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*15:30JST 日経平均は4日ぶりに反発、「売られすぎ」に対する自律反発との見方 17日の米国市場は下落。ダウ平均は45.66ドル安（－0.12％）の37753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安（－1.15％）の15683.37、S&P500は29.20ポイント安（－0.58％）の5022.21で取引を終了した。金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディアをはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。 米国株下落を受けて、東京市場は引き続き売り優勢で取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となったことから、値がさ半導体株が売られ、日経平均は37644.91円まで下げ幅を拡大する場面がみられた。ただ、売り一巡後は、25日移動平均線との下方乖離率が4％超まで広がったことなどから「短期的な売られすぎ感」が意識されて下げ幅を縮小。アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>など半導体株の一部が切り返したことから、日経平均も切り返し38000円台を回復した。なお、台湾半導体受託製造装置の最大手TSMCの1－3月期決算は過去最高益の着地となったが、半導体株への影響はまちまちとなった。 大引けの日経平均は前日比117.90円高（+0.31％）の38079.70円となった。東証プライム市場の売買高は15億2028万株、売買代金は4兆590億円。セクター別では、繊維製品、空運業、保険業、銀行業、非鉄金属などが上昇した一方、鉱業、不動産業の2セクターのみ下落した。東証プライム市場の値上がり銘柄は84％、対して値下がり銘柄は13％となっている。 日経平均採用銘柄では、住信SBIネット銀行<7163>が短期プライムレートを引き上げたことが刺激材料となり、コンコルディア・フィナンシャル<7186>、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルG<8354>など地銀株の上昇が目立った。また、米ユナイテッド航空が急騰したことでJAL<9201>も買われた。このほか、住友ファーマ<4506>、資生堂<4911>、クレディセゾン<8253>、が上昇。 一方、前期営業利益下方修正や今期予想の市場予想下振れなどが影響して富士フイルム<4901>が売られたほか、英半導体アームの急落が影響してソフトバンクグループ<9984>も弱い。このほか、レゾナック・ホールディング<4004>、東京エレクトロン<8035>、伊藤忠<8001>、豊田通商<8015>が売られた。 《FA》

*12:38JST 日経平均寄与度ランキング(前引け）～日経平均は4日ぶり反発、アドバンテストが1銘柄で約57円分押し上げ 18日前引け時点の日経平均構成銘柄の騰落数は、値上がり187銘柄、値下がり38銘柄、変わらず0銘柄となった。 日経平均は4日ぶりに反発。前日比129.07円高（+0.34％）の38090.87円（出来高概算7億6000万株）で前場の取引を終えている。 17日の米国市場は下落。ダウ平均は45.66ドル安（－0.12％）の37753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安（－1.15％）の15683.37、S&P500は29.20ポイント安（－0.58％）の5022.21で取引を終了した。金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディアをはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。 米国株下落を受けて、東京市場は引き続き売り優勢で取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となったことから、値がさ半導体株が売られ、日経平均は37644.91円まで下げ幅を拡大する場面がみられた。ただ、売り一巡後は、25日移動平均線との下方乖離率が5％近くまで広がったことなどから「短期的な売られすぎ感」が意識されて下げ幅を縮小。アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>など半導体株の一部が切り返したことから、日経平均も切り返し38000円台を回復する展開となった。 日経平均採用銘柄では、住信SBIネット銀行<7163>が短期プライムレートを引き上げたことが刺激材料となり、コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186>、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>など地銀株の上昇が目立つ。