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*08:43JST 前場に注目すべき3つのポイント～東エレクなど半導体株の動向に注目～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■東エレクなど半導体株の動向に注目 ■リクルートHD、1Q営業利益 5.1％増 1278億円 ■前場の注目材料:トヨタ自、研究開発費、15年連続増、1位トヨタ、1兆3000億円、本社調べ ■東エレクなど半導体株の動向に注目 9日の日本株市場は、買い一巡後はこう着感が強まりそうだが、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。8日の米国市場は、NYダウが683ドル高、ナスダックは464ポイント高だった。米新規失業保険申請件数が予想を下回ったことから、労働市場の減速懸念が和らいだ。ハイテク株主導で買い戻しの動きが強まり、S＆P500業種別指数はすべてのセクターが上昇した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比795円高の35575円。円相場は1ドル147円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まりそうだ。昨日の日経平均株価は3日ぶりに反落となったが、朝方に売られた以降は、前日の価格水準での底堅さがみられていた。日中の値幅は1000円超と依然としてボラティリティの大きい状況ではあるが、日に日に荒い値動きには落ち着きがみられてきた。また、レーザーテック<6920>が決算を受けてストップ高で終えたことは、センチメント改善につながっただろう。 昨夕に第1四半期決算を発表した東エレク<8035>はコンセンサスを上回る進捗だった。あわせて通期計画の上方修正と配当の増額修正を発表しており、決算評価の動きが期待される。米国ではエヌビディアが6％を超える上昇をみせていることもあり、指数インパクトの大きい値がさハイテク株が日経平均株価を押し上げてきそうだ。 3連休前ということもあり、買い一巡後は次第にこう着感を強めてくる可能性はある。リバウンド基調をみせてきたとしても、週を跨いでポジションを取りに行く動きは限られると考えられる。ただし、日経平均株価の52週線が36000円辺りに位置しており、マド埋めを意識したトレンドが強まってくるようだと、売り方の買い戻しの動きに向かわせる可能性はあるだろう。 物色としては半導体株やAI関連、さらに南海トラフへの警戒から震災対策に関連する企業に短期資金が向かいやすい。そのほか、決算を手掛かりとした個別物色も意識されるため、東エレクのほか、昨夕決算を発表した野村<8604>、花王<4452>、テルモ<4543>、KOKUSAI<6525>、東急<9005>、レゾナック<4004>、バンナムHD<7832>、カネカ<4118>、フジクラ<5803>などが注目される。 ■リクルートHD、1Q営業利益 5.1％増 1278億円 リクルートHD<6098>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上収益が前年同期比6％増の9015.58億円、営業利益は同5.1％増の1278.18億円だった。コンセンサス（1182億円程度）を上回る。インディードなど主力のHRテクノロジー事業や人材派遣事業が伸びたほか金融収益も増えた。 ■前場の注目材料 ・NYダウは上昇（39446.49、+683.04） ・ナスダック総合指数は上昇（16660.02、+464.22） ・1ドル＝147.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（35575、大阪比+795） ・SOX指数は上昇（4730.01、+303.74） ・VIX指数は低下（23.79、-4.06） ・米原油先物は上昇（76.19、+0.96） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・トヨタ自<7203>研究開発費、15年連続増、1位トヨタ、1兆3000億円、本社調べ ・UACJ<5741>タイ子会社で人事改革、現地人の幹部登用推進 ・ヤマハ発<7272>ホンダが原付一種電動2輪車をOEM供給、普及へ商品群拡充 ・豊田通商<8015>執行幹部アフリカ本部COO・平田竜也氏、アフリカで再生エネ開発 ・島津製作所<7701>農業DX新興に出資、グリーン領域拡大 ・クボタ<6326>石化プラント反応管増産、100億円で設備刷新 ・AGC<5201>NECと、臨床用ワクチン製造で提携、個別化がん治療向け ・スマートドライブ<5137>走行データで新事業、「ガリバー」と協業 ・マークラインズ<3901>新研究拠点の開所式、車両分解調査など提供 ・住友理工<5191>バイタルセンサー、カプセルホテルに採用 ・東洋機械金属<6210>油圧式ダイカスト機、型締め力1300トン級を投入 ・三浦工業<6005>顧客対応・保守を集約、新センター開設 ・大日本印刷<7912>米でアニメ文化発信強化、5―10拠点に拡大 ・JFEHD<5411>JFEスチール、大型電炉向け実証、千葉に設備、還元鉄を高効率溶解 ・戸田工業<4100>久保恒晃氏、研究開発重視の方針継続 ・中部電力<9502>グループのJERA、米で太陽光発電参画、現地社から権益取得 ・不動テトラ<1813>国土技術開発賞で優秀賞を受賞 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　7月マネーストックM3（6月：前年比+1.0％） ＜海外＞ ・10:30　中・7月消費者物価指数（前年比予想：+0.3％、6月：+0.2％） ・10:30　中・7月生産者物価指数（前年比予想：-0.9％、6月：-0.8％） 《ST》

*08:55JST 前場に注目すべき3つのポイント～レーザーテックのアク抜けに期待～ 8日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■レーザーテックのアク抜けに期待 ■ホンダ、1Q営業利益 22.9％増 4847億円 ■前場の注目材料、トヨタ自、今年度下期の部品価格据え置き、大企業も対象 ■レーザーテックのアク抜けに期待 8日の日本株市場は、売り一巡後は下値の堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。7日の米国市場は、NYダウが234ドル安、ナスダックは171ポイント安だった。景気後退懸念の緩和にともなう買い戻しの動きが先行したが、その後10年債入札の弱い結果から米長期金利が上昇し、下落に転じた。シカゴ日経225先物清算値は大阪比700円安の34370円。円相場は1ドル145円50銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まりそうだ。昨日の日経平均株価は自律反発のなかで35000円を回復した。ただし、米国では前日のリバウンド部分を帳消しにしているほか、日経225先物はナイトセッションで日中の上昇部分を打ち消しており、本日もボラティリティの大きい神経質な相場展開になりそうだ。指数の価格変動が大きく、昨日の日経平均株価は414円高であるが、日中値幅は2000円を超えていた。 価格変動が大きく先物主導で大きく振らされやすい面もあるため、押し目待ち狙いの買いも手控えさせやすい。そのため、目先的には明確な底入れを確認する必要がありそうだ。日経平均株価のボリンジャーバンドの-2σは34050円辺りで推移しているため、同水準に接近する局面においては、いったん押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。反対に同水準を割り込んでくるようだと、下へのバイアスが強まる可能性があるだろう。 また、米国ではエヌビディアが5％の下落となった。直近で割り込んだ75日線が抵抗線として意識されやすく、ハイテク株の手掛けづらさにつながりそうである。東京市場においては、昨夕決算を発表したレーザーテック<6920>がアク抜けの動きをみせてくるようだと、ややセンチメント改善につながる可能性がある。そのほか、決算を手掛かりとした個別対応に向かわせやすく、昨夕決算を発表したところでは、楽天銀行<5838>、デクセリアルズ<4980>、日本紙<3863>、クボタ<6326>、住友鉱<5713>、三菱マ<5711>、ふくおか<8354>、THK<6481>、ニッパツ<5991>、日触媒<4114>辺りが注目される。 ■ホンダ、1Q営業利益 22.9％増 4847億円 ホンダ<7267>が発表した2025年3月期第1四半期業績は、売上収益が前年同期比16.9％増の5兆4048.58億円、営業利益は同22.9％増の4847.05億円だった。コンセンサス（4730億円程度）を上回る。二輪事業でインド・ブラジルを中心にグローバルで販売台数が増加した。四輪事業もハイブリッドモデルの好調な販売が続いた。