株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:52JST 前場に注目すべき3つのポイント～米国の年内利下げ期待からの押し目狙い～ 7日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米国の年内利下げ期待からの押し目狙い ■アインHD、24/4営業利益 27.7％増 204億円、25/4予想 12.9％減 178億円 ■前場の注目材料：アマダ、板金加工機にインド製部品、調達コスト4割削減 ■米国の年内利下げ期待からの押し目狙い 7日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開が見込まれる。6日の米国市場は、NYダウが78ドル高、ナスダックは14ポイント安だった。週次新規失業保険申請件数が予想を上回ったため利下げ期待を受けた買いが先行した。ただし、米雇用統計の発表を7日に控えるなか、利益確定売りが上値を抑える格好となった。シカゴ日経225先物は大阪比125円安の38635円。円相場は1ドル155円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや売り先行で始まることになりそうだ。米国市場ではエヌビディアが高値更新後に利食いに押されており、前日に日経平均株価をけん引した東エレク<8035>、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>など指数インパクトの大きい値がさ株へも利食いが入りやすいだろう。来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）、日銀の金融政策決定会合では政策金利は据え置かれるとみられるが、欧州中央銀行（ECB）が米国に先駆けて利下げしたことから、米国においては年内の利下げ期待が高まりやすい。 そのため、売りを仕掛けてくる動きは入りにくいだろう。米利下げへの思惑から米長期金利の低下傾向のほか為替市場では円高に振れやすいところである。輸出関連などは手掛けにくくなると考えられ、相対的に日経平均型優位の展開が見込まれる。そのため、ハイテク株などは利食い先行ながら、その後底堅さが意識されてくるようだと、リバランスの動きから買いが入る可能性はありそうだ。 昨日の日経平均株価は75日線が抵抗線として意識される一方で、25日線での底堅さがみられた。そのため、売り先行ながら25日線水準では押し目狙いの買いで対応したいところである。物色はハイテク株の押し目狙いのほか、個別に材料のある銘柄に短期的な資金が向かいやすいだろう。一方で、弱い基調が続くグロース250指数であるが、アストロスケール<186A>の弱い値動きもあり、中小型株には資金が向かいにくいだろう。 ■アインHD、24/4営業利益 27.7％増 204億円、25/4予想 12.9％減 178億円 アインHD<9627>が発表した2024年4月期業績は、売上高が前期比11.5％増の3998.24億円、営業利益は同27.7％増の204.32億円だった。新型コロナウイルス感染症治療薬を含めた高額医薬品処方への対応が増加傾向にあることで処方箋単価が上昇するとともに、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症へ移行したことによる外来受診抑制の緩和に加え、かかりつけ薬剤師・薬局としての機能強化や待ち時間短縮等のサービス向上により処方箋枚数についても増加している。2025年4月期業績は、売上高が前期比3.8％増の4150億円、営業利益は同12.9％減の178億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38703.51、+213.34） ・NYダウは上昇（38886.17、+78.84） ・VIX指数は低下（12.58、-0.05） ・米原油先物は上昇（75.55、+1.48） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・アマダ<6113>板金加工機にインド製部品、調達コスト4割削減 ・トミタ<8147>初のM＆A、工作機械のメンテ参入 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、米で車載電池増産、日本向け供給拡大 ・KDDI<9433>JCOMが新中計、27年度売上高1兆円超、FTTH化率50％に ・スズキ<7269>国交省が立ち入り検査、軽「アルト」貨物仕様で不正 ・積水ハウス<1928>32年1月期に米で2万戸供給、海外比率45％に上げ ・ロート製薬<4527>オーストリアの製薬株51％取得、欧で点眼薬事業拡大 ・三井物産<8031>炭素対応船舶に参画、ファンドに出資 ・セブン銀行<8410>マレーシアのセブン―イレブン2500店にATM ・油研工業<6393>インド子会社に増産投資、ギアポンプなど1.5倍 ・SPK<7466>新中計、成長投資70億円、中南米など拡大 ・リックス<7525>27年3月期めど独自製品4割に、新拠点で開発加速 ・ヤマシタヘルスケアHD<9265>マイクロソニック買収、医用超音波の技術取得 ・東洋テック<9686>関西ユナイトを買収、イベント警備参入 ・サクサHD<6675>新中計、中堅・中小のDX支援、26年度売上高500億円狙う ・スズキ<7269>5月の新車販売、「スペーシア」初の首位、「N―BOX」陥落 ・ホンダ<7267>米でFCV生産、脱炭素促進、日米で年内発売 ・アマダ<6113>板金加工機向け自動化装置、フィンランドで増産 ・AeroEdge<7409>社内に新工場、新領域部品を製造 ・住友電工<5802>独電線メーカーを買収、高圧直流ケーブル生産 ・ヒロセ電機<6806>新郡山工場を竣工、コネクター増産 ・大同特殊鋼<5471>新中計、3年で1500億円設備投資 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　4月家計支出（前年比予想：+0.5％、3月：-1.2％） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 ■前場の注目材料：ソディック、新殺菌方式の包装米飯製造システム、常温で長期保存 ■指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れ 30日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。29日の米国市場は、NYダウが224ドル高、ナスダックは172ポイント高だった。米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えるなか調整色が強まり、朝方はまちまちの動きだった。