による円買い介入警戒が高いことから上値は重くなり、終値での25日移動平均線（39796円）水準回復とはならなかった。 大引けの日経平均は前日比321.29円高（＋0.81％）の39773.14円となった。東証プライム市場の売買高は19億8441万株、売買代金は4兆7963億円。セクター別では、電気・ガス業、非鉄金属、鉱業、保険業、金属製品などが上昇した一方、空運業、水産・農林業、鉄鋼、陸運業の4セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は61％、対して値下がり銘柄は34％となっている。 値上がり寄与トップはソシオネクスト<6526>となり1銘柄で日経平均を約22円押し上げた。同2位はファナック<6954>となり、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>、リクルートHD<6098>、アドバンテスト<6857>、テルモ<4543>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップはファーストリテ<9983>となり1銘柄で日経平均を約22円押し下げた。同2位は東エレク<8035>となり、レーザーテック<6920>、ダイキン<6367>、アステラス薬<4503>、キーエンス<6861>、大塚HD<4578>などがつづいた。 *15:00現在 日経平均株価 　39773.14(+321.29) 値上がり銘柄数 175(寄与度+380.26) 値下がり銘柄数 47(寄与度-58.97) 変わらず銘柄数 3 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6526>　ソシオネクスト　　　　4689　 700　 22.88 <6954>　ファナック　　　　　　4314　 132　 21.58 <9984>　ソフトバンクG　　　　 8780　 93　 18.24 <6762>　TDK　　　　　　　　7615　 173　 16.97 <6098>　リクルートHD　　　　 6671　 156　 15.30 <6857>　アドバンテ　　　　　　6350　 50　 13.08 <4543>　テルモ　　　　　　　　2706　 49　 12.68 <4063>　信越化　　　　　　　　6366　 72　 11.77 <4452>　花王　　　　　　　　　6099　 298　 9.74 <4901>　富士フイルム　　　　　3375　 81　 7.94 <7203>　トヨタ自動車　　　　　3667　 47　 7.68 <9613>　NTTデータG　　　　 2362　 45　 7.27 <6902>　デンソー　　　　　　　2835　 56　 7.26 <4568>　第一三共　　　　　　　4742　 66　 6.47 <8766>　東京海上HD　　　　　 4757　 130　 6.37 <9766>　コナミG　　　　　　　10175　 177　 5.79 <4704>　トレンドマイクロ　　　7855　 167　 5.46 <8058>　三菱商事　　　　　　　3493　 55　 5.39 <8031>　三井物産　　　　　　　7076　 154　 5.03 <7741>　HOYA　　　　　　 18490　 305　 4.99 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9983>　ファーストリテ　　　 45180　 -230　-22.56 <8035>　東エレク　　　　　　 39480　 -140　-13.73 <6920>　レーザーテック　　　 41040　 -350　 -4.58 <6367>　ダイキン工業　　　　 20300　 -105　 -3.43 <4503>　アステラス製薬　　　　1604　 -17.5　 -2.86 <6861>　キーエンス　　　　　 68300　 -330　 -1.08 <4578>　大塚HD　　　　　　　 6316　 -33　 -1.08 <9201>　日本航空　　　　　　　2863　 -28　 -0.92 <4385>　メルカリ　　　　　　　1837　 -26.5　 -0.87 <6971>　京セラ　　　　　　　　1955　 -3　 -0.78 <9432>　日本電信電話　　　　　 175　 -2.3　 -0.75 <6702>　富士通　　　　　　　　2424　 -22.5　 -0.74 <9022>　JR東海　　　　　　　 3690　 -32　 -0.52 <2269>　明治HD　　　　　　　 3333　 -38　 -0.50 <2502>　アサヒGHD　　　　　 5530　 -15　 -0.49 <1332>　ニッスイ　　　　　　　 930　 -14.9　 -0.49 <4151>　協和キリン　　　　　　2616　 -12.5　 -0.41 <6504>　富士電機　　　　　　　9794　 -51　 -0.33 <3382>　7＆iHD　　　　　　 2129　 -3　 -0.29 <9147>　NXHD　　　　　　　7623　 -63　 -0.21 《CS》

[日経平均株価・TOPIX（表）] 日経平均;39928.33;+476.48TOPIX;2731.50;+24.99 [寄り付き概況] 　4日の日経平均は476.48円高の39928.33円と反発して取引を開始した。前日3日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は43.10ドル安の39127.14ドル、ナスダックは37.01ポイント高の16277.46で取引を終了した。ADP雇用統計が予想を上回り、利下げがさらに遠のくことを警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後、3月ISM非製造業景況指数が予想外に低下し、消費鈍化を示唆したため金利先安観が再燃。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長も引き続き年内の利下げの可能性を示唆すると、相場は上昇に転じた。終盤にかけ、消費鈍化を警戒した売りが上値を抑制しダウは再び下落した一方、ナスダックは利下げ期待の再燃でかかろうじてプラス圏を維持し、まちまちで終了した。 　今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場でダウ平均は小幅に下落したが、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数や、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が小幅ながら反発したことが、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を支えた。また、政府・日銀による円買い介入警戒感がある中、円相場が1ドル＝151円50銭台と引き続き円安・ドル高水準で安定して推移していることが輸出関連株などの株価を支える要因となった。一方、昨日の米株式市場でダウ平均が3日続落となったことが東京市場の株価の重しとなった。また、昨日の日経平均が39700円台後半に位置する25日移動平均線を割り込んだことから、相場は調整局面に入りつつあるとの指摘が聞かれたが、寄付き段階では買いが優勢だった。なお、取引開始前に発表された対外及び対内証券売買契約などの状況（週間）によると、海外投資家は3月24-30日に国内株を3週連続で売り越した。売越額は4413億円だった。今日は、アズパートナーズ<160A>が東証スタンダードに上場した。香港、台湾、中国（上海、深セン）市場が休場となる。 　セクター別では、鉱業、卸売業、海運業、石油石炭製品、非鉄金属などが値上がり率上位、水産・農林業が値下がりしている。東証プライムの売買代金上位では、ソシオネクスト<6526>、住友鉱<5713>、東エレク<8035>、三井物<8031>、信越化<4063>、三菱商<8058>、SUMCO<3436>、住友商<8053>、INPEX<1605>、日立<6501>、東電力HD<9501>、伊藤忠<8001>などが上昇。他方、霞ヶ関キャピタル<3498>、三井E&S<7003>、野村マイクロ<6254>、日産自<7201>、JR東海<9022>、TOWA<6315>、キーエンス<6861>、NTT<9432>などが下落している。 《AK》