株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:36JST 前場に注目すべき3つのポイント～こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に ■霞ヶ関キャピタル、3Q営業利益 249.2％増 36.43億円 ■前場の注目材料：マクセル、全固体電池を開拓、新事業・M＆Aに最大100億円 ■こう着感が強まりそうだが先高期待の強い相場展開に 3日の日本株市場は、買い先行で始まった後は次第にこう着感が強まりそうだが、先高期待の強い相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが162ドル高、ナスダックは149ポイント高だった。週末に6月の米雇用統計の発表を控え様子見姿勢が広がる中、足元で上昇していた銘柄に利益確定の売りが先行した。その後、米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が、インフレは再び鈍化傾向にあると指摘したことで長期金利が低下し、アマゾンやアップルなど主要ハイテク株が買われ相場を支えた。シカゴ日経平均先物は日中大阪比150円高の40260円。円相場は1ドル161円40銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや買いが先行することになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時39850円まで売られたが、その後は強いリバウンド基調をみせており、40280円まで買われる場面もみられた。4万円辺りでの攻防が続くとみられていたが、4万円を支持線としたトレンドが意識されやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強いと考えられる。 米国では3日は短縮取引となり、4日が独立記念日で休場となる。既に休暇を取っている参加者も多いと考えられ、海外勢のフローは限られそうである。そのため、買い一巡後は次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。一方で、昨日は後場に入り断続的にインデックスに絡んだ資金流入が目立っていた。積極的な上値追いの動きは限られるものの、参加者が限られるなかでインデックス買いが機械的に入ってくるようだと、上へのバイアスが強まりやすいだろう。 米国ではアマゾン・ドット・コム、アップル、メタプラットフォームズなど大型テック株の一角が買われていた。エヌビディアは下落したが、アームホールディングスは3％近く買われていたため、ソフトバンクグループ<9984>の支援材料になりやすい。また、ファーストリテ<9983>が昨夕発表したユニクロの6月国内既存店売上高は、前年同月比14.9％増だった。これが材料視されるようだと、指数インパクトの大きい値がさ株が日経平均株価を牽引する形になりそうだ。 日経平均株価は昨日の上昇でボリンジャーバンドの+2σ（39830円）を突破し、+3σ（40310円）に接近してきた。+3σ近辺では過熱感が警戒されやすく利益確定の売りが入りやすいだろうが、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 ■霞ヶ関キャピタル、3Q営業利益 249.2％増 36.43億円 霞ヶ関キャピタル<3498>が発表した2024年8月期第3四半期業績は、売上高が前年同期比82.0％増の335.95億円、営業利益は同249.2％増の36.43億円だった。温暖化に対する意識の高まりで環境にやさしい自然冷媒を用いた冷凍倉庫の建て替え需要を取り込んだ。2024年8月期業績は、売上高が前期比60.9％増の600億円、営業利益は同91.3％増の85億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40074.69、+443.63） ・NYダウは上昇（39331.85、+162.33） ・ナスダック総合指数は上昇（18028.76、+149.46） ・シカゴ日経先物は上昇（40260、大阪比+150） ・SOX指数は上昇（5544.99、+67.85） ・VIX指数は低下（12.03、-0.19） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・マクセル<6810>全固体電池を開拓、新事業・M＆Aに最大100億円 ・住友化学<4005>農薬事業を拡大、低環境負荷、欧米で商機 ・パナソニックHD<6752>自社専用の生成AI基盤開発へ、国内最大規模 ・イトーキ<7972>RFルーカスに出資、オフィス家具の利用情報管理システム開発 ・ニデック<6594>エンブラエル系に出資、eVTOL市場深耕 ・ホンダ<7267>損保大手4社、同株5000億円規模売却 ・イオン<8267>PB32品目値下げ、全国1万店 ・スズキ<7269>インド工場でバイオガス設備稼働、CO2年190トン削減 ・島津製作所<7701>徳島大と連携、医療技術強化へ人材交流 ・日立造船<7004>デンマーク社を買収、ゴミ発電施設のアフター拡大 ・三菱電機<6503>三菱ビルソリューションズ、エレベーター施工、中国人技術者受け入れ ・日立<6501>羽田・京都に共創拠点、製造・物流SI強化 ・TOPPAN HD<7911>JALと、翻訳ディスプレー実証、空港で“対面”会話 ・日本ガイシ<5333>台湾パネルセミに出資、超薄型電池など加速 ・インテージHD<4326>店内看板、生成AIで商品広告、ドコモなどと、熊本のスーパーで実証 ・NEC<6701>スイス子会社、台湾大手銀に基盤納入、富裕層サービス支援 ・JFE HD<5411>JFE商事、建材で豪開拓、現地社買収で事業体制強化 ・大成建設<1801>現実と仮想を相互連携、都市開発にデジタルツイン、石見銀山で実証 ・三菱マテリアル<5711>チリで銅精鉱の生産開始 ・日揮HD<1963>エヌ・イーケムキャットと医薬品連続生産に触媒提案、装置 ・日本ルツボ<5355>社長・西村有司氏、中計達成、工業炉伸ばす ・日本板硝子<5202>Jパワー・新日本繊維と、石炭灰から高機能繊維 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:30　豪・5月小売売上高（前月比予想：+0.3％、4月：+0.1％） ・10:45　中・6月財新サービス業PMI（予想：53.4、5月：54.0） 《ST》

*08:39JST 前場に注目すべき3つのポイント～金融政策決定会合の結果に市場の関心が集まる～ 28日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■金融政策決定会合の結果に市場の関心が集まる ■信越化、1Q営業利益 23.6％減 1908億円 ■前場の注目材料：駒井ハルテック、洋上風力部品に参入、千葉で26年度にも製造 ■金融政策決定会合の結果に市場の関心が集まる 28日の日本株市場は、日銀の金融政策決定会合の結果に市場の関心が集まりやすく、波乱含みの展開も警戒されやすいだろう。27日の米国市場はNYダウが237ドル安、ナスダックは77ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）でタカ派色を弱めたため、買い先行で始まった。4-6月期の国内総生産（GDP）の伸びが予想外に加速したほか、週次失業保険申請件数も前回から予想外に減少したため、リセッション懸念が後退した。しかし、同時に年内の追加利上げ観測も再燃し長期金利上昇が警戒され売りに転じ、終盤にかけ下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は、大阪比415円安の32505円。円相場は1ドル139円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り優勢で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで寄り付き後ほどなくして節目の33000円を回復すると、一時33220円まで上げ幅を広げる場面も見られた。しかし、日銀の政策修正に関する報道から円相場が一時1ドル139円を割り込むなか、一気に32410円まで売られた。米国市場の下げについても日銀の政策変更に関する報道がトリガーになったと考えられる。そのため、売り一巡後は金融政策決定会合の結果待ちとなりそうだ。 日経平均は前日のリバウンド部分を帳消しにする格好になりそうだが、節目の32500円水準では押し目待ち狙いの買いは意識されやすいだろう。もっとも、金融政策決定会合で報道の通りに政策変更が議論されることになれば、想定されていたとしても仕掛け的な売りが入りやすいだろう。ただし、33220円から一気に32410円まで先物市場で下落したこともあり、ショートは積み上がっている可能性はある。金融政策決定会合の結果が想定内であれば、ショートカバーが強まる可能性もあるため、まずは押し目狙いのスタンスになりそうだ。 