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アイリック Research Memo(3):保険販売事業、ソリューション事業、システム事業を展開

2023/10/12 14:03 FISCO
*14:03JST アイリック Research Memo(3):保険販売事業、ソリューション事業、システム事業を展開 ■アイリックコーポレーション<7325>の事業概要 1. セグメント区分 セグメントは保険販売事業、ソリューション事業及びシステム事業に区分されている。保険販売事業は「保険IQシステム」を活用した日本初の来店型保険ショップ「保険クリニック」の直営店運営及び法人営業を展開している。ソリューション事業は、保険代理店・銀行・保険会社向け「ASシステム」や「AS-BOX」の開発・販売(AS部門)、及び「保険クリニック」のFC事業(FC部門)を展開している。システム事業はインフォディオが、「スマートOCR」の開発・販売などを展開している。 「保険クリニック」は「保険IQシステム」を活用して最良の顧客サービスを提供している。「保険IQシステム」とは、生命保険の保障内容などを図示したシートにまとめることができ、保険商品を検索・絞り込み・比較することを可能にした自社開発のシステムである。「カンタンすぎる」「わかりやすすぎる」保険選びを追求しており、2022年11月にはオリコン顧客満足度(R)調査「来店型保険ショップランキング」において、史上初の3年連続総合第1位(2020年~2022年)を獲得した。スタッフの提案力、取扱商品の充実度、契約手続き、アフターフォローなどで高い評価を得ており、「保険IQシステム」を活用した同社の強み・競合優位性を示している。 なお「保険クリニック」は2023年1月に、福利厚生サービス大手の「Perk」(運営元:ウォンテッドリー<3991>)、「WELBOX」(同:(株)イーウェル)、「福利厚生倶楽部」(同:(株)リロクラブ)、「ライフサポートクラブ」(同:リソルライフサポート(株))との提携を開始した。以前より提携中の「ベネフィット・ステーション」(同:ベネフィット・ワン<2412>)と合わせて、延べ約2,790万人以上に特典付きで「保険クリニック」を利用できる仕組みを整えた。また(一社)生命保険協会が2022年4月より開始した「業務品質評価運営」において、「乗合代理店業務品質調査」の基本項目をすべて達成する代理店として2023年2月に認定された。 保険販売事業は「保険クリニック」直営店と法人営業 2. 保険販売事業 保険販売事業は「保険クリニック」直営店部門と法人営業部門・RM部門で構成されている。収益の柱はいずれも代理店業務委託契約を締結している保険会社の保険商品販売に伴って、当該保険会社から得られる「保険手数料」収入である。「保険IQシステム」を活用した独自のサービスで、高い契約継続率と高い顧客満足度を獲得している。法人営業部門は法人及び富裕層をサポートすべく、保険の有効活用に関する提案や保険販売等を行う訪問型営業を展開している。 なお2022年 6月に、未来創造弁護士法人と「保険クリニック」契約者向け無料法律相談サービス「ミラリーガル」を、及びmederi(株)とオンラインピル診療サービス「mederi Pill」を「保険クリニック」の生活応援アプリ会員限定で提供するサービスをそれぞれ開始した。 ソリューション事業はAS部門とFC部門 3. ソリューション事業 ソリューション事業は、保険分析・販売支援プラットフォーマーとして「AS」シリーズを開発・販売するAS部門と、「保険クリニック」をFC展開するFC部門で構成されている。 AS部門は、保険代理店・銀行・保険会社等に対して「ASシステム」「AS-BOX」を提供している。「ASシステム」は生命保険の現状把握・検索提案システムで、「保険IQシステム」を汎用化したシステムである。「AS-BOX」は保険申込ナビゲーションシステムで、「保険IQシステム」または「ASシステム」の機能のうち既契約の証券分析機能が搭載されていない簡易版システムである。