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*08:32JST 前場に注目すべき3つのポイント～自律反発狙いの買いが優勢～ 17日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■自律反発狙いの買いが優勢 ■レゾナックHD、24/12上方修正 営業利益 470億円←280億円 ■前場の注目材料：牧野フライス、ベトナムにユニット部品組み立て新工場、アジアで工作機械増産 ■自律反発狙いの買いが優勢 17日の日本株市場は、前日までの下落に対する自律反発狙いの動きから、底堅さが意識されそうだ。16日の米国市場は、NYダウが63ドル高、ナスダックは19ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長は、インフレが長期化した場合の高金利長期化の可能性を指摘すると金利が上昇し、相場の重荷となった。 さらに、パウエル議長は経済が強く、利下げに向けたインフレの進展が不十分で、現行の金利を想定以上に長く維持する可能性に言及したことも手掛けづらくさせた。ただし、NYダウは前日まで6営業日続落だったこともあり、押し目買いが入った。また、決算が評価されたユナイテッドヘルスの上昇がNYダウを支えた。シカゴ日経225先物は大阪比75円高の38465円。円相場は1ドル154円70銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まろう。米国市場ではFRBによる利下げ開始時期の後ずれするとの見方から米長期金利が上昇したことが重荷となった。ただし、日経平均は前日までの2日間で1000円超下落しており、自律反発狙いの買いも入りやすいだろう。昨日の下げでボリンジャーバンドの-2σまで調整したこともあり、売られ過ぎも意識されてくる水準になりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで一時38290円まで売られる場面も見られたが、概ね38400円～38600円辺りでの推移だった。心理的な節目の38500円を中心とした値動きだったこともあり、同水準では底堅さが意識されてきそうだ。先物についても-2σに接近しているため、売り仕掛け的な動きも入りづらいだろう。また、決算発表が本格化してくることから、積極的にボジションを傾けてくる動きも限られそうであり、短期的な売買が中心になりそうだ。 物色の流れとしては円安の流れを受けた輸出関連の自律反発狙いのほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせよう。なお、昨夕に決算、業績修正を発表したところでは、レゾナック<4004>に投資家の関心が集まりやすいと考えられる。 ■レゾナックHD、24/12上方修正 営業利益 470億円←280億円 レゾナックHD<4004>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は1兆3330億円から1兆3600億円、営業利益を280億円から470億円に上方修正した。コンセンサス（370億円程度）を上回る。為替水準が当初想定よりも円安基調で推移していることに加え、半導体材料やHDメディアの需要回復が期初の想定以上に進んでいることを反映し、半導体・電子材料セグメントの売上高、営業利益予想を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（37798.97、+63.86） ・1ドル＝154.60-70円 ・シカゴ日経先物は上昇（38465、大阪比+75） ・SOX指数は上昇（4720.53、+41.43） ・VIX指数は低下（18.40、-0.83） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・牧野フライス<6135>ベトナムにユニット部品組み立て新工場、アジアで工作機械増産 ・ニックス<4243>タイ企業に出資、東南アでプラ部品を安定供給 ・TOTO<5332>北米でウォシュレット販売攻勢、現地生産も視野 ・富士石油<5017>出光と提携、燃料油協業・脱炭素化推進 ・三菱商事<8058>CO2直接回収に参入、英シェルなどと実証 ・住友化学<4005>精密洗浄液の中国2社売却 ・三菱重<7011>駐日米大使が、「Fー35」組み立て視察、訪問 ・センコーGHD<9069>オプラス買収、和歌山の物流強化 ・日産自<7201>全固体電池準備進む、均一分散・均圧エネ密度向上 ・日産自<7201>「ギガキャスト」導入、次世代EV、コスト削減 ・住友ゴム<5110>村田製作所と、スマホでタイヤ摩耗把握、来年から実証 ・島津製作所<7701>米の分析計測機器3拠点を稼働、製薬向け開発加速 ・横河電機<6841>アイルランド社と資本提携、電力取引コンサル提供 ・ノーリツ<5943>豪工場刷新、給湯器タンク生産省人化 ・栗本鐵工所<5602>自走式破砕・選別機小型に、8機種投入 ・ダイフク<6383>滋賀に新棟、マテハン機器の生産能力4割増 ・三菱重<7011>カナダでCO2回収基本設計を受注、セメント設備向け ・シャープ<6753>大型液晶パネル悪化、生産子会社が2期連続当期赤字 ・メルカリ<4385>単発雇用仲介サービス拡大、全国5万店で勤務可能 ・大日本印刷<7912>仮想で売り場評価、企画・設計開発を効率化 ・パナソニックHD<6752>超小型人工衛星を実証 ・神戸製鋼所<5406>液化水素用オープンラック式気化器、来年3月実証へ ・三菱ケミG<4188>月面探査車に樹脂部材供給、重量抑え高剛性設計 ・イムラ<3955>王子HDと、ベトナム社を買収、紙包装の需要開拓 ・大林組<1802>ダムの施工管理自動化、計画業務88％削減 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　3月貿易収支（予想：+3455億円、2月：-3778億円） ＜海外＞ ・07:45　NZ・1-3月期消費者物価指数（前年比予想：+4.0％、10-12月期：+4.7％） 《ST》

