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*08:51JST 前場に注目すべき3つのポイント～エヌビディアの大幅高を受けたハイテク主導の展開～ 29日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。 ■エヌビディアの大幅高を受けたハイテク主導の展開 ■アゼアス、24/4下方修正 営業利益2.91億円←5.36億円 ■前場の注目材料：旭化成、スウェーデン製薬買収、腎疾患領域を拡充 ■エヌビディアの大幅高を受けたハイテク主導の展開 29日の日本株市場は、引き続き膠着ながらも底堅い相場展開になりそうだ。28日の米国市場は、NYダウが216ドル安、ナスダックは99ポイント高だった。米連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ派発言を警戒した売りと、半導体セクターの買いが交錯した。5月の米消費者信頼感指数が4カ月ぶり上昇したほか、2年債や5年債の入札結果が低調だったことで金利上昇が嫌気され、NYダウは終日軟調。一方で、エヌビディアはイーロン・マスク氏が運営するAIスタートアップのxAIが同社のAIチップを購入しているとの報道が好感され、他の半導体株に買いが広がるなか、ナスダックは最高値を更新した。シカゴ日経225先物は大阪比110円高の38960円。円相場は1ドル157円20銭台で推移している。 シカゴ先物にサヤ寄せする形から買い先行で始まることになりそうだ。NYダウは下落となったが、エヌビディアが大幅高となった流れを受け、東エレク<8035>、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>など、指数インパクトの大きい値がさハイテク株を買い戻す動きが期待されそうだ。日経225先物はナイトセッションでオプション権利行使価格の38750円から39000円とのレンジ内での推移だった。一時38990円まで買われ、39000円接近での上値の重さは意識されてくる可能性はあるものの、押し目狙いのスタンスになりそうだ。 昨日は指数インパクトの大きい値がさハイテク株の弱さが重荷となったが、エヌビディアのインパクトがセンチメント改善につながる可能性がある。半導体株への物色が意識されるほか、AI関連といったテーマ株へは個人主体の短期的な値幅取り狙いの資金が集中する可能性がありそうだ。また、ハイテク主導の展開が見込まれるなか、相対的に日経平均型優位の展開が意識されやすく、前日に強い値動きが目立っていたPBR1倍割れなど割安銘柄へは利益確定の動きが入る可能性がありそうだ。 もっとも、日経平均株価は狭いレンジでの推移を継続しており、75日線辺りでの推移である。39000円接近での戻り待ち狙いの売りも意識されやすく、まずは目先の抵抗水準の突破を見極めたいところである。こう着感が強まる局面ではハイテク株への利益確定に向かわせるほか、再び割安銘柄などTOPIX型優位の展開となるだろう。 ■アゼアス、24/4下方修正 営業利益2.91億円←5.36億円 アゼアス<3161>は2024年4月期業績予想の修正を発表。売上高は95.07億円から82.42憶円、営業利益を5.36億円から2.91億円に下方修正した。足元では、安全環境設備分野や、新たな事業領域として取り組む高視認防護服や難燃防護服など、新事業における業容拡大がやや遅れて進捗している。ヘルスケア製品事業においては、アゼアスデザインセンター秋田で生産する日本製マスクについて、生産効率の向上により前期と比べて改善傾向にはあるものの、小売店では依然として在庫調整が続いている。 ■前場の注目材料 ・ナスダック総合指数は上昇（17019.88、+99.09） ・1ドル＝157.20-30円 ・シカゴ日経先物は上昇（38960、大阪比+110） ・SOX指数は上昇（5317.87、+96.96） ・米原油先物は上昇（79.83、+2.11） ・米国のインフレ沈静化期待 ・東証による企業価値向上の要請 ・NTT<9432>光通信網の電柱不要に、路面溝に敷設可能なケーブル開発 ・トヨタ自<7203>開発中の新エンジン発表、4気筒1500cc・2000cc ・SOMPO<8630>新中計、ROE15%に引き上げ、海外保険を拡充 ・旭化成<3407>スウェーデン製薬買収、腎疾患領域を拡充 ・住友商事<8053>洋上風力支援船参入、ノルウェー社に100億円出資 ・共和レザー<3553>印に合弁、内装品向け合成皮革販売 ・住友ゴム<5110>トラック・バス向けタイヤの空気圧・温度検知、年内発売 ・三菱重<7011>新中計、エネ・防衛に6500億円投資 ・日立建機<6305>建設現場のゼロエミ化加速、千葉にEVラボ ・三菱化工機<6331>次世代型膜モジュール技術研究組合とCO2分離回収型水素製造実証 ・島津製作所<7701>液体クロマトグラフ解析ソフト発売、作業時間4分の1 ・三菱電機<6503>動物体温測定を低コスト化、非接触の新技術 ・NTTデータG<9613>マレーシア社買収、キャッシュレス基盤強化 ・三菱電機<6503>NTTコムと、AIでネットワーク異常検知、IoT機器向け提供開始 ・キヤノン<7751>ドイツ社と提携、デジタル印刷機供給 ・富士フイルム<4901>ファインケミカル攻勢、医薬品・半導体向け ・大成建設<1801>トンネル工事、湧水圧測定を安全・容易に、新技術 ・日本タングステン<6998>希少金属の再利用5割に、安定調達50年目標 ・三井不動産<8801>製薬向けラボ開発、米ボストンで参画 ・太平洋セメント<5233>田浦良文氏、東南ア・米の拠点拡充 ・東亜建設工業<1885>横浜・鶴見に2実験棟新設、海上土木やブルーカーボン研究 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・10:30　安達日銀審議委員あいさつ ＜海外＞ ・10:30　豪・4月消費者物価指数（前年比予想：+3.4％、3月：+3.5％） 《ST》

*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　サイジニア、クオリプス、アイズなど アイフル<8515> 415 +12 600万株上限の自社株買いを発表。 共和レザー<3553> 774 +43 発行済株式数の1.66％上限の自社株買い・中期経営計画と長期ビジョンを発表。 DyDo<2590> 2566 -125 第1四半期営業赤字幅が前年同期比拡大。 サイジニア<6031> 928 +123 サカゼン公式通販サイトがEC商品検索エンジン「ZETA SEARCH」導入。 クオリプス<4894> 4400 +700 iPS細胞心筋シート製造販売の早期承認申請への期待続く。 アイズ<5242> 2167 +400 オンラインセミナーイベント登壇企業数が200社突破。 東北電力<9506> 1544 +150 女川原発2号機の安全対策工事前倒しで完了。 古河電気工業<5801> 4360 +363 海底ケーブル関連として関心が続く。 大崎電気工業<6644> 653 +49 いちよし証券ではレーティングを引き上げ。 北海道電力<9509> 1715 +146.5 ラピダス稼働による電力需要の拡大期待続く。 クロス・マーケティンググループ<3675> 583 +45 リバウンド強まる中で値幅取り狙いの短期資金流入。 アトラエ<6194> 640 +27 いちよし証券ではフェアバリューを引き上げ。 中国電力<9504> 1161.5 +89 電力株高の流れが強まる状況で。 フォスター電機<6794> 1571 +90 もみ合い上放れからは値幅取り妙味広がり。 九電工<1959> 6681 +481 電力株高の流れなども波及か。 SWCC<5805> 4900 +135 光ケーブル関連株上昇の流れに乗る。 大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2739 +104 引き続き先週末の説明会受けて見直しが進む。 関西電力<9503> 2877.5 +150 みずほ証券では目標株価2900円に引き上げ。 高砂熱学工業<1969> 6520 +440 高値もみ合い上放れからの強い動きが継続。 四国電力<9507> 1521.0 +55.0 みずほ証券では目標株価引き上げ。 九州電力<9508> 1918 +79.0 電力需要拡大や原発再稼働期待で電力株の強い動き目立つ。 住友電気工業<5802> 2615 +145.5 古河電工と同様に光ケーブル関連として買われる。 飯野海運<9119> 1390 +43 海運株全面高の流れが支援に。 日本新薬<4516> 2874 -700 中計での利益目標などネガティブ視。 コーア商事HD<9273> 759 -126 公募増資実施による株式価値の希薄化を嫌気。 エクセディ<7278> 2588 -275 アイシングループの株式売出による需給悪化懸念で。 《CS》

