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*11:40JST コカ・コーラウエストの目標株価を引き上げ、SMBC日興証券（花田浩菜） こんにちは、フィスコリサーチレポーター花田浩菜の「SMBC日興証券の気になるレポート」です。 SMBC日興証券はコカ・コーラウエスト<2579>の目標株価引き上げを発表、11/21付けの「Opening Bell」にレポートを掲載しています。 同社とコカ・コーライーストジャパン<2580>は2017年4月1日に経営統合することを発表していますが、SMBC日興証券では、同社の業績予想について統合後を見据えて修正。同レポートによれば『統合初年度17/12期の営業利益予想は531億円』、そして『21/12期の営業利益を898億円と予想する』とのことで、『年平均14％の増益ペース』を見込んでいるようです。 さらに『営業利益率は17/12期の5.5％から21/12期の7.7％へ上昇』と予想。こうしたことを踏まえて『目標株価を3,580円から3,900円へ8.9％引き上げる』としています。 また同レポートでは、同社の株価について『業績予想から（経営統合による）シナジー効果を除いて算出した理論株価は3,110円と現在の株価並み』であり、シナジー効果が『予想より早く表面化する強気シナリオでの理論株価は4,140円（37.5％上昇余地）、遅いペースの弱気シナリオでの理論株価は3,650円』との分析も示しています。 詳しくは、11/21付けの「Opening Bell」を見てみてくださいね。 また、面白いレポートを発見したらご紹介します。 花田浩菜の「気になるレポート」は各種レポートを花田浩菜の見解で注目し、コメントしています。レポート発行人との見解とは異なる場合があります。詳細は発行人のレポートを御確認くださいませ。 フィスコリサーチレポーター花田浩菜 《FA》

*07:28JST 前日に動いた銘柄 part1：LINE、JVCケンウッド、太平洋セメ、コカウエストなど 銘柄名<コード>⇒10月26日終値⇒前日比 JVCケンウッド<6632> 291 +22 ZMP上場の噂などが浮上のもようで。 パイオニア<6773> 257 +17 自動運転車関連として関心向かうか。 テクノスジャパン<3666> 2335 +135 ZMP関連として関心が向かう格好に。 ラサ工業<4022> 126 +7 復配期待なども手掛かりに低位材料株循環物色の流れに。 安藤ハザマ<1719> 669 +37 上半期営業益は90億円から144億円に増額。 ハーツユナイテッド<3676> 2035 +101 ZMP関連の一角として短期資金が向かう。 東海運<9380> 369 -17 短期的な過熱感から利食い優勢にも。 カプコン<9697> 2406 -64 大和証券では新規に「2」格付けもプラス材料視されず。 ドトール日レス<3087> 2107 -55 野村證券では投資判断を格下げ。 SMK<6798> 388 +34 上半期決算上振れ着地で過度な警戒感後退。 太平洋セメ<5233> 309 +27 上半期の収益上方修正や自社株買いを買い材料視。 あすか製薬<4514> 1892 +145 上半期営業益は2億円から13億円に増額。 加藤製作所<6390> 2536 +196 IHI建機の全株を取得と発表。 倉敷紡績<3106> 210 +10 目立った材料ないが寄り付きから急伸。 コカイースト<2580> 2320 +118 キリンHDとの資本業務提携を好感。 くらコーポ<2695> 5190 +250 野村證券では新規に買い推奨としている。 HOYA<7741> 4364 +234 SMBC日興証券では投資判断を買い推奨に格上げ。 タカラレーベン<8897> 740 +26 決算を受けた25日の下落は過剰反応との見方か。 タツタ電線<5809> 390 +28 25日には自社株買いの実施を発表している。 コカウエスト<2579> 3100 +114 コカイースト同様にキリンHDとの提携報道を好感。 鉄建<1815> 343 +19 想定以上の業績上方修正が買い材料視される。 PCデポ<7618> 523 +22 一段の下値不安など後退で買い戻しか。 