物色は決算を手掛かりとした個別対応になりそうだ。昨夕発表した信越化学<4063>の第1四半期業績は予想を下回ったが、3000万株、1000億円を上限とする自社株買いおよび、自社株消却を発表しており、売り一巡後の底堅さを見極めたいところである。また、米インテルは予想を上回る決算が好感されて時間外取引で8％超の上昇を見せており、半導体株の押し目を狙いたいところだ。 ■信越化、1Q営業利益 23.6％減 1908億円 信越化<4063>が発表した2024年3月期第1四半期業績は、売上高が前年同期比8.8％減の5992.01億円、営業利益は同23.6％減の1908.20億円だった。塩化ビニルに関しては、中国における建設や住宅投資の弱さから、輸出圧力が収まらず、市況の改善が期待通りに進まなかった。電子材料事業において半導体市場の調整局面が続くなか、シリコンウエハー、フォトレジスト、マスクブランクス等の半導体材料を計画通りに出荷することに注力した。なお、3000万株、1000億円を上限とする自社株買いおよび、自社株消却を発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（32891.16、+222.82） ・SOX指数は上昇（3768.27、+68.89） ・米原油先物は上昇（80.09、+1.31） ・米長期金利は低下 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・駒井ハルテック<5915>洋上風力部品に参入、千葉で26年度にも製造 ・日本製紙<3863>倉庫配置・保管を見直し、トラック待機削減 ・ローム<6963>半導体を長期供給、産業機器向け専用サイト立ち上げ ・信越化<4063>高機能シリコーン材増強に1000億円投資 ・中部電力<9502>グループ会社、用地取得専門会社設立、交渉業務に参入 ・大阪ガス<9532>JA三井リースと、非FIT／非FIP太陽光発電7カ所建設 ・菊水HD<6912>グループ会社、車載機器向け試験アプリ開発、バッテリーの挙動再現 ・ホンダ<7267>BMWグループなどと、北米EV充電網で合弁、年内にも設立 ・住友電工<5802>三菱商事テクノスと、金属3Dプリンター受託造形で協業 ・大崎電<6644>DXYZと、スマートロックで連携、安全性向上・市場拡大 ・日本ルツボ<5355>中国に合弁、耐火物製造の新工場稼働 ・石油資源開発<1662>インドネシア国営プルタミナなどとインドネシアで地中貯留、油田CO2圧入 ・三菱地所<8802>大成建設と、米アトランタの複合開発に参画、高層ビル建設 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　7月東京都区部消費者物価コア指数（前年比予想：+2.9％、6月：+3.2％） ＜海外＞ ・10:30　豪・6月小売売上高（前月比予想：0.0％、5月：+0.7％） 《ST》

*16:42JST 【M&A速報：2021/03/30（2）】スマートバリュー、プロバスケチーム「西宮ストークス」運営会社の株式51％を取得 ■スマートバリュー<9417>、プロバスケチーム「西宮ストークス」運営のストークスの株式51％を取得 ■東海東京FHD<8616>、丸八証券<8700>親会社であるエース証券へのTOBが成立 ■ログリー<6579>、PR会社ビルコムとの合弁会社でBtoBコンテンツマーケティング支援のクロストレックスを完全子会社化 ■ログリー<6579>、転職メディア「転職アンテナ」運営のmotoを買収 ■不動産管理業界のIoTプラットフォーマーであるアクセルラボ、15億円の資金調達を実施 ■京王電鉄<9008>、子会社でミヤコ新宿ビルの保有および管理事業の新線新宿開発合同会社を吸収合併 ■音声認識のアドバンスト・メディア<3773>、建設現場への施工管理士の派遣を手がける子会社Rixioの全保有株式を譲渡 ■大盛工業<1844>、港湾や河川の護岸・堤防・橋梁工事を手がける港シビルを買収 ■オンライン難関資格予備校「アガルートアカデミー」など運営のアガルート、転職支援事業のエイパスを買収 ■耐火物事業展開の日本ルツボ<5355>、塗装設備等製作販売会社の日本ピーシーエスを買収 ■伊藤忠商事<8001>、植物油製造販売の仏Provence Huilesに追加出資し完全子会社化 ■ダイキン工業<6367>、京都大学と包括連携協定　ヘルスケア、材料、エネルギー領域を中心に京大発ベンチャーとの提携推進など 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《FA》