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*08:59JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色～ 21日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色 ■決算発表なし ■前場の注目材料:住友商事、ベトナム農薬買収、大手の販売網獲得、成長市場で攻勢 ■エヌビディア決算通過も防衛や仮想通貨関連などの個別物色 21日の日本株市場は、売り先行で始まった後は、次第に底堅さがみられてくる相場展開になりそうだ。20日の米国市場はNYダウが139ドル高、ナスダックは21ポイント安だった。ウクライナがロシア領内に英国製の長距離ミサイルを発射したとの報道を受けて、地政学的リスクを警戒した売りが先行した。米連邦準備理事会（FRB）のボウマン理事が、インフレの進展が停滞しているとタカ派姿勢を示したことも重荷となった。ただ、ディフェンシブ株の一角が買われるなか、NYダウは終盤にかけて切り返す格好となっている。シカゴ日経225先物清算値は大阪比160円安の38280円。円相場は1ドル155円30銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時37860円まで売られる場面もみられたが、前日同様、75日線水準で下げ渋る動きとなり、その後は下げ渋る動きのなか、200日線水準で終えている。地政学リスクへの警戒からショートが入ったとみられるが、短期的な売買が中心と考えられる。日経平均株価においても足もとで200日線に上値を抑えられており、38500円辺りでは戻り待ち狙いの売りが警戒されるが、38000円に接近する局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。 また、注目されたエヌビディアの決算は、第3四半期および見通しについても市場予想を上回る内容だったが、時間外取引では売りが先行している。ただし、発表直後には一時6％超の下落となる場面もあったが、その後は下落幅を縮めており、指数インパクトの大きい値がさハイテク株へのネガティブな反応は限られるだろう。アク抜け的な動きも意識されやすく、底堅さを見極めつつ、押し目を狙う動きが期待されそうだ。また、生成AI関連の材料株などには、個人主体の値幅取り狙いの動きも意識されよう。 もっとも、地政学リスクへの警戒が強まるなか、積極的な買いは入れづらいところである。防衛関連のほか、トランプ次期大統領の政権移行チームは、暗号資産（仮想通貨）政策に特化した役職を新設するかどうかについて、業界関係者と協議を行っていると報じられていることから、仮想通貨関連などへの個別材料株物色が中心になりやすいと考えられる。 ■決算発表なし ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（43408.47、+139.53） ・1ドル＝155.30-40円 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・住友商事<8053>ベトナム農薬買収、大手の販売網獲得、成長市場で攻勢 ・ミネベアミツミ<6479>グループのエイブリック、複合電源回路に参入、車載カメラ用を来春 ・Zenken<7371>外国介護人材の受け入れ支援、地方自治体と協力 ・横浜ゴム<5101>筑波大と、ゴム内部構造を鮮明に可視化 ・カナデビア<7004>容量1アンペア時の薄型全固体電池 ・トラスコ中山<9830>首都圏出荷能力を強化、千葉に自動梱包ライン ・NEC<6701>三井物産などと、量子トークンの実証成功、発行と償還確認 ・オリンパス<7733>遠隔で内視鏡診断、映像伝送にIOWN活用、NTTと実証 ・三菱電機<6503>福岡に新工場、パワー半導体機器組み立て ・富士フイルム<4901>初の映像制作用カメラ、来年投入へ ・大崎電気工業<6644>独社とエネ使用予測システムを開発 ・NTTデータ<9613>ランサム対策に特化、セキュリティーサービスに新メニュー ・ウイングアーク1st<4432>enechainと協業、GX人材育成サービス開始 ・荒川化学工業<4968>低誘電ポリイミド樹脂で感光絶縁材、先端半導体狙う ・大阪ソーダ<4046>シリカゲル生産1.5倍、医薬品精製向け ・JFE<5411>川崎の高炉跡地活用、扇町エリアなど整備進む ・西部ガスHD<9536>e―メタン来夏供給、北九州で設備着工 ・日油<4403>愛知の医薬用製剤原料製造設備を来年度稼働、生産能力2倍に ・DOWA<5714>グループのメタルマイン、米の亜鉛・銅探鉱権益を譲渡 ・旭化成<3407>大手化学、アクリル樹脂の構造改革、撤退・生産削減相次ぐ ・三井化学<4183>中島一代表取締役専務執行役員「半導体向け拡販」 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*08:44JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後の押し目狙いのスタンス～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い ■前場の注目材料:川崎重、26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ■売り一巡後の押し目狙いのスタンス 20日の日本株市場は、売り先行後で始まった後は、次第に底堅さがみられてくる相場展開になりそうだ。