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（35089.62、+414.16） ・米原油先物は上昇（75.23、+2.03） ・米国のインフレ沈静化期待 ・活発な自社株買い ・東証による企業価値向上の要請 ・トヨタ自<7203>今年度下期の部品価格据え置き、大企業も対象 ・堀場製作所<6856>インドで医用機器、インドネシアでも委託生産 ・中部電力<9502>アスエネ、グループ会社のJERA・日生などから8億円調達 ・住友化学<4005>サウジ合弁株売却、損失270億円 ・NTTデータG<9613>ナインアワーズなどと、睡眠の課題解決へ連携、カプセルホテル開業 ・富士ソフト<9749>米KKRが買収、総額6000億円規模、TOBで非公開化 ・大阪ガス<9532>大阪ガスネットワーク、ガス管工事子会社株式をJFEエンジに一部売却 ・丸紅<8002>エナジー・インフラソリューショングループCEO、中東・東南アで脱炭素共創 ・NTT<9432>連鎖型AIで新会社、供給網を最適化 ・マークラインズ<3901>車両の分解・計測機能拡充、神奈川・厚木市に新拠点 ・ブリヂストン<5108>北九州工場の設備刷新、鉱山車両用タイヤ強化 ・トヨタ自<7203>グループのトヨタ・モビリティ基金、AIで路上障害物検知・撤去 ・ヤマザキ<6147>社長・山崎好和氏、工作機械の受託好調 ・三菱重工<7011>量子科学技術研究開発機構と南仏・核融合実験炉受熱機器の実機量産 ・アンリツ<6754>台湾社と協業、5G無線オープン接続試験 ・アシックス<7936>仏ダッソー・システムズと、中敷き特注システム実証 ・パナソニックHD<6752>燃料電池の排熱活用、空調機の電力削減 ・マネーフォワード<3994>メルペイと連携 ・日本製紙<3863>グラフィック用紙の国内生産再編 ・タキロンシーアイ<4215>北米で飲料包装材増産、年9000トン上積み ・第一工業製薬<4461>LiB電解液をゲル化する添加剤発売、液漏れ防止 ・住友ベークライト<4203>高耐火性のEV電池向け樹脂成形材開発、熱暴走を抑制 ・三菱マテリアル<5711>蘭に資源循環の欧州統括会社設置 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　日銀金融政策決定会合における主な意見(7月30・31日分) ・08:50　6月経常収支（予想：+1兆8650億円、5月：+2兆8499億円） ＜海外＞ ・特になし 《ST》

*09:23JST 個別銘柄戦略:ツムラやキッコマンなどにに注目 昨日5日の米株式市場でNYダウは1,033.99ドル安の38,703.27、ナスダック総合指数は576.08pt安の16,200.08、シカゴ日経225先物は大阪日中比1810円高の33190円。為替は1ドル＝144.10-20円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.2倍となったツムラ<4540>、同じく2.1倍となった邦チタニウム<5727>、同じく59.6％増となったキッコマン<2801>、同じく11.0％増となったUBE<4208>、第1四半期経常利益が54.3％増となった北洋銀行<8524>、同じく18.3％増となっためぶきFG<7167>、第1四半期営業利益が22.5％増となり発行済株式数の2.28％上限の自社株買いも発表したシグマクシス<6088>、第1四半期営業利益が13.9％増となり発行済株式数の1.9％上限の自社株買いも発表した伊藤忠<8001>、25年3月期業績と配当予想を上方修正したケンコーマヨ<2915>、伊藤忠<8001>が1株4350円でTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表したデサント<8114>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業損益が8.78億円の赤字となった日立造<7004>、上期営業利益が18.4％減となったポーラオルHD<4927>、配当予想を上方修正したが上期営業利益が2.0％減と第1四半期の26.4％増から減益に転じたイトーキ<7972>、上期営業利益が14.5％増と第1四半期の22.0％増から増益率が縮小したマークラインズ<3901>、伊藤忠<8001>が1株370円でTOB（株式公開買い付け）を実施すると発表したタキロンCI<4215>などは軟調な展開が想定される。 《CS》