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*08:46JST 前場に注目すべき3つのポイント～円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 ■前場の注目材料:ハーモニック、ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ■円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強い 3日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まる可能性はあるが、押し目買い意欲の強い相場展開が期待される。2日の米国市場はNYダウが39ドル高、ナスダックは14ポイント高だった。予想を上回るADP雇用統計を受けて大幅な利下げ期待が後退し、弱含む場面もみられた。ただし、景気や雇用見通しの改善が安心感につながり、その後は半導体セクターを中心に買い戻す流れとなった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比915円高の38665円。円相場は1ドル146円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まろう。ADP雇用統計を受けて大幅な利下げ観測が後退したほか、昨夕には石破首相と植田日銀総裁が初会談しており、追加の利上げをするような環境にはないとの見解を示したことで、為替市場では1ドル＝146円台半ばへと円安が進行している。先週末の総裁選での高市トレードで付けた円安水準を上回ってきたことで、安心感につながりそうだ。 日経225先物はナイトセッションで37780円を安値にロング優勢の流れとなり、終盤にかけては一時38740円まで買われる場面もみられた。前日の大幅な下落部分をほぼ埋めてきており、売り方の買い戻しの動きが強まりそうである。買い一巡後は次第に膠着感が強まる可能性が高そうだが、円安基調のなかで押し目待ち狙いの買い意欲は強いだろう。中東情勢を巡る地政学リスクの高まりによって積極的な上値追いの動きには向かいづらく、関連する報道によって大きく振らされるリスクはありそうだが、売りは仕掛けづらくなるだろう。 昨日の日経平均株価は75日線を割り込んで始まり、その後の弱い値動きで200日線を割り込み、25日線水準まで売られた。25日、200日線水準が支持線として意識されるなか、再び75日線を上回ってくるようだと、センチメント改善につながりそうだ。週初の陰線部分（37797-39126円）を埋めてくる動きも意識されてくる可能性も出てきそうである。 物色としては米国の流れを引き継ぐ形から、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の上昇が見込まれる。また、バフェット氏の日本株買いへの思惑から引き続き商社株への物色が意識されやすいほか、円安の流れから輸出関連などへの資金流入も期待されよう。 ■西武HD、25/3上方修正 営業利益 450億円←400億円 西武HD<9024>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は4890億円から4940億円、営業利益を400億円から450億円に上方修正した。連結子会社であるSRSがNW社の株式を追加取得することを決議し、追加取得による特別利益（負ののれん発生益及び段階取得に係る差益）の発生等の損益影響に加え、足元の状況等を踏まえ業績予想を修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（42196.52、+39.55） ・ナスダック総合指数は上昇（17925.12、+14.76） ・1ドル＝146.70-80円 ・シカゴ日経先物は上昇（38665、大阪比+915） ・SOX指数は上昇（5099.20、+74.26） ・VIX指数は低下（18.90、-0.36） ・米原油先物は上昇（70.10、+0.27） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・ハーモニック<6324>ヒト型ロボ向け減速機量産、戦略投資100億円 ・ジーエルテクノ<255A>半導体装置向け石英ガラス国内回帰、相次ぎ新工場 ・三井不動産<8801>日鉄興和不動産と、東京・板橋に大型物流施設 ・ソニーG<6758>ピンク・フロイド楽曲権利、580億円で取得 ・IDEC<6652>手軽な安全制御機器を発売、プログラム不要 ・サイフューズ<4892>日本精工と、再生医療自動化へ新技術、積層造形を活用 ・精工技研<6834>エムジーを買収、車載・医療向け成形品拡販 ・グローリー<6457>ショーケース・ギグを子会社化 ・デクセリアルズ<4980>栃木・鹿沼で新工場着工 ・富士フイルム<4901>グループのビジネスイノベーション、米社のオセアニア事業を買収 ・TDK<6762>素子開発、AI処理の消費電力100分の1、30年量産へ ・タムラ製作所<6768>変圧器を50％小型化、EV急速充電器向け ・八洲電機<3153>東京キデン買収、電源システム事業拡大 ・南海化学<4040>高度さらし粉増産、殺菌用、東南ア向け拡大 ・新日本電工<5563>株主還元強化、短期的収益変動の影響排除 ・長谷工<1808>竹チップで建設汚泥を固化、技術開発 ・神戸製鋼所<5406>清水建設などと、ジオポリマーコンクリ開発、産業副産物9割配合 ・関東電化工業<4047>住友鉱山、リチウム電池再資源化材を評価 ・三井化学<4183>大阪工場のエチレンプラント再稼働 ・日本ゼオン<4205>研究開発型工場へ進化、川崎を刷新 ・住友ベークライト<4203>半導体封止材を量産 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　野口日銀審議委員あいさつ ＜海外＞ ・10:30　豪・8月貿易収支（予想：+55億豪ドル、7月：+60.09億豪ドル） 《ST》

