株～企業情報・おすすめ銘柄

*08:31JST 前場に注目すべき3つのポイント～インデックスに絡んだ商いが中心～ 18日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■インデックスに絡んだ商いが中心 ■スタジオアリス、24/2下方修正 営業利益 20.0億円←41.3億円 ■前場の注目材料：住友化学、設備保全を刷新、国内6工場のシステム統一 ■インデックスに絡んだ商いが中心 18日の日本株市場は、利食い優勢ながら押し目買い意欲の強い相場展開が意識されそうだ。17日の米国市場は、NYダウが94ドル安、ナスダックは88ポイント安だった。小売売上高や住宅関連指標が予想を上回ったため、早期利下げ観測が後退し、利益確定の売りが優勢となった。終盤にかけて米連邦準備制度理事会（FRB）が発表した地区連銀経済報告(ベージュブック)の結果がタカ派的な内容とならず、金利が下げ止まると下げ幅を縮小した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比10円高の35500円、円相場は1ドル148円10銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、小動きで始まることになりそうだ。前日の高値更新後の調整で目先的なピーク感が意識される可能性があるものの、過熱感が警戒されていたこともあり、過熱を冷ます一服といった見方に向かわせそうである。昨日は上海取引所が上場する日本株ETFの取引を一時停止したことが下げの要因とされるが、取引再開後も強い上昇となったこともあり、引き続きチャイナマネーの流入が期待されそうだ。 日経平均は目先的には直近で空けたマド埋めが意識されそうであり、節目の35000円辺りまでの調整は想定しておきたいところだが、同水準までの調整となれば押し目待ち狙いの買いが入りやすくなるだろう。ただし、足もとの上昇については、インデックスに絡んだ商いが中心であり、主力大型株主導である。指数インパクトの大きい値がさハイテク株などがけん引する格好のため、中小型株などへの物色は限られている。 また、昨日は大手商社株の強い動きが目立つ一方で、朝方に強い動きだった海運株は上げ幅を縮めており、資金の流れは速い。円相場が円安傾向を見せるなかでも、自動車など輸出関連への物色も限られており、強いセクターに資金が集中する傾向があるため、セクターの資金シフトについては見極めが必要だろう。そのほか、個別に材料の出ている銘柄での短期的な値幅取り狙いになりそうだ。 ■スタジオアリス、24/2下方修正 営業利益 20.0億円←41.3億円 スタジオアリス<2305>は2024年2月期業績予想の修正を発表。売上高は400.0億円から363.4億円、営業利益を41.3億円から20.0億円にか下方修正した。コロナ禍で新規の赤ちゃん撮影が減少したことに伴うリピート顧客の七五三撮影の減少や急激な出生数の減少等により撮影件数が伸び悩み、前回発表予想を下回る見込みとなった。 ■前場の注目材料 ・1ドル＝147.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（35855、大阪比+205） ・SOX指数は上昇（4105.94、+53.52） ・米国のインフレ沈静化観測 ・住友化学<4005>設備保全を刷新、国内6工場のシステム統一 ・テイ・エス　テック<7313>車シートフレーム溶接無人化、米中加で来年から ・三井物産<8031>米量子大手に72億円出資、販売代理店契約も締結 ・サワイGHD<4887>米撤退、不採算続き台湾社に売却 ・関西電力<9503>三菱重工と覚書、CO2分離回収、姫路で実証 ・三菱電機<6503>米社と協業、統合防空システム開発 ・丹青社<9743>米エンタメと協定、空間体験を発信 ・住友商事<8053>バイオ燃料の供給網構築、米投資会社と合意 ・マツダ<7261>テスラ採用、北米向けEVの充電規格 ・東海理化<6995>家庭用蓄電池を事業化へ、制御技術の企業に出資 ・ミネベアミツミ<6479>会長兼CEO・貝沼由久氏、東南アに車部品工場検討 ・NTT<9432>デジタル分身を簡単生成、AI基盤活用 ・野村総合研究所<4307>NRIデジタルと、データ漏えいリスクを低減する生成AIソリュ発売 ・大崎電気<6644>スマートロック発売、安全性高め意図しない解錠防止 ・特種東海製紙<3708>電力最適化手法を外販、事業化検討 ・特種東海製紙<3708>静岡・牧之原に固形燃料の新工場、25年度めど稼働 ・鹿島<1812>牛のメタンガス抑制できる海藻量産、陸上の水槽で ・大林組<1802>グリーン水素の製造・輸送・利活用実証、NZなどで開始 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:50　11月機械受注(船舶・電力除く民需)（前月比予想：-0.8％、10月：+0.7％） ＜海外＞ ・09:30　豪・12月失業率（予想：3.9％、11月：3.9％） ・09:30　豪・12月雇用者数増減（予想：+1.50万人、11月：+6.15万人） 《ST》

