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*08:40JST 前場に注目すべき3つのポイント～売り一巡後は底堅さが意識される相場展開に～ 12日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■売り一巡後は底堅さが意識される相場展開に ■ロックフィルド、24/4営業利益 15.8％増 17.38億円、25/4予想 17.5％増 20.42億円 ■前場の注目材料：メイコー、川崎重工業と、自走ロボ、プリント基板用穴あけ機向け ■売り一巡後は底堅さが意識される相場展開に 12日の日本株市場は、こう着感の強い相場展開になりそうだ。11日の米国市場は、NYダウが120ドル安、ナスダックは151ポイント高だった。5月の米消費者物価指数（CPI）の発表や米連邦公開市場委員会（FOMC）の公表を翌日に控えるなか、持ち高調整の売りが優勢となった。一方で、アップルが買われるなどハイテク株の一角が堅調となり、ナスダックは連日で最高値を更新。シカゴ日経225先物は大阪比275円安の38905円。円相場は1ドル157円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り優勢で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時38810円まで売られる場面もみられたが、13週線水準が支持線として意識される格好から下げ渋り、75日線水準で終える形となった。前日の上昇部分を帳消しにする格好ではあるが、売り一巡後は次第に底堅さが意識されてくる可能性はありそうだ。そのため、日経平均株価は前日に上回った75日線を割り込んでくるものの、13週線辺りでの底堅さはみられよう。 また、米国ではアップルが7％を超える上昇となった。前日の年次開発者会議で生成AIサービス「アップルインテリジェンス」を発表したことが材料視される形となったが、指数インパクトの大きい値がさハイテク株への下支えにつながるほか、物色に広がりはみられないだろうが、AI関連の一角には短期資金が向かいやすいだろう。また、外資系証券でソフトバンクG<9984>の格上げの動きが観測されている。同社は6日に一時9929円まで買われ、2021年5月以来の1万円回復が射程に入ってきている。指数インパクトの大きい銘柄でもあり、関心が集まりそうだ。 また、FOMCおよびCPIの発表を控え全体としては動きづらいところであり、仕掛け的な売りも入りづらいと考えられる。そのためインデックス売買の影響を受けない中小型株へは、個人主体の短期資金が向かう可能性もありそうだ。弱い基調が続くグロース250指数は、上値抵抗線として機能している25日線を捉えてきており、リバウンド機運が高まりやすい水準である。 ■ロックフィルド、24/4営業利益 15.8％増 17.38億円、25/4予想 17.5％増 20.42億円 ロックフィルド<2910>が発表した2024年4月期業績は、売上高が前期比2.8％増の513.57億円、営業利益は同15.8％増の17.38億円だった。自宅へお届け可能なクリスマス・年末年始商品の拡充やオンラインショップの利便性向上によって、予約販売を伸ばすとともに、会員数も2024年4月末時点で26万名を超えるなど、想定を上回るペースで会員数が増加した。2025年4月期業績は、売上高が前期比4.1％増の534.67億円、営業利益は同17.5％増の20.42億円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39134.79、+96.63） ・ナスダック総合指数は上昇（17343.55、+151.02） ・SOX指数は上昇（5365.38、+2.98） ・米原油先物は上昇（77.90、+0.16） ・米長期金利は低下 ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・メイコー<6787>川崎重工業と、自走ロボ、プリント基板用穴あけ機向け ・丸紅<8002>ベトナムで工業団地運営に参入、拠点分散ニーズ対応 ・NTT<9432>医療データ新会社、29年度売上高100億円へ ・日立<6501>生成AIでIoT基盤強化、データセンター整備・人材育成 ・日本ゼオン<4205>山口に高機能樹脂工場、700億円投資 ・大和証G<8601>あおぞら銀株追加取得、旧村上系保有全株280億円 ・丸紅<8002>米生活用品買収、消費者向け商品事業を強化 ・京セラ<6971>デンソーと軽量太陽光発電を実証、西尾製作所の屋上設置 ・NEC<6701>第一交通などと、自動運転バスを沖縄で実証 ・タカトリ<6338>増田誠社長「中国で生産増強」 ・NEC<6701>NLJと、物流の全体最適で提携、共同輸配送を効率化 ・スカパーJSATHD<9412>NTTドコモなどと、高度4000mから5G通信 ・Mipox<5381>SiCウエハー連続面取り、研磨装置開発、8インチ化に貢献 ・日本電気硝子<5214>半導体向けコア基板、加工時のクラック低減 ・三井化学<4183>露光用CNTペリクルを量産化、岩国大竹工場を増強 ・日本触媒<4114>インドネシアで「ISCC PLUS認証」取得 ・鹿島<1812>WELL認証の最高ランク取得、シンガポールで ・石原産業<4028>高付加価値品シフト、酸化チタンを塩素法に転換 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　5月国内企業物価指数（前年比予想：+2.0％、4月：+0.9％） ・10:10　日銀定例国債買い入れオペ通知 ＜海外＞ ・10:30　中・5月消費者物価指数（前年比予想：+0.4％、4月：+0.3％） ・10:30　中・5月生産者物価指数（前年比予想：-1.5％、4月：-2.5％） 《ST》

*08:35JST 前場に注目すべき3つのポイント～米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに～ 3日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに ■スギHD、24/2通期 営業利益 15.7％増 366億円、25/2予想 9.2％増 400億円 ■前場の注目材料：日本精工、車輪ユニットを年度内投入、サービスロボ向け ■米株安を嫌気も押し目狙いのスタンスに 3日の日本株市場は、米株安の流れを受けて、神経質な相場展開になりそうだ。2日の米国市場は、NYダウが396ドル安、ナスダックは156ポイント安だった。前週末に米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長がハト派姿勢を弱めたことや前日発表された経済指標が強い内容だったことを受け、FRBによる利下げへの期待が後退、長期金利は今年の最高水準に上昇した。また、米原油先物相場が一時、昨年10月下旬以来の高値をつけたことがインフレ懸念につながった。シカゴ日経225先物（6月限）清算値は大阪比250円安の39670円。円相場は1ドル151円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売りが先行することになりそうだ。日経平均株価は25日線水準での底堅さは見られていたが、同線を下回ってくることから、利益確定の売りや持ち高調整の売りが入りやすいだろう。米国市場の下落を受けて指数インパクトの大きい値がさハイテク株の一角なども売られやすく、調整を強めてくる可能性がある。 ただし、3月半ばの調整場面において、25日線水準での底堅さが意識されていた。そのため、押し目待ち狙いの買い意欲も強そうであり、まずは売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。もっとも、米国では再び経済指標の結果に反応しやすい需給状況になっている。今週は週末には米雇用統計の発表を控えていることもあり、経済指標の結果を見極めたいところであり、積極的な売買は手控えられやすいと考えられる。 物色の流れとしては、NY原油先物相場の上昇を手掛かりに、資源株などに値幅取り狙いの資金が向かいやすいだろう。また、昨日日経平均を支えていた東エレク<8035>、レーザーテック<6920>などの半導体関連は利食い先行ながらも、25日線辺りでの底堅さがみられるようであれば、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。 ■スギHD、24/2通期 営業利益 15.7％増 366億円、25/2予想 9.2％増 400億円 スギHD<7649>が発表した2024年2月期業績は、売上高が前期比11.5％増の7444.77億円、営業利益は同15.7％増の366.22億円だった。2025年2月期業績は、売上高が前期比8.8％増の8100億円、営業利益は同9.2％増の400億円を計画。積極的な新規出店で顧客の需要を取り込むほか、DX）の推進などを通じて、原価が下がることが寄与する。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（39838.91、+35.82） ・米原油先物は上昇（85.15、+1.44） ・米国のインフレ沈静化観測 ・日本精工<6471>車輪ユニットを年度内投入、サービスロボ向け ・TOPPANHD<7911>新潟・魚沼で遠隔医療実証 ・Jパワー<9513>英社とグリーン水素・アンモニア開発検討 ・中部電力<9502>グループのJERA、マレーシア社と日本でCCS検討合意 ・中部電力<9502>太陽光パネル再資源化急ぐ、30年代後半廃棄ピーク、事業化に先手 ・明治HD<2269>家畜排せつ物管理でGHG排出枠、丸紅から購入 ・長瀬産業<8012>半導体関連受託加工増強、マレーシアに10億円投資 ・NTTデータG<9613>NTTなどと、受託開発ソフトのCO2排出量算定ルール策定 ・日本オラクル<4716>NECと「場所を越えた協働」共創、次世代光通信基盤活用 ・ソラコム<147A>法人用国内向けIoT通信サービス、KDDIと基盤融合 ・パナソニックHD<6752>グループ会社のコネクト、米ワンネットワークを買収、供給網最適化 ・富士通<6702>水害を地図上に可視化、「デジタルレジリエンスサービス」拡張 ・日本触媒<4114>吹田に実験棟、環化重合性モノマーなど生産プロセス改良 ・三井物産<8031>UBE三菱・レゾナックと覚書、CCSで連携 ・日本特殊陶業<5334>水素でセラ製品焼成、今月から試験開始 ・IHI<7013>JERAと、碧南火力にアンモニア、初の大規模実証 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・10:45　中・3月財新サービス業PMI（予想：52.5、2月：52.5） 《ST》