なお2023年5月には「AS-BOX」が、(株)hokanが提供する保険代理店向け顧客・契約管理クラウドサービス「hokan」とAPI連携を開始した。 収益は、「AS」シリーズ導入ID数に基づいたシステム利用料(初期登録料、サブスクリプション方式の月額利用料)、保険販売コンサルティング売上、金融機関向け「スマートOCR」売上、その他ソリューション売上などである。 金融機関等における各種システムの導入は拡大基調である。2022年1月以降では、1月に(株)ドコモ・インシュアランス(旧(株)エヌ・ティ・ティ・イフ)と共同開発した「AI-OCRによる自動車保険見積りサービス」が、楽天損害保険(株)の「“パシャ!っと”楽らく保険見積り」に採用された。2月には「保険IQシステム」「ASシステム」「AS-BOX」において、イオン・アリアンツ生命保険(株)とペーパーレス申込書API連携を開始した。また、フコクしんらい生命保険(株)が見積試算対象会社として新規登録した。6月にはJFRカード(株)の大丸松坂屋カード会員向けオンライン生命保険診断サービスとして、生命保険分析サービスと生命保険比較サービスの提供を開始した。さらにオリックス生命が「保険IQシステム」「ASシステム」「AS-BOX」とのペーパーレス申込書API連携を開始した。10月には「保険IQシステム」「ASシステム」「AS-BOX」について、はなさく生命保険(株)(日本生命の子会社)へ見積試算対象保険会社として新規登録した。12月には、インフォディオとドコモ・インシュアランスが、AI-OCR並びにRPAを活用した業界初の火災保険見積りシステムを共同開発することについて合意した。2023年1月にはゼクシィ保険ショップが「AS-BOX」を導入した。4月には第一生命保険(株)へ生命保険証券分析のOEM提供を開始した。 銀行への導入については、2022年4月に秋田銀行<8343>、7月に千葉銀行<8331>、9月に七十七銀行<8341>、10月に(株)十八親和銀行と(株)熊本銀行、12月に八十二銀行<8359>が「ASシステム」を導入した。このほか、ライフプランシミュレーションサービスの(株)オンアド(野村ホールディングス<8604>、千葉銀行、(株)第四北越銀行、(株)中国銀行の合弁で2022年1月設立)が「ASシステム」を導入した。さらに2023年4月には阿波銀行<8388>、6月には滋賀銀行<8366>、7月には四国銀行<8387>、フィデアホールディングス<8713>傘下の(株)荘内銀行及び(株)北都銀行がそれぞれ「ASシステム」を導入し、銀行での導入は36行となった。 FC部門は、全国の「保険クリニック」FC店に対して「保険IQシステム」を提供している。さらに教育・研修、情報提供、店舗運営ノウハウ、プロモーション等のサポートを行い、直営店と同等のサービスを展開している。収益はシステムやサポート利用に対する初期登録料・基本料金、ロイヤリティ、共同募集に伴う保険手数料、その他サービスに伴う売上等である。2022年4月には、丸紅<8002>の子会社で携帯電話販売代理店(ショップ運営)大手のMXモバイリング(株)が「保険クリニック」コトエ流山おおたかの森店をオープンした。今後も店舗拡大を視野に入れて協業を進める方針である。 (執筆:フィスコ客員アナリスト 水田雅展) 《SO》
関連銘柄 13件
2412 東証プライム
2,168
5/17 15:00
+1(%)
時価総額 345,126百万円
福利厚生代行サービスが柱。健診・保健指導代行や購買・清算代行も。会員数は961万人。ヘルスケアサービスの拡大図る。取引増で、24.3期3Qはヘルスケア(健診・指導等)が堅調。第一生命HDがTOB実施。 記:2024/03/04
3991 東証グロース
1,273
11/25 15:30
-1(%)
時価総額 12,091百万円
ビジネスSNSプラットフォーム「ウォンテッドリー」を手掛ける。自律型組織作りをサポートする「Engagement Suite」等も。登録個人ユーザー数は400万人超。主力プロダクトの顧客獲得力の強化図る。 記:2024/10/25
695
11/25 15:30
-4(%)