*09:47JST 出来高変化率ランキング（9時台）～岡三、アミタHDなどがランクイン ※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。 ■出来高変化率上位　[3月28日　9:38　現在] （直近5日平均出来高比較） 銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率 <8609>* 岡三　　　　　　　 4421800 　298780　 1379.95% 3.12% <4571>* ナノキャリア　　　　3421900 　514880　 564.6% 1.61% <4422>* VALUENEX　　1564200 　595520　 162.66% 17.62% <7878>* 光・彩　　　　　　　55500 　24100　 130.29% 14.33% <3463>* いちごホテ　　　　　5435 　2778　 95.64% 5.78% <8613>* 丸三証　　　　　　　531600 　287120　 85.15% -0.23% <3655>* ブレインパッド　　　310300 　173820　 78.52% 3.61% <2195>* アミタHD　　　　　38200 　27960　 36.62% -1.5% <3160>* 大光　　　　　　　　136100 　105140　 29.45% -2.64% <8163>* SRSHD　　　　　143300 　115540　 24.03% 0.11% <2158>* FRONTEO　　　971400 　787140　 23.41% 0.44% <3900>* クラウドW　　　　　57300 　47360　 20.99% -5.16% <1305>* ETFTPX　　　　190730 　159614　 19.49% 0.34% <7886>* ヤマト・インダ　　　6500 　5480　 18.61% -0.18% <9252>* ラストワンマイル　　37600 　32100　 17.13% 3.69% <3992>* ニーズウェル　　　　203000 　174300　 16.47% 5.98% <9828>* 元気寿司　　　　　　25700 　22680　 13.32% -0.81% <7859>* アルメディオ　　　　1330900 　1194800　 11.39% -5.26% <3667>* enish　　　　　588800 　545320　 7.97% -5.1% <6670>* MCJ　　　　　　　218500 　206880　 5.62% -0.95% <4370>* モビルス　　　　　　69300 　69480　 -0.26% -3.46% <3896>* 阿波製紙　　　　　　244400 　254960　 -4.14% -3.63% <8566>* リコーリース　　　　132500 　143620　 -7.74% -0.26% <3708>* 特種東海　　　　　　34000 　37100　 -8.36% -0.47% <8929>* 青山財　　　　　　　34800 　38040　 -8.52% -1.5% <7550>* ゼンショーHD　　　487500 　541420　 -9.96% 0.25% <9900>* サガミHD　　　　　78800 　87680　 -10.13% 0.39% <5959>* 岡部　　　　　　　　58900 　66500　 -11.43% -0.53% <3778>* さくら　　　　　　　146200 　175720　 -16.8% -2.13% <2918>* わらべ日洋　　　　　22500 　27660　 -18.66% 0.17% （*）はランキングに新規で入ってきた銘柄 20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 《CS》