*08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～ハイテク株主導の相場展開～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ハイテク株主導の相場展開 ■ファーストリテ、2Q営業利益 16.7%増 2570億円 ■前場の注目材料：シチズン、シチズンファインデバイス、電流センサー月内投入、パワー半導体正確測定 ■ハイテク株主導の相場展開 12日の日本株市場は、買い優勢の相場展開になりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが2ドル安、ナスダックは271ポイント高だった。3月の米卸売物価指数（PPI）が予想ほど上昇しなかったことが安心感につながり、ハイテク株主導で買い戻しの動きとなった。NY連銀のウィリアムズ総裁が短期的に政策修正の必要がないと、利下げに慎重姿勢を繰り返すと、金利先高観が再燃し相場の重荷となり、NYダウは小幅ながら下落となった。シカゴ日経225先物は大阪比225円高の39635円。円相場は1ドル153円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。米国市場ではPPIが予想ほど伸びなかったことが安心感につながった。アップルやエヌビディアなどハイテク株の強い値動きが目立ったことから、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株への支援材料になりそうだ。昨日は日経平均が弱い動きとなった一方で、TOPIXはプラスに転じていた。リバランスの動きも入りやすく、日経平均型優位の展開が見込まれる。 また、日経225先物はナイトセッションで、PPI発表前後に39480円まで買われた直後に39100円まで売られるなど、荒い値動きを見せた。ただし、その後は終盤にかけてショートカバーを交えた強い上昇となり、39700円で終えた。足もとでは25日線での攻防が続いていたが、同線を上回ってきたことで、支持線として意識されてくる展開が期待されそうだ。買い一巡後は週末要因もあってこう着感が強まる可能性はあるものの、25日線での底堅さがみられるようだと、リバウンド狙いの買いが入りやすいだろう。 物色としては米国市場の流れを受けて、東エレクやレーザーテック<6920>のほか、足もとで軟調推移が続いているアドバンテスト<6857>の動向が注目されそうだ。そのほか、こう着感が強まる局面においてはバリュー株にシフトしやすく、商社株などの動向が注目されよう。一方で、金融株については米金融株が軟調だったこともあり、利食いが入りやすいだろう。決算に絡んだところでは、ブックオフGHD<9278>、PRTIMES<3922>、CVSベイ<2687>、SFP<3198>、松竹<9601>、イートアンド<2882>、乃村工芸<9716>、ニューグランド<9720>、東京エネシス<1945>、テクミラ<3627>などが注目される。 ■ファーストリテ、2Q営業利益 16.7%増 2570億円 ファーストリテ<9983>が発表した2024年8月期第2四半期業績は、売上収益が前年同期比9％増の1兆5989.99億円、営業利益は同16.7％増の2570.85億円だった。北米、欧州、東南アジアのユニクロ事業、ジーユー事業が大幅な増益となり、グループ全体の事業拡大をけん引した。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（16442.20、+271.84） ・1ドル＝153.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（39635、大阪比+225） ・SOX指数は上昇（4906.37、+116.02） ・VIX指数は低下（14.91、-0.89） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・シチズン<7762>シチズンファインデバイス、電流センサー月内投入、パワー半導体正確測定 ・トヨタ自<7203>材料探索地図を共創、新用途開拓など連携促進 ・信越化<4063>社長「日本を代表する半導体材料工場に」、群馬に新拠点 ・三菱電機<6503>「青空照明」小型化、従来製品の半分に ・フジクラ<5803>京大発新興に出資、高温超電導材の開発加速 ・パナソニックHD<6752>パナエナジー、車載電池の開発棟完成、脱炭素で量産化 ・NEC<6701>NTTなどと、サブテラヘルツ帯無線機器開発、毎秒100ギガビット伝送 ・ネットスターズ<5590>セイコーSOLと協業、法人間決済デジタル化 ・三井物産<8031>ベトナム海上ガス田参画、パイプライン一体開発 ・トヨタ自<7203>堤工場、稼働停止延長 ・日本精機<7287>新潟・長岡に車載HUD向け凹面鏡工場 ・日産自<7201>「サクラ」、軽EV販売首位、2年連続3万台超 ・スマートドライブ<5137>キムラユニティーと、走行データ基にリースカー点検 ・日立造船<7004>商船三井などと、未燃メタン漏れ93％削減、陸上試験で達成 ・三菱重<7011>三菱重工航空エンジン、長崎工場の新棟稼働、燃焼器ケース生産倍増 ・三菱製鋼<5632>インドで車用バネ増産、鉄道向けも量産開始 ・ウッドワン<7898>広島・庄原市の製材加工工場完成 ・積水化<4204>エム・エムブリッジなどと浮体ペロブスカイト太陽電池を閉校プールで実証 ・クラレ<3405>ポリビニルアルコール樹脂値上げ、15日出荷分から ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・時間未定　中・3月輸出（前年比予想：-1.9％、2月：+5.6％） ・時間未定　中・3月輸入（前年比予想：+1.0％、2月：-8.2％） 《ST》

