株～企業情報・おすすめ銘柄

*12:33JST 後場に注目すべき3つのポイント～米金利低下によるハイテク株上昇が下支え 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は続伸、米金利低下によるハイテク株上昇が下支え ・ドル・円は底堅い、米金利の下げ渋りで ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857> ■日経平均は続伸、米金利低下によるハイテク株上昇が下支え 日経平均は続伸。386.77円高の32323.28円（出来高概算6億6127万株）で前場の取引を終えている。 11日の米株式市場でダウ平均は65.57ドル高（+0.19％）、ナスダック総合指数は+0.71％とそれぞれ4日続伸。米10年債利回りが2週間ぶりに4.5％台半ばまで低下し、これを好感しハイテク銘柄を中心に株価は上昇した。米国株高を引き継ぐ形で12日の日経平均は184.43円高からスタート。序盤に32355.40円（418.89円高）まで上げ幅を広げた後は騰勢一服し、前場の取引を終えている。 個別では、好調な決算内容からローツェ<6323>がストップ高買い気配、サイゼリヤ<7581>がストップ高。FPパートナー<7388>や吉野家HD<9861>も大幅反発となっている。また、イビデン<4062>、トリケミカル<4369>、フジミインコ<5384>、サムコ<6387>、ソシオネクスト<6526>、芝浦メカトロニクス<6590>など半導体関連が上昇した。その他、安川電機<6506>、大阪ソーダ<4046>、エンプラス<6961>らが上昇。全銀システム障害がほぼ解消され通常取引が再開した三菱UFJ<8306>も上昇した。東証スタンダードでは幸和製作所<7807>がストップ高買い気配となった。 一方、決算からコシダカHD<2157>、ライク<2462>、ABCマート<2670>、トレファク<3093>、コスモス薬品<3349>らが大幅下落。そのほか、DDグループ<3073>、ライフドリンクC<2585>、リズム<7769>、マネックスG<8698>が下落。東証スタンダードではケイブ<3760>、東証グロースではシリコンスタジオ<3907>、キャスター<9331>が下落。 セクターでは電気機器、機械、輸送用機器が上昇率上位に並んでいる一方、海運、石油・石炭製品、鉱業が下落率上位に並んでいる。東証プライム市場の値上がり銘柄は全体の60％、対して値下がり銘柄は35％となっている。 本日の東京株式市場は、前日の米国市場での米長期金利の低下を受けたハイテク株上昇が下支えとなり、半導体銘柄を中心に大幅上昇となった。ただ、日経平均が昨日までの2日間で900円を超す上げとなったことから、短期的な戻り待ちの売りが出やすかった。 なお、取引開始前に発表された8月の機械受注統計は、民間設備投資の先行指標である「船舶・電力を除く民需」の受注額（季節調整済み）が前月比0.5％減だった。判断は10ヶ月連続で「足踏みがみられる」とされた。また、日本銀行の野口旭審議委員は本日新潟で行われた講演で、金融政策運営について「当面の使命は粘り強い緩和の継続」と述べた。現行の大規模緩和政策の必要性を改めて示しており、日本銀行の金融政策転換はまだ先とみられる。 米国では本日（日本時間21：30）9月消費者物価指数（CPI）が発表予定となっており、後場はこれを見極めたいとして小動きとなりそうだ。小売セクターから好決算で物色されて大幅反発銘柄も目立っており、本日決算発表が行われる松屋<8237>などは注目しておきたい。 ■ドル・円は底堅い、米金利の下げ渋りで 12日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、148円20銭台にやや値を上げた。前日海外市場で低下した米10年債利回りは下げ渋り、ドル売りは後退した。一方、日経平均株価や上海総合指数などアジアの主要指数は堅調となり、円売りが観測される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は148円98銭から149円27銭、ユーロ・円は158円22銭から158円56銭、ユーロ・ドルは1.0618ドルから1.0627ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・岐阜造園<1438>、ＡＳＪ<2351>など、8銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップは東エレク<8035>、同2位はアドバンテスト<6857> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・日・9月国内企業物価指数：前年比+2.0％（予想：+2.4％、8月：+3.3％←+3.2％） ・日・8月機械受注(船舶・電力を除く民需)：前月比-0.5％（予想：+0.6％、7月：-1.1％） 