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*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 ■前場の注目材料：日立造船、「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ■配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される 28日の日本株市場は、配当落ち分を即日吸収する動きに向かうかが注目されそうだ。27日の米国市場は、NYダウが477ドル高、ナスダックは83ポイント高だった。月末・四半期末を控えた持ち高調整の売りが一巡したとみられるなか、買い戻しの動きが強まった。足もとで軟調だったアップルやテスラが買われたことが安心感につながったほか、利下げ期待やソフトランディング期待を受けた買いが強まった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比35円高の40465円、円相場は1ドル151円40銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで40290円から40450円辺りでの保ち合いが続くなか、終盤にかけて一時40510円まで買われる場面も見られた。本日は3月決算期末の権利落ちとなるが、配当落ち分は日経平均株価で約260円ほどとみられている。そのため、これを考慮すると40500円が基準になるため、日経225先物のナイトセッションでの終値水準である。 実質新年度相場入りとなることから、新NISAの影響や新規資金の流入が期待されるなか、配当落ち分を吸収する動きをみせてくるかが注目される。米国ではエヌビディアが軟調だったこともあり、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角は手掛けづらくなりそうだが、新規資金の流入が期待されるなか、下値の堅さは意識されそうだ。 また、配当再投資に対する需給要因も下支えにつながることが見込まれ、押し目待ち狙いの買い意欲の強さが確認されそうだ。昨日の日経平均はボリンジャーバンドの+1σ（40316円）を支持線に、一時+2σ（41077円）を意識したトレンドとなった。配当落ちを考慮しても+1σと+2σとのレンジ推移は継続すると考えられ、+1σに接近する局面においては、押し目買いのスタンスに向かわせそうだ。 一方で、配当落ち分を埋めてくる動きとなれば、新年度入り後の先高期待が一段と強まる可能性があり、先物主導での上値追いの動きに向かわせる展開もあるだろう。物色の流れとしては、配当再投資を想定したバリュー株に向かいやすいほか、ハイテク株の押し目も狙いたいところであろう。 ■INPEX、23/12営業利益 25.9％減 1兆1141億円、24/12予想 9.4％減 1兆100億円 INPEX<1605>が発表した2023年12月期業績は、売上収益が前期比6.5％減の2兆1645.16億円、営業利益は同25.9％減の1兆1141.89億円だった。2024年12月期業績は、売上収益が前期比10.8％減の1兆9310億円、営業利益は同9.4％減の1兆100億円を計画。営業利益はコンセンサス（1兆1510億円程度）を下回る。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40762.73、+364.70） ・NYダウは上昇（39760.08、+477.75） ・ナスダック総合指数は上昇（16399.52、+83.82） ・シカゴ日経先物は上昇（40465、大阪比+35） ・SOX指数は上昇（4899.95、+48.07） ・VIX指数は低下（12.78、-0.46） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化観測 ・日立造船<7004>「アンモニア対応舶用エンジン」28年受注目指す、熊本に試験設備 ・三井住友FG<8316>グループのSMFLと住商、太陽光パネル再資源化に参入 ・湖池屋<2226>来年8月に「中部工場」新設、見学施設も併設 ・大日本印刷<7912>2ナノメートル世代のフォトマスク製造プロセス開発、27年度にも量産化 ・三井物産<8031>印ブロイラー生産に300億円超出資、たんぱく質需要に照準 ・クラレ<3405>東南ア初のEVOH樹脂プラント新設、619億円投資 ・アイサンテクノ<4667>ヤマハ発と、低速モビリティーの販売店契約、交通課題など解決 ・キッツ<6498>PFAバルブ増産、台湾子会社に設備導入 ・日立建機<6305>部品再生事業加速、遠隔管理で交換・修理助言 ・ホシデン<6804>カメラユニット向け車載コネクター開発 ・古河電工<5801>ラマン増幅器用励起光源の高性能化に成功 ・NEC<6701>陸自競技会支援、サイバー防護能力強化に16カ国参加 ・サカタインクス<4633>米州のインク生産増強、工場新設 ・三井化学<4183>出光と、エチレン設備統合、京葉で27年度 ・関西電力<9503>家庭用エネ管理実証、市場価格情報と連携 ・TOPPANHD<7911>インドでバリアーフィルム生産、乾燥物の包装向け ・戸田工業<4100>鳥取大とナトリウム電池開発、負極と正極に初適用 ・西部ガスHD<9536>北九州でLNGタンク増設検討 ・白銅<7637>3Dプリンター造形品が月面探査機に採用 ・デンカ<4061>ポリスチレン再生、千葉工場にプラント建設 ・Jパワー<9513>エネ14社で、浮体式洋上風力で技術組合設立 ・三菱ケミカルG<4188>成長をけん引する高機能材料、乳化剤 ・三井不動産<8801>神奈川・海老名に物流施設、太陽光の売電計画 ・物語コーポレーション<3097>ENEOSと廃食油でSAF製造 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(3月18・19日) ＜海外＞ ・09:30　豪・2月小売売上高（前月比予想：+0.4％、1月：+1.1％） 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　川田テクノロジーズ、クラウドW、レイズネクストなど 銘柄名<コード>13日終値⇒前日比 トヨクモ<4058> 1628 +121 24年12月期営業利益14.3％増予想。 メイホーHD<7369> 2073 -488 24年6月期利益予想を下方修正。 クラウドW<3900> 1692 +300 第1四半期営業利益53.6％増。 博展<2173> 1047 +150 23年12月期業績見込みを上方修正。 スペースマーケット<4487> 427 +80 24年12月期営業利益は67.2％増予想。 売れるネット広告<9235> 4005 +700 Amazonでの事業開始など手掛かりとした買いが継続。 レイズネクスト<6379> 1985 +400 大幅増配で配当利回り妙味高まる。 ローランドDG<6789> 4570 +700 MBO実施発表でTOB価格にサヤ寄せへ。 川田テクノロジーズ<3443> 8940 +1500 業績上方修正や増配・株式分割を発表。 東京計器<7721> 2279 +400 第3四半期営業損益は黒字転換へ。 フォーラムエンジニアリング<7088> 924 +123 第3四半期の好進捗決算を好材料視。 三櫻工業<6584> 1030 +150 通期業績予想を大幅に上方修正。 アリアケジャパン<2815> 5220 +705 10-12月期は営業増益に転じる。 宮地エンジニアリンググループ<3431> 4055 +560 配当予想の大幅引き上げを買い材料視。 CKD<6407> 2757 +393 ジェフリーズ証券の格下げで先週末は大幅安も。 アシックス<7936> 5480 +700 1月の月次好調や自社株買いを材料視。 セレス<3696> 1549 +205 今期も大幅経常増益見通しとしており。 日清オイリオグループ<2602> 5070 +620 業績上方修正と増配を発表している。 タカミヤ<2445> 544 +65 10-12月期は経常増益率が一段と高まる。 ホシデン<6804> 2032 +224 通期予想上方修正で減益率縮小へ。 日本カーボン<5302> 5130 +690 前期決算上振れ着地で今期も増益見通し。 レオパレス21<8848> 452 +53 今期の復配を発表している。 MS＆AD<8725> 6616 +646 持ち合い株の解消期待から損保株は買いが優勢に。 シンフォニアテクノロジー<6507> 2410 +268 決算ネガティブ視の動きも一巡でリバウンド。 さくらインターネット<3778> 4100 +330 最大1000億円の投資報道を好材料視。 東京エレクトロン<8035> 33720 +3965 実績値・1-3月期ガイダンスともにコンセンサス上回る水準。 KOKUSAI　ELECTRIC<6525> 4580 +480 想定以上の業績回復ペースを高評価へ。 Sun　Asterisk<4053> 1043 +88 今期経常利益も小幅増益見通しに。 三井松島HD<1518> 3015 +230 業績予想とともに配当予想も引き上げている。 東京海上<8766> 4277 +424 金融庁の要請による政策保有株の縮減期待高まる。 レノバ<9519> 1256 +104 野村證券では目標株価を引き上げ。 大日本印刷<7912> 4601 +410 10-12月期は増益率が一段と拡大の格好へ。 ウェルビー<6556> 1084 +96 MBO実施によるTOB価格サヤ寄せが続く。 UTグループ<2146> 3325 +328 引き続き好決算や株主還元方針変更を材料視。 