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*08:29JST 前場に注目すべき3つのポイント～NYダウ同様、日経平均も25日線からのリバウンドに～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■NYダウ同様、日経平均も25日線からのリバウンドに ■スギHD、1Q営業利益 16.6％増 77.78億円 ■前場の注目材料：アマダ、加工機の欧米生産拡大、300億円投じ供給網強靭化 ■NYダウ同様、日経平均も25日線からのリバウンドに 28日の日本株市場は、米株高の流れから買い優勢の相場展開になりそうだ。27日の米国市場は、NYダウが212ドル高、ナスダックは219ポイント高だった。新築住宅販売件数や消費者信頼感指数が予想を上回り、景気減速への懸念が後退した。追加利上げ観測も強まったが相場に織り込まれつつあり、足もとで大きく下げていたテスラやエヌビディアなどハイテクでの買戻しに拍車がかかり、相場全体を押し上げた。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比230円高の32800円、円相場は1ドル144円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、買い先行で始まることになりそうだ。米国ではハイテク株などを買い戻す動きを見せており、NYダウは25日線からの理想的なリバウンドとなった。日経225先物は前日に25日線に接近する局面で底堅さが見られていたが、ナイトセッションで同線から切り返す値動きだった。日経平均は昨日の下げで25日線を捉えてきたことから、同線からの反発が意識されやすいだろう。 米国市場の流れから指数インパクトの大きい値がさハイテク株が、日経平均を押し上げてくる可能性がある。昨日25日線を割り込んだアドバンテスト<6857>が強い動きを見せてくることができれば、先物市場でのショートカバーも意識されやすいところだ。為替市場ではドル円が1ドル144円台と円安に振れて推移していることから、輸出関連などへの資金流入も期待される。 一方で、月末のリバランス売りが警戒されやすく、買い一巡後の戻りの鈍さが意識されてくるようだと、売り仕掛け的な動きにも向かいやすいところ。ただし、売り需要については想定されているところであるため、仕掛け的な売りにおいても早めの買い戻しに向かわせやすいだろう。そのため、先物主導で軟化する局面においては、押し目狙いのスタンスになりそうだ。 物色としてはインデックス主導のなか、ハイテク株でのリバウンドを狙った動き。また、リバランスの動きが中心のため、昨日強い動きだった海運株などは利益確定の動きは入りやすいだろう。また、中小型株については、マザーズ指数が25日線まで調整してきたこともあり、仕切り直しのスタンスから、足もとで売りに押されていた銘柄などへは、反発狙いの資金が入りやすいと考えられる。 ■スギHD、1Q営業利益 16.6％増 77.78億円 スギHD<7649>が発表した2024年2月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比10.4％増の1778.51億円、営業利益は同16.6％増の77.78億円だった。物販部門で外出機会が増加したことから化粧品や日焼け止めなどの関連商材が伸び、食品売り場を大きくする改装を進めたことで食品需要も堅調に推移。調剤部門は花粉症や風邪、インフルエンザの流行により処方せん応需枚数が増加した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（33926.74、+212.03） ・ナスダック総合指数は上昇（13555.67、+219.90） ・1ドル＝144.00-10円 ・シカゴ日経先物は上昇（32800、大阪比+230） ・SOX指数は上昇（3642.41、+126.64） ・VIX指数は低下（13.74、-0.51） ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・アマダ<6113>加工機の欧米生産拡大、300億円投じ供給網強靭化 ・三井物産<8031>マイクロ波化学と、リチウム製錬電化で協業、26年商業化 ・伊藤忠<8001>学用品EC拡充、来年度から教材提供、保護者の負担減 ・トヨタ自<7203>ダイハツ、3工場の稼働停止延長、出資先の火災影響 ・ニデック<6594>マシンツール、インド新工場を来月稼働、歯車向け工具5割増産 ・洋エンジ<6330>東工大と覚書、アンモニア商業化 ・井関農機<6310>中国にトラクター2種投入、排ガス規制対応 ・コンドーテック<7438>高強度ターンバックル式筋交い開発、保証荷重235キロニュートン ・AGC<5201>大陽日酸と、ガラス溶解炉で燃料アンモニア実証、26年度導入へ ・王子HD<3861>使用済み紙コップ再利用、段ボール原紙に ・栗田工業<6370>フラクタリープと、水処理装置のCO2削減、AIで最適運転 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月消費者物価指数（前年比予想：+6.1％、4月：+6.8％） 《ST》