【要人発言】 ・野口日銀審議委員 「粘り強い緩和の継続を通じ実質賃金のプラス転換を可能な限り早期に実現」 「YCCの運用順軟化、金融緩和の縮小を意味するものではない」 「物価の基調、いまだ十分には高まっていない」 「2％物価目標と整合的な名目賃金上昇率は3％」 「消費者物価、今年度後半にかけて低下していく」 ＜国内＞ ・特になし ＜海外＞ ・15:00　英・8月鉱工業生産（前月比予想：-0.1％、7月：-0.7％） ・15:00　英・8月貿易収支（予想：-149.50億ポンド、7月：-140.64億ポンド） 《CS》

*12:23JST 後場に注目すべき3つのポイント～手掛かり材料難のなか米雇用関連指標を前に様子見ムード 3日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は反発、手掛かり材料難のなか米雇用関連指標を前に様子見ムード ・ドル・円は小じっかり、日本株高で円売り ・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がNTTデータ<9613> ■日経平均は反発、手掛かり材料難のなか米雇用関連指標を前に様子見ムード 日経平均は反発。51.54円高の29459.71円（出来高概算5億9562万株）で前場の取引を終えている。 前日の米国株式市場では、週明けの相場急伸後に伴う利益確定売りが優勢となったほか、中国銀行保険監督管理委員会（銀保監会）の主席が2日、国内の不動産バブルに加えて米欧の金融市場のバブルが弾ける可能性を懸念すると表明したことが市場心理を冷やした。米長期金利には引き続き落ち着きが見られていたが、ハイテク株を中心に弱く、主要株価指数は軟調推移となった。ただ、日経平均は前日中に時間外の米株価指数先物の軟調を横目にすでに下落していたことから、本日は小反発でスタート。その後は手掛かり材料難のなか再び売りに押され、一時は前日比マイナス圏に転じたが、前引けにかけては改めてプラスに転じるなど方向感に欠く展開となった。 個別では、米フィラデルフィア半導体指数（SOX指数）の下落を受けて東京エレクトロン<8035>やレーザーテック<6920>といった半導体関連株が売られた。また、キーエンス<6861>やSMC<6273>などのFA関連のほか、任天堂<7974>や日本電産<6594>といったグロース銘柄も総じて軟調だった。一方、為替の円安を好感したホンダ<7267>や日産自<7201>といった自動車関連が堅調。米バイオ製薬モデルナが開発した新型コロナウイルスワクチンについて、週内にも厚生労働省に製造販売承認を申請する方針と伝わった武田<4502>も上昇。また、2月既存店売上高の数値が好感された良品計画<7453>も買われた。 セクターでは、鉄鋼、非鉄金属、海運業、ゴム製品、石油・石炭などが上昇率上位に並んだ。一方、電気機器、その他金融業、その他製品、サービス業、金属製品が下落率上位となった。東証1部の値上がり銘柄は全体の47.5％、対して値下がり銘柄は47.9％となっている。 日経平均は上向きの25日移動平均線がサポートする一方で、下向きの5日線に頭を抑えられる格好となっており、下値は限定的と思われる一方で上値も重いこう着感の強い展開となっている。こうしたチャート形状からも、買いたい一方でなかなか積極的には買い上がれない投資家心理が窺える。 相場の調整要因になったインフレ懸念に基づく米長期金利の上昇については、一服感が見られた後も引き続き落ち着いた動きとなっているが、日米ともにハイテク株は足元で思ったほどには買い戻しが進まずに軟調な動きが続いている。先日の半期に一度の議会証言では、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が「足元のインフレは短期的」なものとし、「インフレ目標の達成には3年かかる可能性」を指摘した。これに続く形で、前日には、ブレイナードFRB理事が、経済成長や消費の見通しは改善し始めているものの、足元の雇用やインフレは目標には程遠いとし、資産購入ペースの維持・金融緩和の長期化を改めて示唆した。また、最近の債券市場の不安定な動きによっては更にずれ込む可能性があるとも指摘した。 ブレイナードFRB理事は足元の長期金利の急騰について、「動きのスピードは注意を引くものだった」、「市場の動向に注意を払っている」とも言及したもよう。