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*09:09JST 個別銘柄戦略:エクセディや日電子などに注目 昨日29日の米株式市場でNYダウは154.52ドル安の42,233.05、ナスダック総合指数は145.56pt高の18,712.75、シカゴ日経225先物は大阪日中比200円高の39170円。為替は1ドル＝153.30-40円。今日の東京市場では、上期営業利益が76.3％増で発行済株式数の28.71％上限の自社株買いも発表したエクセディ<7278>、上期営業利益が前年同期比3.4倍となった北陸電工<1930>、上期業績見込みを上方修正した日電子<6951>、大気社<1979>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したタカラトミー<7867>、25年3月期利益予想を上方修正した中部電力<9502>、亀田菓<2220>、25年3月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正した四国電力<9507>、東証スタンダードでは、上期営業利益が前年同期比3.4倍となった南海辰村建設<1850>、第3四半期累計の営業利益は59.5％増となった伊勢化<4107>、上期業績見込みを上方修正したイチカワ<3513>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したムサシ<7521>、25年3月期利益と配当予想を上方修正した田岡化学工業<4113>などが物色されそうだ。一方、24年9月期営業利益が84.08億円と第3四半期の70.19億円から伸び悩んだM&A総研<9552>、上期営業利益が44.4％減となった小糸製<7276>、同じく38.7％減となったカプコン<9697>、同じく24.0％減となったSMS<2175>、同じく17.9％減となったカナデン<8081>などは軟調な展開が想定される。 《CS》

*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンス～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンス ■パーク24、3Q営業利益 9.1％増 266億円 ■前場の注目材料:小糸製作所、車用ランプ増産、メキシコ・ブラジルに5年で330億円投資 ■先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンス 18日の日本株市場は、買い先行で始まった後は米連邦公開市場委員会（FOMC）を前に、方向感の掴みづらい相場展開になりそうだ。17日の米国市場はNYダウが15ドル安、ナスダックは35ポイント高だった。8月の米小売売上高が予想に反して増加したことから、FOMCで0.50％と大幅な利下げを織り込んでいた動きがやや後退した。0.25％の利下げの可能性もあるとして、持ち高調整の売りが優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比400円高の36410円。円相場は1ドル142円10銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。米国では大幅な利下げを織り込んでいた動きがやや後退する格好となった。米長期金利は上昇し、足もとで1ドル＝139円台に突入した円相場は1ドル142円台への円高が一服している。そのため、朝方はリバランスの動きは入りやすく、前日の下落に対する自律反発狙いの買いを誘う形になりそうだ。 また、日経225先物はナイトセッションで36000円からの上昇となり、ボリンジャーバンドの-1σ上回って終えている。-1σの36200円辺りでの底堅さが意識されるようだと、売り方の買い戻しの動きが入りやすいだろう。FOMCの結果を前に積極的な売買は限られるものの、先物や為替市場の動向を睨みながらの押し目狙いのスタンスになりそうだ。また、米VIX指数は上昇したが、依然として20.00を下回っているため、売り仕掛け的な動きは限られよう。買い一巡後はこう着感が強まり、弱含む局面においては、その後の買い戻し狙いで対応したい。 物色としては、円高一服から輸出関連への買い戻しが意識されるほか、FOMC通過後をにらんだ金融株などの押し目狙いのスタンス。また、ナスダックは上昇しているが、エヌビディアなど半導体株の一角は軟調な展開だったこともあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株については、戻り売りに向かわせそうである。全体としてはこう着ながらも底堅さが意識されると考えられ、テーマ性のある中小型株などへは個人主体の資金が向かいやすいだろう。 ■パーク24、3Q営業利益 9.1％増 266億円 パーク24<4666>が発表した2024年10月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比11.9％増の2702.16億円、営業利益は同9.1％増の266.10億円だった。利便性向上、利用促進に向けたキャンペーン等の実施により、会員数及び利用は順調に増加。増車した車両台数は7603台、増加した貸出拠点数は3101箇所となり、需要や地域特性に合わせた増車及び貸出拠点の開設により、車両1台当たり利用料は車両を増車しながらも伸長している。