*10:50JST 出来高変化率ランキング（10時台）～プラズマ、ソウルドアウトなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[4月12日　10:38　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <9278> ブックオフGHD　 753700 　84020　 797.05% -18.4% <6323> ローツェ　　　　　　1699900 　213260　 697.1% 15.13% <4053> サンアスタリスク　　　　　2525200 　383180　 559.01% 15.31% <4992> 北興化　　　　　　　343100 　59880　 472.98% 12% <6195> ホープ　　　　　　　412500 　93820　 339.67% 1.79% <9842> アークランド　　　　608700 　143980　 322.77% 8.97% <2840> IFナス100ヘッジ無　　　4381 　1226.6　 257.17% -1.76% <1419> タマホーム　　　　　1360600 　396240　 243.38% -8.53% <4125> 三和油化工業　　　　61400 　21400　 186.92% -3.41% <1486>* 上場米債ヘッジ無　　　　　　3752 　1314.2　 185.5% -0.12% <4069> BlueMeme　　350700 　127480　 175.1% -3.71% <3168> 黒谷　　　　　　　　287100 　116600　 146.23% -16.16% <9501> 東京電力HD　　　　87329600 　36498700　 139.27% -1.58% <8746> 第一商品　　　　　　1707000 　735800　 131.99% 9.03% <2634> NFS&P500ヘッジ有　　109410 　49206　 122.35% -1.48% <3663> アートスパーク　　　962100 　478820　 100.93% 2.87% <2569> 上場NSQA　　　　175330 　87826　 99.63% -2.15% <7725> インターアク　　　　130300 　72360　 80.07% -2.27% <3479> TKP　　　　　　　406700 　235520　 72.68% 7.59% <8194> ライフコーポ　　　　234800 　138500　 69.53% -5.26% <7516> コーナン商　　　　　121800 　73760　 65.13% 2.9% <6668>* プラズマ　　　　　　248800 　165280　 50.53% 7.33% <6553>* ソウルドアウト　　　44400 　30940　 43.5% 0.06% <1329> iS225　　　　　58910 　42209.4　 39.57% -1.2% <3349> コスモス薬品　　　　313200 　226440　 38.31% -7.6% <7066>* ピアズ　　　　　　　2427800 　1809120　 34.2% -18.62% <3083> シーズメン　　　　　1037300 　807520　 28.46% -6.42% <7438> コンドーテック　　　39700 　31340　 26.68% 0.57% <2842> IFナス100ベア　6678 　5424.6　 23.11% 1.89% <8233> 高島屋　　　　　　　1547800 　1275820　 21.32% 4.53% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《FA》

*16:48JST 【M&A速報：2021/09/16（2）】新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBについてコメント ■新生銀行<8303>、SBI地銀HDによるTOBについて「9月17日開催の取締役会で意見表明を含めた議題を付議する方向」 ■デジタルガレージ<4819>の決済事業子会社、インドの金融業界向けシステム開発会社Vizitech Solutionsを買収 ■豊田通商<8015>グループのネクスティエレクトロニクス、ロボットSIer事業展開の日本サポートシステムと資本業務提携 ■電子チケット販売プラットフォーム提供のZAIKO、デジタルライブイベント配信プラットフォームの米Moment Houseに出資 ■アクリート<4395>、国際網を主としたSMS配信事業を手がけるXoxzoを買収 ■ヒノキヤグループ<1413>、桧家住宅名古屋を買収 ■DM三井製糖HD<2109>傘下の大日本明治製糖、関門製糖に追加出資し完全子会社化　日本甜菜製糖<2108>から株式取得 ■コンドーテック<7438>、アルミ押出型材等製造開発の栗山アルミを買収 ■ミアヘルサ<7688>、ヒノキヤグループ<1413>子会社で保育園・学童保育施設・介護施設運営等のライフサポートを買収 ■前田工繊<7821>、外壁用防水材、保護・仕上げ材を製造販売するセブンケミカルを買収 ■岡藤日産証券HD<8705>傘下の日産証券、情報システム関連業務を分社化 ■岡藤日産証券HD<8705>、傘下の岡藤商事と日本フィナンシャルセキュリティーズを合併 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《FA》