株～企業情報・おすすめ銘柄

*10:00JST 個人投資家・有限亭玉介：【堅い株】トヨタやマツダの好決算で自動車部品関連に注目【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家「有限亭玉介」氏（ブログ：儲かる株情報「猫旦那のお株は天井知らず」）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。 ----------- ※2023年11月13日14時に執筆 決算シーズンを経て業界ごとに浮き沈みが目立つようになってきました。さらに言えば目まぐるしい世界情勢の変化に対応できる企業がどこなのか…各業界においても、その明暗がわかれて参りました。 改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。 EVに乗り遅れている日本の自動車業界を指して「日本の自動車業界の栄光は終わった」という報道は度々目にしてきました。ただ、蓋を開けてみればトヨタ自動車<7203>は11月1日の決算で上方修正を発表すると、過去最高だった22年3月期の経常利益3.9兆円を大幅に上回り、24年3月期は経常利益5.5兆円になる見通しです。 米国向けが拡大しているマツダ<7261>も円安の恩恵を受けて8期ぶりの最高益予想ですから、現在の自動車業界の盛り上がりは日本全体でもっと評価されるべきだと個人的には思いますけどねぇ…円安やインフレのネガティブなニュースばかりを報道されるので、何故に消費者マインドをこうも下げるのかと、首を傾げる次第です。 今年10月にはトヨタ自動車<7203>と出光興産<5019>が共同でEV向け全固体電池の量産で協業するとの発表もありました。いよいよ全固体電池が普及し始めるかもしれませんな。自動車業界以外でも造粒・コーティング装置を手掛けるフロイント産業<6312>の技術が全固体電池の製造工程にも応用が利くとの思惑から物色されているようです。 自動車業界が活況なら、自動車に関連する部品・部材メーカーも活況になると思われます。新しい製品が生まれれば、異業種でも脚光を浴びる技術を持つ企業があるというのも銘柄選定をする上で楽しみの1つになっておりますよ。 さて、今回は業績好調でも過小評価されているように思える自動車部材関連などをチェックして参ります。自動車向け金属工作用油剤を手掛けるユシロ化学工業<5013>は、11月6日の決算後に動意しました。24年3月期は過去最高益となる見通しで、75日線を下値にトレンドを形成していくか監視です。 プリント配線板製造大手のメイコー<6787>も11月6日の決算が好調となりました。決算後に窓を開けて動意すると、年初来高値を一気に更新しております。半導体関連の復調で、21年12月に付けた4880円を上抜けるか…。 11月7日の決算と併せて上方修正したダイキョーニシカワ<4246>は、PBR1倍割れで割安感が目立ちますな。自動車向けプラスチック部品の製造販売を手掛ける同社は、マツダ<7261>が主要取引先のようです。業績好調で株主還元策が発表されるか注視しております。 トラック電装品メーカーである澤藤電機<6901>は、11月3日の決算時点で通期計画を超過した模様。円安に加えて、仕入れコストを販売価格へ転嫁した事で利益が拡大しました。同社もPBRが1倍割れで、時価総額100億以下で足の軽さも目立ちますな。週足チャートでは、底を打って切り返すか監視です。 ホンダ系部品メーカーのユタカ技研<7229>は、10月31日の決算で上方修正と増配を発表しました。PER・PBRがかなり割安水準であり、同社がTOBにより完全子会社化されるのでは…との思惑も湧いております。ここから下値を切り上げるか監視中です。 最後はバルブアクチュエータに強みを持つ日本ギア工業<6356>です。10月30日に発表した決算を見ると、売上高の伸びに対して利益面が急拡大しておりますな。24年3月期は経常・最終利益ともに過去最高益を更新する見通しですので、この先のチャートがどうなるか監視を強めて参ります。 さて、ちょっとお話が長くなりましたが、あたくしのブログではそんな「今強含んでいる個別株・テーマ株」を紹介しています。お暇があれば覗いてみてやってください。愛猫「アル」と共にお待ち申し上げております。 ---- 執筆者名：有限亭玉介 ブログ名：猫旦那のお株は天井知らず 《TY》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～経済対策への期待から売り優勢ながらも底堅い相場展開～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：経済対策への期待から売り優勢ながらも底堅い相場展開 ■日本光電、2Q上方修正 営業利益70億円←50億円 ■前場の注目材料：日立、米に鉄道車両の新工場、104億円投資、月産20両 ■経済対策への期待から売り優勢ながらも底堅い相場展開 20日の日本株市場は、売り優勢ながらも底堅い相場展開が見込まれよう。