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（17628.06、+35.93） ・1ドル＝142.10-20円 ・シカゴ日経先物は上昇（36410、大阪比+400） ・SOX指数は上昇（4912.10、+1.66） ・米原油先物は上昇（71.19、+1.10） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・不二越<6474>新型油圧ユニット投入、消費電力最大74％削減 ・小糸製作所<7276>車用ランプ増産、メキシコ・ブラジルに5年で330億円投資 ・三菱UFJ<8306>サカナAIに出資、国内最大の投資家に ・三菱重<7011>米ボーイング、スト突入、日本の航空機産業への影響懸念 ・小林製薬<4967>健康被害の再発防止策、来年に専門部署 ・三菱商事<8058>米で水素・アンモニア製造、エクソンと検討 ・豊田合成<7282>ジェイテクトなど、トヨタの可搬型水素カートリッジに部品供給 ・タクマ<6013>タクマエナジー、ゴミ発電由来 非化石証書を販売、電力小売り向け ・コマツ<6301>社長・小川啓之氏、鉱山機械、環境対応 ・JFEHD<5411>JFEスチール、製鉄プロセス、仮想空間に、基盤の運用開始 ・萩原工業<7856>使用済みプラ梱包材を土のう袋に再生利用、鹿島とバージン材削減 ・石油資源開発<1662>CCS事業構想採択、三菱ガス化学など4社、東新潟で設備基本設計 ・旭化成<3407>MMAモノマーなど9日値上げ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　8月貿易収支（予想：-1兆4324億円、7月：-6287億円） ・08:50　7月機械コア受注（前月比予想：+0.5％、6月：+2.1％） ・9月政府月例経済報告 ＜海外＞ ・07:45　NZ・4-6月期経常収支（予想：-39.43億NZドル） 《ST》

*12:36JST 後場に注目すべき3つのポイント～切り返すも75日線で上げ一服 30日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は反発、切り返すも75日線で上げ一服 ・ドル・円は底堅い、144円台で推移 ・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクグループ<9984> ■日経平均は反発、切り返すも75日線で上げ一服 日経平均は反発。前日比222.90円高（＋0.58％）の38585.43円（出来高概算7億1000万株）で前場の取引を終えている。 29日の米国株式市場はまちまち。ダウ平均は243.63ドル高（＋0.59％）の41335.05ドル、ナスダックは39.60ポイント安（－0.23％）の17516.43、S&P500は0.22ポイント安（－0.004％）で取引を終了した。4-6月期国内総生産（GDP）、個人消費改定値が予想を上回り、寄り付き後、上昇。国内経済や労働市場、消費の堅調さが示され、景気見通しの改善で相場は続伸した。終盤にかけ、金利高や半導体メーカー、エヌビディアの下落が重しとなりナスダックが下落に転じるとダウも上げ幅を縮小するが過去最高値は更新。 米国株が高安まちまちだったことで、東京市場は方向感に乏しいスタート。日経平均は前日終値水準で取引を開始した後は、為替が1ドル145円台を付けるなど円安に振れたことなどから切り返す展開となった。月末営業日ということで、やや需給中心の売買で物色の柱は見えにくい地合いとなり、前場のプライム市場の売買代金は1.7兆円と引き続き2兆円を割り込んだ。 日経平均採用銘柄では、東京電力HD<9501>が送電網を整備と報じられたことで古河電工<5801>、フジクラ<5803>、住友電工<5802>の電線株が買われた。また、TDK<6762>、太陽誘電<6976>、村田製作所<6981>、日東電工<6988>などアップル関連銘柄もしっかり。このほか、NEC<6701>、日本製鋼所<5631>、富士電機<6504>、ソフトバンクグループ<9984>などが買われた。 一方、円高メリット銘柄のニトリホールディングス<9843>、ニチレイ<2871>、明治ホールディングス<2269>、キリンHD<2503>の下げがやや目立ったほか、需給悪化懸念が嫌気されたテルモ<4543>も売られた。このほか、イオン<8267>、資生堂<4911>、キーエンス<6861>、アステラス製薬<4503>、清水建設<1803>などが下落した。 業種別では、非鉄金属、海運業、卸売業、輸送用機器、電気・ガス業などが上昇した一方、小売業、医薬品、精密機器、水産・農林業、陸運業などが下落した。 日経平均はじりじりと上げ幅を広げているが、75日移動平均線が位置する38642円水準が上値として意識されそうだ。後場材料に乏しいなか、さすがにこの水準を上回る強い展開は難しいだろう。なお、大引けでMSCIの標準指数において指数構成銘柄の入れ替えが実施される。新規採用されるKOKUSAI ELECTRIC<6525>は買い需要が発生するが、除外される近鉄グループHD<9041>、小糸製作所<7276>、NXHD<9147>、日産化学<4021>、ヤマトホールディングス<9064>は売り需要が発生する。 ■ドル・円は底堅い、144円台で推移 30日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、144円半ばから後半でもみ合う展開となった。米10年債利回りの下げ渋りでドルは売りづらく、ユーロ・ドルは軟調地合いに。一方、日経平均株価は上げ幅を拡大し、株高を好感した円売りに振れやすい。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円66銭から145円07銭、ユーロ・円は160円19銭から160円73銭、ユーロ・ドルは1.1070ドルから1.1083ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・メディシノバ<4875>、アイズ<5242>など、5銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はソフトバンクグループ<9984> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・8月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)：前年比+2.4％（予想：+2.2％、7月：+2.2％） ・日・7月有効求人倍率：1.24倍（予想：1.23倍、6月：1.23倍） ・日・7月失業率：2.7％（予想：2.5％、6月：2.5％） ・08:50　7月鉱工業生産速報値：前月比+2.8％（予想：+3.5％、6月：-4.2％） ・豪・7月小売売上高：前月比0.0％（予想：+0.3％、6月：+0.5％） 【要人発言】 ・ボスティック米アトランタ連銀総裁 「インフレ鈍化が予想より速やか」 「7－9月期に利下げを」 「利下げ決定前に、再利上げのリスクがないことを確認する必要」 「過剰に長く待つことでの間違いを好む」 ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《CS》