*08:42JST 前場に注目すべき3つのポイント～物色の流れとしては個人主体による中小型株が中心に～ 6日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：物色の流れとしては個人主体による中小型株が中心に ■ダイコク電、上方修正 営業利益18.5億円←11.0億円 ■前場の注目材料：センコーHD、日立造船子会社のオーナミ買収、重量物輸送事業を拡大 ■物色の流れとしては個人主体による中小型株が中心に 6日の日本株市場は、売り優勢の展開ながら、売り一巡後の底堅さは意識されそうである。5日の米国市場はNYダウが482ドル安だった。11月サービス業PMI改定値が予想を上回ったほか、ISM非製造業景況指数が予想外に改善したため、長期金利の上昇を警戒した売りが優勢だった。米連邦準備理事会（FRB）は12月の会合で利上げペースを減速させる見通しであるが、ISM非製造業景況指数の結果を受けて、来年も金融引き締めが継続する可能性が高まったことから金利先高観が再燃した。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円安の27685円。円相場は1ドル136円60銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする格好から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで25日線に上値を抑えられる格好から調整し、75日線に接近しており、前日の価格水準での推移になりそうだ。米連邦公開市場委員会（FOMC）を控えた米国市場の不安定な値動きから売りを仕掛けてくる動きも想定されるため、先物主導で弱含む局面もありそうだ。ただし、週末に12月限の先物オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えているため、限月交代に伴うロールオーバーが中心である。27500円辺りを下回ってくるようだと、ヘッジに絡んだショートの動きが強まる展開には注意しておきたい。 なお、日経平均も75日線での攻防になりそうである。昨日はファーストリテ<9983>が指数を下支えした格好だったが、本日も売り一巡後は指数インパクトの大きい値がさ株などの底堅さを見極めることになりそうだ。75日線を割り込んでくるようだと、テクニカル面では一目均衡表の雲上限が位置する27420円辺りが目先的なターゲットとして意識されてくることになりそうだ。 物色の流れとしては個人主体による中小型株が中心になりそうだが、昨日は利益確定とみられる動きも目立っていた。流動性のある銘柄などはいったん売りが集中すると大きく下押す流れにも向かいやすいため、時価総額が低い銘柄で出遅れ感のある銘柄などで、短期的に仕掛けてくる動きなども入りやすいだろう。昨日はAI関連の一角が動意づいていたため、本日もAI関連の動向が注目されそうだ。 ■ダイコク電、上方修正 営業利益18.5億円←11.0億円 ダイコク電<6430>は2023年3月期業績予想の修正を発表。売上高は265億円から290億円、営業利益を11.0億円から18.5億円に上方修正した。11月21日よりスマート遊技機の市場投入がパチンコホールで順調に始まり、今後もスマート遊技機に必要なユニット「VEGASIA」など製品の販売が継続できる見通しが立ち始めたことから前回予想を上回る見込み。あわせて、期末配当は従来計画から20円上積みして1株あたり50円（前期末は35円）とする。年間配当は前期比横ばいの1株60円を計画。 ■前場の注目材料 ・日経平均は上昇（27820.40、+42.50） ・1ドル＝136.70-80円 ・米国景気は拡大 ・日銀は金融緩和を継続 ・コロナ後の人流再開 ・センコーHD<9069>日立造船子会社のオーナミ買収、重量物輸送事業を拡大 ・マツダ<7261>中国工場で今月4日間操業停止、在庫調整で ・コマツ<6301>世界で建機弱含み、来年度見通し、北米住宅着工が低迷 ・IHI<7013>インドネシアでメタネーションの事業性検討、国営プルタミナと共同 ・楽天グループ<4755>楽天モバイル、低軌道衛星通信に一歩、福島で試験局運用へ ・特種東海製紙<3708>バイオマスボイラ導入に125億円投資、27年稼働 ・森下仁丹<4524>ビフィズス菌接種で便通改善、有効な腸内環境解明 ・UBE<4208>スペイン工場で「ISCC PLUS認証」取得 ・関西ペイント<4613>国内外で粉体塗料強化、兵庫・赤穂に新工場、欧で独社買収 ・東レ<3402>回収漁網で繊維製品、来春に衣料・産業向け発売 ・テルモ<4543>持続血糖測定システム、保険適用の対象拡大 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・08:30　10月毎月勤労統計・現金給与総額（前年比予想：+2.0％、9月：+2.2％） ・08:30　10月家計支出（前年比予想：+0.9％、9月：+2.3％） ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期経常収支（予想：+60億豪ドル、4-6月期：+183億豪ドル） 《ST》