株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～主要企業の決算発表が本格化するなか神経質な相場展開～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■主要企業の決算発表が本格化するなか神経質な相場展開 ■信越化、3Q営業利益 30.8％減 5595億円 ■前場の注目材料：アイダ、高速精密プレス向けシステム今春投入、稼働情報を管理・分析 ■主要企業の決算発表が本格化するなか神経質な相場展開 29日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、次第にこう着感が強まりやすい相場展開が意識されそうだ。26日の米国市場は、NYダウが60ドル高、ナスダックは55ポイント安だった。朝方発表された23年12月の個人消費支出（PCE）コア指数は、前年比で2.9％の上昇で市場予想（3.0％上昇）を下回り、伸びは21年3月以降で最小となった。消費が好調な中でもインフレの鈍化が確認された。前日引け後に発表した決算が失望されたインテルが大幅安となり、半導体株を中心にハイテク株の一部が連れ安。シカゴ日経225先物清算値は大阪比235円高の35915円、円相場は1ドル148円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時36080円まで買われる場面が見られており、節目の36000円での攻防になりそうだ。主要企業の決算発表が本格化するなか、先週末に決算を発表した信越化<4063>はサプライズがなかった。主要企業の決算がコンセンサスを上回ってくるような状況がみられないと、神経質な相場展開に向かいそうである。 日経平均についても足もとの調整でボリンジャーバンドの+1σを下回ってきており、過熱感は和らいできたものの、+1σ水準での戻りの鈍さが意識されてくるようだと、持ち高調整の流れが強まる可能性がありそうだ。また、決算発表が本格化するなかで機関投資家は動きづらくなるため、短期筋の売買の影響を受けやすくなる。また、今週は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の決算が予定されているほか、米国の大型テック株の決算が予定されていることもあり、結果を見極めたいところであろう。 物色は決算を手掛かりとした個別対応に向かいやすく、先週末の引け後に発表された企業では、インソース<6200>、アルゴグラフ<7595>、靜甲<6286>、シンシア<7782>、アジアパイル<5288>、UFHD<4235>、ミスミG<9962>などが注目されそうだ。その他、中小型株には相対的に出遅れ感が意識されていることもあり、短期的な値幅取り狙いに向かわせる可能性がありそうである。 ■信越化、3Q営業利益 30.8％減 5595億円 信越化<4063>が発表した2024年3月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比15.7％減の1兆8234.03億円、営業利益は同30.8％減の5595.28億円だった。塩化ビニルに関しては、中国メーカーによる輸出圧力が収まらない状況が続いたが、価格水準の維持に努めた。2024年3月期業績は、売上高が前期比18.1％減の2兆3000億円、営業利益は同29.9％減の7000億円を据え置いている。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（38109.43、+60.30） ・1ドル＝148.00-10円 ・シカゴ日経先物は上昇（35915、大阪比+235） ・VIX指数は低下（13.26、-0.19） ・米原油先物は上昇（78.01、+0.65） ・米国のインフレ沈静化観測 ・アイダ<6118>高速精密プレス向けシステム今春投入、稼働情報を管理・分析 ・NTTデータG<9613>M&Aに1000億円、23―25年度で国内事業を拡大 ・トヨタ自<7203>ダイハツ、不正キャンセル10％以下、販売停止の影響公表 ・キヤノン電子<7739>グループのスペースワン、小型ロケット打ち上げ、3月に和歌山から ・TSテック<7313>新車シート量産実証、埼玉にパイロットライン ・住友商事<8053>「戦略軸」で4月に新組織、脱炭素と都市開発部門 ・兼松<8020>スパイバーと、人工たんぱく質の用途開発で協力 ・エスペック<6859>EVバッテリーの新試験所、年500件、全固体も対応 ・ホンダ<7267>GMと、FCシステムを米で量産、年内に搭載車投入 ・ヤマハ発<7272>水素で走るゴルフカー、米で世界初公開 ・IHI<7013>インドからグリーンアンモニア購入、基本合意 ・熊谷組<1861>アクティオと軌道装置の接近警報システム、トンネル施工で人物検知 ・IHI<7013>米社とアンモニア専焼ガスタービン開発契約 ・山洋電気<6516>中国子会社を5月設立 ・井関農機<6310>日立製作所などと、北海道岩見沢でエネ地産地消実証 ・リコー<7752>共創拠点刷新、DX支援加速へ試金石 ・大日本印刷<7912>UBE子会社を買収、素材分析で価値創出 ・旭化成<3407>発泡PEで東南ア開拓、営業担当の配置検討 ・東京ガス<9531>浮体式洋上風力を低コスト化、ブロック分割工法で量産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・06:45　NZ・12月貿易収支（11月：-12.34億NZドル） 《ST》