また、米ユナイテッド航空が急騰したことでJAL<9201>も買われた。このほか、住友ファーマ<4506>、資生堂<4911>、クレディセゾン<8253>が上昇。 一方、前期営業利益下方修正や今期予想の市場予想下振れなどが影響して富士フイルム<4901>が売られたほか、ソフトバンクグループ<9984>、レゾナック・ホールディングス<4004>、東京エレクトロン<8035>が売られた。このほか、伊藤忠<8001>、豊田通商<8015>など商社株が小安い。 セクター別では、保険業、空運業、繊維製品、非鉄金属、銀行業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方、鉱業、情報・通信業の2セクターのみ下落した。 値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>となり1銘柄で日経平均を約57円押し上げた。同2位はファーストリテ<9983>となり、第一三共<4568>、ディスコ<6146>、信越化<4063>、東京海上<8766>、スクリーンHD<7735>などがつづいた。 一方、値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>となり1銘柄で日経平均を約49円押し下げた。同2位は東エレク<8035>となり、富士フイルム<4901>、TDK<6762>、テルモ<4543>、中外薬<4519>、住友不<8830>などがつづいた。 *11:30現在 日経平均株価 　38090.87(+129.07) 値上がり銘柄数 187(寄与度+268.00) 値下がり銘柄数 38(寄与度-138.93) 変わらず銘柄数 0 ○値上がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <6857>　アドバンテ　　　　　　5677　 218　 57.01 <9983>　ファーストリテ　　　 40890　 200　 19.61 <4568>　第一三共　　　　　　　4551　 108　 10.59 <6146>　ディスコ　　　　　　 54450　 1210　 7.91 <4063>　信越化　　　　　　　　6405　 43　 7.03 <8766>　東京海上HD　　　　　 4700　 126　 6.18 <7735>　SCREEN　　　　　18160　 420　 5.49 <8031>　三井物産　　　　　　　7224　 163　 5.33 <6971>　京セラ　　　　　　　　1915　 19　 4.84 <4704>　トレンドマイクロ　　　7844　 129　 4.22 <7203>　トヨタ自動車　　　　　3622　 25　 4.09 <6506>　安川電機　　　　　　　6146　 116　 3.79 <8058>　三菱商事　　　　　　　3478　 36　 3.53 <9613>　NTTデータG　　　　 2265　 20　 3.27 <3382>　7＆iHD　　　　　　 1984　 33　 3.24 <4911>　資生堂　　　　　　　　4067　 96　 3.14 <6758>　ソニーG　　　　　　　12760　 95　 3.11 <9201>　日本航空　　　　　　　2835　 84　 2.75 <7733>　オリンパス　　　　　　2225　 21　 2.68 <6526>　ソシオネクスト　　　　4590　 79　 2.58 ○値下がり上位銘柄 コード　銘柄　　　　　　　直近価格　前日比　寄与度 <9984>　ソフトバンクG　　　　 7748　 -252　-49.43 <8035>　東エレク　　　　　　 36930　 -360　-35.31 <4901>　富士フイルム　　　　　3324　 -127　-12.46 <6762>　TDK　　　　　　　　7232　 -125　-12.26 <4543>　テルモ　　　　　　　　2555　 -41.5　-10.85 <4519>　中外製薬　　　　　　　5043　 -22　 -2.16 <8830>　住友不動産　　　　　　5532　 -64　 -2.09 <4523>　エーザイ　　　　　　　5845　 -59　 -1.93 <8001>　伊藤忠商事　　　　　　6605　 -58　 -1.90 <8015>　豊田通商　　　　　　　9582　 -47　 -1.54 <6954>　ファナック　　　　　　4354　 -8　 -1.31 <1605>　INPEX　　　　　　2372　 -56.5　 -0.74 <9064>　ヤマトHD　　　　　　 2073　 -18.5　 -0.60 <2413>　エムスリー　　　　　　1888　 -7.5　 -0.59 <2871>　ニチレイ　　　　　　　3892　 -36　 -0.59 <6361>　荏原製作所　　　　　 13220　 -80　 -0.52 <7974>　任天堂　　　　　　　　7569　 -16　 -0.52 <4578>　大塚HD　　　　　　　 6246　 -15　 -0.49 <8802>　三菱地所　　　　　　　2837　 -14.5　 -0.47 <3092>　ZOZO　　　　　　　 3403　 -14　 -0.46 《CS》