この先、再び想定以上のスピードで米長期金利が急騰することを予め防ぐような牽制発言がFRB高官から聞かれたことは、長期金利の動向に敏感になっている足元の市場に対して一定の安心感をもたらすだろう。また、今週4日のOPECプラス会合では、原油の協調減産が緩和されるとの予想も出ており、これを先取りする形でWTI原油先物価格は1バレル＝60ドルを割り込む動きが見られている。こうした資源価格の落ち着きは、先のFRBからの発言と合わせて市場のインフレや金利高懸念を和らげよう。 ただ、10年物米国物価連動債に基づく期待インフレ率（BEI）は再び2.2％台を付けてきている。純粋な景気回復期待に基づくものとも思われるが、ワクチン接種のペースが加速する中でも大規模な財政出動を急ぐ米政権に対するインフレ懸念のくすぶりの表れともいえようか。今夜は、そのインフレや金利動向に影響を及ぼしかねない週末の米雇用統計の前哨戦とも呼ばれる米国ADP全米雇用リポートのほか、2月の米ISM非製造業景気指数も発表される。 これらの経済指標の結果を受けた米株市場の動きを見極めたいとする思惑も働きやすく、本日は後場も買いは手控えられそうだ。個人的には、ワクチン接種のペース加速による景気回復を織り込めるほか、景気のオーバーシュートによるインフレをヘッジするという観点からも、本日改めて強さが目立っている鉄鋼や非鉄金属などの資源関連株が引き続き有望とみている。 ■ドル・円は小じっかり、日本株高で円売り 3日午前の東京市場でドル・円は小じっかり。日経平均株価は伸び悩んでいるものの、プラスを維持しており日本株高を好感した円売りが主要通貨を押し上げた。中国の底堅い経済指標も円売りを支援。一方、米長期金利は安定的に推移し、ドル売りは後退したようだ。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は106円68銭から106円86銭、ユーロ・円は128円93銭から129円18銭、ユーロ・ドルは1.2083ドルから1.2092ドルで推移。 ■後場のチェック銘柄 ・岐阜造園<1438>、シーズメン<3083>など、6銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位がNTTデータ<9613> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・豪・10-12月期GDP：前年比-1.1％（予想：-1.9％、7-9月期：-3.8％←-3.8％） ・中・2月財新サービス業PMI：51.5（予想：51.5、1月：52.0） 【要人発言】 ・片岡日銀審議委員 「長短金利操作やリスク資産買入れなど効果を分析・検証は必要」 ＜国内＞ ・片岡日銀審議委員会見 ＜海外＞ ・16:30　スイス・2月消費者物価指数（前年比予想：-0.3％、1月：-0.5％） 《CS》

*12:55JST 【M&A速報：2020/06/15（1）】三菱重工、三井E&S造船からの艦艇事業譲り受けで協議開始 ■三菱重工業<7011>、三井E&Sホールディングス<7003>傘下の三井E&S造船からの艦艇事業譲り受けに関する協議を開始 ■デル、EMCジャパンと合併　新会社名は「デル・テクノロジーズ」 ■ブロックチェーン×OSSによる開発者収益化サービス「Dev」運営のフレームダブルオー、シードで資金調達を実施 ■経営者マッチングプラットフォーム開発のオンリーストーリー、エン・ジャパン<4849>などから総額約3.45億円の資金調達を実施 ■パス<3840>、取締役候補者からの就任承諾の撤回の申し出を公表　Oakキャピタル<3113>は定時株主総会で修正動議を提出予定 ■JKホールディングス<9896>子会社のKEY BOARD、各種合板販売の井田商事を買収 ■JXTGホールディングス<5020>、産業用ドローンによる業務用ロボティクスソリューション提供のセンシンロボティクスに出資 ■住友不動産<8830>、分譲マンション開発の中国合弁会社の全保有持ち分を合弁相手の億達グループに譲渡 ■岐阜造園<1438>、積水ハウス<1928>を引受先に第三者割当増資を実施 ■三井物産<8031>、中国で野菜種子事業展開の湖南湘研種業に30.4％出資 ■ホソカワミクロン<6277>、受託加工事業を分社化 ■Oakキャピタル<3113>、フォーシーズHD<3726>に総額10億円を出資 ■エフピコ <7947>、積水ヒノマルからプラスチック製食品容器製造・販売を行う成形品事業を譲り受け ■アクロディア<3823>、ダイコーHDグループと資本業務提携　ブロックチェーン事業のシステム開発・運用で協働 【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】 《HH》