*16:45JST 【注目銘柄ダイジェスト】：湖北工業が大幅続伸、日新薬がストップ安比例配分 <3553> 共和レザー 774 +43 前日比変わらずを挟んで大幅反発。発行済み株式数の1.66％に当たる40万株、2.1億円を上限とする自社株買いを発表、取得期間は本日から7月31日まで。株主還元および資本効率の向上、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の実施を目的としている。また、長期ビジョン・中期経営計画を発表、31年3月期営業利益50億円（24年3月期25億円）、年間配当金66円（同32円）などの目標数値を掲げている。 <6524> 湖北工業 2490 +155 大幅続伸。KDDI総合研究所と共同で次世代海底ケーブルシステム向けの新たなマルチコアファイバ接続光部品を開発、世界最長となる18,090kmの光ファイバ伝送の実証に貢献と発表した。米グーグルが5月24日に、アフリカとオーストラリアを直接接続する初の光ファイバールート「Umoja」を発表していることで、足元では海底ケーブル関連銘柄に関心が高まっているタイミングでもあり、期待材料とされたもよう。 <8515> アイフル 415 +12 大幅続伸。600万株、20億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。600万株は3月末発行済み株式数の1.2％の水準となる。取得期間は5月28日から7月31日まで。5月に発表した中期計画の「成長投資を基本としつつ株主還元も向上させる」とした資本政策に基づくもの。なお、中計の株主還元策としては、27年3月期の総還元性向20％程度を目標としている。 <2590> DyDo 2566 -125 大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業損益は6.1億円の赤字で前年同期比0.7億円の損益悪化となっている。為替差損など営業外収支の悪化で、経常損益は12.9億円の赤字となっている。会社側ではガイダンスを示していないが、市場でも通期増益を見込んでいるとみられ、低調なスタートと受けとめられる形に。サプリメント通販事業における戦略的な広告投資実施などの費用増加が背景のようだ。 <5991> ニッパツ 1742 -143.5 大幅反落。前日に提出された変更報告書によると、シルチェスターの保有比率が9.21％から8.18％に低下したことが明らかになっている。一時は保有比率が11.25％にまで高まっていたが、今年に入り、2月、3月に続き保有比率が低下する状況となっている。今後の還元プレッシャーの低下につながるとみられるほか、目先的な需給面での影響なども警戒視される形に。 <7278> エクセディ 2588 -275 大幅反落。アイシン、アイシンHDアメリカ、アイシンヨーロッパが売出人となる株式売出の実施を発表。売出株数は1411万3400株、オーバーアロットメントによる売出最大211万7000株も行われる。3社合計で議決権所有割合34.55％を占めていたが、今回の売出で保有割合はゼロに。発行済み株式数の17.03％に当たる800万株の自己株式取得を発表しているが、大規模売出による需給懸念が優勢となった。 <9273> コーア商事HD 759 -126 急落。217万4000株の公募増資、並びに、32万6000株上限のオーバーアロットメントによる売出の実施を発表している。新株発行は最大で発行済み株式数の6.3％の水準となる。株式価値の希薄化をマイナス視すする動きが優勢に。公募価格は6月5日から10日の間に決定。調達資金は、医薬品製造販売事業を担う子会社コーアイセイ株式会社の蔵王第二工場新設に係る設備投資資金の一部などに充当予定。 <6644> 大崎電 653 +49 大幅続伸。いちよし証券ではレーティンングを「B」から「A」に引き上げ、フェアバリューも800円から900円に引き上げている。第2世代スマートメーターの普及が26年度から本格化と見込まれ、トップ企業である同社にとって商機拡大につながると考えているもよう。また、24年3月期決算および中期経営計画の内容を踏まえ、27年3月期以降の業績への見方を強めるとしている。 <4516> 日新薬 2874 -700 ストップ安比例配分。前日に5カ年の中期計画を発表。29年3月期売上収益2300億円、営業利益300億円を目標値として掲げた。24年3月期実績は売上収益が1483億円、営業利益が333億円であり、売上は想定以上だが、利益は想定外のマイナス成長計画となっている。また、デュシェンヌ型筋ジストロフィー治療薬ビルトラルセンの第3相試験について、主要評価項目を達成できなかったとする結果速報も発表している。 <9506> 東北電力 1544 +150 急伸。女川原子力発電所2号機の安全対策工事が完了したと発表。当初は6月を予定していたが、前倒しでの完了となっている。9月頃の再稼働に向け、今後は原子炉に核燃料を入れる燃料装荷の作業や原子炉起動の検査などを進めていくようだ。予定通り稼働できれば、1カ月当たり約70億円の燃料費削減効果があり、25年3月期経常利益を400億円押し上げることになるもよう。