*12:35JST 後場に注目すべき3つのポイント～売られすぎ感が意識されて切り返す展開に 18日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。 ・日経平均は4日ぶりに反発、売られすぎ感が意識されて切り返す展開に ・ドル・円はやや軟調、円安けん制で下押し ・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983> ■日経平均は4日ぶりに反発、売られすぎ感が意識されて切り返す展開に 日経平均は4日ぶりに反発。前日比129.07円高（+0.34％）の38090.87円（出来高概算7億6000万株）で前場の取引を終えている。 17日の米国市場は下落。ダウ平均は45.66ドル安（－0.12％）の37753.31ドル、ナスダックは181.88ポイント安（－1.15％）の15683.37、S&P500は29.20ポイント安（－0.58％）の5022.21で取引を終了した。金利の低下に連れて買われ、寄り付き後、上昇。その後、半導体メーカーのエヌビディアをはじめハイテクの売りに押され、相場は下落に転じた。ナスダックは終盤にかけて下げ幅を拡大。相場の重しとなり、ダウもプラス圏を維持できず下落で終了した。 米国株下落を受けて、東京市場は引き続き売り優勢で取引を開始した。フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が大幅安となったことから、値がさ半導体株が売られ、日経平均は37644.91円まで下げ幅を拡大する場面がみられた。ただ、売り一巡後は、25日移動平均線との下方乖離率が5％近くまで広がったことなどから「短期的な売られすぎ感」が意識されて下げ幅を縮小。アドバンテスト<6857>、スクリーンHD<7735>など半導体株の一部が切り返したことから、日経平均も切り返し38000円台を回復する展開となった。 日経平均採用銘柄では、住信SBIネット銀行<7163>が短期プライムレートを引き上げたことが刺激材料となり、コンコルディア・フィナンシャルグループ<7186>、千葉銀行<8331>、ふくおかフィナンシャルグループ<8354>など地銀株の上昇が目立つ。また、米ユナイテッド航空が急騰したことでJAL<9201>も買われた。このほか、住友ファーマ<4506>、資生堂<4911>、クレディセゾン<8253>が上昇。 一方、前期営業利益下方修正や今期予想の市場予想下振れなどが影響して富士フイルム<4901>が売られたほか、ソフトバンクグループ<9984>、レゾナック・ホールディングス<4004>、東京エレクトロン<8035>が売られた。このほか、伊藤忠<8001>、豊田通商<8015>など商社株が小安い。 セクター別では、保険業、空運業、繊維製品、非鉄金属、銀行業、証券・商品先物取引業などが上昇した一方、鉱業、情報・通信業の2セクターのみ下落した。 為替市場では、ドルが153円台を付けるなどやや円高ドル安が進行している。朝方、鈴木財務大臣が「日米韓の財務相会合にて、為替について意見交換し、日米での意思疎通を確認した」と発言したほか、神田財務官が、「G7（主要国首脳会議）の間で為替に関するコミットメントを確認」とコメントした後に円高ドル安が進んだ。主要国への根回しを行ったことで、政府・日銀による円買い介入への警戒が高まったと考える。円買い介入実施に伴う為替の乱高下懸念が後退したことは日本株へのポジティブ材料となろう。後場の日経平均は堅調推移を想定する。 ■ドル・円はやや軟調、円安けん制で下押し 18日午前の東京市場でドル・円はやや軟調地合いとなり、154円41銭から153円95銭まで値を下げた。日米韓の共同声明や日本の円安けん制を受け円売りは縮小し、ドルを下押し。ただ、米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは下値の堅さも意識される。 ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円95銭から154円41銭、ユーロ・円は164円36銭から164円73銭、ユーロ・ドルは1.0664ドルから1.0678ドル。 ■後場のチェック銘柄 ・ＭＩＴホールディングス<4016>の、1銘柄がストップ高 ※一時ストップ高（気配値）を含みます ・値上り寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位はファーストリテ<9983> ■経済指標・要人発言 【経済指標】 ・豪・3月失業率：3.8％（予想：3.9％、2月：3.7％） ・豪・3月雇用者数増減：-0.66万人（予想：+1.00万人、2月：+11.76万人←+11.65万人） 【要人発言】 ・神田財務官 「為替の具体的な水準についてはコメントしない」 「G7声明、日本の主張を踏まえて為替のコミットメントを再確認」 「過度な変動や無秩序な動きは経済金融に悪影響」 ・野口日銀審議委員 「賃金から物価への波及は不十分。基調的な物価上昇率もまだ2％に達していない」 「緩和的な政策を通じ労働需給の適切なバランスを保ち続けることが必須」 ＜国内＞ 特になし ＜海外＞ 特になし 《CS》