*08:37JST 前場に注目すべき3つのポイント～資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 ■前場の注目材料：小糸製作所、車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ■資金シフトの動きが本格化で出遅れ銘柄を探る動き 18日の日本株市場は、米ハイテク株安の影響から売り一巡後も不安定な相場展開になりそうだ。17日の米国市場は、NYダウが243ドル高、ナスダックは512ポイント安だった。米連邦準備理事会（FRB）による早期利下げ期待が根強いなか、ソフトランディング期待を受けた買いからNYダウは連日で史上最高値を更新。予想を上回る決算を発表したジョンソン・アンド・ジョンソンが買われ、NYダウを押し上げた。一方で、半導体株の下げが広がるなか、ナスダック指数は大幅に下落した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比840円安の40240円。円相場は1ドル156円00銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。米国では大型テック株のほか、エヌビディアなど半導体株が売られており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への重荷になろう。昨日は東エレク<8035>が大幅安となり、日経平均株価を押し下げる格好だったが、米国においてもハイテク株売りによる資金シフトの動きが本格化するなか、売り一巡後の押し目狙いの買いも入れづらいところである。 日経225先物はナイトセッションで一時40140円まで売られており、週足のボリンジャーバンドの+1σ（40100円）水準まで下げてきたほか、25日線（39950円）に接近してきたため過熱感は後退した。節目の4万円を下回る可能性はありそうだが、いったんは調整一巡感が意識されやすいところであろう。ただし、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのリバウンド狙いの動きは限られると考えられ、バリュー株などに資金が向かいやすいことから、日経平均株価のリバウンドは限られそうである。 また、足もとのローテーションの動きから上昇が続いていたラッセル2000指数も下落したため、直近でリバウンド基調を強めていたグロース250指数も利食いが入りやすいところである。もっとも、グロース250指数は前日までの上昇で52週線を捉えてきており、いったんは利食いが入りやすい水準であり、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。為替市場においても昨日のトランプ前大統領によるドル高是正発言をきっかけに円高に振れており、ローテーションが本格化するなか、出遅れている銘柄を探る流れに向かわせそうだ。 ■JIA、24/12上方修正 営業利益 105.0億円←81.2億円 JIA<7172>は2024年12月期業績予想の修正を発表。売上高は277.8億円から289.0億円、営業利益を81.2億円から105.0億円に上方修正した。第2四半期業績については、好調なオペレーティング・リース事業の影響、急激な円安によって為替差益を計上したことが寄与し、予想を大幅に上回る見込みとなった。通期についても、同事業の商品組成も順調に進み、高水準の商品出資金残高が維持できている状況を踏まえて、売上高、各段階利益の業績予想を上方修正した。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（41198.08、+243.60） ・米原油先物は上昇（82.85、+2.09） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・小糸製作所<7276>車用ランプに170億円投資、ブラジル・メキシコで8割増産 ・ニデック<6594>社長が方針「ソフト重点」、グループ開発でシナジー ・IHI<7013>航空機エンジンMROの増強前倒し、来年2倍計画完了 ・スズキ<7269>車重100kg減の新型車開発へ、30年代初頭に投入 ・トランスコスモス<9715>NTTコムと、デジタルBPOで提携 ・パナソニックHD<6752>オリックスに業務用大型プロジェクター事業売却へ ・マネーフォワード<3994>三井住友カードと、個人向け事業で新会社 ・富士フイルム<4901>ビジネスイノベとコニカミノルタ、調達など連携で共同出資会社 ・森六HD<4249>インド増強、4輪・2輪樹脂部品の生産能力3割上げ ・日立造船<7004>子会社のデータ改ざん、造船業界、工程遅れ警戒 ・芝浦機械<6104>インドに第2工場、射出機を増産 ・日揮HD<1963>神戸に微生物医薬研究拠点 ・鈴茂器工<6405>モンゴルで食品用自動機械拡販 ・グローリー<6457>タイムリープに出資、IoTで店舗効率運営 ・ソディック<6143>古川健一社長「食品も伸ばす」 ・ソラコム<147A>IoT向けアプリ開発サービス、生成AIで画像分析 ・三菱電機<6503>変電所向け絶縁開閉装置、温室ガス不使用 ・村田製作所<6981>太陽光発電制御システム、再生エネの自給率最大化 ・ローム<6963>26年めど新棟、SiCウエハー生産3倍 ・東海カーボン<5301>日欧で黒鉛電極生産を4割削減 ・JFE HD<5411>JFEスチール、米Chevronなどと高圧水素導管を検証 ・三菱ケミカルG<4188>アセトンなど来月値上げ ・日本ガイシ<5333>半固体電池向け電極部材を山梨に集約 ・東急不動産HD<3289>埼玉・蓮田に物流施設、大型マルチテナント型 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　6月貿易収支（予想：-1857億円、5月：-1兆2201億円） ＜海外＞ ・10:30　豪・6月失業率（予想：4.1％、5月：4.0％） ・10:30　豪・6月雇用者数増減（予想：+2.00万人、5月：+3.97万人） 《ST》