19日の米国市場ではNYダウが99ドル安だった。ネットフリックス、プロクター・アンド・ギャンブル、ユナイテッドなど決算を好感した買いが先行したものの、その後は英消費者物価指数（CPI）が高い伸びとなったことから欧米の中央銀行による積極的な金融引き締めへの警戒から利益確定の動きに向った。シカゴ日経225先物清算値は大阪比195円安の27035円。円相場は1ドル149円80銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まろう。米国の主要な株価指数が下落したことから、指数インパクトの大きい値がさ株などの調整が日経平均の重荷になりそうだ。もっとも、昨日の日経平均は続伸で直近戻り高値に迫る場面も見られたが、後場はこう着感が強まっていた。東証プライムの売買高も約1カ月ぶりに10億株を下回るなど商いは低水準だったこともあり、慎重姿勢は崩していないことから嫌気売りは限られよう。 そのため、売り先行ながらもその後は底堅い値動きが意識されやすく、日経平均は25日線を支持線とした推移が想定されよう。また、米国では予想を上回る決算を発表した銘柄は買われていることもあり、長期金利の上昇を警戒しつつも冷静な動きを見せている。主要な株価指数は下落したものの、SOX指数は上昇している。取引終了後に決算を発表したラムリサーチは1株利益が予想を上回り、時間外取引では買い優勢の動きとなっている。 そのため、低迷していたハイテク株などへはリバランスに伴う買い戻しの動きも意識されやすく、日経平均は27000円固めから押し目狙いの買いも入りそうだ。来週からは国内でも決算が本格化してくるため機関投資家などは動きづらくなるものの、良好な決算を発表した企業などへは個人主体の値幅取り狙いの資金が集中するだろう。今期増益見込みで足元での四半期業績の進捗率の高い銘柄などへは思惑的な動きもみられるだろう。そのほか、経済対策への期待感も高まってきていることも押し目買いに向わせやすい。 ■日本光電、2Q上方修正 営業利益70億円←50億円 日本光電<6849>は第2四半期業績予想の修正を発表。売上高は880億円から940億円、営業利益を50億円から70億円に上方修正した。売上高については、国内において生体計測機器や検体検査装置等が好調に推移するとともに、海外においても為替が想定よりも円安に推移していることから、前回発表予想を上回る見込みとなった。利益については為替差益の計上もあり、予想を上回る見込み。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（27257.38、+101.24） ・1ドル＝149.80-90円 ・SOX指数は上昇（2237.74、+16.79） ・米原油先物は上昇（84.52、+2.45） ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・日立<6501>米に鉄道車両の新工場、104億円投資、月産20両 ・JAL<9201>航空券販売子会社を24年4月に吸収合併 ・三菱自<7211>東南アに小型SUV来年度投入、ベトナムで戦略車披露 ・デンソー<6902>熊本県と食・農分野で連携、生産・デジタル技術で地域活性化へ ・ユタカ技研<7229>インド排気部品大手と提携、現地の販路拡大狙う ・NOK<7240>素材・化学分野ファンドに5億円出資、連携深化で新事業創出へ ・浜松ホトニクス<6965>ライダー向けAPDアレイ開発 ・マクセル<6810>商用車向け注力、HUD柱に収益源多様化 ・アース製薬<4985>次期中計で海外売上高比率3割に上げ ・三菱製紙<3864>再々値上げ、12月出荷分から15％超 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　9月貿易収支（予想：-2兆1547億円、8月：-2兆8200億円） ＜海外＞ ・09:30　豪・9月失業率（予想：3.5％、8月：3.5％） ・09:30　豪・9月雇用者数増減（予想：+2.50万人、8月：+3.35万人） ・10:15　中・1年物ローンプライムレート(LPR)（現行3.65％） 《ST》