*16:54JST 日経平均は反発、ただ日銀総裁会見を前に方向感定まらず（訂正） 下記の通り修正します。 （誤）東証プライム市場の値下がり銘柄は全体の85％、対して値上がり銘柄は13％だった。 （正）東証プライム市場の値上がり銘柄は全体の85％、対して値下がり銘柄は13％だった。 　日経平均は反発。30日の米国株式市場のダウ平均は511.37ドル高（+1.58％）、S&P500は49.45ポイント高（+1.20％）、ナスダック総合指数は146.47ポイント高（+1.16％）とそれぞれ上昇した。イスラエルによるガザ地上戦作戦が慎重に進められているとの判断から脅威が緩和し、買戻しが優勢となった。また、米連邦準備制度理事会（FRB）が、今週開催する米連邦公開市場委員会（FOMC）での利上げ見送り観測を受けて、終日堅調な相場展開だった。一方、東京市場は日銀の金融政策決定会合の結果を見極めたいとするムードが強く、日経平均は前日比2円安の30694.96円とほぼ横ばいでスタート。前場は目立った動きはなかった。日銀の政策決定内容がほぼ事前の報道通りと伝わり後場は小幅反発からスタートしたが、日銀総裁会見を前に方向感の定まらない動きとなった。 　大引けの日経平均は前日比161.89円高の30858.85円となった。東証プライム市場の売買高は19億8478万株、売買代金は4兆6793億円だった。セクターでは、保険業、水産・農林業、食料品を筆頭に多くのセクターで上昇した。一方、下落したのは海運業、電気機器、電気・ガス業のみ。東証プライム市場の値上がり銘柄は全体の85％、対して値下がり銘柄は13％だった。 　個別では、前日引け後に業績の上方修正と自社株取得枠の設定を発表したリケンテクノス<4220>がストップ高比例配分。決算関連で日本新薬<4516>、ストライク<6196>、明電舎<6508>、アンリツ<6754>らも上昇した。そのほかさくらインターネット<3778>、東京鐵鋼<5445>、が値上がり率上位に並んだ。東証スタンダードでは、MBOの実施を発表した寺岡製作所<4987>がストップ高比例配分、東証グロースではクシム<2345>子会社の保有割合増加が引き続き買い材料視されているアクアライン<6173>ストップ高比例配分となった。 　一方、決算関連でマクニカHD<3132>、ポーラオルHD<4927>、山洋電気<6516>、パナHD<6752>、山九<9065>などが下落した。東証スタンダードでは、サイバーコム<3852>、エイケン工業<7265>、植松商会<9914>、ANAP<3189>、東証グロースではアジャイル<6573>などが値下がり率上位に並んだ。商船三井<9104>が増配修正したものの出尽くし感から下落し、日本郵船<9101>、川崎汽船<9107>も連れ安となった。 《CN》

*14:52JST 出来高変化率ランキング（14時台）～日食化、東京鉄がランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位 [10月31日　14:32　現在] （直近5日平均出来高比較） コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率 <7162> アストマックス　　 　779300 　29160　 2572.50% 7.08% <6196> ストライク　　　　 　932300 　71060　 1211.99% 13.86% <2892>* 日食化　　　　　　 　173600 　23420　 641.25% -2.6% <2524> NZAM　　　　　 　TPX 　90730　 1477000.00% 5.1429% <3132> マクニカHD　　　 　3888500 　665140　 484.61% -15.92% <6946> 日アビオ　　　　　 　189000 　32480　 481.90% 16.53% <2525> NZAM　　　　　 　225 　25951　 509000.00% 4.0984% <5445>* 東京鉄　　　　　　 　427800 　86160　 396.52% 10.97% <5214> 日電硝　　　　　　 　3114000 　634200　 391.01% 9.14% <2692> 伊藤忠食　　　　　 　55900 　12580　 344.36% -2.7% <9267> ＧｅｎｋｙＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ　140500 　31800　341.82%9.13% <6516> 山洋電気　　　　　 　222700 　50620　 339.94% -9.7% <6928> エノモト　　　　　 　201900 　46920　 330.31% -5.52% <4661> OLC　　　　　　 　14532200 　3410420　 326.11% 1.9% <9830>* トラスコ中山　　　 　338300 　81440　 315.40% -2.87% <3116>* トヨタ紡織　　　　 　1489300 　365360　 307.63% 2.22% <4927> ポーラオルHD　　 　3343100 　826220　 304.63% -9.2% <8616> 東海東京　　　　　 　4445800 　1193740　 272.43% 5.79% <1595> NZAMJリート　 　78340 　23664　 231.05% 0.49% <4348> インフォコム　　　 　311400 　95140　 227.31% -3.34% <6349> 小森　　　　　　　 　493500 　151260　 226.26% 10.09% <5481>* 山陽特鋼　　　　　 　213900 　66520　 221.56% -4.84% <6754> アンリツ　　　　　 　2597200 　813480　 219.27% 15.47% <4206> アイカ工　　　　　 　334300 　105420　 217.11% 2.54% <6752> パナHD　　　　　　 　28011000 　8935700　 213.47% -9.29% <3778> さくら　　　　　　 　2923400 　933160　 213.28% 12% <2555> 東証REIT　　　 　ETF 　58860　 1890600.00% 2.1133% <1944> きんでん　　　　　 　1370900 　441720　 210.35% 7.75% <3691> デジタルプラス　　 　109000 　35160　 210.01% -0.16% <8338> 筑波銀行　　　　　 　2065700 　681860　 202.95% 5.73% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》