エア・ウォーター<4088> 2200.0 +183.0 10-12月期はコンセンサス上振れ決算に。 ワールドHD<2429> 2490 -595 今期は2ケタ経常減益で減配見通し。 DmMiX<7354> 356 -80 前期の業績予想を下方修正している。 日揮HD<1963> 1423.5 -301.0 追加費用発生などで業績予想を下方修正。 ヤマエグループHD<7130> 2594 -446 第3四半期決算の進捗遅れをネガティブ視。 PHCHD<6523> 1267 -251 今期最終赤字見通しに下方修正。 アトラエ<6194> 552 -100 第1四半期2ケタ営業減益決算を嫌気。 オープンドア<3926> 834 -150 10-12月期は経常赤字決算に。 日本製紙<3863> 1191 -222 通期営業利益予想を下方修正。 《CS》

*14:59JST 出来高変化率ランキング（14時台）～ウェルビー、三桜工などがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[2月13日　14:32　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <6556> ウェルビー　　 3205300 　78628.74　 358.03% 0.0971% <3776> ブロバンタワ　9910500 　69992.86　 320.38% 0.1935% <9159> WTOKYO　　　　666500 　95945.54　 310.64% -0.1069% <2860> DAXヘッジ　　　1170 　203.966　 306.25% 0.0016% <4636> T＆KTOKA　　　877900 　69259.92　 303.65% 0% <5302> 日カーボン　　　728200 　253842　 284.43% 0.1531% <7354> DmMiX　　　　　1433700 　47734.52　 274.01% -0.1834% <7358> ポピンズ　　　　550000 　122039.14　 264.66% 0.2097% <6584> 三桜工　　　　　2666100 　243004.62　 261.05% 0.1704% <3526> 芦森工　　　　　314600 　80876.66　 258.43% 0.2005% <5851> リョービ　　　　2573700 　727990.18　 255.34% -0.0545% <5132> pluszero　 　219500 　146930.8　 252.44% 0.1323% <6675> サクサ　　　　　 176100 　53067.52　 249.52% 0.1372% <6562> ジーニー　　　　　258700 　28056.32　 249.45% -0.08% <2193> COOK　　　　　　4035900 　62969.56　 245.7% 0.0661% <4331> T＆Gニーズ　　　　299200 　42282.06　 244.05% 0.0602% <8202> ラオックスHD　　　2501700 　91834.42　 237.94% 0.0843% <3900> クラウドワクス　 569400 　113743.48　 236.8% 0.2155% <3663> セルシス　　　　 1449300 　138767.98　 236.39% 0.1045% <6523> PHCHD　　　　　 1558600 　233749.42　 235.63% -0.1633% <3374> 内外テック　　　 92700 　42534.88　 230.96% 0.0641% <3431> 宮地エンジ　　　 584700 　289705　 230.69% 0.1502% <6804> ホシデン　　　　 1033200 　261226.36　 229.91% 0.1183% <1518> 三井松島　　　　 1289000 　506847.96　 228.21% 0.0861% <7088> フォーラムエンシ 984700 　117351.78　 223.61% 0.1747% <1328> NF金価格　　　　 35090 　54913.06　 215.54% -0.0053% <6239> ナガオカ　　　　 187900 　35381.78　 215.53% 0.1306% <6464> ツバキナカシマ　 1598900 　175960.2　 214.72% 0.036% <2146> UT　　　GROUP 　1908000　 88865230% 2.1282% <7320> リビン保証　　　 210800 　92875.4　 212.72% 0.0456% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》