その後、1月のダラス連銀製造業活動指数が予想を下回ったことで米長期金利の低下につながり、堅調に推移した。終盤にかけ米財務省が四半期入札規模予想を予想外に引き下げると、金利の一段の低下につながり、上げ幅を広げた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比85円高の36125円、円相場は1ドル147円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36150円まで買われる場面が見られており、節目の36000円での底固めの動きになりそうだ。主要企業の決算発表が本格化するなか、積極的な売買は手控えられやすいだろうが、米国市場の流れを引き継ぐ格好から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株がけん引する流れになりそうだ。 また、昨日はインデックス買いが断続的に入っており、東証33業種はすべて上昇し、東証プライムの8割超の銘柄が買われていた。押し目待ち狙いの買い意欲が意識されやすく、売り仕掛け的な動きは手控えられそうだ。ただし、米国ではFOMCの結果を受けた市場反応を見極めたいところである。また、大型テック株の決算も控えている。国内では主要企業の決算が本格化するなか、決算期待からの先回り的な動きは避けておきたい。 そのほか、昨日は自動車株の強さが目立っていた。しかし、豊田自動織機<6201>は、フォークリフト用エンジンの排ガス試験不正問題を巡り、新たに自動車用エンジン3機種でも不正が判明したと発表した。これを受けてトヨタ<7203>は「ランドクルーザー」など国内外10車種のディーゼル搭載車の出荷停止を決めた。人気の高いランクルの出荷停止は嫌気されやすく、株価の動向を見極めたいところだろう。 そのほか、昨日の引け後に決算を発表したところでは、jGroup<3063>、大倉工<4221>、東光高岳<6617>、丸大食<2288>、船場<6540>、三社電機製作所<6882>、アース製薬<4985>、ニッキ<6042>などの動向が注目されそうだ。 ■キヤノンMJ、23/12営業利益 5.1％増 524億円、24/12予想 2.9％増 540億円 キヤノンMJ<8060>が発表した2023年12月期業績は、売上高が前期比3.6％増の6094.73億円、営業利益は同5.1％増の524.95億円だった。利益については、売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は増加、経常利益は増加、純利益は増加となった。2024年12月期業績は、売上高が前期比3.4％増の6300億円、営業利益は同2.9％増の540億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（36026.94、+275.87） ・NYダウは上昇（38333.45、+224.02） ・ナスダック総合指数は上昇（15628.05、+172.68） ・シカゴ日経先物は上昇（36125、大阪比+85） ・SOX指数は上昇（4388.28、+46.17） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・ソディック<6143>新殺菌方式の包装米飯製造システム、常温で長期保存 ・豊田自動織機<6201>「エンジン不正」車に拡大、トヨタ10車種出荷停止 ・出光興産<5019>千葉に新研究所、500億円超投資、国内拠点8割集約 ・キヤノンMJ<8060>100億円規模のCVCファンド設立 ・イオン<8267>ツルハ株取得へ香港系と交渉 ・長瀬産業<8012>バイオ素材の開発拡充、神戸に新研究所 ・丸紅<8002>木質バイオマス利活用、フィンランド社と協業 ・GSユアサ<6674>リチウム電池事業統合、LEJを清算 ・三井住友FG<8316>航空機投資で合弁、カナダ年金基金と ・リックス<7525>ロボハンド用開閉つめ発売、格子構造で繊細なつかみ ・アンリツ<6754>米社と連携、NTN適合を測定器で検証、スマホ向け ・ヤマハ発<7272>独電動船外機メーカーを買収、今春に完全子会社化 ・興研<7963>米大学に清浄機納入、半導体研究向け ・KDDI<9433>アンテナ支持柱4割軽量化、GFRP製を本格導入 ・京セラ<6971>社長・谷本秀夫氏、5G用ミリ波向け機器注力 ・NTT<9432>ドコモ、遠い場所から味覚共有、再現技術開発 ・メタウォーター<9551>太平洋セメントなどと、下水汚泥からリン回収、肥料化を検証 ・Jパワー<9513>タイの発電設備更新完了、効率化でGHG削減 ・コスモエネHD<5021>グループのコスモ石油、VBと溶融塩電解でCO2炭素化 ・東京製鐵<5423>厚板など3品目でEPD認証取得、7品目に ・KHネオケム<4189>ESG投資指数の構成銘柄に ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　12月有効求人倍率（予想：1.28倍、11月：1.28倍） ・08:30　12月失業率（予想：2.5％、11月：2.5％） ・岸田首相の施政方針演説など政府4演説（衆参両院） ＜海外＞ ・09:30　豪・12月小売売上高（前月比予想：-1.7％、11月：+2.0％） 《ST》

*09:02JST 個別銘柄戦略:グッドコムAやメンバーズなどに注目 昨日16日の米株式市場でNYダウは231.86ドル安の37361.12、ナスダック総合指数は28.41pt安の14944.35、シカゴ日経225先物は大阪日中比205円高の35855円。為替は1ドル＝147.10-20円。今日の東京市場では、インド子会社の設立手続きが完了したと発表したリックス<7525>、販売用不動産の販売を発表したグッドコムA<3475>、「生成AI活用支援」サービスの提供開始を発表したメンバーズ<2130>、東証スタンダードでは、24年3月期増配を発表したハークスレイ<7561>、エーアイとの経営統合を発表したフュートレック<2468>、中期経営計画を発表し27年3月期営業利益8億円目標（24年3月期は5.50億円予想）とした松尾電機<6969>、東証グロースでは、1株を2株に分割すると発表したTWOSTONE&Sons<7352>、イスラエルとシンガポールでそれぞれ特許査定通知を受領したと発表したリボミック<4591>、ドローン運航管理システム事業へ参入すると発表したエルテス<3967>、フュートレックとの経営統合を発表したエーアイ<4388>などが物色されそうだ。一方、第3四半期営業利益が31.1％減となったホギメディカル<3593>、新株式発行による資金調達と株式売出しを発表したヤマエグループHD<7130>、株主優待制度の内容変更を発表したKDDI<9433>、東証スタンダードでは、24年6月期利益予想を上方修正したが第1四半期実績と比べ修正幅が小幅にとどまった北川精機<6327>などは軟調な展開が想定される。 《CS》