*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに ■スギHD、24/2通期 営業利益 15.7％増 366億円、25/2予想 9.2％増 400億円 ■前場の注目材料：日本精工、車輪ユニットを年度内投入、サービスロボ向け ■米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに 3日の日本株市場は、米株安の流れを受けて、神経質な相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが396ドル安、ナスダックは156ポイント安だった。前週末に米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がハト派姿勢を弱めたことや前日発表された経済指標が強い内容だったことを受け、FRBによる利下げへの期待が後退、長期金利は今年の最高水準に上昇した。また、米原油先物相場が一時、昨年10月下旬以来の高値をつけたことがインフレ懸念につながった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比250円安の39670円。円相場は1ドル151円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行することになりそうだ。日経平均株価は25日線水準での底堅さは見られていたが、同線を下回ってくることから、利益確定の売りや持ち高調整の売りが入りやすいだろう。米国市場の下落を受けて指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角なども売られやすく、調整を強めてくる可能性がある。 ただし、3月半ばの調整場面において、25日線水準での底堅さが意識されていた。そのため、押し目待ち狙いの買い意欲も強そうであり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。もっとも、米国では再び経済指標の結果に反応しやすい需給状況になっている。今週は週末には米雇用統計の発表を控えていることもあり、経済指標の結果を見極めたいところであり、積極的な売買は手控えられやすいと考えられる。 物色の流れとしては、NY原油先物相場の上昇を手掛かりに、資源株などに値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。また、昨日日経平均を支えていた東エレク<8035>、レーザーテック<6920>などの半導体関連は利食い先行ながらも、25日線辺りでの底堅さがみられるようであれば、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 ■スギHD、24/2通期 営業利益 15.7％増 366億円、25/2予想 9.2％増 400億円 スギHD<7649>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比11.5％増の7444.77億円、営業利益は同15.7％増の366.22億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比8.8％増の8100億円、営業利益は同9.2％増の400億円を計画。積極的な新規出店で顧客の需要を取り込むほか、DX）の推進などを通じて、原価が下がることが寄与する。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39838.91、+35.82） ・米原油先物は上昇（85.15、+1.44） ・米国のインフレ沈静化観測 ・日本精工<6471>車輪ユニットを年度内投入、サービスロボ向け ・TOPPANHD<7911>新潟・魚沼で遠隔医療実証 ・Jパワー<9513>英社とグリーン水素・アンモニア開発検討 ・中部電力<9502>グループのJERA、マレーシア社と日本でCCS検討合意 ・中部電力<9502>太陽光パネル再資源化急ぐ、30年代後半廃棄ピーク、事業化に先手 ・明治HD<2269>家畜排せつ物管理でGHG排出枠、丸紅から購入 ・長瀬産業<8012>半導体関連受託加工増強、マレーシアに10億円投資 ・NTTデータG<9613>NTTなどと、受託開発ソフトのCO2排出量算定ルール策定 ・日本オラクル<4716>NECと「場所を越えた協働」共創、次世代光通信基盤活用 ・ソラコム<147A>法人用国内向けIoT通信サービス、KDDIと基盤融合 ・パナソニックHD<6752>グループ会社のコネクト、米ワンネットワークを買収、供給網最適化 ・富士通<6702>水害を地図上に可視化、「デジタルレジリエンスサービス」拡張 ・日本触媒<4114>吹田に実験棟、環化重合性モノマーなど生産プロセス改良 ・三井物産<8031>UBE三菱・レゾナックと覚書、CCSで連携 ・日本特殊陶業<5334>水素でセラ製品焼成、今月から試験開始 ・IHI<7013>JERAと、碧南火力にアンモニア、初の大規模実証 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:45　中・3月財新サービス業PMI（予想：52.5、2月：52.5） 《ST》