19日の米国市場はNYダウが120ドル安、ナスダックは195ポイント高だった。ロシアのプーチン大統領は核抑止力の核ドクトリンの改定を承認し、核兵器の使用基準を緩和した。ウクライナとロシアを巡る地政学リスクの高まりが重荷となった。また、低調な住宅着工件数を受けて経済成長への懸念も高まった。一方で、エヌビディアが決算発表前に買われるなか、ナスダックは上昇。シカゴ日経225先物清算値は大阪比145円安の38275円。円相場は1ドル154円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢の展開から始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで開始後ほどなくして急落し、米国市場の取引開始直前には一時37710円まで売られる場面もみられた。ロシアの核ドクトリン改定の報道をきっかけにショートの動きが強まったとみられる。ただし、その後は下げ渋る動きとなったほか、為替市場も落ち着いている。 地政学リスクが重荷となるだろうが、日経225先物は一気に75日線水準まで下落した後は下ヒゲを残す形で200日線水準を回復している。アルゴリズム発動に伴う売買は一巡したと考えられ、売り一巡後の押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。また、米国では20日に決算を発表するエヌビディアが5％近く買われた。決算期待というよりは、持ち高調整に伴う買い戻しとみられるが、東京市場においても足もとで半導体株の弱さが目立っていたこともあり、いったん買い戻す動きに向かわせそうだ。 そのため指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均型を下支えすると考えられ、次第に底堅さが意識されてくる可能性はある。また、エヌビディアの決算に対する投資家の関心は高く、ポジションを大きく傾けてくる動きは考えづらいところである。日経平均株価は足もとの調整で需給状況は売りに傾いていると考えられ、冷静に押し目を拾うスタンスに向かわせそうだ。また、インデックスに絡んだ商いに振らされやすい可能性もあるため、個別の材料を手掛かりとした短期的な値幅取り狙いの動きになろう。 ■SOMPO、25/3上方修正 経常利益5500億円←3200億円、配当増額、自社株買い SOMPO<8630>は2025年3月期業績予想の修正を発表。経常利益を3200億円から5500億円に上方修正した。損害保険ジャパンにおける政策株式削減が期初計画対比で堅調に推移していることおよび保有する投資有価証券の一部を売却したことに伴い、有価証券売却益が前回予想を上回る見通しとなった。あわせて、期初の期末配当予想では、1株当たり56円としていたが、今後の業績動向の見通しを踏まえ、期末配当予想を76円に増額した。さらに、7200万株（発行済み株数に対する割合7.44％）、1550億円を上限に自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（38414.43、+193.58） ・ナスダック総合指数は上昇（18987.47、+195.66） ・1ドル＝154.60-70円 ・SOX指数は上昇（4919.16、+30.38） ・米原油先物は上昇（69.24、+0.07） ・米長期金利は低下 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・川崎重<7012>26年度に民間機エンジンMRO参入、兵庫2工場の体制整備 ・SUBARU<7270>米オンセミ製イメージセンサーを「アイサイト」に採用 ・住友金属鉱山<5713>車載向けニッケル系正極材工場、来年1月稼働 ・アシックス<7936>3カ年中計を上方修正、営業益1300億円超に引き上げ ・カナデビア<7004>水電解スタック量産へ、山梨に新工場建設 ・ソニーG<6758>カドカワ買収に向け協議 ・伊藤忠<8001>大手商社が循環経済推進、資源リサイクルと低炭素追求 ・大和ハウス<1925>旧大阪マルビル、複合商業施設に、プロジェクト本格始動 ・サンゲツ<8130>武蔵コーポと、賃貸住宅に高機能クロス、正式発表 ・宝HD<2531>独社を180億円で買収、日本食材の卸売りを盤石に ・トヨタ自<7203>液体水素エンジン車を進化、航続距離延長 ・横浜ゴム<5101>T2の自動運転トラック公道実証にタイヤ検証で参画 ・CYBERDYNE<7779>ウクライナにリハビリスーツ納入 ・NTT<9432>NTTコム、通信各社、「スターリンク」活用、インフラ点検自動化 ・NEC<6701>購買データから販売戦略、タンジェリンと協業 ・SCREEN<7735>グループのセミコン社、200mmウエハー洗浄装置、スクラバ方式採用 ・TDK<6762>車載インダクター量産へ、PoC対応で業界最小 ・住友化学<4005>広波長対応のセンサー材料を開発、端末機器を薄肉化 ・旭化成<3407>カナダ新工場着手、リチウム電池セパレーターを生産 ・王子HD<3861>空調全熱交換エレメントにCNF活用 ・三井不動産<8801>箱根に高級ホテル26年開業、全室に温泉 ・熊谷組<1861>トーセン農場と、農業と陸上養殖で連携 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　10月貿易収支（予想：-3919億円、9月：-2941億円） ＜海外＞ ・10:00　中・1年物ローンプライムレート 《ST》