時価総額 6,052百万円
国内初の来店型保険ショップ「保険クリニック」の運営等を行う保険販売事業が主力。保険申込ナビゲーションシステム「AS-BOX」の販売等も行う。保険販売事業では法人向けコンサルティングサービスを積極展開。 記:2024/08/20
8002 東証プライム
2,389
11/25 15:30
-6.5(%)
時価総額 4,004,869百万円
大手総合商社。芙蓉グループ。生活産業、食料・アグリ、素材産業、エナジー・インフラソリューション、社会産業・金融分野などで事業展開。みずほリースと資本業務提携。総還元性向は30%~35%程度が目安。 記:2024/08/30
8331 東証プライム
1,226
11/25 15:30
+22(%)
時価総額 999,829百万円
千葉県地盤の地方銀行。県内最大規模。ちばぎん証券、ちばぎんディーシーカード、ちばぎん保証等を傘下に持つ。ソニー銀行と業務提携。総資産は21兆3200億円超。中期経営計画では26.3期純利益750億円目標。 記:2024/06/09
8341 東証プライム
4,524
11/25 15:30
+64(%)
時価総額 346,792百万円
宮城県地盤の地方銀行。1932年設立。東北で最大規模。七十七リースや七十七カード、七十七証券等を傘下に収める。顧客基盤やコンサル体制が強み。貸出金増。総資産は10兆円超。31.3期ROE7%以上目標。 記:2024/10/28
8343 東証プライム
2,070
11/25 15:30
-3(%)
時価総額 37,455百万円
秋田県地盤の地方銀行。県内の預金、貸出金シェアはトップ。子会社に秋田保証サービス、秋田グランドリースなど。金融仲介など既存事業の深掘り、新規事業の開拓・拡大などに取り組む。25.3期は増益見通し。 記:2024/07/01
8359 東証プライム
994.9
11/25 15:30
-4.9(%)
時価総額 488,598百万円
長野県地盤の地方銀行。長野銀行と経営統合。県内の預金、貸出金シェアトップ。対面顧客接点量やビジネスマッチング力が強み。総資産は14兆8000億円超。個人、法人預金は増加。28.3期ROE5%以上目標。 記:2024/06/17
8366 東証プライム
3,580
11/25 15:30
+25(%)
時価総額 190,062百万円
滋賀県地盤の地方銀行。県内の貸出金シェア、預金シェアでトップ。グループ会社に滋賀ディーシーカード、しがぎんリース・キャピタルなど。総資産残高は7兆9700億円超。経営インフラ、総合コンサルの強化等を図る。 記:2024/07/01
8387 東証プライム
1,088
11/25 15:30
+19(%)
時価総額 46,675百万円
高知県地盤の地方銀行。1878年創業。四国、中国などで店舗展開。グループ会社に四銀総合リース、四銀コンピューターサービスなど。25.3期は経常増益計画。シンクタンク機能の強化、非対面チャネルの拡充図る。 記:2024/07/01
8388 東証プライム
2,852
11/25 15:30
+35(%)
時価総額 123,320百万円
徳島県地盤の地方銀行。1896年創業。預金業務、貸出業務、有価証券投資業務等を行う。県内シェアは預金、貸出金ともに首位。子会社に阿波銀保証、阿波銀カードなど。28.3期当期純利益120億円以上目標。 記:2024/10/25
8604 東証プライム
933.7
11/25 15:30
+3.7(%)
時価総額 2,953,819百万円
国内最大級の総合証券「野村證券」を中核とする持株会社。野村アセットマネジメント、野村信託銀行等も傘下に持つ。預り資産は153兆円超で業界トップ。インベストメント・マネジメント部門は運用資産残高が過去最高。 記:2024/06/17
1,410
11/25 15:30
+4(%)
時価総額 25,580百万円
山形県地盤の荘内銀行、秋田県地盤の北都銀行が経営統合して発足。フィデア情報総研、フィデアカードなども傘下に収める。総資産は3兆円超。GX・DX分野を中心にコンサルティング営業体制の強化などを図る。 記:2024/07/01