日神不動産<8881> 382 +17 上半期上方修正をあらためて評価の動きにも。 GMOインタ<9449> 1411 +57 GMOクリックの決算なども好材料視か。 システムソフト<7527> 180 -2 賃貸物件向けスマートロック共同開発における業務提携が伝わる。 HIS<9603> 2866 +52 JR九州関連として関心続く格好か。 マツキヨHD<3088> 5480 +130 目立った材料ないが買い戻し優勢か。 LINE<3938> 4795 +115 26日は決算発表を予定しているが。 日本鋳鉄管<5612> 198 -22 連日の株価急伸で短期的な過熱警戒感も。 イトーキ<7972> 668 -38 1-9月期は3割を超す減益決算に。 《WA》

*08:22JST 前場に注目すべき3つのポイント～米決算受けた利食い一巡後の底堅さを見極め 26日前場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ■株式見通し：米決算受けた利食い一巡後の底堅さを見極め ■外資系証券の注文動向：差し引き290万株の買い越し ■前場の注目材料：米7−9月iPhone販売5％減、予想は上回る ■米決算受けた利食い一巡後の底堅さを見極め 26日の日本株市場はこう着感の強い展開になりそうだ。25日の米国市場では、決算内容がまちまちのなか、業績動向を見極めたいとする思惑から売りが先行。注目されたアップルは、一株利益やiPhone販売台数は予想を上回ったものの、売上高は僅かに下振れた。10-12月期に強気の見通しを示したことが好感されているものの、時間外ではやや弱含みに推移している。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円安の17350円となり、利食い優勢のスタートになりそうだ。 先週の安川電<6506>に続いて、昨日は日本電産<6594>が円高を跳ね返しての上方修正発表が好感されて順調な状況である。また、減益観測が伝えられた富士重<7270>はプラス圏での推移だった。円相場は1ドル104円台半ばとじりじりと円安に振れてきており、円高による減益もアク抜けとしてみてくる可能性が高そうである。 米アップルの時間外の動きから、電子部品株等は利食い優勢になりそうだが、アップルペイ効果による販売増加期待もある。また、キャタピラーの減収減益を受けてか、ADRではコマツ<6301>の弱さが目立っており、いずれも売り一巡後の底堅さを見極めたいところ。 決算を手掛かりとした日替わり物色になりやすいが、決算ではNTTドコモ<9437>、プリマハム<2281>、小糸製<7276>、太平洋セメ<5233>辺りが注目か。また、きょう決算が予定されているところでは任天堂<7974>、LINE<3938>が予定されており、思惑的な商いが増えそうである。 （株式部長・アナリスト 村瀬智一） ■外資系証券の注文動向：差し引き290万株の買い越し 朝の外資系証券5社経由の注文状況は、売り1260万株、買い1550万株、差し引き290万株の買い越しとの観測。なお、直近5日分の注文動向は以下の通り。 10月19日（水）：160万株の売り越し 10月20日（木）：210万株の売り越し 10月21日（金）：130万株の売り越し 10月24日（月）：150万株の売り越し 10月25日（火）：120万株の買い越し ■前場の注目材料 ・NYダウは下落、決算まちまち（18169.27、-53.76） ・NY原油は下落（49.96、-0.56） ・アップルペイ国内開始、スマホ決済加速へ ・コカ・コーラＧ（コカウエスト<2579>、コカイースト<2580>）とキリンHD<2503>提携 ・NTTドコモ<9437>、25％営業増益 ・米7−9月iPhone販売5％減、予想は上回る ・総裁任期延長へ ・ポケモンGOでハロウィンイベント開催 ・米キャタピラー、7-9月期は減収減益 ・9月の外食売上高 1.5％増 ☆前場のイベントスケジュール ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・09:30　豪・7-9月期消費者物価指数（前年比予想：+1.1％、4-6月期：+1.0％） 《WA》