*08:30JST 前場に注目すべき3つのポイント～全般こう着のなかで半導体株に資金が集中～ 5日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■全般こう着のなかで半導体株に資金が集中 ■内田洋行、2Q営業利益 29.0％増 29.86億円 ■前場の注目材料：三菱商事、米シンクIQと資本提携、データ可視化システム投入 ■全般こう着のなかで半導体株に資金が集中 5日の日本株市場は、やや利食い優勢の相場展開ながら底堅さが意識されそうだ。4日の米国市場は、NYダウが97ドル安、ナスダックは67ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げを急がない姿勢を受けた、長期金利の上昇が嫌気され、利益を確定させる売りが優勢だった。アトランタ連銀のボスティック総裁は、年2回の利下げ予想を示し、慎重姿勢を再表明したことも重荷となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の40105円、円相場は1ドル150円50銭台で推移している。 日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする格好から、やや売り先行で始まりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時40260円まで買われる場面も見られたが、終盤にかけて軟化し、下落に転じていた。ただし、エヌビディアは3％を超える上昇で最高値を更新したほか、アドバンスト・マイクロ・デバイセズなど半導体株が引き続き買われており、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均を支える格好になりそうだ。 また、日経225先物はナイトセッションでも4万円を割り込まなかったことから、同水準での底堅さが意識されやすく、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。先物主導で短期的な売り仕掛けの動きに対しては、押し目狙いの買いに向かわせよう。また、ファーストリテ<9983>が昨夕発表したユニクロの2月の既存店売上高は、前年同月比7.2％増だった。2カ月連続で前年実績を上回ったことから、これを材料視して買われる流れとなれば、日経平均株価を押し上げよう。 もっとも、米国ではパウエルFRB議長の議会証言や米雇用統計などの重要イベントを控えており、これらを受けた米長期金利の動向が積極的な売買を手控えさせよう。また、週末には3月限の先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えていることから、先物市場ではSQに絡んだ限月交代に伴う商いが中心になりやすく、積極的にトレンドを取りに行く売買は手控えられやすい。 そのため、全体としては利益確定の売りが出やすいなか、資金は半導体株やAI関連などに集中しやすいだろう。そのほか、昨日は東証プライムの7割超の銘柄が売られていたが、イベント通過後を睨んだ配当志向の物色が下値では意識されそうだ。 ■内田洋行、2Q営業利益 29.0％増 29.86億円 内田洋行<8057>が発表した2024年7月期第2四半期業績は、売上高が前年同期比13.5％増の1069.01億円、営業利益は同29％増の29.86億円だった。民間市場のDX投資は着実に進み、昨年10月開始のインボイス制度に対応したシステム改修案件が増加し、中堅中小企業市場向け売上が大きく伸長した。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（40109.23、+198.41） ・1ドル＝150.50-60円 ・SOX指数は上昇（4981.97、+52.38） ・3月期末接近に伴う高配当銘柄人気 ・米国のインフレ沈静化観測 ・三菱商事<8058>米シンクIQと資本提携、データ可視化システム投入 ・富士フイルム<4901>グループのBI、再生複合機のライン増設、生産2倍に ・日本触媒<4114>新卒博士の初任給引き上げ、人材の獲得強化 ・NEC<6701>住商と、AI農業支援を世界展開、収穫増・コスト減推進 ・住友商事<8053>台湾食品小売り売却、資産入れ替え基盤強化 ・クボタ<6326>印で低価格トラクター増産、28年までに新工場稼働 ・日立建機<6305>超大型ショベル運転支援システム、豪鉱山で実証 ・三菱重<7011>米地熱技術開発に出資、知見獲得狙う ・セイノーHD<9076>エアロネクストなど4社で長崎・松浦市と協定 ・大日本印刷<7912>太陽光発電量6%向上、両面採光向け反射シート開発 ・キヤノン<7751>VR撮影対応のデジカメ機種拡充、利用者層を拡大 ・NEC<6701>コンピューター機器の真正性遠隔確認に成功 ・ブリヂストン<5108>NTTと、サステナなど3テーマで共創 ・日本製鉄<5401>USスチール買収で全技術共有、米に開発拠点視野 ・第一工業製薬<4461>高容量リチウム電池の負極用接着剤10倍に増産 ・NTTデータG<9613>東電EPとPPA、DC電力の2割再生エネ化 ・出光興産<5019>商船三井と、船内の廃プラ再生実証、大型石油タンカー対象 ・DIC<4631>エポキシ樹脂硬化剤で技術開発、高耐熱で再成形可能 ・レンゴー<3941>段ボール・紙器10％値上げ ・東レ<3402>国内4拠点で持続可能な製品の国際認証取得 ・三菱ケミカルG<4188>食品用乳化剤のコンパウンド提案加速、ライセンス供与検討 ・東京電力HD<9501>ZEB支援・設計業務を受託、群馬銀から ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　2月東京都区部消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.5％、1月：+1.8％） ＜海外＞ ・09:30　豪・10-12月期経常収支（予想：+50億豪ドル、7-9月期：-2億豪ドル） ・10:45　中・2月財新サービス業PMI（予想：52.9、1月：52.7） 《ST》