*08:49JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に～ 30日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に ■シグマクシス、25/3上方修正 営業利益 52.5億円←50.5億円 ■前場の注目材料：豊田合成、GaN基板を高品質化、大型育成炉を増設 ■売り一巡後の底堅さを見極める相場展開に 30日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極める相場展開になりそうだ。29日の米国市場は、NYダウが411ドル安、ナスダックは99ポイント安だった。7年債入札の低調な結果や地区連銀経済報告(ベージュブック)を受けて米長期金利が上昇したことが重荷となり、利益確定の売りが広がった。シカゴ日経225先物は大阪比175円安の38315円。円相場は1ドル157円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで38170円と安値で終えていることもあり、ギャップダウンからのスタートになりそうである。昨日の日経平均株価は長期金利の上昇が嫌気されるなか、終盤にかけて下落幅を広げていた。米長期金利のほか、ドイツでも5月の消費者物価指数（CPI）速報値の結果を受けて金利が上昇するなか、神経質にさせそうだ。 日経平均株価は支持線として意識されている25日線（38423円）を下回ってくることから、持ち高調整の動きが強まりやすいだろう。節目の38000円に接近する流れが意識されそうであり、同水準での底堅さを見極めることになりそうだ。ただし、米国では幅広く売られるなか、エヌビディアが続伸で連日の最高値を更新している。東エレク<8035>、レーザーテック<6920>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株は売りが先行するものの、売り一巡後の底堅さがみられてくるようだと、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。 ボリンジャーバンドでは-1σが37970円辺りに位置しており、これがサポートとなる可能性があるため、38000円に接近するようだと、売り方の買い戻しの動きも入りやすいだろう。物色としては半導体株の押し目狙いのほか、AI関連への短期的な値幅取り狙いの動きになりそうだ。ただし、グロース250指数は安値を更新していることもあり、中小型株への物色については、やや割り切りスタンスになりそうだ。 ■シグマクシス、25/3上方修正 営業利益 52.5億円←50.5億円 シグマクシス<6088>は2025年3月期業績予想の修正を発表。営業利益を50.5億円から52.5億円に上方修正した。第1四半期の受注の積み上がりが順調に推移していることに加えて、取締役の体制変更に伴う販管費が減少する見込みとなった。人件費に対する税額控除等の純利益への影響も見込まれるため、業績予想を修正した。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝157.60-70円 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・豊田合成<7282>GaN基板を高品質化、大型育成炉を増設 ・三菱電機<6503>デジタル共通基盤構築、データ新事業創出 ・富士フイルム<4901>富士フイルムBI、欧州に資源循環拠点、廃トナーを回収・再生 ・日立<6501>米グーグルと、生成AIで戦略提携、人材育成・製品強化 ・SWCC<5805>アルミ架空送電線撤退 ・レゾナック<4004>丸紅などと、バイオマス原料を活用、エチレン製造で協業 ・関西電力<9503>高浜3・4号機、60年運転可能に、20年延長 ・いすゞ自<7202>都市型EVバス、国内向け低床フルフラット ・ダイヘン<6622>エネマネ推進、ユニット型パワコン、自家消費型蓄電池を提案 ・シンフォニア<6507>自動細胞培養装置、慶大に納入 ・グローリー<6457>原田明浩氏、クラウド型POS、海外拡販 ・ミスミG<9962>iCADと協業、設計から部品調達シームレスに連携 ・ナブテスコ<6268>岐阜薬科大と水素・アンモニア生成研究 ・パナHD<6752>冷蔵庫売上高を30年度1.5倍に、小型・高性能製品拡充 ・キヤノン<7751>車載・スマホ向けFPD露光装置発売 ・日立<6501>日立ハイテク、ロシュとの提携契約延長 ・YE DIGITAL<2354>豊田織機と業務提携 ・東エレデバ<2760>米社の監視基盤販売、代理店契約 ・JFE<5411>副社長、倉敷の大型電炉化「今年度内に投資判断」 ・シキボウ<3109>廃棄コットン再利用、バイオプラペレット開発 ・東洋紡<3101>再生PET使用50％超、シュリンクラベル用フィルム ・旭化成<3407>竹中克上席執行役員「水素を育成」 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》