*08:53JST 前場に注目すべき3つのポイント～3月期末に向けた配当志向の物色に向かいやすい～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：3月期末に向けた配当志向の物色に向かいやすい ■積水ハウス、22/1営業利益 23.4%増 2301億円、23/1予想 2.5%増 2360億円 ■前場の注目材料：ファナック、各社ロボ増産投資相次ぐ、EV電池・半導体に照準 ■3月期末に向けた配当志向の物色に向かいやすい 11日の日本株市場は、売り一巡後はこう着感が強まりやすい相場展開になりそうだ。10日の米国市場ではNYダウが112ドル安だった。ロシアとウクライナ外相の停戦交渉で進展はなく、さらに2月消費者物価指数（CPI）が市場予想を上回る上昇だったことから、インフレへの警戒感が改めて強まった。連邦準備制度理事会（FRB）の利上げを警戒した売りも再燃し、終日軟調に推移した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比440円安の25060円。円相場は1ドル116円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から売り先行で始まろう。ただし、前日には上昇幅が一時1000円を超える場面も見られていただけに、反動安も意識されていたとも見られる。日経平均の5日線は25281円辺りに位置しているため、売り一巡後に同線辺りでの底堅さが見られるようであれば、次第に押し目狙いの動きも意識されてくる可能性はありそうだ。予想を上回るCPIを受けてハイテク株などは手掛けづらくなりそうだが、来週開催される米連邦公開市場委員会（FOMC）での0.25％の利上げに対する見方は変わらないと考えられ、仕掛け的な売りに押される局面においては、短期的なリバウンド狙いになりそうだ。 また、SQ通過によって市場の関心は3月期末に向けた配当志向の物色に向かいやすいと考えられる。昨日は日本郵船<9101>の強いリバウンドが目立っていたが、6％を超える上昇を見せたものの、予想配当利回りは依然として10％を超えている。流動性があり時価総額がある程度大きい好配当銘柄などへは権利取り最終日直前までのキャピタルゲインを狙った動きも意識されやすいだろう。 また、米VIX指数は30.23に低下した、2月半ば以降の上昇基調は継続しているものの、ややトレンドを割り込みつつあるため、リスク回避姿勢はそれ程強まらないと考えられる。もっとも、ウクライナ情勢を巡り不確実性の高い外部環境であり、関連する報道によっては荒い値動きは警戒しておきたいところ。ロシアとウクライナ外相会談での進展への期待は高まってはいなかったと見られるが、ロシアは軍事作戦の続行を表明するなか、明確なリスクオンの状態には時間を要することになりそうだ。 物色としては配当志向のほか、外部環境の影響を受けづらいIT関連のほか、再生エネルギーなどテーマ性のある銘柄などに短期的な値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。 ■積水ハウス、22/1営業利益 23.4%増 2301億円、23/1予想 2.5%増 2360億円 積水ハウス<1928>は2022年1月期を発表。営業利益は前期比23.4％増の2301.60億円だった。国内では子育て世代の住宅取得支援制度の創設や環境性能等に応じた住宅ローン減税制度の導入等、住宅取得やリフォーム工事への政策面での追い風もあった。米国では過去最低水準の住宅ローン金利が追い風に。2023年1月期は同2.5％増の2360億円を見込んでおり、コンセンサス（2300億円程度）を上回る。あわせて1500万株（発行済み株式数の2.22％）、300億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（25690.40、+972.87） ・1ドル116.10-20円 ・VIX指数は低下（30.23、-2.22） ・米国景気の拡大 ・海外のコロナ感染沈静化 ・日銀は金融緩和を長期化 ・株価急落時の日銀ETF買い ・ファナック<6954>各社ロボ増産投資相次ぐ、EV電池・半導体に照準 ・三菱UFJ<8306>三菱重工に初のPIF、ESG経営支援 ・楽天グループ<4755>西友とデジタルマーケティング本格展開 ・三井物産<8031>CO2排出可視化の新会社設立、クラウドソフト提供 ・ユタカ技研<7229>英2子会社解散、ホンダ工場閉鎖受け ・オリンパス<7733>科学事業承継新会社、営業利益率10％以上確保 ・岩谷産業<8088>再生医療製品を強化、研究開発拠点開設 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　1月家計支出（前年比予想：+3.4％、12月：-0.2％） ・08:50　1-3月期法人企業景気予測調査・大企業全産業景況判断指数（10-12月期：+9.6） ＜海外＞ ・特になし 《ST》