*08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～ソフトバンクGが日経平均型を支える～ 15日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■ソフトバンクGが日経平均型を支える ■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表 ■前場の注目材料:富士通、供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携 ■ソフトバンクGが日経平均型を支える 15日の日本株市場は、買い先行で始まった後は、こう着ながらも底堅さが意識されそうだ。14日の米国市場はNYダウが207ドル安、ナスダックは123ポイント安だった。10月の米卸売物価指数（PPI）で根強いインフレが確認されたほか、新規失業保険申請件数で労働市場の強さが示され、長期金利が上昇に転じたことで利益確定の売りが出た。また、米連邦準備理事会（FRB）のクーグラー理事が利下げ見送りの可能性に言及したほか、パウエル議長が、速やかな利下げの必要性がないとの考えを示すと、下げ幅を拡大した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比390円高の38970円。円相場は1ドル156円20銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い優勢の展開から始まりそうだ。米国市場は下落となったが、大統領選でのトランプ氏勝利以降の上昇で過熱感が警戒されていたこともあり、利益確定の売りは入りやすかっただろう。主要な株価指数は下落したが、半導体SOX指数の下げは小幅にとどまっており、リバランスの動きからハイテク株を買い戻す動きが意識されやすいだろう。 また、ASMLホールディングは、先月に2025年12月期の売上高見通しを下方修正していたが、2030年の売上高見通しを据え置いたことが安心感につながり買われた。これを受けてソフトバンクG<9984>のほか、指数インパクトの大きい値がさハイテク株には買い戻しが入りやすいと考えられ、日経平均株価を下支えする展開が期待されやすい。日経平均株価は昨日までの調整で25日線まで下げており、トランプ物色で上昇した部分を帳消しにした。売り一巡感も意識されやすく、押し目狙いの買いが入りやすい。 また、決算発表がピークを通過したことで、機関投資家も動きやすくなりそうだ。なお、14日の取引終了後に発表した決算では、かんぽ生命保険<7181>、フリー<4478>、西鉄<9031>、TREHD<9247>、AnyMind<5027>、プロクレアHD<7384>、エムアップ<3661>、オイシックス<3182>、東プレ<5975>、Arent<5254>、ネットプロHD<7383>、マクロミル<3978>、エン・ジャパン<4849>、ジーニー<6562>などが注目される。 ■三菱UFJ、2Q経常利益 37.3％増 1兆7569億円、自社株買いを発表 三菱UFJ<8306>が発表した2025年3月期第2四半期業績は、経常収益が前年同期比21.1％増の6兆8602億7700万円、経常利益は同37.3％増の1兆7569億2600万円だった。あわせて2025年3月期の純利益を1兆5000億円から1兆7500億円に上方修正した。顧客部門の好調に加え、円金利の上昇による利ざや改善や保有株式の売却が寄与する。また、年間配当計画は1株あたり年60円と、従来の50円から引き上げた。そのほか、2億3000万株（自己株式を除く発行済み株式総数の1.96％）、3000億円を上限とする自社株買いを発表。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝156.30-40円 ・シカゴ日経先物は上昇（38970、+390） ・米原油先物は上昇（68.70、+0.27） ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・富士通<6702>供給網脱炭素プロ、国内外12社とデータ連携 ・KDDI<9433>メガバンク、フィンテック覇権争う、ICTと連携深化 ・ライク<2462>日本生命保険が出資、ITで保育の課題解決 ・新光商事<8141>成長投資100億円、半導体・AI関連で協業 ・霞ヶ関キャピタル<3498>青森に冷凍自動倉庫、八戸港・三沢空港に好アクセス ・田辺工業<1828>大型プラント深耕、30年3月期、営業益56億円目指す ・横浜ゴム<5101>イスラエル工場閉鎖、農機用タイヤの競争力低下 ・デクセリアルズ<4980>独の車載機器に出資、欧営業を強化 ・日精樹脂工業<6293>依田穂積社長「米印で先手」 ・ソフトバンクG<9984>米エヌビディア、日本でのAI開発支援強化 ・ルネサス<6723>第5世代SoCを27年量産、ソフト定義車両向け ・東レ<3402>逆浸透膜発売、下廃水再生水から超純水製造、尿素除去率2倍 ・東京ガス<9531>人材の戦略的配置目指す、システム本格運用開始へ ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7-9月期GDP1次速報（前期比年率予想：+0.7％、4-6月期：+2.9％） ＜海外＞ ・11:00　中・10月鉱工業生産（前年比予想：+5.6％、9月：+5.4％） ・11:00　中・10月小売売上高（前年比予想：+3.8％、9月：+3.2％） 《ST》